第三方支付對我國商業銀行中間業務的影響分析

摘 要：2018年我國第三方支付市場規模已經高達230萬億元，在2016年同比增速達105%的高峰且連續多年增速超過40%。與此同時，我國商業銀行的中間業務增速出現大幅下滑。第三方支付通過對商業銀行中間業務的收入、銷售渠道和價格體系等的影響，沖擊了我國商業銀行中間業務的發展。我國13家大型上市商業銀行的中間業務在應對第三方支付的競爭中也出現了明顯的分化。

關鍵詞：第三方支付 商業銀行 中間業務

近來年，我國第三方支付發展十分迅速，第三方支付工具也滲透到人們生活的方方面面。隨著第三方支付交易規模的不斷增長，對我國商業銀行的業務特別是中間業務造成了較大的沖擊。

1 我國第三方支付的發展現狀

從數據來看，2013年，我國第三方支付交易規模為16.9萬億元，2016年達107萬億元，同比增長105.16%，開始了迅猛增長，到2018年高達230.4萬億元，同比增長48.74%連續5年增速超過40%，呈現爆發式增長。

自2017年以后，第三方支付場景逐步向線下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個方面延伸，各大支付企業也加速圈地并搶占入口，渠道也向更廣大的四、五線城市逐步下沉。市場支付環境的變換，以及居民對手機的使用習慣依賴，共同催生了線下的支付終端交易，第三方支付場景由原來通過網站的線上支付逐步轉移到以線下的面對面掃碼支付為主。在商業銀行、特約商戶以及拉卡拉等機構的共同推動下，線下收單受理終端也出現爆發式增長。根據易觀數據顯示，2017年線下支付終端總量超過3000萬臺，同比增長288%[1-2]。

2 商業銀行中間業務的地位

商業銀行一般包括資產業務，負債業務和中間業務三類。中間業務指商業銀行以代理人或者中間人的身份所產生的非利息收入的業務。主要包括給支付結算類業務、擔保及承諾類業務、銀行卡業務、電子銀行業務、托管業務等。

由于中間業務既能為滿足廣大群眾日益增長的多元化金融服務需求，又可在不動用資金的前提下為銀行帶來直接或間接的經濟效益，是銀行優化收入結構，增強經營能力的有效途徑。據統計，發達國家商業銀行中間業務收入占總收入的40%-50%。隨著中國金融改革的不斷深化，中間業務在商業銀行整體業務布局中的重要性日益凸顯。

根據《中國銀行業發展報告（2017）》中的數據來看，自2012年以后，我國商業銀行重視并大力發展中間業務，其收入占比逐漸提高。12家上市銀行從2012年的18.2%提升到2016年的21.9%，增長了3.7個百分點。尤其是2016年，12家上市銀行共實現手續費及傭金凈收入7394億元，較2015年增幅7.3%。值得注意的是，自2017年開始，我國主要商業銀行中間業務收入出現了負增長，14家上市銀行2017年非息收入同比減少4.0%，其在營業收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%。[3]

3 第三方支付對商業銀行中間業務的影響路徑

3.1直接擠占支付結算業務份額。支付結算業務一直是商業銀行中間業務收入的主要來源，但是隨著第三方支付的興起，其支付的便捷性及完全免手續費等優點，更容易獲得消費者的青睞。根據文章上述的分析，第三方支付場景逐步向線下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個方面延伸，2018年已經高達230.4萬億元，連續5年增速超過150%，呈現爆發式增長。第三方支付交易規模的持續高速增長，勢必對傳統商業銀行的網銀支付、轉賬匯款等業務產業重大影響，進而影響商業銀行的支付結算收入。

3.2 削弱銀行產品銷售渠道地位。一直以來，商業銀行是基金、保險、理財產品等的重要代銷渠道，具有壟斷的渠道優勢。隨著第三方支付工具的廣泛使用及其良好的用戶體驗和用戶粘性，基金、保險等產品的銷售渠道開始出現了分化，第三方支付工具逐漸占據了商業銀行的金融產品代銷市場份額。

傳統的商業銀行銷售渠道還主要依賴線下網點和門店的人流匯集獲客，能夠覆蓋的消費者基數小，而且不具備用戶粘性。第三方支付有龐大的用戶基數，用戶粘性高，還有大數據的優勢，能夠通過大數據分析實現用戶畫像和精準推送。因此，第三方支付工具作為金融產品的銷售分發渠道優勢越來越明顯[6]。

3.3 沖擊中間業務價格體系。由于第三方支付有強大的用戶基礎和獲客能力，為了進一步擴大市場份額，，會與各大銀行的分支機構開展合作。但因為各個銀行分支眾多，且沒有統一管理，使其可以通過不同銀行間的費用價格體系的不對稱，打壓商業銀行的中間業務費率，影響商業銀行中間業務價格體系，從而減少商業銀行中間業務的盈利水平。

4 第三方支付對商業銀行中間業務的影響效應實證分析

4.1 中間業務的收入占比分析。為了研究第三方支付對我國商業銀行中間業務收入的影響，本文選取13家大型上市商業銀行的財務數據并統計各大商業銀行中間業務收入（手續費及傭金收入）占當年營業總收入的占比。

研究發現13家大型商業銀行中間業務收入占比整體平均水平呈逐年上升趨勢，2012年中間業務收入平均占比17.30%，此后逐年上升并幾乎都是在2017年達到最高值28.07%，2018年出現首次下滑。

從各商業銀行的具體變化趨勢來看，可以發現在2016-2017年出現了明顯的分化，25%的中間業務收入占比成為了商業銀行是否可以維持2017年的持續增長的分水嶺。招商銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行等幾家商業銀行在分水嶺以上，保持了繼續增長，而建設銀行、農業銀行、中國銀行等幾家商業銀行處在分水嶺以下，2018年的中間業務收入占比幾乎回到2012年的水平。

4.2中間業務的增速變化分析。未來進一步看到第三方支付對商業銀行中間業務增速的影響，通過統計分析13家上市商業銀行的中間業務收入的歷年增速水平。通過分析數據，可以將2013年各大商業銀行中間業務收入增速水平分為3個梯隊。平安銀行為第一梯隊，增速達80%以上。第二梯隊為光大銀行、浦發銀行、中信銀行、華夏銀行、民生銀行等，增速在50%左右。第三梯隊為交通銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行等，增速在15-20%左右。

三大梯隊的商業銀行中間業務收入增速在2013-2018年間無一例外出現整體下滑，且第一梯隊的平安銀行下滑最為迅速，除了浦發銀行外，在2016年同比下滑速度最快，與我國第三方支付規模的歷年增長速度最快的時點吻合。

13家商業銀行盡管在2013年時業務出現三大梯隊分化，隨著市場競爭逐漸進入穩定時期，各大商業銀行的中間業務增速在2018年后增速差異大幅縮小且趨于穩定，都基礎維持在0-20%以內。

5 結語

整體上看，2016年以后我國第三方支付的迅猛發展，對商業銀行的中間業務的沖擊十分明顯，各大商業銀行的中間業務收入占比整體保持穩定和小幅上升，中間業務收入增速出現大幅下滑并在2018年趨同且趨于穩定。

商業銀行可以充分利用其強大的風控能力和信用體系的優勢，找準與第三方支付的產品定位差異，進一步加強中間業務的產品創新和服務水平，不斷提升用戶體驗和客戶滿意度，重視大數據的收集和應用，從而不斷提升中間業務的競爭力，促進中間業務的持續快速發展。

參考文獻

[1] 謝瑤華，欒福.我國第三方支付的現狀、風險及控制對策[J]，財會月刊，2017（13）.

[2] 周俊文，黨建偉，高明.第三方支付監管的目標與制度安排——國際比較與政策建議[J].金融監管研究，2019（03）：79-86.

[3] 眭方微.第三方支付對商業銀行業務的影響研究——基于統計數據[D]，成都理工大學，2016（05）.

作者簡介：姓名：莫若貝，（出生1993年12月）、性別：女，民族：布依族，籍貫：貴州，學歷本科，就職單位：福建江夏學院，職稱：學生，主要研究方向：審計學。