2019年全球互聯網通信云行業研究報告

王勐璇 王成峰

2018年全球互聯網通信云PaaS市場的規模已達到15.6億美元，而且實現了30%左右的年增長率，其中中國市場體量最大。未來，IoT、AR、5G等技術的應用將創造新的增長空間。 從行業發展前景來看，社交需求泛化先行，產業互聯網轉型緊隨其后，TO C和TO B領域的兩大市場共同推動互聯網通信云應用的演化和深入。在物聯網技術的驅動下，應用場景邊界不斷向外延展，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展，未來互聯網通信云的市場空間有望由現在的百億元增長到千億元量級。

從行業發展前景來看，社交需求泛化先行，產業互聯網轉型緊隨其后，TO C和TO B領域的兩大市場共同推動互聯網通信云應用的演化和深入。互聯網通信云廠商普遍采取先服務本土市場、后服務海外市場的方式，中國廠商正抓住國內企業出海機遇拓展全球市場。

在物聯網技術的驅動下，應用場景邊界不斷向外延展，從人與人的溝通向人與物的溝通、物與物的溝通拓展，未來互聯網通信云的市場空間有望由現在的百億元增長到千億元量級。

互聯網通信云行業概況

信息技術驅動互聯網通信云邁向信息賦能時代

信息技術的進步不斷推動著通信云邁向新的發展階段，其迭代升級覆蓋通信形式和通信場景兩個維度。當前，全球通信云已經步入2.0時代，與上一階段相比，最大特點在于通信形式的變革。物聯網技術的應用將進一步驅動通信云場景的拓展，在現有人與人溝通的基礎之上，走向人與物的溝通、物與物的溝通。當與物相關的信息傳遞被納入通信云的范疇后，通信云將出現在更廣泛的應用場景中，以信息賦能產業發展。

概念界定：以云計算提供互聯網通信，聚焦PaaS層服務

移動互聯網時代下，人們的溝通需求逐漸由傳統的短信和話音向互聯網轉變，互聯網通信云，即以云計算技術理念和服務模式提供IP通信能力，開始被廣泛應用于互聯網應用、企業級應用和新興的智能硬件場景中。本報告將研究范疇限定在PaaS層，即以API/SDK形式交付的互聯網通信云服務，涵蓋即時通訊和實時音視頻兩類通信方式。

互聯網通信云市場發展分析

傳統通信步入下行通道，全球移動數據流量大幅上漲

2017年全球短信總量同比下降4.5%，其中P2P（個人對個人）短信量下滑明顯，由上年的5.7萬條跌至5.3萬條。

盡管A2P短信（應用對個人短信，即企業短信）仍然存在小幅增長，但無法扭轉短信業務整體的頹勢，預計2018年到2020年的年復合增長率為-6.1%。與之形成鮮明對比的是，運營商的流量業務增長迅猛。2017年全球移動數據流量上漲71.8%，達到11.5EB/月，預計今后將保持35.0%以上的年增長率，至2022年可達到77.5EB/月。基于數據流量的信息傳遞已然替代傳統通信，成為當下最主要的通信形式。

網絡基礎設施和移動智能終端驅動全球通信云步入2.0階段

根據國際電信聯盟數據，2018年全球互聯網用戶規模達到39.0億人，互聯網滲透率由2013年的36.9%增長至2018年的51.2%。盡管全球互聯網發展水平存在地區差異，歐美地區高于亞太地區，亞太地區高于非洲，但整體而言，過去五年內互聯網用戶規模的年復合增長率為8.2%，趨于穩定的增長意味著全球互聯網通信基礎設施的成熟。

IDC數據顯示，全球智能手機出貨量在2017年出現了有史以來的首次下跌。智能手機讓個人用戶能夠隨時隨地便捷地以文字、圖片、語音、視頻等多樣化的方式進行溝通，導致以短信和語音為代表的傳統通信吸引力大幅下降，全球智能手機市場趨于飽和的態勢說明互聯網通信云廣泛普及的時機已經成熟。

TO C應用教育市場帶動企業級通信

App Annie數據顯示，2017年全球APP月活躍用戶數TOP10排行中，第2-5位均為通訊聊天工具，通信無疑是當下移動互聯網時代中最高頻的剛性需求。

以WhatsApp Messenger、微信為代表的互聯網應用廣泛普及，對整個互聯網通信領域而言發揮著市場教育的作用。

企業IM、視頻會議等企業級通信繼承TO C應用的使用習慣，在數字化轉型的當下顯得水到渠成。更加適應新辦公環境和工作方式的互聯網通信，正在以信息賦能的方式重塑企業業務模式和管理模式，實現降本增效的價值。

底層IaaS市場發展成熟，云計算應用成為企業IT支出主流

據Gartner預測，全球公有云服務收入預計在2019年達到2211億美元，其中增長最快的IaaS層服務預計將實現年增長率35.9%，到2021年，前10大IaaS服務商的市場份額將接近70%。

底層IaaS市場集中度的不斷提高意味著行業發展的成熟，RightScale數據顯示，2018年公有云和私有云的比例較上年均有所增加，至少使用一個公有云或私有云的比例為96%，云計算在企業IT建設中已然成為主流。

全球互聯網通信云市場規模

全球市場約16億美元，IoT等新場景及亞太市場助力增長

圍繞互聯網通信云PaaS市場來看，2018年全球市場規模達到15.6億美元，增速相比前兩年略有下滑，但仍保持30%左右的年增長率。由于移動互聯網和消費互聯網的高度領先，中國是全球互聯網通信云市場中規模最大的國家。

因此得益于前兩年直播、在線教育等互聯網“風口”，互聯網通信云服務也迎來令人矚目的增長。未來，IoT、AR等新場景的出現以及5G技術的商用，將為互聯網通信云市場帶來新的增長空間。

全球互聯網通信云市場發展特征

社交需求泛化與產業互聯網轉型推動場景拓展

自全球通信云由1.0階段邁向2.0階段以來，社交需求泛化先行，產業互聯網轉型緊隨其后，TO C和TO B領域共同推動互聯網通信云應用的演化和深入。從通訊聊天工具向社交網絡、直播平臺、電子商務、在線教育等應用滲透，通信能力已經成為移動應用的一項基礎能力。