看2018年世界頂級PCB制造商排行榜

龔永林

本刊主編

全球印制電路行業(yè)每年有一份世界頂級印制電路板（PCB）制造商排行榜，行業(yè)內(nèi)都比較感興趣的，可看到行業(yè)內(nèi)有哪些大佬，分析一下行業(yè)總的態(tài)勢。此榜由NTI公司整理發(fā)布，早期是100強企業(yè)，因此簡稱NTI-100。2018年度排行榜在PCD&F網(wǎng)站上發(fā)表了，現(xiàn)把它編譯整理成中文，并有本人的一些看法，供國內(nèi)同行們閱看，了解一些行業(yè)信息。

1 貨幣匯兌比率

PCB產(chǎn)地遍布全球，世界各地的貨幣不同，所以統(tǒng)一以美元計算產(chǎn)值，美元與不同貨幣間匯率見表1。

表1 各種貨幣與1美元的平均兌換匯率

2 頂級企業(yè)排名

列入此排名表的PCB制造商年度銷售額在1億美元以上，以2018年PCB銷售額為序，世界頂級PCB制造商的排名（見表2）。

2018年PCB市場總體沒有2017年興旺，但還是不錯的。從表2可看到2018年全球頂級PCB制造商的排位與2017年的相比[2]，差別不是很大。明顯變化的日資企業(yè)下滑，曾經(jīng)排名第一的日資旗勝（Mektron）公司退到第二，2018年又退到了第三;前十名中2017年日資有5名，2018年只有4名，而且排位名次也下滑了。相反，中國大陸的PCB企業(yè)增長最大，在前二十名中占有3個，并有1個企業(yè)（東山精密）進入了前十名。

表2 2017年世界頂級PCB制造商排名 （單位：百萬美元）

（續(xù)上表）

（續(xù)上表）

2018年，全球117個企業(yè)的產(chǎn)出（620億美元）占全球產(chǎn)出（745億美元）的83%。一般來說，一個行業(yè)中20%的公司占80%的銷售額。考慮到全球大約有2400家制造商，117家制造商占總數(shù)的不到5%。因此，對于印制電路板行業(yè)，5%的制造商負責80%的產(chǎn)量。

3 世界頂級企業(yè)分布

表3顯示了進入2018年排行榜的不同國家/地區(qū)的企業(yè)與產(chǎn)值數(shù)量。在117個企業(yè)中，中國有50個，占總數(shù)的42.7% 。當然，中國大陸企業(yè)產(chǎn)值總量所占比例不高，但與上年比增長幅度最高（19.33%）。東南亞地區(qū)增長也較快，這是為避免國際上貿(mào)易爭端的影響而轉(zhuǎn)向了在東南亞的投資。中國臺灣的增長速度也高于平均值。全球頂級PCB制造商（117個）2018年相比上年的增長率為6.5%，高于2018年的全球PCB增長率5.6%（見表3）。

4 全球PCB總產(chǎn)量

NTI統(tǒng)計的世界各地的PCB生產(chǎn)量分布見（表4）。NTI對于統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理設定前提：在2018年發(fā)生企業(yè)收購交易的，凡在2018年內(nèi)完成的則出售方營收全并入收購方，如Multek全歸入東山精密; 屬于多元化公司若沒有單獨的PCB業(yè)務報告，則是估計得出；現(xiàn)在許多PCB制造商也從事組裝，裸板與組裝兩部分數(shù)據(jù)沒分開，因此統(tǒng)計數(shù)值中包含有部分組裝成分，尤其是FPCB產(chǎn)值，這些制造商收入的裸板價值可能僅為所示總額的50%; 還有一些PCB制造商的收入包含有分包或代銷數(shù)值，產(chǎn)生重復計算則無法去除（見表4）。

NTI的數(shù)據(jù)一直高于常見的Prismark數(shù)據(jù)[3]，不知Prismark的數(shù)據(jù)是如何統(tǒng)計的？如2018年全球PCB市場總產(chǎn)值，NTI是約745億美元，比上年增長5.6%；Prismark是約624億美元，比上年增長6.0%。兩者相差100多億美元，不知道兩者哪個正確些？較接近真值？在行業(yè)內(nèi)引用這兩者數(shù)據(jù)的皆有，反正是作參考。他們對PCB市場的升降幅度不同，而趨勢基本是一致的，在行業(yè)內(nèi)更需把握的是市場趨勢！

NTI認為，曾經(jīng)強大的北美、日本和歐洲的國內(nèi)PCB生產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)陷入谷底，他們的增長來自海外工廠。在歐洲的PCB工廠他們的投資不是擴大規(guī)模，而是著重于技術提升，適應新產(chǎn)品需要。從歐洲PCB產(chǎn)值和員工人數(shù)計算，歐洲的人均年產(chǎn)值為11.58萬歐元（90.8萬元人民幣），這一點說明歐洲要比中國的效率高得多了。中國PCB生產(chǎn)在繼續(xù)擴張，自美中貿(mào)易戰(zhàn)開始以來更加謹慎而非停止，作者知道中國至少有35到40個正在建設的大型新工廠。幾年后，當所有這些新工廠開始生產(chǎn)PCB時，中國的產(chǎn)量可能占全球產(chǎn)量的70%以上，中國制造商將在NTI-100名單上占據(jù)更多更高的位置。

表3 2018年進入世界頂級PCB制造商排名表的分布

表4 2018年全球PCB產(chǎn)量分布

表5 2018年世界20個最大汽車PCB制造商（單位：億美元）

5 汽車PCB制造商

汽車已經(jīng)是PCB的一個重要市場，幾乎占到總量的10%。往后汽車市場總量變化不大，而預計汽車的電子裝置含量會持續(xù)增加，汽車PCB制造商將表現(xiàn)更好。NTI列出世界20個最大汽車PCB制造商見表5，他們都在世界頂級PCB制造商行列中（見表5）。

6 當前展望

2019年是5 G通訊的起始年，在2019～2020年期間5G用基站、路由器、服務器、天線和其他設備的需求將快速增加。由于5G通信基礎設施的安裝，高層數(shù)多層板制造商將獲益，能夠提供這類需求的PCB制造商將突飛猛進。當然，汽車電子已是PCB不可忽視的市場，計算機市場雖有下降仍然是重要部分，智能手機盡管增長緩慢但其在PCB總量中仍占20%以上份額。

當前PCB的贏家將是那些滿足5G基礎設施、汽車電子、IC基板以及智能手機的公司。其他市場要增收及其微弱。