房地產再獲銀行貸款青睞

李萬賦

根據國家統計局公布的數據，2018年國內生產總值同比增長6.6%，達到了年初6.5%的預期發展目標，但增速比2017年略有下降。且分季度來看，2018年4個季度的增速一直處于下滑狀態。經濟下行的大環境下，銀行業的信貸資金流向發生了怎樣的變化呢？

融360大數據研究院統計了6家國有銀行和8家股份制銀行的信貸資金投向情況，數據顯示，交通運輸、倉儲和郵政業貸款余額位居首位，其次為制造業、租賃和商務服務業，分別位居第二、第三名。但從貸款余額占比新增來看，房地產行業增長最多。

從銀行發放的貸款及墊款總額來看，2018年底，國有銀行貸款總額均高于股份制商業銀行，中農工建四大行穩居前四，貸款總額均在10萬億元以上;股份制銀行中，招行、浦發和中信銀行位列前三，貸款總額在3萬億到4萬億元之間。

按業務類型來看，14家銀行的零售貸款余額總額為32.98萬億元，略低于企業貸款余額42.99萬億元。四大行的零售貸款余額平均為5.02萬億元，企業貸款余額平均為6.94萬億元，同樣大幅高于其他銀行。

建設銀行和工商銀行的零售貸款余額均超過5萬億元，構成第一梯隊;農行、中行和郵儲銀行零售貸款余額也在2萬億元以上，形成第二梯隊;其他銀行均在2萬億元以下，但招商銀行的零售貸款余額達到1.99萬億元，距離第二梯隊僅一步之遙，位居股份制商業銀行首位。

從各個銀行的貸款類型來看，平安銀行零售領域的占比最高，高達57.8%，招商銀行和郵儲銀行也超過了50%。華夏銀行和浙商銀行則主要是對公貸款業務，零售貸款占比不到30%。

綜合來看，國有銀行在貸款規模上仍保持著明顯的領先優勢，工行和建行表現亮眼。招行和浦發在股份制銀行中處于領頭羊的位置。從業務比例來看，股份制銀行的零售貸款占比更高一些，國有商業銀行相對更重視對公貸款業務，只有郵儲銀行是個例外。2018年，郵儲銀行的零售貸款余額占比超過50%，僅次于股份行中號稱“后起之秀”的平安銀行和號稱“零售之王”的招商銀行。

根據2018年主要上市銀行公布的數據，制造業貸款投向占比持續下降，但仍有18.54%，僅次于交通運輸、倉儲和郵政業的18.72%;租賃和商務服務業在所有貸款投向中的占比為15%，雖同比仍有增長，但占比增幅僅為去年的1/8;批發和零售業、采礦業在去年占比減少的情況下進一步萎縮;而投向房地產業的貸款占比則持續增長，2018年占比近10%，占比增幅超過2017年的兩倍;金融業占比增幅0.76%，扭轉了2017年占比減少的勢頭。

顯然，在2018年經濟下行的整體環境下，銀行繼續控制對制造業、批發和零售業以及采礦業的貸款規模，而加大了房地產行業的貸款力度。從各銀行房地產業不良率的數據來看，2018年房地產資產質量普遍好于2017年。

具體到各個銀行的貸款行業投向，統計的11家銀行中，國有銀行普遍偏重交通運輸業、制造業以及租賃和商務服務業等大型傳統行業，其中郵儲銀行的對公貸款頗具特色，其金融業信貸余額達到1.93萬億元，遠超其他銀行，在本行對公貸款余額中的占比也超過了10%。

股份制銀行則各有側重點，除了以上三大行業外，房地產業和批發零售業也是股份制銀行對公貸款的重點行業，占比基本都在10%以上，招行和中信銀行的房地產業貸款占比甚至超過18%。