支付類跨境電商生態系統的構建

薛朝改 李思怡 曹武軍 曹海旺

【摘要】隨著“一帶一路”戰略的實施，跨境電商行業發展迅速，跨境支付掌握著跨境電商整個產業鏈的資金流動態，跨境支付的風險問題直接影響跨境電商的交易安全。基于生態系統的概念，構建支付類跨境電商生態系統，并將其細分為傳統支付類跨境電商生態系統與第三方支付類跨境電商生態系統。通過對八個跨境電商支付企業的案例分析，以及對兩種支付類跨境電商生態系統的比較分析，揭示支付類跨境電商生態系統的演化機制，發現支付類跨境電商生態系統的演化經歷了初創、拓展、多元進化三個階段，其演化動力來自于系統內部的價值創造與系統外部的環境協同。

【關鍵詞】支付類跨境電商；演化機制；生態系統；演化動力；電商支付平臺

【中圖分類號】F724.6【文獻標識碼】A【文章編號】1004-0994（2019）19-0143-8

【基金項目】教育部人文社會科學資助項目“跨境電商生態系統驅動制造業轉型升級的路徑研究”（項目編號：19YJA630096）；河南省高校科技創新人才支持計劃項目“協同視角下的企業信息系統演化建模研究”（項目編號：16HASTIT037）；河南省科技攻關項目“‘互聯網+’環境下冷鏈物流網絡瓶頸識別與優化研究”（項目編號：172102210485）

一、引言

前瞻產業研究院發布的《跨境電商產業園發展模式與產業整體規劃研究報告》顯示，2017年我國跨境電商交易金額為7.6億元，同比增長了20.6%，到2020年，跨境電商交易規模將達到12萬億元。這一龐大的市場吸引了諸多支付機構的競爭，包括支付巨頭支付寶、財付通，以及新興企業連連支付等，銀行金融機構也紛紛切入這一市場。

然而，跨境支付出現的一些問題也擺在了各大支付機構面前。跨境支付業務不僅要遵從我國政府的支付政策要求，更要符合當地政府和目標市場的金融監管制度與法律法規，只有對政策進行充分消化理解、調研，才能融入到跨境支付業務中。由于跨境支付的特殊性，作為提供支付結算服務的第三方支付機構應重視這種服務可能觸發的一系列風險問題。與自然生態系統相同，在支付平臺市場上，任何支付企業都不能長期單一地存在，需要直接或者間接地依靠其他物種機構而存在，然后按照一定的規律組合，相互交換信息，與其他組織機構以及周圍支付環境構成互相依賴的生態系統，才能規避風險，實現持續發展。因此，構建支付類跨境電商生態系統就顯得更具研究價值。

早在1935年，A. G. Tansler就提出了生態系統的概念。在生態學中，生態系統是指在一定時間和空間內，由生物群落與其環境組成的一個整體，各組成要素間通過物種流動、能量流動、物質循環、信息傳遞實現相互聯系與制約，并形成自我調節的復合有機體[1]。生態系統的物種關系及特點如表1所示。

Moore[2]首次將生態系統的概念引入企業管理活動，提出了商業生態系統的概念。商業生態系統是組織和個人之間相互作用而形成的一個有機關系體，包括消費者、生產商、供應商、環境、政府、服務機構等。現有關于跨境電商生態系統的研究，主要集中在定義、構建和發展建議方面。王子越[3]定義了跨境電商生態系統，即依托計算機技術，跨境電商核心企業搭建跨境電商平臺，聚集上下游產業企業以及客戶，在外部環境的作用下，各個主體圍繞核心企業充分發揮各自的優勢，相互進行資源交換和物質互補，組成一個復雜的生態網絡系統。張夏恒[4]以京東為例構建了跨境電商生態系統，對跨境電商生態系統發展路徑進行了分析。曾定茜等[5]分析了跨境電商平臺存在的問題，并基于“一帶一路”倡議的指導，提出了關于構建跨境電商良性生態圈的一些建議。

目前，針對支付類跨境電商生態系統的研究較少。Han等[6]指出，為促進我國跨境電商產業的發展，應積極推動第三方支付企業大力拓展跨境支付業務，通過第三方支付機構加強對跨境電子商務交易的監管。沈易娟[7]提出了完善平臺功能性建設、加強信用體系建設、提高支付安全性以及控制物流成本等方面的措施，以期不斷加快跨境電商生態圈建設。吳劍東等[8]在生態系統的基礎上，探討了第三方互聯網支付生態系統的演化動力機制，得出其動態演化會受到內生動力與外在動力的共同作用。由此本文可以界定，跨境電商支付是用戶在不同國家，通過跨境電商互聯網平臺實現國際貿易，需要借助相關的結算工具，通過支付系統實現跨國轉移資金的行為。比如我國用戶在網上購買國外賣家的產品，或者國外用戶購買我國商家產品時，由于幣種的差異，需要借助支付系統實現資金轉換，最終完成交易[9]。根據以上界定，支付類跨境電商生態系統是指支付主體及關聯機構借助跨境電商平臺，形成相互依賴、資源互補的有機生態系統。

通過上述文獻回顧，發現目前對跨境電商支付的研究集中在第三方支付機構、跨境支付的建議等方面，分析不夠全面，尚無關于跨境電商支付企業發展模式的研究。本文從生態系統的角度，通過多案例研究，更直觀、真實地構建支付類跨境電商生態系統，對比其演化動力和路徑，為中小跨境支付企業提供指導和建議。

二、研究設計

（一）研究方法及案例選擇

本文采用多案例研究方法，目的是構建支付類跨境電商生態系統，探究其演化動力及機制，以及不同支付平臺的系統結構和物種關系。

根據當前國內外跨境支付企業，選取具有較強的典型性或者能夠代表某種極端情形，同時具有獨特的研究與現實意義的案例。主要從支付市場的占有率、支付商家合作電商的平臺、支付平臺的安全性和支付平臺的特色業務來考慮選擇對象[10]。通過查詢相關文獻和資料，最終選擇銀行電匯、Visa、西聯、PayPal、Payoneer、支付寶、中國銀聯、財付通八個支付平臺作為研究案例。

（二）研究內容

跨境支付與電商生態系統的結合產生了支付類跨境電商生態系統。支付類跨境電商生態系統比傳統的電商生態系統更為復雜，通常由支付巨頭以跨境布局的方式，涉及多個國家、多種企業以及復雜多樣的外部環境，通過橫向發展、縱向突破、多元化擴張，精準布局，逐步形成互聯互通、協同發展的生態圈。系統的核心主導就是跨境支付企業，其聯合跨境電商平臺、網上銀行、用戶三者構成內部核心生態圈，外部拓展生態圈包括服務機構、政府部門以及外部環境。內部核心生態圈加上外部拓展生態圈共同實現支付類跨境電商主體之間的相互引流，形成信息流、資金流和物流，從而達到互利共贏的局面。支付類跨境電商生態系統如圖1所示。

（三）數據收集

本文從各個渠道收集數據，確保信息的廣泛性和真實性。案例資料和數據的來源包括：①PayPal、支付寶和中國銀聯等各個支付機構的官網，從中獲取其年報、宣傳資料等，對相關支付平臺進行充分了解。②各大互聯網、電商、金融研究院發布的研究報告，如電子商務研究中心、易觀網、阿里研究院、艾瑞咨詢等。③網絡新聞報道，對于涉及支付平臺的新聞內容，挑選其有質的部分。

收集完八個支付平臺的資料后，主要從支付平臺規模、屬性、合作伙伴和特色服務四個方面做對比分析，并將其歸納為兩種類型的支付類跨境電商生態系統，即傳統支付類跨境電商生態系統和第三方支付類跨境電商生態系統。

三、案例研究

（一）傳統支付類跨境電商生態系統

傳統跨境電商支付平臺主要有銀行電匯、國際信用卡（如Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club）、專業匯款公司（如西聯、速匯金）等。這類支付機構具有和銀行直屬相連的特點，即時性直接付款，安全性高，但模式單一，在交易欺詐、退換貨方面沒有很好的安全保障。本文選取的銀行電匯、Visa、西聯為此類型的支付機構。

1.平臺簡介。

（1）銀行電匯——最早的跨境匯款方式。銀行電匯是最早被使用，并且至今仍然被普遍使用的一種跨境匯款方式，在銀行柜臺或者網上銀行都可以辦理。銀行電匯主要采用SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）通道來實現跨境匯款。銀行電匯的跨境支付流程為：匯出銀行在接受匯款人申請后，用電傳形式將付款申請單發到當地的匯入行，匯入行將一定的款項付給指定的收款人。銀行電匯支付生態系統如圖2所示。

（2）Visa——全球最大的信用卡組織。Visa是目前世界上最大的信用卡國際組織，由全世界金融機構參與，是非營利性的、國際性的大組織。Visa為全球200多個國家和地區的消費者、企業、銀行和政府提供服務。全球有多達24億張活躍使用的Visa卡。2017年8月，Visa向中國央行申請在中國建立銀行卡的清算機構，是第一家提出申請的境外卡組織。Visa支持的特色技術有Android Pay、Apple Pay、Samsung Pay、芯片卡。國際信用卡支付生態系統如圖3所示。

（3）西聯——專業匯款公司。西聯的全稱是西聯國際匯款公司，在全球匯款公司中處于領先地位。西聯擁有世界上最先進、最廣泛的電匯匯兌金融網絡，代理網點遍布全球近200個國家和地區。西聯可以選擇的匯款方式包括：合作銀行網點匯款、電子渠道（網上銀行和手機銀行）匯款。其在我國的合作銀行有光大銀行、上海浦東發展銀行、中國郵政儲蓄銀行等。

2.平臺對比。表2從商業主體、特色服務、優勢、物種關系四個方面，對比了三家傳統跨境電商支付平臺。

由表2可知，各平臺的商業主體單一，差異性小，缺乏特色服務，具有可替代性。其物種關系均為共生關系，說明了支付平臺和電商平臺、銀行之間的融合性和緊密性強。其生態系統具有穩定性、單一性、融合性的特點。

3.傳統支付類跨境電商生態系統形態。在傳統支付類跨境電商生態系統中，傳統跨境支付企業（主導企業）與收款人、付款人、跨境電商平臺、金融銀行組成了內部核心生態圈，在內外部環境中相互作用、相互影響，通過交換信息、物質等資源形成穩定的共生網絡，共同推進系統的演化發展。傳統支付類跨境電商生態系統如圖4所示。

（二）第三方支付類跨境電商生態系統

易觀數據顯示，截至2018年上半年，第三方網絡支付兩巨頭占比合計35.2%，第三方移動支付占比合計93.1%。隨著行業加速洗牌，這一比重將持續上升。在買賣雙方之間缺乏信用保障和法律支持的情況下，第三方支付機構成立的資金支付“中間平臺”，在買家、銀行、賣家之間建立流程，保證了資金流和交易的安全[11]。

1.平臺簡介。

（1）PayPal——全球最大第三方支付企業。其在歐美市場已成為僅次于信用卡支付的第二大支付方式，業務涉及全球196個國家，與全球約16000家著名金融企業達成合作伙伴關系。2005年，PayPal正式進入中國市場，與上海網付易公司合作共同設立貝寶品牌。PayPal目前主要是為從事跨境電商的商家和境內消費者“海淘”提供跨境支付業務。PayPal支付生態系統如圖5所示。

（2）Payoneer——創新型跨境支付平臺。它是萬事達卡組織授權的具有發卡資格的機構，持有美國貨幣服務企業執照和歐洲E-money金融服務執照。 Payoneer于2012年進入中國市場，支持六大主要幣種，海外用戶可選擇信用卡等多種支付方式，首創跨國用戶免費轉賬，覆蓋世界各地40多家合作電商平臺。Payoneer不僅能夠一站式輕松地從海外B2C平臺收款，而且將業務拓展到B2B外貿擔保支付以及電商生態圈金融領域。Payoneer支付生態系統如圖6所示。

（3）Alipay（支付寶）。目前支付寶覆蓋超過100個國家和地區，擁有18種外幣，吸納了五萬家海外商家，主要分布在中國香港、日本、中國臺灣、新加坡等亞洲地區。支付寶的綜合支付市場份額在我國占比39%，其中移動支付市場份額占53.73%。支付寶是獨立的第三方支付平臺，處于全球領先地位，并為廣大用戶提供了安全快速的電子、網上、手機支付體驗。Alipay支付生態系統如圖7所示。

（4）中國銀聯。中國銀聯是中國銀行卡機構的聯合組織。主要借助銀聯互聯網認證支付系統（CUPSecure），與國外流行的銀行卡收單服務機構合作，推出在線跨境購物支付業務。進行跨境網上支付的特點是，綁定銀聯卡，直接扣除相應的金額，用戶無須支付任何貨幣轉換費，即可完成交易。其通過聯合PayPal、日本三井住友、香港東亞銀行等國外主流機構，主要分布于中國香港、日本、美國等市場，業務覆蓋150多個國家和地區，超過百萬家網上商戶。中國銀聯支付生態系統如圖8所示。

（5）財付通。財付通是騰訊集團旗下的第三方支付平臺。財付通網絡支付以微信支付錢包、手機QQ錢包為入口，具體業務類型包括網關支付、快捷支付、余額支付，應用產品包括微信轉賬、條碼支付、理財通等。微信支付的功能已向境外商戶開放，目前已支持九大幣種的結算，并且支持Web網上支付、移動端支付、線下支付。財付通支付生態系統如圖9所示。

2.平臺對比。根據以上五個第三方支付平臺的簡介和生態組成，分別從商業集團、商業模塊、商業主體、特色服務、優勢和群體關系六個方面，對比分析五家第三方跨境電商支付平臺的特點，如表3所示。

由表3可知，第三方跨境電商支付平臺的商業主體較多，特色服務多樣，可替代性弱。群體關系中互利關系占比較多，說明支付平臺與其他合作商之間有利益驅使，但不相互依賴。面對傳統支付機構的挑戰，第三方支付機構要尋求差異化戰略，不斷創新，發揮牌照優勢；充分利用自身的特色服務，比如支付寶開通余額寶、螞蟻花唄等特色服務供消費者選擇；在打通跨境支付的通道上繼續吸納更多的外部合作伙伴，實現優勢互補，快速拓展市場。

3.第三方支付類跨境電商生態系統形態。根據以上支付企業的案例，本文構建了第三方支付類跨境電商生態系統，如圖10所示。

主導企業為第三方跨境支付企業，共生主體為跨境電商平臺，兩者與網上銀行、買家和賣家共同組成了內部核心生態圈，周圍分布著軟件、移動、電信、理財、保險等支撐服務商，為核心企業提供支持服務，輔助和優化核心商業活動，提升整個系統的運作效率。核心企業、共生企業、支撐企業之間不斷地進行資源和物質能量交換，促進跨境電商生態系統整體高效運轉，隨著跨境電商系統規模的不斷壯大，系統的規模效應和集聚效益優勢也會更加顯著，將匯聚更多第三方企業到系統中，產生正反饋效應[12]。

四、支付類跨境電商生態系統對比分析

（一）系統結構

對兩種類型的支付類跨境電商生態系統進行案例分析后，將從系統結構類型、系統服務特點、平臺特點三方面對兩者進行對比分析，如表4所示。

從系統結構來看，傳統支付類跨境電商生態系統的物種之間呈現互相融合和支撐的形態，表現出一體化的緊密關系，由于主體較少，當支付平臺形成后，嵌入系統結構中，能夠形成穩定的結構類型。第三方支付類跨境電商生態系統則由核心物種和其他第三方物種共同組成，呈現交叉復合的形態，主要表現在外部分布著多元化的特色增值服務機構，這是與傳統支付平臺的關鍵區別之處，也說明了第三方支付平臺兼具差異性、多樣性和風險性的特點。

（二）物種數量與關系

從系統內物種數量來看，傳統支付類跨境電商生態系統的平均物種數量是5個，第三方支付類跨境電商生態系統的平均物種數量是6.4個，比前者更多。系統物種關系比重根據表2和表3的數據計算而來，如表5所示。

從表5可看出，傳統支付類跨境電商生態系統以共生關系為主，而在第三方支付類跨境電商生態系統中，互利關系占主導地位，其次是共生關系，占比14.82%，中性關系僅占3.7%。生態系統中物種關系的緊密程度由高到低依次是共生、互利、中性，傳統支付類跨境電商生態系統的物種關系更為緊密。整體來看，第三方支付類跨境電商生態系統的物種數量和類型更多，其中互利關系占比較大，說明物種之間的關系有利但非必須依賴對方，第三方支付平臺需要更好地把握與合作伙伴的關系，有效地加強合作，提供更多元的服務。

（三）系統功能與系統演化

1.系統功能。在支付類跨境電商生態系統中，支付平臺發布創新型支付產品，通過用戶接觸支付產品來了解市場，反饋現階段發展趨勢。而電商平臺通過市場對支付產品的反應，了解消費者的喜好，做出適當的調整，并將信息傳遞到周邊環境。政府會發布相關跨境支付條例，這些政策信息會傳遞到系統核心生態圈，對支付平臺進行規范，其他主體之間進行即時交換，不斷調整自身，共同互利發展。價值的雙向流動關系形成互利或共生，價值的單向流動關系就形成偏利，而沒有價值流動就形成中性關系。

2.系統演化動力。從宏觀生態角度來看，系統內的核心物種包括消費者、商家、金融機構、支付平臺和電商平臺。個體知識是創新的本源，隨著系統中創業者的增加和創業階段的遞進與發展，創業者會產生新的資源和服務需求。當系統提供了這一服務并向內部交流時，這種交流可以促進知識的交換，對知識的再學習創造能力實際上也進一步壯大了系統本身規模和功能模塊，這就是生態系統演化的內生源動力[13]。從整體來看，微觀生物的價值創造是系統演化發展的內部動力機制。支付類跨境電商生態系統作為一種空間機構或模式，承載著不同主體及其活動，也支撐了一定的社會經濟關系，這種社會經濟關系促進了生態系統的網絡性，成為其生成的外生動力，如環境建設投入是跨境電商支付平臺主體的外部啟用動力。只有在內部動力和外部動力機制的共同推動下，支付類跨境電商生態系統才能更健康地朝積極的方向演化。

3.系統演化路徑。在支付平臺的初創期，主要以滿足用戶基本支付為需求，尋求銀行合作伙伴，開發單一支付功能，打造“擔保交易”功能的虛擬賬戶，為消費者提供一個安全的支付環境。

在規模拓展階段，用戶群體日益多元化，支付平臺也呈集中爆發式增長，移動支付作為移動互聯網的重要產物，積極尋求與多個境內境外跨境電商平臺合作，不斷拓展合作渠道；同時，加快新技術的應用，包括指紋支付、語音支付等。支付平臺除了充當信用中介，還開發了支付清算與融資功能。這一時期，國務院陸續出臺相關政策，央行發放支付牌照，對網上支付平臺進行監管規范。

多元進化階段是風險與收益并存的時期，以建立開放的多元化形態為目標，許多第三方支付公司通過與金融服務商、理財營銷商等結合開發增值服務，如征信、信貸業務得到消費者的廣泛使用[14]，尋求支付的多元化發展成為支付企業的重要戰略。利用數據挖掘、物聯網等新技術對用戶群體進行分析，處理海量賬戶。NFC支付、臉部支付等先進技術得到使用，各大平臺開始打造專屬的行業解決方案，在逐漸掌握更多客戶的基礎上，進行差異化運營。但是，由于發展迅速，存在片面發展和安全風險等隱患，央行和銀監會聯合發布了針對第三方支付機構的業務整頓文件，進而壓縮了第三方支付機構的利潤空間。

支付類跨境電商生態系統的演化路徑如圖11所示。從演化博弈理論的角度來看，預計跨境電商支付平臺未來的發展仍將圍繞社會需求而產生相應的改變，而且隨著第三方支付機構逐漸滲透和普及到更多的生活場景，不僅僅是眾籌和互聯網貸款，更多新興的功能或將被賦予。隨著一系列政策法規的出臺和支付市場競爭的日益激烈，可以預測未來跨境電商支付企業的生存空間將越來越小，支付平臺的發展將日趨規范化，業務領域不斷擴展，使支付行業保持穩定的增長步伐。

五、結論與啟示

（一）研究結論

本文通過多案例比較分析，提出了兩種支付類型的跨境電商生態系統，得出以下結論：

一是從支付類平臺的產生到后期不斷創新演化，本文將現階段的支付平臺發展模式分為傳統支付類跨境電商生態系統和第三方支付類跨境電商生態系統。兩種生態系統反映了兩種不同類型的物種關系、系統結構。

二是從物種數量來看，第三方支付類跨境電商生態系統的物種更加豐富多樣，而傳統支付類跨境電商生態系統的物種數量較少。從物種關系緊密度來看，傳統支付類跨境電商生態系統中物種間主要為共生關系，關系緊密，而第三方支付類跨境電商生態系統中物種關系則稍顯松散。從系統結構來看，傳統支付類跨境電商生態系統呈現一體化形態，而第三方支付類跨境電商生態系統呈現多元化形態。

三是支付型跨境電商生態系統的演化動力來自于系統內部的價值創造和系統外部的環境協同。內部動力源于核心物種之間、核心生態圈與外部拓展生態圈之間的信息交換、利益共享與緊密合作。外部拓展生態圈包括為支付平臺提供技術和業務支持的一系列組織，如金融機構、投資機構、政府監管機構、電信服務商以及軟件公司等。外部動力源于外部環境與內部核心生態圈之間的信息交流，外部環境包括政府政策、經濟、文化、社會環境等。

四是支付類跨境電商生態系統的演化路徑可分為初創、規模拓展、多元進化三個階段。在初創階段，支付平臺占據核心位置，對生態圈內其他機構起著引導和制約作用，通過產業鏈上的技術關聯逐漸形成專業化的系統組成。隨著用戶規模的擴大，支付平臺市場也不斷擴張，政府對支付市場開始實施規范，這時規模拓展階段是快速發展時期。隨著新興互聯網技術不斷涌入，指紋支付、臉部支付等智能化需求出現，支付企業不斷增加，政府加大對支付市場的監管，這時多元進化階段是風險與收益并存的階段。

（二）啟示

無論哪一個支付類跨境電商生態系統，其核心物種都是商家和買家，這兩個核心物種是支撐平臺發展的根本，因此，支付企業要時刻保障用戶資金的安全性，有效防范安全風險。

推動系統演化朝向正反饋機制，需要外源性動力（系統與環境的信息交流）主導、內源性動力（核心物種合作交互）主導以及外源性與內源性動力共同推動。任何支付機構都不能獨占服務技術資源去實現跨境電商支付活動，只有聯合周邊各合作企業的有利資源，才能利益互補，共同進步。支付平臺應加深與外界主體的合作，拓展系統功能和服務，加快布局境外市場的步伐。比如在美國，支付寶與美國領先支付平臺First Data、Verifone展開戰略合作；在泰國，螞蟻金服與泰國龍頭支付企業Ascend Money部署戰略合作規劃，助力Ascend Money構建互聯網錢包平臺。

目前，第三方支付機構的境外業務依然存在較大的發展空間。跨境電商支付機構應在自營業務的基礎上，開拓特色業務，占領不同細分市場，形成差異化的競爭優勢，例如連連支付為不同用戶量身打造行業解決方案。由于境外范圍廣、支付形式多樣，要對境外的商戶和消費者進行嚴格的審核，以保障用戶的支付安全。對于政府的監管政策，要積極執行，加強風險監管。對于新技術，如大數據、人工智能、區塊鏈，要加強應用可行性，實現全天候支付、即時到賬，縮短交易時間，保障支付安全。

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作者單位：1.鄭州大學管理工程學院，鄭州450001；2.EWTO研究院，鄭州450001；3.鄭州航空工業管理學院智能工程學院，鄭州450015