印尼不銹鋼產業發展及影響

◎鹿寧

2010年，我國成功擺脫鎳資源匱乏束縛，邁入全球不銹鋼產業格局大調整的歷史新階段。我國鎳鐵生產線原料主要依賴來自印度尼西亞（簡稱印尼）和菲律賓的紅土鎳礦，2013年印尼紅土鎳礦達到6000多萬噸出口量峰值。同年，在中、印尼兩國領導人的會晤見證下，我國首個不銹鋼項目落戶印尼。2014年印尼政府頒布紅土鎳礦出口禁令，同時在“一帶一路”倡議下，我國企業紛紛謀劃加入印尼不銹鋼產業鏈建設，全球不銹鋼產業格局再調整的號角正式吹響。在鎳礦和煤礦資源豐富的印尼，近千萬噸潛在不銹鋼產能將對我國不銹鋼產業帶來哪些影響，一直是不銹鋼業界的熱點話題。

印尼有望成為全球第二大不銹鋼生產國

1.粗鋼產能持續增加

截至2018年底，印尼已建成不銹鋼粗鋼產能300萬噸，在建產能150萬噸，擬建產能150萬噸。另考慮新興鑄管、印尼金川、印尼新華聯和印尼振石東方等一批鎳鐵生產企業產業鏈延伸帶來的不銹鋼潛在新增產能，預計2025年，印尼不銹鋼產能或將突破800萬噸，躍居全球第二大不銹鋼生產國。

2.鋼材產量與出口量同步快速增長

2018年，印尼不銹鋼粗鋼產量達到219萬噸，同比增長181.2%，不銹鋼出口量約200萬噸，其中出口到我國的不銹鋼寬幅板卷及半制成品數量總計111.8萬噸。2018年印尼不銹鋼出口依存度高達91.3%，預計到今年9月，印尼德龍將有150萬噸不銹鋼產能投產，屆時，印尼將形成450萬噸不銹鋼產能。按照2025年建成800萬噸粗鋼產能、產能利用率80%考慮，2025年印尼不銹鋼產量有望突破600萬噸。

東盟將成為印尼不銹鋼的重要目標市場

從區位考慮，印尼不銹鋼銷往東盟（越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓和文萊）可以實現近距離運輸，是理想的區域市場。

1.東盟不銹鋼消費潛力分析

（1）東盟經濟體整體向好發展。近年來，發達國家經濟增速放緩，而亞洲國家之間的貿易卻不斷擴展，東盟經濟體整體向好發展，經濟影響力與日俱增。根據世界銀行數據，2010-2017年，東盟GDP（現價美元）年均增長率為4.9%，人均GDP（現價美元）增長率為3.6%。2017年東盟人口總數為6.47億人，經濟規模逾2.77萬億美元，人均GDP達到4280美元。從2017年東盟各國GDP數據看，印尼GDP總量居東盟首位，約為1.02萬億美元；新加坡人均GDP為東盟最高值，達到57714美元。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，到2022年，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南這五個東盟國家的經濟增長率均將超過5%；2020年，東盟國家中產階級群體的消費總額有望達到2萬億美元；2030年，東盟地區將有55%的人口處于中產階級。整體來看，在政治環境穩定的大前提下，東盟經濟將保持較高速度增長，至2025年，東盟GDP年均增速將保持在5%。

（2）人口持續增長。2010-2017年東盟人口年均增長率為1.18%，2017年，東盟人口總數達到64738萬人。其中，印尼人口達到26399萬人，占東盟人口總數的40.8%，是東盟人口最多的國家。根據聯合國預測，2017-2025年，東盟人口年均增長率為0.96%。2025年東盟人口總數將達到7億人。

（3）用鋼產業發展勢頭良好。一是從東盟各國用鋼產業，包括建筑、裝備制造、汽車制造和電器制造等產業基礎來看，東盟各國制造業基礎普遍偏弱，基礎設施發展良莠不齊。其中，印尼工業主要部門有采礦、紡織和輕工；泰國工業包括采礦、紡織、電子、汽車裝配和建材；新加坡工業包括電子、化學與化工、生物醫藥、精密機械和交通設備。其他國家則主要依靠農業或石化產業?；A設施方面，印尼、老撾、越南、柬埔寨和緬甸發展相對落后，后期發展潛力較大。二是從制造業發展趨勢看，根據各國發展規劃，制造業將成為東盟經濟發展的重要引擎。其中，“印尼制造4.0”計劃及其路線圖提出，食品和飲料、汽車、紡織、電子和化工將作為五個優先發展行業，2018-2030年，制造業在GDP中的貢獻率達到21%-26%；“泰國4.0”戰略提出，未來將發展現代汽車制造業、智能電子產業、機器人制造業和航空業等十大目標產業。“馬來西亞國家工業4.0”政策提出，重點發展電子電氣（工業電子、消費電子等）、機械設備（專業設備加工、發電設備等）、化工（石化產品、橡塑產品等）、航空航天（系統集成、工程設計等）和醫療設備（智能穿戴、醫療設施等）。越南《工業到2025年發展戰略及到2035發展展望》提出，優先發展用于工業生產的機器設備、汽車及零配件、鋼鐵、造船業、有色金屬和新材料，工業增加值增速2020年達6.5%-7.0%，2021-2025年達7.0%-7.5%。三是從建筑業發展趨勢看，互聯互通將帶動各國基礎設施投資持續增加。目前，東盟正在努力采取行動，完善東盟共同體建設，其中包括落實《2025年東盟共同體愿景》，大力實施“互聯互通”規劃，到2030年成為世界第四大經濟體?！?025年東盟經濟共同體藍圖》提出，2025年東盟經濟共同體的目標是構建商品、服務、投資、資本和技能工人自由流動的經濟區，即建立高度一體化和凝聚力的經濟、競爭、創新和活力的東盟、促進互聯互通和部門合作、有彈性、包容和以人為本的東盟、全球性的東盟。東盟關注的重點部門包括交通運輸、信息和通信技術、電子商務、能源、食品、農業和林業、旅游、醫療保健、礦產資源和科學技術。同時，《2025東盟互聯互通總體規劃》提出構建一個無縫、全面聯通和整合的東盟，將可持續基礎設施、數字創新、無縫物流、卓越監管和人口流動作為五大優先的戰略領域。隨著“互聯互通”規劃的逐步實施，東盟各國基礎設施規模將不斷擴大，機場、碼頭、車站以及能源輸送管道等大量基礎設施將陸續開工。

（4）不銹鋼消費潛力判斷。根據東盟各國人口、經濟、工業和基礎設施四大不銹鋼消費影響因素，綜合判斷印尼、越南、泰國、馬來西亞和菲律賓未來具有較強的不銹鋼消費潛力；老撾、緬甸和柬埔寨不銹鋼消費基礎偏弱，消費能力有限；新加坡和文萊不銹鋼消費市場已經成熟，不銹鋼消費上升空間不大。

2.不銹鋼消費現狀及預測

（1）不銹鋼消費現狀。一是人均不銹鋼消費法。國際不銹鋼論壇（ISSF）統計數據顯示，2017年全球不銹鋼產量為4810萬噸，按照聯合國經濟和社會事務部（UNDESA）《2017年世界人口展望報告》中2017年全球人口共計75.5億進行測算，2017年全球人均不銹鋼消費量為6.37kg。2017年，東盟人口總數為64738萬人，按照全球人均不銹鋼消費水平進行測算，2017年東盟不銹鋼消費量為410萬噸。二是購買力平價測算法。根據ISSF按購買力平價（PPP）衡量的GDP（現價國際元）對應人均不銹鋼消費量圖：2017年印尼人均GDP PPP為12310國際元，不銹鋼人均消費量約1kg；泰國人均GDP PPP為17910國際元，不銹鋼人均消費量約7kg。以2017年東盟各國人均GDP PPP、不銹鋼消費潛力評分和泰國、印尼人均GDP PPP對應的不銹鋼消費量為基礎進行綜合測算，2017年東盟不銹鋼消費量為230萬噸。三是不銹鋼消費量。綜合人均不銹鋼消費法、購買力平價測算法所得數據，判斷2017年東盟不銹鋼消費量在300萬噸左右。

（2）不銹鋼消費預測。在東盟經濟的帶動下，未來，人口紅利和地域優勢將吸引更多制造業落戶東盟，高端裝備制造帶動的工業用不銹鋼制品需求將呈增加態勢。另外，隨著區域經濟快速發展，房屋建筑、基礎設施等建設速度將加快，東盟沿海地區受氣候、濕度等影響，對鋼材的耐腐蝕性要求更高，因此，東盟建筑用不銹鋼消費潛力巨大。同時，伴隨人民生活水平的提高，東盟不銹鋼日用制品消費量也將呈上升趨勢。按照東盟GDP年均增速預測，2025年東盟不銹鋼消費量將達到440萬噸。

我國不銹鋼產銷實現快速增長

1.生產情況

近年來，我國不銹鋼產量快速增長，2010-2018年我國不銹鋼粗鋼產量由1126萬噸增長至2671萬噸，年均增長率11.4%。從增長率變化情況來看，2010-2018年，我國不銹鋼粗鋼產量增速呈整體下降態勢。其中，2015年首次出現負增長，但到2016年強力反彈，同比增長15.7%；2017年增速回落至4.7%；2018年增速繼續回落，同比增長3.6%（見圖1）。從產品結構來看，2018年Cr-Ni鋼（300系）產量占比為48%；Cr鋼（400系）產量占比為20.4%；Cr-Mn鋼（200系，包括部分不符合國家標準的產品）產量占比為31%；雙相不銹鋼產量占比0.6%。

圖1 2010-2018年我國不銹鋼粗鋼產量及增速變化情況

2.進出口情況

2010-2016年，隨著不銹鋼產能的快速增長及產品質量、產品價格優勢，我國不銹鋼進口量呈整體下降態勢，不銹鋼出口量整體上升。2017-2018年，受不銹鋼坯進口激增影響，我國不銹鋼進口量快速上升，2018年進口不銹鋼185萬噸，同比增長53.8%；出口不銹鋼400萬噸，同比增長1.3%（見圖2、圖3）。

3.消費情況

近年來，我國GDP快速增長，與不銹鋼消費密切相關的行業，如建筑、汽車、家用電器、日用不銹鋼五金制品等行業發展態勢良好，從而帶動了不銹鋼消費量的持續攀升。2010年，不銹鋼表觀消費量約974萬噸，2018年達到2132萬噸，年均增長率10.3%（見圖4）。

印尼不銹鋼對我國不銹鋼供應市場的影響

印尼不銹鋼產業具備豐富的資源和低成本能源優勢，隨著供給能力的不斷釋放，將加劇我國不銹鋼市場供大于求的矛盾。短期來看，由于東盟下游用鋼產業對不銹鋼消費支撐不足，印尼不銹鋼產業的快速崛起，對我國不銹鋼，特別是300系不銹鋼市場將帶來較大沖擊。但未來隨著東盟不銹鋼需求空間的不斷擴大，以及印度等新興經濟體不銹鋼消費量的上升，印尼不銹鋼對我國不銹鋼市場的沖擊作用將減弱，同時，我國不銹鋼產業也將在逆境中實現更高質量發展。

1.加速推動產品結構優化

圖2 2010-2018年我國不銹鋼進口情況

圖3 2010-2018年我國不銹鋼出口情況

圖4 2010-2018年我國不銹鋼表觀消費量及增速變化情況

隨著印尼不銹鋼新建產能的釋放，我國部分不具備300系不銹鋼原料優勢的企業已經或規劃部分轉產400系和雙相不銹鋼，400系和雙相不銹鋼或將迎來較大增量。另外，在《產業結構調整指導目錄》（征求意見稿）“鼓勵發展高性能不銹鋼”的引導作用下，預計我國200系不銹鋼產量也將逐步下降，我國不銹鋼將形成以300系、400系不銹鋼均衡發展的產品結構。

2.倒逼企業加快工藝技術創新

RKEF+AOD雙聯法冶煉300系不銹鋼和全鐵水冶煉400系不銹鋼生產工藝已成為我國兩種典型的低成本、規?；睙捁に?，未來，在應對印尼低成本不銹鋼沖擊過程中，企業將更多投入到低成本原料制備新技術、不銹鋼鑄軋一體化高效生產工藝及免退火、免酸洗等綠色冷軋工藝的研究，通過高效軋制、簡化產品流程，在不斷縮小成本劣勢的同時，實現產業節能降耗減排的綠色發展之路。

3.出口阻力加大

隨著印尼不銹鋼產業鏈建設的日趨完善，全球不銹鋼競爭格局將發生明顯變化，預測未來，不銹鋼貿易爭端頻發，我國不銹鋼及不銹鋼制品出口難度將加大。

4.利潤空間被壓縮

面對近千元不銹鋼成本差距，國產300系不銹鋼利潤空間不斷被壓縮，同時直接導致400系不銹鋼利潤被降低。雖然我國不銹鋼消費需求潛力較大，但在本土產能過剩、印尼產能激增的疊加效應下，未來我國不銹鋼產業利潤將難有上漲空間。

5.產業優勢或被削弱

今年3月22日，根據商務部《關于對原產于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷反傾銷調查初步裁定的公告》，自3月23日起，進口經營者在進口原產于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷時，應依據本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關提供相應的保證金。未來，如我國針對進口不銹鋼實施更嚴厲的稅收措施，在低成本和豐富勞動力優勢吸引下，或將有大批不銹鋼制品企業轉移至印尼，對我國不銹鋼制品出口造成威脅。