北方農牧交錯帶肉羊產業集群集中度和競爭力分析
——以朔州肉羊產業集群為例

韓振興，朱 濤，常向陽*

（1.山西農業大學經濟管理學院，山西太谷 030801；2.南京農業大學經濟管理學院，江蘇南京 210095）

北緯39～40°是國際公認的草食畜牧業黃金產業帶，朔州市就位于該產業帶內。朔州市地處北方農牧交錯帶，是雁門關生態畜牧經濟區的核心區，也是全國唯一的草牧業發展試驗試點市。其中，懷仁縣是全國優質肉羊基地，右玉是種羊基地，平魯區是全省最大的優質牧草基地，朔城區是城郊型畜牧業，山陰縣是全國優質奶牛基地，應縣奶牛和肉羊發展并駕齊驅。“懷仁羔羊肉”、“右玉羔羊肉”均獲得原產地地理標識保護。

近年來，朔州市搭乘“國家草牧業試驗試點”和“糧改飼”政策的快車，大力實施雁門關生態畜牧經濟區建設戰略和國家草牧業發展戰略，朔州市成為全國重要的優質肉羊生產基地，朔州肉羊產業也形成了極具增長潛力的特色農業產業集群。因此，本文基于山西省和朔州市2005—2016 年肉羊產業發展數據，分析了朔州市肉羊產業自身的發展變化，并運用區位商、集中系數以及效率優勢、規模優勢、綜合比較優勢指數對朔州市肉羊產業集群的集中度和競爭力進行了分析。

1 農業產業集群研究述評

近年來，關于農業產業集群的研究主要有以下幾類：①運用鉆石模型和GEM 模型進行研究，如劉剛[1]運用鉆石模型分析了天津市農業產業集群的4 種發展模式（資源稟賦、資源共享、產業關聯、產業融合），張宗利[2]采用區位商法和GEMS 模型對廣西羅非魚產業集群集聚度和產業集群競爭力進行了測量；②運用主成分分析、層次分析、相關性分析進行研究，如李豐玉等[3]運用層次分析法分析了休閑農業的產業集群競爭力，許烜等[4]運用典型相關性方法分析了資源、經濟、技術和環境四類要素對湖南省6 個主要農業產業集群升級的影響；③運用結構方程進行研究，如曾光等[5]運用結構方程模型（SEM）對湖北潛江小龍蝦產業集群構建了測度農業產業集群競爭力的模型，并進行實證分析；④運用社會網絡分析法進行研究，如李二玲等[6]、史焱文等[7]分別運用社會網絡分析法對鄢陵花木產業集群、壽光蔬菜產業集群的創新網絡結構做了分析；⑤運用其他方法，如張晗等[8]運用IPA 分析方法、丁瑞等[9]運用半結構式訪談法分別對本溪中草藥產業集群、寧夏中寧縣枸杞加工產業集群進行了分析。

具體到肉羊產業集群的研究，安娜[10]對阿魯科爾沁肉羊產業集群的基本結構、集聚程度和集群效應做了分析；韓振興等[11]研究認為，朔州肉羊產業集群集中化程度和專業化程度明顯，且集中化程度高于專業化程度，產業效率明顯且處于上升階段，規模優勢明顯但日趨穩定。

2 朔州肉羊產業集群發展概況

山西省肉羊行業經歷了先減后增的變化，2016 年的年末存欄數、年出欄數、羊肉產量、山羊毛產量均低于2005 年，2016 年的綿羊毛產量和羊絨產量高于2005年（表1）。這與山西省各個地區的肉羊產業變化有關。

2017 年，朔州市肉羊產業銷售收入達35 億元，為農民創造純收入近8 億元。由表2 可知，朔州市全年出欄數及其全省占比除2006 年和2011 年減少外，其余年份均為增加，尤其從全省占比來看，從2005 年的14.43%上升到2016 年的60.7%，這主要得益于朔州市“糧改飼”政策的實施和“國家草牧業試驗試點”工作的開展推進。

由表3 可知，朔州羊肉產量和全省占比除了在2006 年和2011 年減少外，其余年份均為增長，尤其是2014 年全省占比從2013 年的43.06% 增至73.08% 后一直保持在70% 以上，2015 年甚至高達78.82%，朔州一市的羊肉產量占山西省11 個地市總量的近80%。從其他附屬產品來看，羊毛羊絨產量不大，綿羊毛產量占全省的20% 左右，山羊毛和羊絨產量僅為3.52% 和4.07%。

表2 朔州市肉羊產業年末存欄和全年出欄情況

3 基于鉆石模型的朔州肉羊產業集群形成要素條件分析

3.1 生產要素 朔州畜牧業歷史悠久，產業基礎深厚，養殖戶具有豐富經驗。近年來，山西農業大學、山西省畜牧獸醫研究所、山西省牧草站的專家多次為企業和養殖戶提供技術咨詢和技術培訓，使農戶和技術員的養殖技術不斷提升。山西農業大學與朔州市合作共建全國農牧交錯帶結構調整先行區，為其提供人才支撐、智力支撐、科研支撐。2017 年朔州市建設1 000 km2的懷仁現代肉羊產業集聚區，形成了以懷仁縣為代表的“川區牧繁農育肉羊產業體系”和以右玉縣為代表的“山坡區自繁自育肉羊產業體系”，是全國農區重要的肉羊基地[12]。

3.2 需求條件 朔州市肉羊產品除在省內銷售外，還銷往北京、天津、內蒙古、新疆、福建、重慶、河南、河北等省市及部分伊斯蘭國家，具有廣闊的銷售市場。近年來，人民對羊肉的營養價值越來越認可，羊肉消費量越來越大，作為農牧交錯區的朔州羊肉也因產地優勢而享有品質優勢，具有廣闊的市場空間。

3.3 相關及支撐產業

3.3.1 牧草種植 2014 年起，朔州市大力推進牧草種植，截止2017 年全市種草77 萬畝，占總耕地面積的15%，其中全株青貯玉米45 萬畝、苜蓿17 萬畝、燕麥草15萬畝[13]，在牧草種植結構中占比分別為58.4%、22.1%和19.5%，已經形成2 個3 000 畝苜蓿基地和1 個萬畝燕麥草基地。同時，草牧業服務組織發展初見成效，現有苜蓿和燕麥草收獲服務組織32 家，可收獲近10 萬畝的牧草；青貯玉米收獲服務組織150 多家，日收獲能力3 萬畝以上，有效解決了規模化種植牧草的收獲問題。

3.3.2 屠宰加工業 朔州市現有畜牧類加工龍頭企業40多家，主要負責鮮奶、羊肉、羊皮、腸衣、有機肥的加工等。其中，肉羊屠宰加工企業17 家，年屠宰加工能力600 萬只，羊肉系列產品種類多達120 多種。

3.4 產業戰略/結構和同業競爭

3.4.1 產業戰略/ 結構 近年來，利用地緣優勢和發展優勢，朔州市著力打造產業鏈完善、規模化、標準化的現代草牧業示范區。產業結構包括肥羔羊生產產業結構和良種母羊養殖產業結構，具體為“牧草種植—羔羊育肥—屠宰加工—有機肥生產”和“人工草場—良種繁育—家庭羊場—優質羔羊供應—燕麥草種植加工”。近期的發展戰略包括打造肥羔羊循環發展產業帶（懷仁、應縣為主）、良種母羊養殖循環發展產業帶（平魯、右玉為主）和現代肉羊產業園。

3.4.2 同業競爭 與其他地區肉羊產業相比，朔州市肉羊在全省占有絕對優勢，年出欄數占全省的60%以上，其他地區尚未形成如此規模的產業集群。但由于當地奶牛產業集群也具有一定的比較優勢，且與肉羊產業需要的要素條件極為相似，因此形成一定的競爭。朔州市共有標準化養殖園區702 個，其中奶牛園區228 個，肉羊園區357 個，產業發展均較為成熟，具有一定優勢。從區域分布來看，懷仁縣和右玉縣分別是肉羊和種羊基地，山陰縣是奶牛基地，平魯區是牧草基地，在這4 個區域奶牛和肉羊產業的競爭較小，競爭最多的地區是應縣。

根據表5顯示，上肢快速反應和全身協調性測試中標準舞練習組使用時間和錯誤次數平均減少了7.94s和2.06次，拉丁舞練習組平均減少了9.64s和2.76次，兩組之間差異不顯著，表明標準舞和拉丁舞均能顯著提升大學生的協調性。觸桿反應測試和十字繞桿跑測試中標準舞練習組使用時間平均減少2.56s和2.97s，拉丁舞練習組使用時間平均減少3.26s和2.18s，均為P＜0.05，兩組之間差異顯著。數據表明拉丁舞更有助于提升學生的反應靈敏和快速變向移動重心的能力，標準舞更有助于提升學生的移動靈敏能力。

表3 朔州市羊肉產量和羊毛羊絨產量情況

3.5 外部機遇 近年來，隨著“糧改飼”政策和“國家草牧業試驗試點”政策的實施，朔州市成為全國重要的優質肉羊生產基地。此外，朔州市也是全國第一個草牧業試驗試點市，是雁門關農牧交錯帶結構調整的先行區。除了國家和地方的政策支持外，政府也提供了充足的資金保障，如農業農村部每年安排6 500 萬元試點資金、市政府每年出資1 000 萬元、縣政府設立專項資金和金融扶持政策，有效帶動了社會資本的成倍進入，促進了肉羊產業集群長足發展。

4 朔州肉羊產業集群集中度和競爭力分析

4.1 朔州肉羊產業集群集中度分析

4.1.1 區位商指數 區位商（Local Quotient，LQ）是用來衡量j 地區i 產業的專業化程度，當LQ＞1 時，表示同上一層次區域相比，該地區該產業專業化程度更高，可以為其他地區提供產品和服務；反之，LQ＜1 說明該產業在該區域的專業化程度不高，需要其他地區為其提供產品和服務。LQ =（Eij/ Ei）/（Ej/∑Ej），其中j 地區即為朔州地區，i 產業即為肉羊產業，朔州市的上一層次區域為山西省。Eij表示朔州地區羊肉的產量，Ei表示山西省的羊肉產量，Ej表示朔州地區的牧業產值，∑Ej表示山西省的牧業產值。

由表4 可知，朔州肉羊產業集群LQ 總體呈上升趨勢，部分年份有增減變動，除2006 年之外其他年份的LQ 均大于1，其中2014 年增幅巨大，說明朔州市肉羊產業的專業化程度要明顯高于山西省。

4.1.2 集中系數 集中系數（Coefficient of concentration，CC) 用來衡量j 地區i 產業的地理集中程度，CC＞1 說明該產業在該區域的地理集中化程度較高，CC＜1 說明該產業在該區域的地理集中程度不高。CC=（Eij/ Ei）/（Pj/∑Pj），其中Eij表示朔州地區羊肉的產量，Ei表示山西省羊肉產量，Pj表示朔州地區的常住人口數量，∑Pj表示山西省的常住人口數量。

如表4 所示，朔州市肉羊產業集群CC 整體呈上升趨勢，盡管部分年份有減少，但其仍保持在高位運行，尤其是從2013 年的8.96 躍升到2014 年的15.20 之后，一直維持在15 之上。與LQ 相比，朔州市肉羊產業集群的CC 要更高，說明其地理集中化程度比專業化程度更高。

4.2.1 效率優勢指數 效率優勢指數（Efficient Advantage Index，EAI）用來衡量某地區某產業的產出效率與其所屬區域平均產出效率水平的比較，EAI＞1 表示該地區的該產業具有效率比較優勢，EAI＜1 表示相較于其所屬區域而言該地區的該產業不具有效率比較優勢。EAI=（APij/ APj）/（APi/AP），其中APij表示朔州地區的人均羊肉產量，APj表示朔州地區人均肉類產量，APi表示山西省的人均羊肉產量，AP 表示山西省人均肉類產量。

表4 朔州肉羊產業區集中度分析

如表5 所示，2005—2016 年朔州肉羊產業集群的EAI 均大于1，且呈穩步上升趨勢，2014 年增幅明顯，之后維持在7 左右。可見，朔州肉羊產業集群的效率指數，相較于全省的平均產出效率而言，具有較大的比較優勢。

4.2.2 規模優勢指數 規模優勢指數（Scale Advantage Index，SAI）用來衡量某地區某產業的規模化程度與其所屬區域的比較，SAI＞1 表示該地區的該產業具有規模優勢；反之，SAI＜1 表示對于其所屬區域而言該地區的該產業不具有規模優勢。SAI=（GSij/ GSj）/（GSi/GS），這里衡量的是肉羊產業，所以用出欄數來表示規模程度，其中GSij表示朔州地區羊的出欄數，GSj表示朔州地區豬牛羊的總出欄數，GSi表示山西省羊的出欄數，GS 表示山西省豬牛羊的總出欄數。

如表5 所示，2005—2016 年朔州市肉羊產業集群的SAI 均大于1 但是基本維持在2 左右，說明朔州肉羊產業集群具有一定的規模優勢，但是相較其他評價指標而言優勢不明顯，主要是因為朔州市同時是奶牛和肉羊生產的優勢區，在其區域內奶牛產業和肉羊產業會因為行業的相似性而爭奪生產資源。

4.2.3 綜合比較優勢指數 綜合比較優勢指數(Relative Comprehensive Comparative Advantage，RCCA)，RCCA=EAI×SAI，反映了該產業在該地區的綜合比較優勢，RCCA＞1，表示該產業在當地具有綜合比較優勢，反之，RCCA＜1，說明該產業在當地不具備綜合比較優勢。

如表5 所示，2005—2016 年RCCA 均大于1，說明朔州肉羊產業集群具有一定的綜合比較優勢；且在2010 年驟增為11.35，2010—2013 年維持在11～13，主要因為這段時期朔州肉羊產業的效率優勢凸顯；2014年之后維持在15 之上，這主要得益于這段時期朔州市“糧改飼”政策的實施和“國家草牧業試驗試點”工作的推進。

5 結論和建議

5.1 結論 從朔州市肉羊產業集群的集中度情況分析可知：①朔州市肉羊產業集群的LQ 和CC 均大于1，說明該產業集群具有明顯的集中度優勢，即明顯的專業化優勢和地理集中優勢；②該產業集群的CC 遠大于LQ，說明其地理集中化程度遠高于專業化程度，提升專業化程度是接下來提升產業集中度的方向所在；③2014 年該產業集群的LQ 和CC 大幅提升，說明近年來朔州市“糧改飼”政策的實施和“國家草牧業試驗試點”工作的推進對其肉羊產業集群集中度的提升作用效果顯著，需繼續推進此類工作。

從朔州市肉羊產業集群的競爭力分析可知：①朔州市肉羊產業集群的EAI、SAI、RCCA 均大于1，說明該產業集群具有很大的競爭力；②該產業集群的EAI明顯大于SAI，說明朔州肉羊產業集群的效率優勢較之規模優勢更為明顯；③2014 年后該產業集群的效率優勢和綜合比較優勢明顯提升，說明當地“糧改飼”政策的實施和“國家草牧業試驗試點”工作的推進對該產業集群的競爭力影響較大。

表5 朔州肉羊產業集群競爭力分析

5.2 對策建議

5.2.1 借助政策機遇，大力發展草畜業 “糧改飼”政策側重于引導種植全株青貯玉米和因地制宜推廣牧草種植。當前農民因受傳統意識“種草不如種糧”和牧草種植資金投入大、見效期長的影響，種草積極性不高，導致優質牧草發展不足。首先，政府應當加大“糧改飼”政策和牧草種植的宣傳力度；其次，實施相應的資金扶持與鼓勵政策，推廣優質牧草種植，以滿足當地肉羊產業的發展需要。

另外，朔州市應借助國家草牧業試點的機遇，繼續推進肉羊產業基地建設。具體應通過建設和完善標準化養殖園區，逐步實現絕大部分肉羊的規模化健康養殖，在川區牧繁農育肉羊基地提高育肥羊的規模養殖量和出欄量，在山區自繁自育肉羊基地建設生態型家庭農場和有機肉羊基地。

5.2.2 保持地理集中化優勢和效率優勢，重點提升專業化程度

1）目前，朔州肉羊的羔羊育肥品種以蒙古羊為主，飼料以谷物為主，導致羔羊易堆積脂肪，羊肉質量受影響，進而影響收益；此外，朔州肉羊的大部分羔羊依靠外調引進，品種雜、產量低、育肥期短、育肥強度高、調運頻繁疫病傳播風險大[14]。因此朔州市應該加快肉羊良種推廣體系和種羊場建設，優化羔羊育肥品種，進而提高產羔率、縮短育肥期、減少外地調運、增加羊肉產量和質量，從源頭上提升朔州肉羊產業集群的專業化程度。

2）加強畜牧人才培養，主要是考慮引進高層次畜牧人才的同時，要加大對當地畜牧獸醫人員和農民養殖戶的培訓，及時進行知識更新。做好疫病防控，加強疫病監測預警，做好動物疫病和人畜共患病的防控，在減少發病率的同時提高產品產量和質量。

3）朔州肉羊產業應發揮知名品牌效應，繼續培育壯大龍頭企業，發展精深加工，進而提升朔州肉羊產業集群的專業化程度。實施品牌戰略主要是以“懷仁羔羊肉”、“右玉羔羊肉”為特色做大做強“大材地”、“塞外鮮”、“朔美羊”、“大西口”等品牌，依靠品牌效應帶動全產業鏈的發展；培育壯大 “金沙灘”、“清涼山”、“朔美羊”等肉羊加工龍頭企業，全力打造華北羔羊肉生產加工基地；發展精深加工，主要是以屠宰加工業為基礎，進一步發展腸衣、羊絨、皮革、食品加工和有機肥生產等相關產業。