技術(shù)—市場雙重未知下企業(yè)共性技術(shù)設(shè)計：從試錯學(xué)習(xí)到共同未知

秦佳良，張玉臣，賀明華

(1.同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，上海 200092；2.井岡山大學(xué)高等教育研究所,江西 吉安 343009)

0 引言

現(xiàn)有應(yīng)對風(fēng)險管理的方法都是處理具體形式的不確定性。一個創(chuàng)新項目的成功與初始的技術(shù)和市場風(fēng)險成反比。在不確定性很低的時候，能夠確定項目方案，并在眾多備選方案中做出最優(yōu)的選擇。當(dāng)不確定性很高的時候，決策者不能列舉出所有可能的結(jié)果，且每種結(jié)果的概率不能確定，因此必須處理很高的不確定性。管理戰(zhàn)略有必要鎖定技術(shù)或市場目標來減少風(fēng)險，可以采用市場拉動戰(zhàn)略和技術(shù)推動戰(zhàn)略[1]。在顛覆性創(chuàng)新項目中，企業(yè)在探索的過程中會遇到各種未知性，在這種情況下，不確定性水平很高，風(fēng)險大小和風(fēng)險類別都不知道。不可預(yù)測的不確定性和混亂的區(qū)別在于擁有合理的假設(shè)和目標[2]。這與研發(fā)背景下的雙重未知情形一致：市場是未知的，因為最終能夠使產(chǎn)品成功的特性在最開始并不被熟知；技術(shù)是未知的，因為對于特定的功能可以設(shè)計多樣的方法，但是它們都不存在[3]。

在雙重未知情形下，市場拉動戰(zhàn)略和技術(shù)推動戰(zhàn)略都有局限性，因為既沒有市場來拉動，也沒有技術(shù)來推動。如果不確定性很高的話，選擇的標準必須將不確定性考慮在內(nèi)，若最終技術(shù)和市場仍然處于較低水平，那么學(xué)習(xí)就沒有產(chǎn)生。試錯學(xué)習(xí)可以用來應(yīng)對未知性[4，5]。這個戰(zhàn)略在探索的過程中能夠識別意料之外的機會點并重新確定應(yīng)急計劃來應(yīng)對不可預(yù)見的不確定性，可以將試驗成功的可能性最大化。當(dāng)從嘗試學(xué)習(xí)中獲得的知識被用來開發(fā)其他市場方案時，就能為新的商業(yè)機遇建立一個平臺。因此，通過學(xué)習(xí)和再次使用在預(yù)先定義的獨立市場之間建立相關(guān)性，技術(shù)在不同背景下就能變成平臺[4]。但是試錯學(xué)習(xí)戰(zhàn)略并不是同時應(yīng)對多個市場，相反，為了減少開發(fā)成本，必須減少嘗試范圍。

盡管如此，仍然存在可選戰(zhàn)略可以應(yīng)對在雙重未知的情形，并且依賴于相關(guān)性設(shè)計。技術(shù)經(jīng)濟學(xué)通過共性技術(shù)的開發(fā)來闡述相關(guān)性管理[6]。共性技術(shù)指的是能夠滿足多個市場需求的技術(shù)以及能夠創(chuàng)造在技術(shù)開發(fā)探索階段不能預(yù)測的新市場 (應(yīng)用)的技術(shù)。一旦被開發(fā)出來，共性技術(shù)能夠解決雙重未知帶來的挑戰(zhàn)。盡管共性技術(shù)是在探索中產(chǎn)生的，但是目前的研究都是關(guān)注共性技術(shù)的擴散、商業(yè)化過程等，鮮少有研究專注于它們的設(shè)計，它們也不被當(dāng)作是一種風(fēng)險管理戰(zhàn)略。通過試錯學(xué)習(xí)，如果一個試驗?zāi)軌驇砥脚_設(shè)計，不同的市場也會被開發(fā)，因此，這個戰(zhàn)略為共性技術(shù)開發(fā)提供了演化路徑，但這或許并非唯一的戰(zhàn)略。一方面，在雙重未知下，追逐最大化市場數(shù)目的技術(shù)開發(fā)充滿了高風(fēng)險和高成本；另一方面，歷史的成功案例表明可以設(shè)計共性技術(shù)并確保多個市場的存在[7-9]。關(guān)于怎樣在未知市場進行共性技術(shù)設(shè)計的研究目前仍然缺乏，本文試圖通過案例比較分析，探究一種比試錯學(xué)習(xí)更有效的新戰(zhàn)略的來填補這個研究空白。

1 理論基礎(chǔ)和文獻綜述

1.1 雙重未知管理的必要性

在一套可選方案中減少風(fēng)險包含技術(shù)風(fēng)險和市場風(fēng)險。由決策理論我們知道，風(fēng)險管理試圖從一系列預(yù)選決策及市場和技術(shù)組合中選出最優(yōu)的方法。最常見的方法有：主觀概率估計、項目損耗定義、變化率測量、項目結(jié)果估計以及方案規(guī)劃[10]。當(dāng)處理風(fēng)險的時候，企業(yè)幾乎將所有的注意力都集中到不可預(yù)知的消極方面，風(fēng)險管理追求的是避免這些消極結(jié)果。然而，并非所有的外部變化都是有害的且不應(yīng)該都被避免，因為他們也能為企業(yè)帶來機遇。Jaafari[11]認為風(fēng)險和機遇應(yīng)該被同時管理，這樣才能滲透到項目活動的所有范圍。在不確定性條件下，實物期權(quán)可以評估風(fēng)險和不確定性，并做出合理的決策。此外，實物期權(quán)可以為技術(shù)定位提供建議來改變邊界和將來期權(quán)的價值[12]。Huchzermeier[13]指出了影響實物期權(quán)價值的各種不確定性，為運營變化對管理靈活性的影響提供了更好的理解。

當(dāng)處理未知的時候，傳統(tǒng)風(fēng)險管理工具是有局限性的，因為這些方法認為可選方案的估計風(fēng)險大小以及出現(xiàn)的概率都是提前知道的。此外，實物期權(quán)方法在處理多重未知的時候并不能解釋能帶來期望之外結(jié)果的企業(yè)探索活動。實物期權(quán)的觀念幾乎不能與路徑依賴區(qū)別開，因此，期權(quán)并不包含潛在的新探索[14]。在雙重不確定性下，技術(shù)和市場的不確定性是雙倍的，傳統(tǒng)風(fēng)險管理標準將會拒絕這種探索活動。從直覺上看，控制風(fēng)險的雙重未知管理方法似乎是不可能的。然而，未知可以被解釋為概率，這為通過適合的管理戰(zhàn)略來產(chǎn)生成功的共性技術(shù)設(shè)計提供了機遇。當(dāng)處理未知的時候，必須理解技術(shù)的本質(zhì)、促使探索發(fā)生的關(guān)鍵因素并引入合適的戰(zhàn)略。為了設(shè)計共性技術(shù)并增加選擇的多樣性，必須在未知市場和技術(shù)之間開發(fā)相關(guān)性組合。技術(shù)平臺的邏輯包含了相關(guān)性管理并與共性技術(shù)邏輯一致[15]。

1.2 風(fēng)險管理中的獨立性和相關(guān)性

1.3 已知和未知的相關(guān)性管理

S1、S2和S3戰(zhàn)略能夠處理不同的不確定性 (主要是偏差以及可預(yù)見的不確定性)[21]，這些戰(zhàn)略本質(zhì)上是互不相同的。S1和S2認為項目是獨立的，S3戰(zhàn)略是建立在已知的相關(guān)性管理的基礎(chǔ)上。但是在不確定性很高的情形下 (不可預(yù)見的不確定性和混亂)，S1戰(zhàn)略是不可行的，因為所有項目都充滿了高風(fēng)險。或許仍然可以通過估測成功的概率來提出假設(shè)，但是這種假設(shè)在項目結(jié)束的時候會發(fā)生顯著的變化。S3戰(zhàn)略同樣不可行，因為在有限的成本下，沒有平臺可以被多次使用。此外，現(xiàn)有的關(guān)于產(chǎn)品平臺的研究都假設(shè)平臺領(lǐng)導(dǎo)者能夠理解產(chǎn)品的最終用途并且能夠開發(fā)這些新產(chǎn)品[22]，當(dāng)平臺核心、市場選擇以及相關(guān)性都未知的時候，這種假設(shè)是無效的。同既定的市場相比，在很高的不確定下，企業(yè)不能依賴于現(xiàn)有的知識[23]。相關(guān)性結(jié)構(gòu)事先是未知的，不確定性與突破性創(chuàng)新相關(guān)，在此背景下，必須進行新知識創(chuàng)造，并確定在不確定性很高的情形下相關(guān)性管理的戰(zhàn)略。

1.4 雙重未知下相關(guān)性管理的驅(qū)動戰(zhàn)略

相關(guān)性可以通過探索或更有意向的方法建立。在特定的戰(zhàn)略中，相關(guān)性管理包含了累計學(xué)習(xí)。試錯學(xué)習(xí)法 (Sdu1戰(zhàn)略)建立在選擇性試驗的基礎(chǔ)上，并在行動過程中進行靈活改變。這種戰(zhàn)略是通過規(guī)劃問題和整合知識來改變初始很高的不確定性。這些試驗大都減少不確定性并增加成功的可能性，能減少市場和技術(shù)不確定性并開拓新的市場機遇，因此試錯學(xué)習(xí)法適合于雙重未知的情形。試驗項目的有序開發(fā)及相關(guān)學(xué)習(xí)有助于項目探索過程中技能的獲得。當(dāng)項目面臨很高的復(fù)雜性和未知性，這個方法常常與選擇法結(jié)合使用，能通過特定項目來開發(fā)其他的市場。

前文已經(jīng)說過，選擇法是同時實施多個備選方案，并從中選出最優(yōu)的一個，這個過程并不會產(chǎn)生學(xué)習(xí)。試錯學(xué)習(xí)和選擇法相結(jié)合是一種更有效率的方式來獲取學(xué)習(xí)并設(shè)計相關(guān)性。然而，這并沒有表明怎樣從選擇法中確定一系列的試驗以及從不同嘗試中獲得學(xué)習(xí)來決定潛在的共性核心。在共性技術(shù)設(shè)計方面，這個戰(zhàn)略仍然是依賴最初的試驗選擇，路徑依賴風(fēng)險仍然存在。因此，在相關(guān)性分析方面，這兩個方法結(jié)合使用同樣是有局限的。Sdu1戰(zhàn)略成功的可能性高度依賴于初始的市場選擇M0的可能性，這個可能性可以通過學(xué)習(xí)以及開發(fā)技術(shù)T0來增加。當(dāng)這個戰(zhàn)略使用累計的知識來開發(fā)其他市場時，其他市場的成功可能也依賴于前面的嘗試。成功的聯(lián)合概率為：P(Sdu1)=1-PT0M0(1-

PT1M1|T0M0),…, (1-PTnMn|T0,1,…,n-1M0,1,…,n-1)。在重復(fù)使用的過程中，通過有序?qū)W習(xí)進行相關(guān)性管理。Sdu1戰(zhàn)略不同于S3戰(zhàn)略用一個平臺T0能滿足多個市場Mi，而是存在多個技術(shù)—市場 (Ti-Mi)組合的復(fù)雜關(guān)系。

當(dāng)我們的目標不是選擇最優(yōu)方案，而是產(chǎn)生選擇并將各種可能轉(zhuǎn)化為新的機遇時，可以考慮一種更有意圖的設(shè)計驅(qū)動方法。更寬泛地說，我們可以演繹一種共性技術(shù)設(shè)計的戰(zhàn)略 (Sdu2戰(zhàn)略)，共性技術(shù)Tg可以同時應(yīng)對多個市場。如果可以設(shè)計一個能同時應(yīng)對多個市場的共性技術(shù)平臺Tg，那么成功的可能性為：P(Sdu2)=1-PTg(1-PM1Tg) (1-PM2Tg),…, (1-PMnTg)，一旦Tg被開發(fā)出來，成功的可能性將會更高。比如，存在10個可能性為10%的潛在市場，每個市場存在的可能性很低，根據(jù)傳統(tǒng)的決策，這些市場將會被放棄。如果存在一個共性技術(shù)Tg可以同時滿足這10個市場，那么至少一個市場成功的可能性為1-(1-0.1)10=0.6513，這對于雙重未知情形來說是很高的概率了。本文的目標就是要確認一種在雙重未知下的新戰(zhàn)略來促進共性技術(shù)設(shè)計以滿足多個市場需求。

通過以上分析，不同的風(fēng)險管理戰(zhàn)略能夠滿足不同水平的不確定性，包括已知的和未知的相關(guān)性結(jié)構(gòu)，采用合適的戰(zhàn)略來進行共性技術(shù)設(shè)計以滿足多個潛在市場，這是目前研究的缺口。Sdu1戰(zhàn)略是適合于雙重未知管理的戰(zhàn)略，但是我們還可以識別其他戰(zhàn)略。盡管，Sdu1戰(zhàn)略具有明顯的優(yōu)勢，但是試驗選擇的第一步對這個戰(zhàn)略的成功非常關(guān)鍵。如果首次試驗不能引導(dǎo)成功的市場，如果被開發(fā)的新技術(shù)不能被后續(xù)的市場再次使用，這個戰(zhàn)略就是失敗的。在一個擁有多個市場信號動蕩復(fù)雜的環(huán)境下，Sdu1戰(zhàn)略可能會提供誤導(dǎo)性的信息，并且不能將相關(guān)的學(xué)習(xí)整合起來。本文研究目的是雙重未知情形下，能產(chǎn)生選擇并進行共性技術(shù)設(shè)計的Sdu2戰(zhàn)略。

2 研究設(shè)計

2.1 雙重未知特性分析構(gòu)架

為了分析有助于相關(guān)性創(chuàng)造的戰(zhàn)略，必須知道怎樣在技術(shù)和市場之間建立相關(guān)性，需要一個新工具來避免直接考慮技術(shù)—市場組合并能確認新技術(shù)和市場的出現(xiàn)，本文借鑒質(zhì)量功能展開法 (Quality Function Deployment,QFD)[24,25]。從這個方面來看，市場必須獨立于產(chǎn)品和技術(shù)進行描述，這個問題在消費者行為學(xué)中得到了很好的解釋。消費者消費商品的過程，是一個收集商品具有的某些功能的過程。新的市場應(yīng)用可以被同化為商品的一系列功能F1，F(xiàn)2,…,Fn。每一個市場Mi可以被描述為其瞄準的一系列功能元素F1，F(xiàn)2,…,Fn。類似地，技術(shù)必須獨立于產(chǎn)品和市場進行描述。在工程設(shè)計和技術(shù)管理研究中[25]，技術(shù)的價值可以被同化為每個技術(shù)Ti能夠解決的功能F1，F(xiàn)2,…,Fn。確認被選市場的技術(shù)意味著必須精確地解決技術(shù)功能，如果強有力的功能能夠帶來市場的成功，那么技術(shù)就是有利的。

為了理解雙重未知下相關(guān)性的邏輯，必須用功能的概念來確認和表征技術(shù)和市場，這些功能是技術(shù)具備和市場追尋的。功能概念能夠吸引利益相關(guān)者和市場獲得技術(shù)理念而不需要做出過多的技術(shù)描述。為了創(chuàng)造一種并不存在的設(shè)計方法，功能可以被認為是處于一個方法中性的環(huán)境中，并且不與物理域有聯(lián)系[26]。當(dāng)設(shè)計者仍然能夠在未知技術(shù)和市場工作時，功能滿足應(yīng)用的中間區(qū)域。比如說，技術(shù)Tx具有多個功能Fi，因此，所有的市場My都要求這些功能的子集合。相反，一個單一市場Mx可以由幾種技術(shù)Ty應(yīng)對。這個探索可以被視為將市場追尋和技術(shù)完成的潛在功能進行匹配。在技術(shù)推動戰(zhàn)略中，預(yù)定的技術(shù)Tx具備多個功能，能滿足追尋這些功能子集合的市場Mi，成功的技術(shù)Tx能產(chǎn)生各種方法來搜尋其中最有前景的市場My。相反，市場拉動戰(zhàn)略中，預(yù)定的市場My可以拉動在績效方面更好的技術(shù)Tx。在雙重未知情形中，可能存在技術(shù)Ti，具有一系列功能Fi，以及未知的市場Mi來追尋能一列功能Fj(見圖1)，從Fi和Fj中產(chǎn)生的每一個新的功能子集合都可以視為概率很低的未知市場或未知技術(shù)。當(dāng)一個功能子集Fz中既能被新技術(shù)應(yīng)付也與新的實現(xiàn)市場相協(xié)調(diào)，新的技術(shù)—市場 (T-M)組合便產(chǎn)生了。通過功能展開的技術(shù)—市場映射能幫助管理者確認技術(shù)和市場之間的相關(guān)性。

圖1 雙重未知特性的分析構(gòu)架

2.2 數(shù)據(jù)來源

在研發(fā)驅(qū)動和突破性的半導(dǎo)體行業(yè)中，事先的雙重未知情形并不罕見，同時也擁有代表性的共性技術(shù)。本文以半導(dǎo)體巨頭意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics,ST)為研究對象。意法半導(dǎo)體2017全年凈收入83.5億美元，增長19.7%；研發(fā)和銷售管理合并支出22.9億美元，增長1.7%。意法半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體行業(yè)格局中占有重要地位。意法半導(dǎo)體在研發(fā)中，并不追隨超摩爾定律的潮流，公司在技術(shù)和未來市場方面都面臨著很高的不確定性，但成功地開發(fā)出多種共性技術(shù)，如微電機系統(tǒng) (MEMS)和鍺硅BiCMOS技術(shù)。

本文采用案例研究方法進行研究，資料來源于意法半導(dǎo)體官網(wǎng)、意法半導(dǎo)體中文網(wǎng)站、中英文采訪、英文紀錄片、新聞媒體報告及其他研究成果 (如期刊、論文、專著)等。選取意法半導(dǎo)體的兩個案例：第一個案例是將初始目標瞄準于手機消費市場的先進體聲波 (Bulk Acoustic Wave,BAW)技術(shù)開發(fā)，這項技術(shù)的開發(fā)最初是當(dāng)作一個探索性項目來增加其在選定市場 (手機消費)的可能性。開發(fā)過程中，吸引了其他市場的興趣，企業(yè)試圖在這一市場重復(fù)使用累積的知識，然而在企業(yè)通過不斷地試錯學(xué)習(xí) (Sdu1戰(zhàn)略)之后，最終的技術(shù)功能并不能成功引入目標市場。這個案例有助于闡述在不確定性很高的情形下，試錯學(xué)習(xí)戰(zhàn)略的風(fēng)險。第二個案例是擁有改良后端的高頻率雙極晶體管技術(shù)開發(fā)，這項技術(shù)能突破各種環(huán)境條件限制并且以較低適應(yīng)成本來提供市場應(yīng)用。在這個案例中，盡管企業(yè)重復(fù)使用技術(shù)模塊，如互補金屬氧化半導(dǎo)體 (CMOS)和雙極管技術(shù)，仍然能夠為多個潛在市場提供新的技術(shù)。這個案例中既沒有使用以項目為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略 (S1戰(zhàn)略和S2戰(zhàn)略)，也沒有使用平臺驅(qū)動戰(zhàn)略 (S3戰(zhàn)略)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者通過識別多個潛在市場的未知性以及這些市場潛在的共同挑戰(zhàn)來設(shè)計平臺探索。區(qū)別于傳統(tǒng)思路，通過將資源消耗最小化來固定市場應(yīng)用和組織探索，企業(yè)是固定資源配置來最大化潛在的市場應(yīng)用。這個案例試圖提出一個新戰(zhàn)略——共同未知戰(zhàn)略 (Sdu2戰(zhàn)略)。

3 案例分析

3.1 試錯學(xué)習(xí)法 (Sdu1戰(zhàn)略)：體聲波技術(shù)開發(fā)

通過意法半導(dǎo)體對移動手機集成射頻前端模塊的先進體聲波技術(shù)研發(fā)來分析Sdu1戰(zhàn)略。初始的目標市場是手機消費市場M1，尋求潛在的射頻前端濾波應(yīng)用。這個市場仍然具有不確定性，但是相比其他市場的擁有更大的潛力。最常用的離散濾波技術(shù)是T1表面波技術(shù) (SAW)，這個技術(shù)能確保F1高功率兼容和F2低頻率，但是不能保證F3集成硅襯底和F4小型化 (見圖2)。企業(yè)的目標是通過將雙工器集成 (F3)到基板上來減少空間 (F4),并減少F1帶來的成本，這樣可以為預(yù)定市場M1開發(fā)出可行方法。意法半導(dǎo)體研發(fā)團隊根據(jù)市場M1的關(guān)鍵功能要求確認了T2體聲波技術(shù)，這項技術(shù)能夠兼并F3和F4，比常用的表面波技術(shù)的尺寸至少小4倍，并能減少成本。因此，對于特定顧客需求的M1而確認的技術(shù)方法，其成功的概率是P(T2，M1)。可是這比最初預(yù)期的投資要高出很多，因為其中特殊的設(shè)備 (如修剪機)需要開發(fā)并建立廠房，并且最初預(yù)定的市場也不是為了給這個方法提供補償機制。

圖2 體聲波 (BAW)技術(shù)開發(fā)

與市場缺乏相關(guān)性促使研發(fā)團隊繼續(xù)探索技術(shù)相關(guān)性并研究怎樣再次使用積累的知識。新開發(fā)的技術(shù)T2吸引了市場M2時間基準應(yīng)用的興趣，意法半導(dǎo)體試圖再次使用積累的知識來開發(fā)集成的同步時間基準應(yīng)用。體聲波諧振器技術(shù)比現(xiàn)有的技術(shù)T3晶體鎖相環(huán)更小，并能帶來F6多頻率同步。結(jié)果，通過不斷的試錯學(xué)習(xí)，技術(shù)平臺T2p就被成功建立。然而，采用試錯學(xué)習(xí)不斷地擴大功能，并沒有將成功的方法引入目標市場。

盡管其功能吸引力很大，但是體聲波技術(shù)與晶體鎖相環(huán)相比，并不能達到功能F5溫度穩(wěn)定性。在技術(shù)開發(fā)第一階段得到解決的未知性在第二階段并沒有重復(fù)使用，它們僅僅適用于初始的濾波方法 (見圖2)。這個分析框架指出了采用試錯學(xué)習(xí)開發(fā)了體聲波技術(shù)，相關(guān)性建立在T2上。該案例表明在試驗選擇的基礎(chǔ)上會出現(xiàn)不可控制的殘余風(fēng)險。T2不能在市場M2重復(fù)使用，因為其成功的可能性依賴于第一個階段的結(jié)果1-PT2M1(1-PT2pM2|T2M1)。試錯學(xué)習(xí)法的成功高度依賴于設(shè)計技術(shù)的靈活性以及初始市場的選擇。然而，在很高的市場不確定下，初始市場選擇可能造成誤導(dǎo)性的結(jié)果。在演化路徑過程中，當(dāng)被探索的知識不能應(yīng)用于相關(guān)的市場領(lǐng)域，這個戰(zhàn)略會導(dǎo)致一個僵硬的共同核心。在Sdu1戰(zhàn)略下，在最開始選擇的探索領(lǐng)域過于狹隘便引發(fā)了風(fēng)險。

3.2 共同未知戰(zhàn)略 (Sdu2戰(zhàn)略)：BiCMOSMW技術(shù)開發(fā)

硅BiCMOSMW技術(shù)T2的目的是聯(lián)合兩種類型的晶體管優(yōu)勢 (見圖3)：雙極晶體管T1(擁有低消耗F1、高頻F2和更好噪音控制)和互補性氧化半導(dǎo)體T3(集成化F4、復(fù)雜數(shù)字信號處理F5和高性能無源化F6)。21世紀初，意法半導(dǎo)體通過優(yōu)化雙極晶體管技術(shù)來進行信號處理以滿足毫米波標準 (28G～80GHz)。在項目開始的時候并沒有特定的市場需求。最初，這項復(fù)雜的技術(shù)并不能直接應(yīng)對各種市場，此外，這項技術(shù)并不是隨機產(chǎn)生也不是現(xiàn)有市場的要求。

圖3 BiCMOSMW技術(shù)開發(fā)

意法半導(dǎo)體研發(fā)團隊列出了一份完整的能吸引將來的技術(shù)探索的潛在市場的名單，識別出來幾個潛在的市場：汽車雷達M1，光通信M2，高速下載M3，硬盤驅(qū)動M4，標準線性產(chǎn)品M5，分析了每個市場追逐的功能，并確認了所有市場共同的需要功能 (F2、F4、F5、F6)。此外，他們列出了現(xiàn)有的技術(shù)T1和T3所具備的功能。可以看出，這兩個技術(shù)都不能直接地滿足識別的市場。研發(fā)團隊本可以采用試錯學(xué)習(xí)法 (Sdu1戰(zhàn)略)來不斷擴大T1和T3的功能范圍，達到滿足市場的目的。但是，他們采用了另外一種方法，比較了不同市場并確認了每個市場都追尋的功能，以及剩余的需要開發(fā)的需要——共同未知。共同未知戰(zhàn)略 (Sdu2戰(zhàn)略)有助于對潛在市場的共性技術(shù)開發(fā)，研發(fā)團隊并不是瞄準名單中的任何一個單一市場，而是在重復(fù)使用現(xiàn)有技術(shù)T1和T3的基礎(chǔ)上最大化未來技術(shù)能夠應(yīng)對的最大功能數(shù)目。

探索區(qū)域能夠整合高關(guān)聯(lián)和高密度所需要的所有功能。共同未知戰(zhàn)略能夠聯(lián)結(jié)不同功能和技術(shù)之間的相關(guān)性，在該戰(zhàn)略下，技術(shù)核心最終被用來開發(fā)每個市場需要的具體功能的互補性模塊，所有的市場都得到了滿足。因此，問題并不是滿足一個嘗試或一個最有前景的市場而是滿足其中多個市場，這幾個市場能充分使用共同未知。最后，通過使用現(xiàn)有的技術(shù)能力，一個技術(shù)平臺就被建立，并能開發(fā)出互補性的模塊來滿足所有預(yù)定市場。該案例表明在雙重未知情形下，企業(yè)不僅要理解功能的公共性，還必須有技術(shù)能力的概念。

因為概率波動性以及價值分布，采用市場出現(xiàn)概率和期望價值的理念具有風(fēng)險性并且不能為選擇主導(dǎo)市場提供相關(guān)信息。若五個市場都會采用技術(shù)T2，假設(shè)每個市場出現(xiàn)的概率小于0.1。在這種情形下，我們的目的并不是確定某一個特定市場出現(xiàn)的概率，而是確定至少一個市場出現(xiàn)的概率，為1-(1-0.1)5=0.4095。因此，當(dāng)存在一系列潛在相關(guān)市場時，如果一個技術(shù)能夠滿足這些相關(guān)性，共同未知管理在雙重未知情形下就會成功。通過技術(shù)重復(fù)使用來開發(fā)余下的F3、F5和F7，開發(fā)出的平臺能夠滿足汽車雷達、光通信、無線高速下載系統(tǒng)、高速儀器和無創(chuàng)成像等。共同未知的概念允許研發(fā)團隊在固定研發(fā)預(yù)算的情形下探索多個市場追尋的公共功能。

3.3 戰(zhàn)略對比

在Sdu2戰(zhàn)略下，共同未知識別的風(fēng)險也存在。這個戰(zhàn)略試圖避免相關(guān)情境假設(shè)。盡管如此，Sdu2戰(zhàn)略同樣必須確定共同未知的探索成本C(Tg)，其存在的可能性是P(Tg)。P(Tg)比試驗存在P(T0,M0)的可能性小。雖然Tg存在的概率很小，但是一旦設(shè)計出來，市場成功的概率就會增加P(Sdu2)=1-PTg(1-PM1Tg) (1-PM2Tg)，…， (1-PMnTg) (見圖4)。適應(yīng)成本Ci～ε必須較低來確保組合的成功并能在不同市場應(yīng)用中規(guī)定技術(shù)的價格。在BiCMOSMW技術(shù)開發(fā)中，可以看出成本得到了控制并且Sdu2戰(zhàn)略促成了成功的開發(fā)。

圖4 Sdu1和Sdu2的成本和概率

在共同未知戰(zhàn)略中，減少不確定性的風(fēng)險管理并不是十分清晰。相反，多樣化的潛在選擇會增加。根據(jù)潛在市場之間的相關(guān)性，共同未知能夠被發(fā)現(xiàn)。對于Sdu2戰(zhàn)略來說，被選擇探索領(lǐng)域的不確定性必須最小化，而未來選擇的變動性以及被設(shè)計的相關(guān)性必須最大化。因此，這個戰(zhàn)略對于滿足多樣化的潛在市場具有吸引力，但是比傳統(tǒng)的戰(zhàn)略，如市場拉動、技術(shù)推動、試錯學(xué)習(xí)法等更昂貴。Sdu2戰(zhàn)略的實用性依賴于適應(yīng)成本Ci～ε。這些成本必須足夠低，來確保平臺核心可以適應(yīng)于具體的市場模塊，這就限制了將該戰(zhàn)略應(yīng)用于模塊化的行業(yè)，如半導(dǎo)體行業(yè)和納米技術(shù)行業(yè)。當(dāng)這些條件都滿足的時候，Sdu1和Sdu2都是有效戰(zhàn)略。當(dāng)一個單一市場擁有很高的存在可能性時，試錯學(xué)習(xí)法的成功概率更大。

4 討論和結(jié)論

4.1 討論

本文對意法半導(dǎo)體的兩個共性技術(shù)設(shè)計案例進行了事后分析，從第一個案例可以看出首次試驗會限制探索領(lǐng)域的開發(fā)，其產(chǎn)生的技術(shù)在互補性市場不能得到有效應(yīng)用，這表明了試錯學(xué)習(xí)法的局限性。因此，當(dāng)首次試驗建立一個不能滿足未來市場的平臺時，試錯學(xué)習(xí)法是有風(fēng)險的。若存在一個主導(dǎo)市場可以通過不斷地嘗試開發(fā)得到滿足，這個戰(zhàn)略可以被應(yīng)用。對于市場信號很穩(wěn)定并且來源于同一個市場，但是技術(shù)很靈活時，試錯學(xué)習(xí)法具有吸引力。因此，通過增加新的技術(shù)特征，為市場開發(fā)共性技術(shù)，一套更寬泛的功能就會產(chǎn)生，可以確保平臺的重復(fù)使用。

當(dāng)技術(shù)方案相互獨立時，共同未知戰(zhàn)略并不能帶來更高的績效。第二個案例表明了平臺設(shè)計邏輯新的可能性。通過分析雙重未知風(fēng)險管理的比較框架以及相關(guān)性管理，共同未知戰(zhàn)略得到闡述，這個戰(zhàn)略的目的是滿足多個不同的市場，這些市場可以采用一套共同的核心元素。通過專注于潛在市場更寬泛的領(lǐng)域，這個戰(zhàn)略可以讓企業(yè)最大化新建平臺能夠滿足的市場。因為其靈活性，這個戰(zhàn)略也是有吸引力的，但是在具體實施的時候相比傳統(tǒng)的戰(zhàn)略如市場拉動、技術(shù)推動、試錯學(xué)習(xí)法等，其花費更大。當(dāng)存在多個市場信號，并且這些市場信號很弱或是市場都是未知的時候，共同未知戰(zhàn)略的意義重大。在技術(shù)和市場開發(fā)的上游階段，潛在的相關(guān)性可得到說明。此外，因為共同未知戰(zhàn)略的成本更高，當(dāng)技術(shù)更容易組合或重組時，這個戰(zhàn)略的吸引力更大，這在半導(dǎo)體和納米行業(yè)中更常見。這個戰(zhàn)略在控制成本的前提下，能夠最大化新建平臺滿足的未來市場。

試錯學(xué)習(xí)法和共同未知管理需要不同的視野，能帶來不同的組織結(jié)果。項目探索過程中，要求企業(yè)在不同的研發(fā)部門和運營部門之間做出協(xié)調(diào)，共同未知戰(zhàn)略需要一個協(xié)調(diào)者來溝通研發(fā)部門和運營部門，也能識別潛在的行業(yè)趨勢。此外，這個戰(zhàn)略有助于理解適用于雙重未知情形的管理標準，并確認一個管理者來試驗未知市場和未知技術(shù)。通過運用雙重未知探索的模型，采用共同未知戰(zhàn)略的管理者在設(shè)計相關(guān)性的時候，必須了解不同方案之間的關(guān)系。管理者的商業(yè)計劃必須是為多個市場建立技術(shù)核心，而不是在最有前景的市場創(chuàng)造更多的利潤。共同未知戰(zhàn)略比試錯學(xué)習(xí)法更少被運用。與試錯學(xué)習(xí)法類似的是，共同未知意圖戰(zhàn)略同樣有助于共性技術(shù)的開發(fā)。本文提出的共同未知戰(zhàn)略適應(yīng)于特定的組織情境。此外，對于采用共同未知戰(zhàn)略的管理者需要具體的能力在雙重未知下進行演繹和推理，這也是未來研究的一個方向。

4.2 結(jié)論

對創(chuàng)新方法的需求是要求在早期開發(fā)階段對技術(shù)和市場進行探索[27]。受到蒸汽機和微電機系統(tǒng)的啟發(fā)，本文研究了雙重未知管理下的戰(zhàn)略，在共同未知概念的基礎(chǔ)上提出了一個新的戰(zhàn)略——共同未知。在雙重未知下，不確定性和相關(guān)性管理對于成功的開發(fā)都非常重要，現(xiàn)有的或潛在的技術(shù)可能不會被最有前景的市場重復(fù)使用，或者對最有吸引力市場的合適技術(shù)不能被確定。相反，現(xiàn)有的知識必須在潛在技術(shù)和市場中設(shè)計相關(guān)性。采用共同未知戰(zhàn)略的管理者必須有能力策劃未來的技術(shù)平臺，這個平臺一旦被建立，將會改變知識結(jié)構(gòu)來滿足現(xiàn)有的或潛在的市場。在很高的不確定性下，企業(yè)傾向于選擇潛在的演化戰(zhàn)略，比如試錯學(xué)習(xí)法。這個戰(zhàn)略將學(xué)習(xí)與應(yīng)變戰(zhàn)略 (邏輯漸進主義)貫通并包含了行動邏輯[28]。但是共同未知戰(zhàn)略是一種更確定性的戰(zhàn)略并以一種更能預(yù)測的方式管理雙重未知。這個戰(zhàn)略與傳統(tǒng)的戰(zhàn)略相比，并不是擇優(yōu)方案而是在共性設(shè)計的基礎(chǔ)上產(chǎn)生更多選擇。

本文的研究延伸了風(fēng)險管理、相關(guān)性管理和平臺管理等理論邊界，為潛在新興行業(yè)部門探索過程的不確定性管理提供了一個新的視角，這與減小風(fēng)險不同，而是識別和確定共性技術(shù)開發(fā)來滿足更多的市場可能。通過識別一個知識缺口，來確定新的共同未知戰(zhàn)略，企業(yè)可以通過知識管理來構(gòu)建創(chuàng)新能力，并將置身于新興領(lǐng)域的有利位置。企業(yè)在經(jīng)營市場的過程中，可以通過技術(shù)和戰(zhàn)略輸出來加強研發(fā)部門和運營部門之間的合作，因此，在雙重未知情形下，企業(yè)能夠減少為非盈利市場開發(fā)硬技術(shù)而失敗的風(fēng)險。本文描述了在雙重未知管理的過程中，共性技術(shù)可以被設(shè)計。當(dāng)面對突破創(chuàng)新和重大創(chuàng)新時，企業(yè)可以引入平臺設(shè)計戰(zhàn)略機制來減少風(fēng)險。眾多關(guān)于平臺和平臺戰(zhàn)略的研究并沒有考慮平臺設(shè)計的問題[29]，因此，這是一個很重要的理論貢獻。設(shè)計平臺以及以平臺為基礎(chǔ)的商業(yè)模式，有助于企業(yè)確保產(chǎn)品多樣性并減少產(chǎn)品線復(fù)雜性[30]。此外，共同未知戰(zhàn)略下的平臺開發(fā)能確保企業(yè)在開放平臺，并吸引互補性創(chuàng)造者來獲取外部資源。

本文的研究主要存在兩點局限性：第一，本文借鑒的是質(zhì)量功能展開法，采用功能的概念來檢驗雙重未知的情形，描述事先未知的項目。功能的概念允許市場演化并且是未來技術(shù)能夠提供的。然而在追尋雙重未知下共性技術(shù)設(shè)計的時候，必須考慮功能的動態(tài)性。如功能怎樣被添加、怎樣變化等。功能動態(tài)性要求未來必須對功能類型和特征以及定義平臺核心的方法做出更深入的理論和實證研究。第二，除了試錯學(xué)習(xí)法和共同未知戰(zhàn)略，是否存在其他的戰(zhàn)略？未來可以探究在雙重未知下建立平臺核心的其他戰(zhàn)略。被提出的戰(zhàn)略可能局限于特定的行業(yè)，如本文提出的共同未知戰(zhàn)略和試錯學(xué)習(xí)法在半導(dǎo)體行業(yè)中更有效，因此必須檢驗在雙重未知情形下的實施條件 (如行業(yè)動態(tài)等)。