2019年一季度黑龍江省豬肉市場運行情況分析

黑龍江省肉類食品產業發展中心 黑龍江哈爾濱 150010

2019年一季度黑龍江省豬肉零售價格、白條肉批發價格、生豬出場價格、豬糧比價與2018年同期相比均呈下降走勢。全省一季度豬肉零售均價為19.04元/kg，同比下降16.08%，環比下降6.24%，一月均價為16.84元/kg，二月均價為18.52元/kg，三月均價為21.74元/kg;白條肉批發一季度均價為15.02元/kg，同比下降18.22%，環比下降3.15%,一月均價為13.04元/kg，二月均價為14.86元/kg，三月均價為17.20元/kg;生豬出場一季度均價為11.14元/kg，同比下降5.73%,環比上漲3.56%,一月均價為8.64元/kg，二月均價為11.69元/kg，三月均價為13.10元/kg(見圖1)；一季度平均豬糧比價為6.55∶1，一月豬糧比價為5.02∶1，二月豬糧比價為6.80∶1，三月豬糧比價為7.80∶1(見圖2)。

圖1 一季度黑龍江省豬肉零售、白條肉批發、生豬出場價格圖

圖2 一季度黑龍江省豬糧比價圖

受非洲豬瘟疫情的影響，2019年一季度全省豬肉市場運行呈現了與往年明顯不同的特點，春節以前由于生豬禁止跨省流通，豬肉產品流通受到嚴格限制、省內活豬及豬肉產品不能出省，養殖戶集中出欄，全省豬肉產業受到了較大的沖擊，整個一月份生豬出場價格都運行在10元/kg以下，不僅創近十年以來的新低，而且與全國平均水平的差價也創下了新紀錄，一月上旬一度超過了30%。春節以后由于限運政策松動，豬肉大量外銷及生豬出欄量減少，豬肉市場打破了歷年的慣例，春節成為市場運行的分水嶺，生豬出場價格快速反彈，并且呈一路上行的走勢，進入三月下旬隨著生豬出場價格與全國水平拉齊以后，豬肉市場進入了平穩運行階段。

1 全省豬肉零售市場總體平穩運行、供應充足

2018年8月黑龍江省佳木斯市出現非洲豬瘟疫情以后，由于哈爾濱市道外區、北安市、雞西市、綏化市望奎縣也相繼出現疫情，春節以前省內出欄的生豬資源幾乎全部供應省內市場，加之養殖環節對非洲豬瘟的擔憂，春節前集中出欄，導致黑龍江省生豬出場價格持續下行，2018年11月、12月、今年1月黑龍江省生豬出場價格分別為10.90元/kg、9.52元/kg、8.64元/kg，幾乎跌到了歷史最低點。生豬出場價格的不斷走低帶動了白條肉批發和市場零售價格下行。據省肉食中心典調顯示，春節期間全省豬肉零售市場平均價格為17.28元/kg，與去年春節期間相比，下降了28%。不僅豬肉供應十分充足，而且降低了城鄉居民春節期間消費豬肉及其制品的成本。節后在豬源減少，生豬出場價格快速上漲的推動下，豬肉零售價格也呈現了一定的漲幅。據省肉食中心監測，2019年3月全省豬肉零售市場平均價格為21.74元/kg，與節前相比，上漲30.18%，但與去年相比，仍處于較低的價位。

2 春節前生豬出場價格低迷，屠宰企業收豬積極庫存量激增

2018年12月，省肉食中心對省內9家企業進行了摸底調查。這些企業認為，由于外運受阻，生豬出場價格大幅下降，是最好的囤貨時機，從11月20日以后加大了屠宰力度，據調查這9家屠宰加工企業日屠宰量、庫存量都維持在較高的水平線上。據省農業農村廳反映，大型屠宰加工企業的大力度收購屠宰使個別市縣的生豬壓欄現象于2018年12月基本消除。

3 春節以后豬肉大量外銷，拉動了省內生豬出場價格快速、大幅反彈

農業部的嚴格防控措施使全國生豬和豬肉的價格呈現了區域性兩極分化的格局，與黑龍江省生豬出場價格持續下跌的情況相反，四川、浙江、廣東、上海等銷區生豬出場價格突破了16元/kg。省內外較大的價格差異,以及春節以后農業部關于豬肉跨省流通政策的松動,為省內大型屠宰加工企業拓展省外市場、實現點對點銷售提供了契機。省內屠宰加工企業生產的豬肉大量外銷，拉動了省內生豬出場價格急劇上漲。據省發改委物價局提供的數據，2月12日全省生豬平均出場價格為11.60元/kg，比節前上漲2.94元/kg，3月12日上漲到了12.30元/kg，由于豬源減少和外銷量的增加，省內生豬出場價格上行速度明顯加快，3月26日躥升到了13.56元/kg。

4 豬肉大量外銷，企業基本沒有庫存

春節以后，省內屠宰加工企業為了滿足省外市場的需求加大了屠宰量，但普遍不搞大庫存，采取了快進快出，加速資金周轉的營銷策略。大型骨干企業2、4號肉庫存量均不超過300t。個別企業由于資金雄厚，又具有較強的深加工能力，準備將庫存的2、4號肉囤積到今年8、9月的價格最高峰時再行銷售。

5 受非洲豬瘟影響，省內外生豬存欄量均有較大幅度的下滑

5.1 全國概況

此次非洲豬瘟波及面廣、涉及省份較多，全國范圍內生豬生產都受到了較大的負面影響，生豬生產普遍下滑。農業農村部三月赴廣東、河南、江西等地進行調研，上述地區生豬產能均有較大幅度的下降，尤其是散養戶防疫條件較差，屠宰加工廠不愿意收購，散養戶低價拋售，退出較為明顯。規模化豬場情況稍好，但對擴群也持謹慎態度。國家統計局公布的數據表明，一季度全國生豬出欄18 842萬頭，同比減少5.1%；豬肉產量1 463萬t，同比減少5.2%；季末存欄37 525萬頭，同比減少10.1%。

5.2 省內情況

黑龍江省是南豬北養的主要承接省份，對省外市場的依賴性較強，對禁運政策較為敏感，同時散養戶占比超過70%，因此生豬生產下滑幅度高于全國平均水平。一季度全省生豬出欄529.73萬頭，同比減少15.83%；豬肉產量42.6萬t，同比減少12.01%；季末存欄1 353.21萬頭，同比減少11.12%。

6 下半年豬肉價格將快速上升，中秋節、國慶節或達到歷史高點

6.1 二季度豬肉市場運行較為平穩，供需基本平衡

雖然春節后豬源減少，抬升了生豬出場價格，但供需形勢沒有發生根本性逆轉，豬肉市場仍然平穩運行在合理區間內。主要原因是春節以前包括黑龍江省的全國生豬主產區內大型屠宰加工企業集中屠宰、收儲量較大，庫存水平較高，客觀上起到了儲備的作用。一月份的集中出欄只不過是將生豬存欄轉化成了凍肉庫存，形成全國范圍內養殖環節存欄降，屠宰環節庫存增；養殖環節虧損，屠宰環節贏利的局面。大型加工企業加工用原料肉較為充足，屠宰企業雖然屠宰量明顯少于春節以前，但是保證廣大城鄉居民日常消費鮮肉需求沒有問題。同時消費需求不振，豬肉市場表現為豬少肉多，抑制了豬肉價格的快速上揚。

6.2 能繁母豬存欄量下降將導致下半年豬肉市場面臨著較大的價格上行壓力

我們認為真正對后期市場造成壓力的是從2018年12月份開始的能繁母豬存欄量大幅下降，隨著上半年豬肉庫存逐漸消化，按照生豬生產周期推算，下半年豬肉供給將明顯減少，呈現出加工用原料肉與市場鮮銷肉爭嘴的局面。國慶、中秋至2020年春節生豬出場價格將出現歷史最高點，極有可能突破20元/kg，從而推動白條肉批發價格、市場零售價格及豬肉制品價格全面上揚。

6.2.1 全國概況

農業農村部最新數據顯示，去年8月以來，生豬和能繁母豬的存欄量同比降幅逐月擴大。2019年3月份400個監測縣的生豬存欄量環比下降1.2%，同比下降18.8%；能繁母豬存欄量環比下降2.3%，同比下降21.0%。同比降幅達到了近10年來最大值，特別是一些主產區減產幅度更大。據農業農村部對廣東、河南、江西等地調研顯示，能繁母豬存欄量降幅大多在20%以上，個別種豬場非理性淘汰能繁母豬，降幅超過90%。

6.2.2 省內情況

黑龍江省能繁母豬季末存欄量為114.81萬頭，同比減少12.05萬頭，比2018年末減少18.65%，近期散養戶能繁母豬存欄量下降近30%，對生豬生產的后續產能造成了較大的負面影響。

7 進口豬肉將會增長，但對本省的市場價格影響很小

7.1 國內外豬肉巨大的價差為進口創造了條件

根據海關統計顯示，今年1～2月我國凍豬肉進口量為20.7萬噸，同比增長10.1%。同時，據估算1～2月我國凍豬肉進口單價為1.206美元/kg，折合人民幣成本為10元/kg，與2月同期的白條肉出廠價格相比便宜41.7%。

7.2 非洲豬瘟、產能下降，為擴大進口拓寬了空間

從能繁母豬下降的幅度推算，未來生豬產能將減少20%，豬肉產量將減少800～1 000萬t，由于消費者對非洲豬瘟的擔憂，消費量也會有所減少，但豬肉供給缺口仍然會在500～600萬t，為擴大進口拓寬了空間。

7.3 豬肉進口難以填平需求缺口

2018年全球豬肉貿易量約為854萬t，同比增速3%。中國是最大的豬肉進口國，但是進口量占消費量的比例僅為3%左右。2018年豬肉進口量約為119萬t，約占中國豬肉消費量的2.2%，即使2019年進口量翻翻，達到240萬t也難以彌補生豬產能下降導致的供給不足。

7.4 本省企業進口豬肉可能性較低

黑龍江省的肉類產業結構決定了不可能大量進口豬肉，因為進口豬肉的品質不適于鮮銷，只能作為屠宰加工企業深加工的原料肉。黑龍江省深加工原料肉需求并不大，因此，依靠大量進口應對省內市場豬肉短缺不現實。

8 改進儲備方式是提高豬肉市場保供能力的重要手段

8.1 豬肉出省將會大幅減少省內市場供給

據省中心測算，黑龍江省生豬年消費量不超過1 200萬頭，約占年出欄總數的60%，因此只要黑龍江省的生豬產能損失不超過40%，供應省內消費就沒有問題，從一季度季末的能繁母豬存欄情況看，黑龍江省未來一段時間生豬產能的折損幅度大約會在20%左右，理論上不會對市場保供構成太大的壓力。但是，從歷史經驗上看，每當全國豬肉市場供應偏緊時黑龍江省豬肉都會大量外銷供應全國市場，造成特定時間內省內豬肉供應相對短缺，價格上升幅度較大，抬高省內廣大城鄉居民的肉類消費成本，對部分低收入人群的生活造成影響。

8.2 改進儲備方式重構儲備模式積極應對市場短缺

省級豬肉儲備是在市場經濟條件下將豬肉資源鎖定在省內市場的唯一手段。但在目前生豬價格快速攀升的背景下，只給予企業少量保管費補貼的形式難以調動企業承儲的積極性，儲備計劃難以落實。如要使2019年豬肉儲備真正做到儲得進、管得好、調得動、用得上，必須要以費用補貼和全額購買相結合的方式重構黑龍江省省級豬肉儲備制度。

9 改進儲備制度的重點和方向

9.1 取消活體儲備的品種

從2018年全國部分地區出現的非洲疫情可以看出，活體儲備具有較高的風險，不適宜繼續作為儲備品種，應將儲備品種全部調整為凍豬肉儲備。

9.2 將常年儲備變更為動態儲備

從2016年開始，省政府已經將常年儲備變更為動態儲備。動態儲備可以根據市場波動和財政資金狀況，合理地調整儲備數量和輪數。在市場價格平穩，未來一段時間波動不會過大的時期，可以不下達計劃以節約財政資金；在價格畸形或者有出現較大疫情、自然災害的情況時，及時下達儲備計劃，提高應對市場風險和自然風險的能力。

9.3 增加儲備方式的彈性和靈活性適應市場需求

從近期儲備肉制度運行的實踐看，只給予企業少量費用補貼的單一儲備形式已經弊端盡顯，主要表現就是在生豬收購價格高漲時企業承儲意愿下降，甚至拒絕承儲，政府儲備計劃難以落實，難以發揮儲備制度保底線、保市場、惠民生的作用。因此，我們認為將常年儲備變更為動態儲備以后，儲備的方式和數量也要相應地增加彈性。

建議以如下方式下達儲備計劃：當生豬流通受阻，價格嚴重下跌，省內局部地區出現較為嚴重的壓欄現象時，政府采取以承儲企業補貼的形式下達儲備計劃，鼓勵省內大型屠宰加工企業增加收儲量；當生豬供給不足，價格上漲幅度較大時，政府采取向省內大型屠宰加工企業全額購買的形式下達儲備計劃，并根據壓欄數量和省內大中城市豬肉消費數量合理確定儲備規模。