車市遇冷？抓住東盟供需雙增小趨勢

□ 文/本刊記者 陳麗冰

2018年以來，中國的車市有點冷。

從2009年生產1379.1萬輛、銷售1364.5萬輛開始，中國便成為世界汽車產銷大國，并連續9年成為全球最大的汽車市場。然而，在剛剛過去的2018年，中國汽車行業卻經歷了前所未有的發展變化。根據中國汽車流通協會發布的《2018年中國汽車市場消費報告》顯示，2018年，中國汽車銷量約為2780萬輛，與2017年度的2880萬輛相比少了100萬輛，呈現了3%的下滑幅度。這意味著中國汽車市場年度銷量出現自1990年以來的首次負增長。對此，界內人士普遍認為，中國汽車市場已進入寒冬期，或將遭遇30年未見之大變局。

與此同時，放眼全球來看，依然能找到欣欣向榮的汽車市場，比如中國的近鄰——東盟。2018年，東盟市場依然保持著強勁的增長勢頭，汽車銷量大約翻番至470萬輛。對此，專家分析稱，被稱為全球第五大汽車市場的東盟，或將是中國車企的機遇所在。

“寒冬中精彩綻放”——從吉利看東盟

當不少企業在2018年經歷嚴峻的銷售考驗時，中國自主品牌汽車吉利的表現卻頗為亮眼。在2018年中國汽車品牌年度銷量排榜中，吉利汽車以150萬輛的全年銷售數據位居中國品牌乘用車銷量第一;在2018中國—東盟（南寧）國際汽車博覽會上，吉利汽車狂攬550臺訂單，創下歷屆車展新高，實現人氣與終端銷量的雙贏;2018年12月12日，吉利入股馬來西亞汽車品牌寶騰汽車后推出的首款新車寶騰X70正式上市。新車主要面向的市場除了馬來西亞之外，還將包括印尼、泰國、菲律賓等東盟國家，開創了吉利汽車開拓東盟市場的新紀元。

寶騰曾是馬來西亞銷量最高的品牌之一，但自20世紀末，隨著日系車的進入和馬來西亞第二大汽車品牌百鹿大的崛起，寶騰開始走下坡路，市場份額逐漸萎縮。2017年6月23日，中國浙江吉利控股集團與馬來西亞DRB-HICOM集團簽署協議，收購DRB旗下寶騰汽車49.9%的股份以及豪華跑車品牌路特斯51%的股份。在這一收購中，吉利方面承諾將旗下博越車型和技術平臺引入到馬來西亞的寶騰工廠投產。這是中國國內自主車企中首家采用此模式出海的企業，同時也意味著，吉利的出海戰略從單純的產品輸出步入技術輸出時代。

事實證明，通過收購東南亞當地汽車企業，實現產品與技術輸出的“出海路”是可取的。寶騰X70未上市即熱銷，預售超萬臺。這是市場對中國車企以知識產權、管理運營經驗等作為投資，并成功實施海外并購的肯定，同時也是中國車企轉型升級，走向東盟市場的成功寫照。

近年來，其實不僅是吉利，上汽通用五菱、東風柳汽等中國汽車品牌也在以全產業鏈的方式走向東盟。當中國國內車市增速有所放緩時，這些汽車出口到東盟市場的勢頭卻一路高歌，彰顯著這個擁有6億多人口的市場很有“錢”景。

東盟：中國車企的機遇所在

近期，中國國際商會汽車品牌競爭力調研課題組發布了《“一帶一路”中國汽車企業“海外競爭力”藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）。《藍皮書》顯示，2017年，中國對東盟國家汽車出口量為11.88萬輛，出口額達到25.23億美元，占中國汽車出口總量與出口總額的比重分別為11.16%和17.95%，東盟已成為中國主要的區域性汽車出口市場之一。同時相較2013年，中國對東盟國家汽車出口量與出口額的年均復合增長率分別為13.74%和9.65%，東盟市場表現出較好的成長性。

“隨著東盟國家人口與收入的不斷增長，以及各國政治及經濟形勢較為穩定所創造的良好外部環境，東盟汽車市場正在逐漸回暖，總體銷量未來有望達到500萬輛/年。再加上中國與東盟國家普遍保持較為密切的經貿關系，在‘一帶一路倡議下，中國車企可以積極布局當地市場。”《藍皮書》編委會副主編邱凱在接受本刊記者采訪時表示，中國車企到東盟開拓市場的發展前景還是很樂觀的。不過，目前中國對東盟國家出口汽車主要集中在越南、緬甸、菲律賓，但這3個國家的市場容量并不是特別大。而印尼、馬來西亞和泰國基本上都是百萬級的市場，但中國汽車在這幾個國家的市場占有率并不高，未來可以重點關注并布局這3個國家的市場，一方面可以滿足當地的市場需求，另一方面還可以出口至東盟其他國家或域外國家，提高其在海外市場的影響力和競爭力。

“而且在中國—東盟自貿區框架下，越來越多中國企業‘走出去參與當地的基礎設施建設，對客車、貨車的需求也會增加，這對中企來說其實也是一個機遇。”邱凱說。

另外，他還表示，印尼、馬來西亞和泰國等國家對新能源汽車有著較好的激勵政策，而中國車企在新能源領域又具備領先發展的優勢，且涉足動力電池等各個零配件領域，有利于加強上下游產業鏈集聚。因此，中國新能源車企可以抱團出海，帶動上游的供應商和下游的供銷商一起走向東盟市場。

具體來看，隨著新能源汽車需求的增長，泰國政府提出到2036年新能源乘用車保有量達120萬的目標，并已出臺各種政策和激勵措施吸引外國投資及建立新能源汽車生產中心。例如，在發展純電動汽車項目方面，泰國投資促進委員會將減免企業稅時間長達5～8年，每增加1個重要配件的本地生產，將企業稅免征再延長1年。另外，所有電動車和電動汽車零部件的制造均可獲得其他獎勵，例如機械進口關稅豁免，出口導向生產的原材料進口關稅免稅和非稅收優惠。

除此之外，印尼政府在2019年1月14日宣布，希望到2025年，該國的電動汽車市場份額能達到20%，并將電動汽車的進口關稅降至零。而馬來西亞則對新能源汽車實行5年免稅計劃，以吸引投資。

什么才是打開東盟市場的正確方式？

近年來，中國汽車不斷轉型升級，在東盟市場占據了不少份額，并形成了一定的競爭力。不過，前景是廣闊的，但風險也時刻相伴。例如，隨著中美貿易摩擦不斷升級，中美雙方已將絕大部分汽車產品列入雙方加征關稅清單，進而增加企業生產和經營成本;另外，中國汽車企業在東盟市場還會面臨來自日韓車企的競爭壓力。

“從國家分布上看，中國汽車企業的主要出口市場與日韓車企重合度較高，全球化發展的軌跡也具有較高的相似度。由于日韓車企全球化布局的起步遠遠早于中國汽車企業，全球化發展擁有深厚的歷史積淀，且日韓車企近年來在部分區域代表性國家仍保持較高的市場占有率，因此，中國汽車企業在主要出口市場預計仍將面臨來自日韓車企的競爭壓力。”邱凱說。

20世紀60年代，日本汽車企業就開始布局東南亞市場，在當地市場的占有率一度高達80%，給當地消費者留下了根深蒂固的印象。以印尼為例，印尼市場超過90%的份額都是日系車，豐田、大發、本田都是當地市場的主流。

那么，機遇和挑戰并存之下，什么才是打開東盟市場的正確方式？

“中國汽車的性價比還是很高的，不過，企業應根據不同東盟國家的市場需求有針對性地出口相應的汽車類型，以適應不同東盟國家的經濟發展環境。比如，柬埔寨、緬甸這些國家就比較需要大客車。但中國小型客車對東盟市場來說競爭壓力會更大一些，因為在當地市場的品牌影響力還不夠。因此，中國車企還可以借助瀾湄合作、中新自貿協定等機制，以及中國—東盟博覽會等平臺積極‘走出去。”中國國際商會綜合業務部部長范培康在接受本刊記者采訪時這樣說道。

另外，他還建議，為提升中國汽車企業的海外競爭力，還應加強知識產權保護，推動中國汽車技術標準與世界接軌;有效盤活海外資源，構建海外業務生態圈;加快汽車全產業鏈“走出去”步伐等，真正實現“造船出海”。

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