網聯運行后第三方支付與商業銀行競合關系

摘 要：第三方支付從誕生的第一天起就與銀行合作，直接接入商業銀行，只是支付網上完成，快捷方便，但在資金吸引和支付方面，又存在激烈的競爭關系，網聯運行后，這種競合關系繼續存在，只是合作關系從直接變成了間接，但競爭關系比之前更激烈。本文基于網聯運行后，第三方支付與商業銀行的新型關系，對二者的競合關系做出新的剖析和研究。

關鍵詞：網聯清算;第三方支付;商業銀行;競合關系

自2018年，網聯平臺正式運行以來，商業銀行與第三方支付由原來的直接關系轉變為間接關系，二者在建立良好合作關系的同時，在在線支付、信用卡等重疊業務上競爭也越發激烈，盡管一直以來競爭與合作同時存在，但由于網聯的介入，將來，二者的關系一定是競爭大于合作。本文以支付寶為例分析第三方支付與銀行的競爭與合作情況，探討第三方支付和銀行未來關系的發展方向，為二者未來關系提出建議。

一、我國第三方支付發展現狀及主要盈利模式

（一）第三方支付市場擴張

我國第三方支付經歷了三個發展階段，1999-2004年為起步階段，2005-2013年為迅猛發展階段，政府在這一時期是鼓勵和引導，2014-至今為規范、引導和監控階段。近幾年具體的發展規模可見下圖：

由圖1我們可以看出，2018年第三方支付交易量已達230.4億元，比2017年的154.9億元增長了48.74%，較之上年44.36%還多了4.38個點，依然處在高速的發展中。

（二）第三方支付行業發展趨勢

第三方支付的發展趨勢可歸納為四個方面：（1）線下市場的爭奪依舊激烈，不斷擴大業務領域;（2）逐漸建立完善跨境支付網絡以及布局海外市場;（3）第三方支付大舉引用金融科技手段，使得收款工具更加智能，增加交易的便利安全;（4）行業政策管控更嚴，行業規范化發展已成必然趨勢。消費支付正向生活服務繳費，信用卡消費還款，旅游出行，教育支付，理財保險，數字娛樂，醫療物流等領域發展。具體如表1：

表1：第三方支付發展趨勢? ?數據來源：前瞻產業

2018年10月，網聯運行以來，第三方支付行業增長速度大幅放緩，導致必須發展非利息業務，同時發展國際業務。

（三）第三方支付盈利模式

以支付寶為例，其盈利模式主要有七大領域：（1）金融增值性服務，余額寶即是一項增值服務;（2）各項服務費用，包括分淘寶賣家的技術服務費以及支付寶收款和付款服務費;（3）支付寶中水電媒交費、交通罰款繳費、通訊費繳費等B2C服務;（4）廣告收入，支付寶主頁橫幅廣告，按鈕廣告，插頁廣告等;（5）依托網商銀行借貸來獲得收益;（6）支付寶虛擬余額提現到達一定額度收入服務費;（7）從數據中大量產生增值業務的數據銀行。

二、第三方支付與商業銀行優劣勢比較及競合關系分析

（一）第三方支付相較于商業銀行的優劣勢

1.信息資源優勢

大數據時代，銀行可獨立審查客戶的信貸、財富和資本流動，在信息資源方面具有巨大優勢，商業銀行對整個行業業務信息可以進行更加集中高效分析，相比第三方支付更具競爭優勢。第三方支付平臺基本不可能單憑客戶的付款情況就能夠了解客戶的信用、資產和現金流，這方面第三方支付不具優勢的。

2.安全優勢

安全是商業銀行業務活動三大特點之一。安全性是公眾選擇產品最先考慮的因素。目前，我國商業銀行使用的安全技術也處于世界前列。它們基本上可以滿足在線交易的安全要求，打擊偽造身份及網上虛假欺詐手段。

3.提供最終支付功能

作為支付交易的初始支付者以及最終受益人，商業銀行在整個交易中連接著付款鏈，因此可以在資金流動過程中提供更廣泛的保障，同時為第三方支付平臺支付功能的實現提供支持。

4.與C2C合作緊密度不高

C2C市場的特點是支付少、金額擴散、風險大、客戶需求進一步個人化。商業銀行因為其為客戶提供的服務針對性不足在C2C市場上缺乏競爭優勢。

5.客戶對固定銀行的忠誠度不高

在尼爾森對銀行客戶忠誠度的研究中，客戶對商業銀行及其金融產品和服務的沒有特別偏好，只有10%的中國受訪者表示會對一家銀行忠誠。這可能與銀行并不以客戶為導向有關。

（二）第三方支付與商業銀行之間的競爭關系

1.中間業務之爭

商業銀行的存貸利差伴隨著我國中央銀行存貸款利率的不斷調整開始縮減，主要利潤來自中間業務，涵蓋結算、代理、擔保、融資、信息咨詢、衍生金融工具交易等方面。近年來第三方支付平臺以低成本甚至免費的方式提供服務，如轉賬匯款、線下收單、醫保支付等便民服務，這些競爭措施嚴重影響到商業銀行的業務份額。

數據來源：艾瑞資料整理

從圖2中可以看出近年來在中間業務中的銀行卡線下收單市場中，第三方支付機構的交易占比逐步提升，而銀行的交易占比就相對下降了。第三方支付平臺正以一種迅猛的態勢覆蓋整個支付市場。

2.用戶之爭

2013年4月支付寶推出每日5萬元額度內可通過支付寶快速存款到各銀行卡而免收手續費，6月推出余額寶使用戶獲得利息收入又不影響支付功能，2017年12月，余額寶業務用戶數超4億。2017年9月，中國銀聯聯合各大銀行啟動銀聯二維碼補貼活動，同時針對收單機構以及服務商推出激勵機制，每開發一個新客戶有20元獎勵，每筆消費有0.5元-2元的激勵費用，提升銀行APP的用戶活躍度和黏性，雙方用戶執政越演越烈。

（三）第三方支付與商業銀行之間的合作關系

1.第三方支付平臺的運行離不開商業銀行的支持

網聯運行之前，雙方的合作表現在資金劃轉結算時的互相接入，畢竟第三方支付不直接開戶，廣大民眾的工資也是發到銀行卡，而不是第三方支付賬戶。網聯平臺統一運行后，雙方之間的關系雖不直接，但依然通過網聯平臺，存在間接關系。

2.第三方支付平臺可以促進商業銀行的發展

由于第三方支付業務的便利性和廣泛普及性，尤其與各類生活支付平臺對接，比如代交交通罰款，代交水電費，購買機票等等，極大的方便了用戶，這倒逼了商業銀行在維持線下場景業務優勢的同時，紛紛建立線上互聯網業務，商業銀行各類APP及生活服務同樣開展和完善，所以，從某種程度來講，第三方支付促進了商業銀行服務的改進和發展。

三、第三方支付與商業銀行關系發展的建議

（一）加強技術安全合作

盡管人民銀行一直提倡各類金融機構信息共享，但目前為止執行緩慢。支付寶擁有大量用戶交易信息，第三方支付平臺可類似“信用評價中介機構”，若商業銀行通過支付寶等第三方支付提供的交易數據作為外部信用評級結果，可大大降低商業銀行信用評價成本，提高貸款審核效率，降低資產風險，所以，二者數據技術合作空間大。

（二）反洗錢領域的合作

互聯網的虛擬無界、身份模糊化、操作快速隱蔽使得網上支付成為洗錢的溫床，犯罪分子利用金融系統的漏洞中讓不合法的資金在多個賬戶中流轉分散，從而使其躲開了國家的資金監控，變成了合法可用的資金。我國早期的《支付清算管理辦法》已不能適應互聯網金融監控需要，第三支付平臺應與銀行在反洗錢領域合作，進行身份信息交流識別，共同監控支付交易，聯合開展調查，打擊洗錢犯罪活動。

（三）公平競爭客戶

在大數據時代，二者公平競爭的前提就是根據自身優劣勢實行差異化發展。銀行的優勢在于通過自身長期形成的專業技術，知識和固定流程為客戶提供專業，穩定，大額的金融服務，而第三方支付平臺在費用率，小額支付結算，支付模式個性化定制等方面的優勢就遠甚銀行，但其不具備結售匯資格，而銀行可以開展代客收付匯和代客結售匯業務。因此雙方應在優勢領域獲取品牌效益。

（四）良性爭奪支付市場

第三方支付平臺由于本身自帶的互聯網特征使其發展和服務更趨個性化需求，商業模式多樣且創新升級快。商業銀行則資金劃轉成本低，速度快，安全穩定等優點滿足了B2C以及B2B領域對于結算及時、金額大，安全性高等要求。因此商業銀行應在傳統金融服務領域發揮其固有的技術成本優勢，滿足B2C和B2B市場需求再嘗試開發C2C市場，而第三方支付平臺可以在通過不斷創新開發出更適合C2C領域中小企業資金的管理、財務管理業服務個性化發等功能，提高自身的信用系數，樹立自己的品牌形象，二者保持良性競爭。

（五）競合驅動創新

基于雙方不可避免的競合關系，第三方支付平臺和商業銀行應圍繞日益增長的金融消費需求和人民幣國際化等宏觀經濟戰略，以創新為驅動力，加大彼此支付產品與服務的開發力度，不斷提升彼此的服務能力與水平，共同發展，，同時相互合作努力為客戶提供多渠道、高便利、現代化的支付方式，實現金融業有序健康發展，完善現代金融功能。

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