中國大氣場漸成

○ 文／孫文宇 徐 博 段天宇

2018 年，中國天然氣市場需求、供應、保障體系全面增長提升。2019 年，增長依舊是主旋律。

2018 年，中國天然氣市場蓬勃發展，消費量實現16.6%的快速增長，天然氣產量穩步增加，天然氣進口量高速增長，對外依存度升至45.3%。2019 年，預計中國天然氣需求量可達11.4%，天然氣產量穩定增加，天然氣進口量保持較快增速。

天然氣消費增速達16.6%

2018 年，國家出臺多項環保政策，持續推進大氣污染防治工作，強化重點地區的民用、采暖、工業等行業煤改氣，全國天然氣消費量快速增長。特別是河北、江蘇、廣東等省天然氣消費量呈階梯增長，年增量均超過30 億立方米。預計全年天然氣消費量為2766 億立方米，增量超390 億立方米，增速16.6%，占一次能源總消費量的7.8%。

城市燃氣增幅16.2%。2018 年，我國天然氣基礎設施逐步完善，用氣人口持續增長，預計城市用氣人口由上年的3.4億增至3.8 億人。國家出臺《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、《北方地區冬季清潔取暖規劃》等環保政策，新增汾渭平原、長三角地區為環保治理重點地區，擴大煤改氣區域范圍，通過財政補貼大力推廣清潔采暖。河北、山東、河南、山西等省出臺環保政策，進一步推動居民煤改氣和村村通工程。2018 年，預計新奧集團天然氣銷量240 億立方米，同比增長22.4%；華潤燃氣銷量245 億立方米，同比增長24.6%；北京燃氣銷量172 億立方米，同比增長18.0%。整體看來，預計城市燃氣用氣量為990 億立方米，增幅16.2%。

交通用氣增幅12.4%。2018 年1-11月，全國天然氣汽車產量18.2 萬輛，同比下降12.4%，主要受政策缺失及經濟性因素影響。2018 年下半年以來，受油價上漲影響，LNG 經濟性優勢提升，加之財政部出臺《關于節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》，對天然氣汽車減半征收車船稅。10-11 月，全國天然氣汽車產量5.4 萬輛，同比增長48.3%，扭轉下跌趨勢。截至2018 年底，全國天然氣汽車保有量550 萬輛，同比增長2.4%。

工業用氣增幅20%。2018 年，宏觀經濟平穩運行，各級政府加大環保政策實施力度，建立環保督查長效機制，進一步加強工業企業散煤治理，持續推進河北、山東、安徽、江蘇等地工業煤改氣。國家加強輸配氣價格監管，降低下游用戶用氣成本，煤炭、燃料油等替代燃料價格均處于高位，天然氣經濟性相對提升，拉動工業用氣快速增長。

發電用氣增幅8.5%。受環保因素、電廠用氣負荷提升、社會用電量增速加快等因素影響，2018 年發電用氣大幅增長。江蘇、浙江等地存量電廠用氣負荷顯著提升；華電石家莊熱電九期、協鑫南京江寧、廣州黃埔天然氣熱電聯產項目等燃氣電廠投產，發電用氣量提升。1-11 月全社會用電量62199 億千瓦時，同比增長8.5%，比上年同期提高2 個百分點。此外，廣東下調天然氣發電上網電價，上海、江蘇等地施行兩部制電價，推行天然氣價格和上網電價聯動機制，短期內將在一定程度上抑制燃氣電廠發電積極性。

天然氣市場供需偏緊

2018 年，中國天然氣供應量快速增長，但市場需求增長超出預期，全年資源供應總體偏緊。全年供應量為2827 億立方米，同比增長16.4%。全年天然氣產量1573 億立方米（不含地方企業煤層氣），同比增長6.7%。其中，煤制氣產量23 億立方米，同比增長4.5%；煤層氣產量50億立方米，同比增長6.7%；頁巖氣產量超過110 億立方米，同比增長22.2%。我國超過日本成為全球第一大天然氣進口國。全年天然氣進口量1254 億立方米，同比增長31.7%，高于2017 年的24.7%，對外依存度升至45.3%，較上年增長6.2個百分點。從供應結構看，進口天然氣是國內天然氣供應增長的主要來源，占國內天然氣總供應量比重為44.4%，較上年提升5.1 個百分點。

管道氣進口量同比增長20.6%。全年管道氣進口量520 億立方米，同比增長20.6%，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。兩國進口氣在我國管道氣進口中占比25%，較上年提升15 個百分點。10 月，中石油與哈薩克斯坦簽署協議。2019 年1 月起，進口哈克斯坦管道氣量將由50 億立方米/年增至100 億立方米/年。

LNG 進口量同比增長41.1%。受市場需求增加，以及新LNG 接收站投運、新LNG 合同進入窗口期等因素影響，全年LNG 進口量5400 萬噸（約734 億立方米），同比增長41.1%。進口LNG 主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼等國。澳大利亞是我國LNG 的最大來源國，2018 年1-11 月進口量2135 萬噸（約294 億立方米），占LNG 進口量的42%。廣東是我國進口LNG 最多的省份，1-11 月進口量971 萬噸，占全國LNG 進口量的20.4%。

新增LNG 合同量超過1000 萬噸/年。2018 年，中石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和美孚公司簽署LNG 進口合同。中海油與馬石油液化天然氣公司簽署LNG 進口合同，加上中海油早期與BP簽署的LNG 合同將于2019 年履約，新增LNG 合同量將超過1000 萬噸/年。

供應保障體系建設取得進展

2018 年以來，國家加強天然氣供應保障體系建設，包括管道建設穩步推進、LNG 接收站快速投產、儲氣庫工作氣量顯著提升、天然氣基礎設施互聯互通工程順利推進，全面緩解冬季供氣緊張情況。

●供圖/視覺中國

管道總里程達7.6 萬千米。截至2018 年底，中國天然氣長輸管道總里程近7.6 萬千米。鄂安滄輸氣管道一期、蒙西管道一期、中緬管道支干線楚雄至攀枝花天然氣管道投產，加上中俄東線、潛江—韶關天然氣管道已部分完工，全年建成跨省干線管道1540 千米。此外，南川水江—涪陵白濤國家重點天然氣管道工程開工建設，全長65 千米，設計輸氣能力40 億立方米/年，計劃2019 年10 月投運，建成后將有利于涪陵頁巖氣外輸。除管道建設外，區域管網建設持續推進。廣東天然氣管網粵東、粵西、粵北三地6 個主干管網項目動工，計劃2020 年底建成；江西省開工建設1900千米天然氣省級管網，2018 年重點推進贛州、吉安等區域；海南省擬建中部天然氣管網工程，全長約293 千米，計劃2020 年底投運。

LNG 接收站總接卸能力達6695 萬噸/年。截至2018 年底，我國LNG 接收站總接卸能力達6695 萬噸/年。中石化天津南港LNG 接收站一期、中海油迭福LNG 接收站、新奧舟山LNG 接收站、廣匯啟東LNG 接收站二期投運，新增接收能力共1055 萬噸/年。國內供氣企業加快LNG 接收站建設。截至2018 年底，我國在建LNG 接收站7 座，一期接收能力1620 萬噸/年。另外，唐山、青島、如東等LNG 接收站開啟擴建工程，投產后接收能力將顯著提升。LNG 接收站運營主體日益多元。截至2018 年底，三大石油公司LNG 接收能力占比92%。其中，中海油LNG 接收能力3380 萬噸/年，占全國總能力50.5%；新奧集團、九豐、廣匯等民營企業加入LNG 供應商行列。此外，浙江能源集團、淮南礦業集團分別參股LNG 接收站項目。新奧集團擴大海外LNG 業務，收購東芝美國子公司，獲取其與Freeport 公司簽署的FLIQ3 項目220 萬噸/年的液化產能，合同期20 年。項目計劃于2020 年投產，未來資源有望通過舟山LNG 接收站進入中國。

●今年，管道氣、工業氣、城鎮燃氣消費量都將繼續增長。 供圖/視覺中國

累計建成26 座地下儲氣庫。2018年，我國已建儲氣庫達容擴容穩步推進，國內第一座民營儲氣庫—港華燃氣金壇儲氣庫一期投產，中石油顧辛莊儲氣庫（隸屬蘇橋儲氣庫群）投運，中石化文23儲氣庫初步完工。截至2018 年底，我國累計建成26 座地下儲氣庫，調峰能力達130 億立方米。

部署10 大互聯互通工程。2018 年2 月，國家發改委發布《關于加快推進2018 年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》，部署了10 大互聯互通重點工程。截至年底，中海油蒙西管道一期與天津管網、中石油大港油田濱海分輸站與中石化天津LNG 接收站、中緬管道與北海LNG 接收站等互聯互通工程已經完工投運。此外，川氣東送管道與西氣東輸一線聯絡線工程即將投產，新奧舟山LNG 接收站外輸管道與浙江省管網預計2019 年建成。

2019年天然氣市場供需繼續增長

2019 年，我國環保政策持續推進，拉動國內天然氣需求快速增長。天然氣產量將穩定增加，進口量將保持較高增速。

需求同比增長11.4%，增速回落。

2019 年，國內天然氣市場持續快速發展，預計全國天然氣消費量3080 億立方米，同比增長11.4%，增速較2018 年下降5.2 個百分點。政府將持續執行藍天保衛戰行動計劃，各地加強散燒煤治理，環保因素將是短期內推動國內天然氣需求持續較快增長的主要動力。同時，受宏觀經濟發展轉型、政策利好中小企業、環保政策趨嚴等綜合作用，建材、冶金等主要用氣行業持續推進產業升級，用氣需求增長。

城市燃氣需求增長12.1%。2019 年，城鎮居民、商業、采暖用氣將穩定增長，鄉村居民用氣快速增長。北方地區將進一步實施冬季清潔取暖、藍天保衛戰，同時加強“2+26”重點城市天然氣采暖，強化汾渭平原、長三角等重點地區民用散煤治理，廣泛實施“村村通”工程。預計城市燃氣延續快速增長態勢，同比增長12.1%，至1110 億立方米。

工業用氣需求增長14.2%。藍天保衛戰行動計劃提出開展工業爐窯專項治理，加大不達標工業爐窯淘汰力度，在資源落實的前提下，鼓勵工業爐窯使用電、天然氣等清潔能源或由周邊熱電廠供熱。受環保政策和經濟轉型發展共同影響，工業領域將持續推進煤改氣，推動鋼鐵、玻璃、陶瓷等用氣行業產業升級，工業用氣較快增長。預計工業用氣需求同比增長14.2%，至1040 億立方米。

發電用氣增長9.8%。環保壓力和煤炭價格相對高位將拉動發電用氣需求增加。藍天保衛戰行動計劃提出“有序發展天然氣調峰電廠、原則上不再新建燃氣熱電聯產項目”，加之2018 年多地政府調整天然氣上網電價，河南叫停天然氣熱電聯產項目，預計短期內國內電廠用氣負荷提升有限，新電廠投產速度將放緩。預計2019 年發電用氣同比增長9.8%，至675 億立方米。

產量穩步增長 進口量快速增長

預計2019 年中國天然氣產量穩步增長，進口量保持較高增速，天然氣供需保持緊平衡。

國內天然氣產量增長8.6%。由于供應商積極增加國內勘探開發投入，2019年，國內天然氣產量將穩定增加，頁巖氣產量保持較快增速。預計全年國內天然氣產量（含煤制氣）1708 億立方米，同比增長8.6%，在供應結構中占比53.5%。預計全年中國天然氣市場供需緊平衡。

進口量增長14%。2019 年，中海油天津LNG 接收站、中海油防城港LNG 接收站、唐山和福建莆田LNG 接收站三期將投產，中國LNG 接收能力將達到7555萬噸/年。部分新簽LNG 進口合同開始履約，LNG 現貨進口量有所下降，LNG進口總量保持較高增速。中俄東線投產、哈薩克斯坦進口管道氣量增加，將帶動管道氣進口量穩步增長。預計全年天然氣進口量1430 億立方米，同比增長14%，對外依存度46.4%。其中，進口管道氣580 億立方米，同比增長11.5%；進口LNG 6250 萬噸（約850 億立方米），同比增長15.7%。