淺析消費金融時代下商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型機遇

(南開大學(xué)深圳研究院 廣東 深圳 518000)

從2010年開始，智能終端逐步普及，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推動發(fā)展，同期內(nèi)利率市場化程度加深，金融行業(yè)監(jiān)管力度持續(xù)加大，商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)均受到或輕或重的影響。部分商業(yè)銀行依靠原有的傳統(tǒng)存貸款利差作為銀行主要利潤收入的模式受到較大影響，特別是P2P等業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)造成較大沖擊。原有零售客戶被網(wǎng)絡(luò)金融分流，收入來源較為單一已逐步成為商業(yè)銀行所必須面對的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險隱患及同業(yè)競爭加劇等問題不斷倒逼商業(yè)銀行改革戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年我國國民居民人均消費支出19853元，同比增長8.4%，剔除價格相關(guān)因素影響，同比增長率為6.2%。消費金融因其市場前景廣闊，國家對消費金融的支持政策頻出，再加上消費金融流動性強、收益高、風(fēng)險小的三大特性，已逐步成為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要目標(biāo)領(lǐng)域。

一、消費金融特點決定其客戶群更廣，是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)改革轉(zhuǎn)型重點

1.消費金融主要是銀行或消費金融機構(gòu)發(fā)放的以消費為目的的貸款，一般具備以下四個特點：第一，單筆授信額度小，一般為個人客戶提供從500-300000元不等的消費額度；第二，授信期限短，消費金融一般給予客戶1至12個月的授信期限，部分期限可根據(jù)情況延長至24個月；第三，擔(dān)保方式弱，目前市場上消費金融使用較多的均為信用貸款，無抵押擔(dān)保；第四，審批速度快，在當(dāng)前金融科技大發(fā)展的背景下，消費金融線上審批速度最快僅需不到一分鐘。上述特點決定了消費金融主要依托于金融科技發(fā)展，大部分借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)線上完成所有業(yè)務(wù)流程，與商業(yè)銀行的傳統(tǒng)信貸相比，消費金融的服務(wù)方式更加靈活，面向的客戶群體更廣。

消費金融客戶群體廣度決定了其發(fā)展前景廣闊。自2014年開始，消費需求逐步超過投資需求，成為拉動GDP增長的三駕馬車中的第一位。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2018年四季度我國消費需求對GDP增長貢獻(xiàn)率累計值為76.2%，而投資需求對GDP增長貢獻(xiàn)率累計值僅32.4%(表1)。

表1 近四年三大需求對GDP增長的貢獻(xiàn)率

資料來源：國家統(tǒng)計局

在目前中美貿(mào)易戰(zhàn)及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，消費仍將作為第一大動力持續(xù)拉動國家經(jīng)濟(jì)增長。而隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型帶來國內(nèi)消費升級，我國的消費金融市場將具備更加廣闊的發(fā)展空間。2018年全年，我國社會消費品零售總額累計值超過38萬億元，同比增幅9.0%，按照近三年的平均增幅9.7%計算，2019年全年消費品零售總額將超過41萬億元，市場前景可期。

2.金融科技進(jìn)步及消費金融升級引致商業(yè)銀行改革轉(zhuǎn)型。伴隨著社會經(jīng)濟(jì)實力的增長和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，社會各界人士生活質(zhì)量水平不斷提高，人們愈發(fā)重視生活質(zhì)量，消費需求增加帶來對與之相匹配的金融服務(wù)需求的增加。

對于商業(yè)銀行來說，金融科技深化著眼當(dāng)下，面向未來，對于實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，簡化作業(yè)流程，提升客戶體驗，防范操作風(fēng)險，實現(xiàn)精準(zhǔn)化、數(shù)字化、自動化、智能化的零售風(fēng)險管理，具有重要而深遠(yuǎn)的意義。而強化科技驅(qū)動，深化消費金融服務(wù)創(chuàng)新主要包括逾期貸款實時扣劃及監(jiān)測、零售不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、云簽、零售特殊資產(chǎn)專業(yè)化經(jīng)營等一系列科技抓手，將有效支持商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)改革轉(zhuǎn)型，促進(jìn)零售業(yè)務(wù)形成持續(xù)較強競爭力。

二、金融科技為零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來新契機

隨著手機等智能終端的不斷普及推廣，完善征信數(shù)據(jù)，提升渠道經(jīng)營，更新金融產(chǎn)品及服務(wù)，是商業(yè)銀行消費金融的主要前進(jìn)方向，而金融科技將在前進(jìn)道路上為零售業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新契機。當(dāng)前，金融科技主要從以下三個方面影響著商業(yè)銀行消費金融的推廣應(yīng)用：

1.電子支付。從2017年起，國內(nèi)電子支付的市場交易規(guī)模已逐步擴(kuò)大至2500萬億元①，在整個金融交易體系中占據(jù)著重要地位。電子支付也成為了部分商業(yè)銀行有效利用金融科技開拓轉(zhuǎn)型的切入點之一。在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)風(fēng)險不斷暴露的情形下，電子支付能有效調(diào)整商業(yè)銀行收入架構(gòu)，為金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新帶來機遇。

最初源自于網(wǎng)絡(luò)購物的電子支付規(guī)模的快速擴(kuò)大，我國已逐步進(jìn)入非現(xiàn)金支付時代，電子支付替代現(xiàn)金和銀行卡的比例大幅提高。掃碼支付、指紋支付以及虹膜識別等技術(shù)的場景應(yīng)用，為消費金融的發(fā)展提供了大力支撐，在簡化交易結(jié)算流程及節(jié)省交易時間等方面起到了重要作用。

2.征信大數(shù)據(jù)完善。消費金融由于其自身的弱擔(dān)保特點所限，在風(fēng)險控制方面提出了新的要求。由于消費金融主要是根據(jù)個人客戶的信用狀況作出預(yù)測判斷，而非根據(jù)抵押物或者有效擔(dān)保措施計算額度，因此，通過征信大數(shù)據(jù)完善，準(zhǔn)確判斷客戶的信用能夠有效減少可能出現(xiàn)的信息不對稱性，降低風(fēng)險及交易成本。

在金融科技措施逐步完善的背景下，線上大數(shù)據(jù)系統(tǒng)與征信系統(tǒng)有機結(jié)合，為消費金融帶來重大改革。通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、云計算等技術(shù)多方面收集可能反應(yīng)客戶的消費特點及風(fēng)險情況的數(shù)據(jù)信息，再建模分析即可得到個人客戶的量化信用評估結(jié)果，可作為消費金融的良好參考。

3.打造場景化金融。場景構(gòu)建是現(xiàn)代消費金融的核心，主要體現(xiàn)在生活中消費金融的高頻使用場景，通過場景化設(shè)定，借助科技金融嵌入場景金融服務(wù)，實現(xiàn)消費金融的有效應(yīng)用。從產(chǎn)品的角度來看，場景化金融主要是基于大數(shù)據(jù)完善，了解預(yù)測個人客戶可能出現(xiàn)的消費需求，然后結(jié)合場景資源，實現(xiàn)消費金融服務(wù)的創(chuàng)新，達(dá)成消費金融服務(wù)與客戶消費場景的無縫對接。

目前，我國商業(yè)銀行打造場景化金融主要包括以下2種方式：1、與互聯(lián)網(wǎng)信息交互平臺進(jìn)行合作，實現(xiàn)場景化渠道拓展，部分商業(yè)銀行主要與百度、騰訊、京東等金融科技信息企業(yè)建立合作；2、與互聯(lián)網(wǎng)生活社交平臺合作開展消費金融場景化建設(shè)，主要包括美團(tuán)、攜程等生活社交平臺合作的模式。但是總的來看，打造場景化金融離不開金融科技的支持，商業(yè)銀行或與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)直接合作開展消費金融，或?qū)⒆陨淼南M金融服務(wù)直接嵌入部分具有較大數(shù)據(jù)流量的平臺企業(yè)，都是利用金融科技實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的改革轉(zhuǎn)型，增強銀行的持續(xù)盈利能力。

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑

形勢決定策略，當(dāng)前形勢下，金融科技支撐行業(yè)發(fā)展的主力地位愈加明顯，大幅提高商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)效率，商業(yè)銀行需積極面對。商業(yè)銀行堅持“輕資本、優(yōu)負(fù)債、調(diào)結(jié)構(gòu)、促協(xié)同、保質(zhì)量”的總體經(jīng)營策略，將消費金融作為實現(xiàn)全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要措施，積極應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境挑戰(zhàn)，抓住發(fā)展機遇，確保零售業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健。

1.聚焦體制機制、數(shù)據(jù)治理，將金融科技運用到商業(yè)銀行經(jīng)營管理全過程，以金融云為紐帶，為客戶提供“科技+金融”綜合生態(tài)服務(wù)，可有效節(jié)約賬戶費用和采購成本。按照“快速、智能、先進(jìn)、效益、安全”的大數(shù)據(jù)建設(shè)思路，打造智能化、平臺化、產(chǎn)品化和云化的科技金融系統(tǒng)，有效提升風(fēng)控、營銷、經(jīng)營能力。科技驅(qū)動零售業(yè)務(wù)模式不斷升級，通過智能投顧產(chǎn)品實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的改革轉(zhuǎn)型。

2.推進(jìn)跨行清算平臺發(fā)展，深挖移動支付+電子賬戶的場景應(yīng)用，通過電子支付業(yè)務(wù)拉動存款增長。消費金融主要以場景應(yīng)用為依托，為不同的客戶受眾提供差異化金融服務(wù)及產(chǎn)品，結(jié)合相關(guān)金融科技平臺公司將零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為場景化及平臺化產(chǎn)品，將能有效提高商業(yè)銀行消費金融服務(wù)的應(yīng)用廣度。移動支付目前已逐步發(fā)展成為金融的基礎(chǔ)之一，不僅搭載著客戶結(jié)算及日常消費支付的需求，而且也將是商業(yè)銀行拉動流量及存款增長的有效手段。基于移動支付流量巨大的特點，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級將其作為切入點之一，展示自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢，通過金融科技贏得市場發(fā)展。

3.科技金融布局、大數(shù)據(jù)能力建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略、抓消費信貸，非按揭貸款聚焦小額、分散、高收益的資產(chǎn)業(yè)務(wù)及場景化業(yè)務(wù)，優(yōu)化基于大數(shù)據(jù)的全面風(fēng)險管理體系，實現(xiàn)差異化發(fā)展。以數(shù)據(jù)治理為抓手，倒逼業(yè)務(wù)規(guī)范管理，提升智能服務(wù)能力。大數(shù)據(jù)是零售業(yè)務(wù)改革轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力，而數(shù)據(jù)治理是大數(shù)據(jù)發(fā)揮價值的關(guān)鍵保證。一方面在推進(jìn)數(shù)據(jù)治理工作，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量；另一方面也要加快大數(shù)據(jù)用例和應(yīng)用推廣，在數(shù)據(jù)使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，在智能服務(wù)中提升數(shù)據(jù)價值。

4.總的來說，在當(dāng)前金融行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場競爭加劇，風(fēng)險逐步暴露，資本市場波動較大的趨勢下，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)升級，布局消費金融生態(tài)圈，主要可歸納為以下幾個方面：一是深化客群經(jīng)營，明確各個細(xì)分重點客群的經(jīng)營策略，全面提升商業(yè)銀行客群細(xì)分經(jīng)營專業(yè)能力；二是聚焦改革轉(zhuǎn)型，加快消費金融重點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)快速增長、提質(zhì)增效；三是推動資產(chǎn)負(fù)債協(xié)調(diào)增長，在保持資產(chǎn)業(yè)務(wù)較快發(fā)展的同時，把握資金市場機遇，推動電子支付帶來的儲蓄存款、結(jié)算存款快速增長；四是強化科技驅(qū)動，打造數(shù)據(jù)化營銷、一體化作業(yè)、場景化金融等重點項目，加快推動從科技支撐業(yè)務(wù)到科技驅(qū)動業(yè)務(wù)甚至科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型；五是提升渠道經(jīng)營與運營支撐，通過實施全渠道一體化經(jīng)營、遠(yuǎn)程銀行服務(wù)提升、運營服務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，增強渠道和運營對零售業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐作用；六是加快推進(jìn)落實垂直化管控轉(zhuǎn)型變革要求，商業(yè)銀行可從考核激勵、團(tuán)隊管理、過程管控、資源配置等方面完善垂直化管控體系，推動零售標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營持續(xù)深化，以營銷和管理標(biāo)準(zhǔn)化，全面提升前臺營銷拓展能力與同業(yè)市場競爭力。

搭建金融科技平臺，是中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行提升整體競爭力的重要方式。商業(yè)銀行深化消費金融服務(wù)創(chuàng)新，與電商及互聯(lián)網(wǎng)社交平臺等流量企業(yè)合作，完善征信大數(shù)據(jù)、場景搭建，將電子支付、線上借貸及綜合理財?shù)冉鹑诜?wù)通過外部平臺推向客群，可作為實現(xiàn)利潤持續(xù)增長的消費金融新模式。

【注釋】

①數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院