我國鋼材需求預測研究

□ 陳 程 管志杰 劉 琦 趙 佳 張瑋瑋 鹿 寧 付新彤 馬東旭

當前我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，鋼鐵行業進入了減量提質發展階段，行業從原來的“增量、擴能”的快速發展期，進入了“減量、調整”提質發展期，這將對我國鋼材需求產生重大影響。為更好地研究經濟新常態對我國鋼鐵需求的影響，本文通過鋼材消費系數預測法、分地區消費預測法、下游行業消費預測法等不同方法對2025年我國鋼材需求量進行了預測。

一、鋼材消費系數預測法

鋼鐵工業是基礎工業，也是被動增長型工業，其生產和消費與國民經濟發展密切相關。本文根據近年來國內生產總值（GDP）、固定資產投資與鋼材消費量（扣除重復計算鋼材，不考慮鋼材庫存變化）之間消費系數關系的變化規律和特點，采用GDP消費系數法和固定資產投資消費系數法對2025年鋼材需求量進行預測。

1.鋼材消費與GDP、固定資產投資的關系

從歷年我國鋼材消費與GDP關系來看，1981—1995年和2007年以后，GDP鋼材消費彈性系數與GDP增速整體上呈正相關關系；1996—2007年，GDP鋼材消費彈性系數與GDP增速的相關性不強。而從歷年我國鋼材消費與固定資產投資關系來看，固定資產投資鋼材消費彈性系數與固定資產投資增速總體上呈較強的正相關關系。由此可見，鋼材消費增長除與經濟增長速度總體上相關外，同時受國民經濟結構變化的影響較大，特別是鋼材消費與固定資產投資變化高度吻合。

1981年以來，我國鋼材消費彈性系數和GDP增速關系見圖1，我國鋼材消費彈性系數和固定資產投資增速關系見圖2。

圖1 1981年以來我國鋼材消費彈性系數和GDP增速關系

圖2 1981年以來我國鋼材消費彈性系數和固定資產投資增速關系

2 .“十三五”中后期、“十四五”期間我國經濟發展狀況預測

據當前我國經濟發展階段，結合十九大報告提出的“中國特色社會主義進入了新時代，從現在到2020年，是全面建成小康社會決勝期，‘十四五’是‘兩個一百年’奮斗目標的歷史交匯期，是乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍”目標、國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望》[1]、世界銀行與國務院發展研究中心發布的《2030年的中國 建設現代、和諧、有創造力的社會》[2],以及國務院發展研究中心《中國經濟增長十年展望（2018—2027） 中速平臺與高質量發展》中提出的未來我國經濟發展增速，本文預測出2018—2025年3種不同國民經濟發展狀況指標參數，見表1。

表1 2 0 1 8—2 0 2 5年國民經濟發展3種情景主要指標預測 單位/%

3. 消費系數法預測

（1）國內生產總值鋼材消費系數法

根據國際發展經驗，在工業化快速發展階段，國內生產總值鋼材消費系數呈上升趨勢，但隨著工業化不斷深入，國內生產總值鋼材消費強度出現下降。20世紀80年代，我國經濟主導行業由輕紡產業轉向家電產業，居民消費由日用品向家電升級，鋼材消費強度快速下降。隨著基礎設施大規模發展，能源、港口、交通投資建設帶動石化、建材、機械等產業迅速發展，拉動鋼材消費進一步回升，鋼材消費強度下降態勢逐漸趨緩。1993年國內鋼材消費強度達到20世紀90年代的峰值，當年第二產業與固定資產投資同比分別增長20.4%、50.6%，投資對GDP貢獻率達55.7%，也達到20世紀90年代的峰值。“十五”期間，國內房地產和汽車市場逐步形成，投資對GDP貢獻率基本保持在50%左右，GDP鋼材消費強度由2000年的1 276 t/億元增長至2005年的2 068 t/億元。2005年后，GDP鋼材消費強度總體上呈平穩下降態勢，2017年降至1 598 t/億元，2009年鋼材需求陡增是受當年國家應對國際金融危機實施的一攬子計劃影響，當年投資對GDP貢獻率達到前所未有的86.5%。1981年以來，我國單位GDP鋼材消費強度變化情況見圖3。

圖3 1981年以來我國單位GDP鋼材消費強度變化情況

隨著我國經濟步入經濟發展的新常態、經濟發展方式轉變與產業結構調整的深入推進，第三產業比重將明顯上升，第二產業的比重將下降；投資對經濟增長的拉動作用減弱，消費將成為拉動經濟增長的主要力量。根據國務院發展研究中心預測[3]，到2025年，我國服務業比重將增長至62.1%，第二產業比重下降至33.7%，消費對經濟增長的貢獻將增長至66.4%，投資將下降至31.9%。預測未來幾年受經濟發展方式轉變和經濟結構調整的影響，單位GDP鋼材消費強度仍將保持下降態勢。

（2）固定資產投資鋼材消費系數法

1981年以來，我國經濟增長更多地依靠固定資產投資拉動，投資增速一直保持高位運行，隨著國家經濟結構的深入調整，過度依賴投資的發展方式逐步轉變，投資貢獻率平穩下降，固定資產投資鋼材消費強度也逐步下降。1981—2017年，我國固定資產投資鋼材消費強度年均下降9.5%。其中，固定資產投資鋼材消費強度由2010年2 281 t/億元下降至2017年的1 152 t/億元，年均下降10.2%。1981年以來，我國固定資產投資鋼材消費強度變化情況見圖4。

圖4 1981年以來我國鋼材消費彈性系數和固定資產投資增速關系

在國內經濟發展進入新常態的背景下，隨著經濟增長轉為中高速、產業結構邁向中高端、經濟增長動力轉換和城鎮化建設的完善，我國固定資產投資增速將呈繼續下滑趨勢。與此同時，隨著我國土地及原材料等生產要素價格的上漲，今后投資鋼材消費強度還將不斷下降。

（3）鋼材消費量綜合分析

考慮到GDP鋼材消費系數法和固定資產投資鋼材消費系數法的各自局限性，對2種方法所得結果進行加權計算。根據上述高速、中速、低速3種國民經濟發展狀況預測，2025年我國鋼材需求量分別約為7.95億噸、7.44億噸和7.09億噸。

二、分地區消費預測法

根據各省（市、自治區）發布的各地區“十三五”規劃綱要中提出的“十三五”地區生產總值目標和平均增長速度，綜合考慮今后我國大力轉變經濟發展方式和調整產業結構的影響，并結合各地區經濟發展和產業結構特點，分析各地區所處的工業化階段、經濟平均增速預測，進而判斷各區域2025年鋼材需求量。

1.分區域地區生產總值鋼材消費強度

根據2017年我國各省（市、自治區）人均GDP、產業結構比例和城鎮化率等指標情況，判斷出我國各省（市、自治區）所處的工業化階段（見表2），并根據各省（市、自治區）所處工業化階段、經濟特點和產業特點，把我國各省（市、自治區）分為3種鋼材消費區域：

表2 2017年我國各省（市、自治區）所處工業化階段

一是處于工業化中期階段的地區，這類地區是目前我國面積最大和數量最多的地區，分布在華北、東北、西北、西南、中南和華東地區。該地區是正處于工業化和城鎮化加速發展的地區，這類地區一般人均GDP在5萬元以下。今后這些省份工業發展速度將加快，城鎮化率也將不斷提升，交通、市政和水利等基礎設施建設投資規模較大，該類地區鋼材消費強度難以快速下降。

二是處于工業化后期階段的地區，這類地區集中在華東地區及部分華北、東北、中南地區。這些地區工業化和城鎮化水平較高，一般人均GDP在6萬元以上。今后這些省份固定資產投資將保持一定的增長速度，城鎮化率也會進一步提高，但速度將放緩；傳統產業所占比重下降，戰略性新興產業和第三產業所占比重提升，該類地區鋼材消費強度下降速度稍快。

三是處于后工業化階段的地區，這類地區主要是北京、上海和天津3個直轄市。這類地區一般人均GDP在9萬元以上。由于這類地區基本實現工業化和城鎮化，固定資產投資增速將較大回落，戰略性新興產業、服務業所占比重遠高于工業，該類地區鋼材消費強度下降速度較快。

2.2025年各區域鋼材需求量預測

根據2017年我國各區域GDP經濟發展現狀, 以及“十三五”中后期、“十四五”期間未來經濟發展趨勢，預測2025年我國鋼材需求量為7.47億噸。

三、下游行業消費預測法

根據用途和消費領域不同，將國內鋼材消費分為建筑業用鋼、工業生產用鋼和能源行業用鋼。其中，建筑業用鋼包括房屋建筑、鐵路、公路、港口碼頭、礦山和城市基礎設施用鋼；工業生產用鋼包括5個子項，分別是機械工業、汽車工業、船舶工業、家電工業和集裝箱工業；能源行業用鋼包括石油石化和電力行業用鋼。上述行業實際消費鋼材占全國總量的90%左右。隨著下游產業轉型升級，其對高強高韌、耐蝕耐磨、耐疲勞、長壽命等鋼材使用量增加，如汽車用高強板、高強鋼筋、耐疲勞軸承鋼、耐腐蝕造船板的使用等，使下游行業單位鋼材消費強度下降。

通過對我國各下游用鋼行業發展趨勢、鋼材品種消費特點進行分析，預測2025年我國主要用鋼行業鋼材需求量為6.82億噸，全國鋼材需求量為7.32億噸，見表3。

表3 2025年我國主要用鋼行業發展趨勢及鋼材需求量預測

四、2025年鋼材消費量預測結論

綜合考慮消費系數法、地區需求預測法和下游行業消費預測法預測結果，2025年我國鋼材需求見表4。

表4 2025年鋼材需求預測 單位/億噸

預測2025年上述高速、中速、低速3種國民經濟發展情境下我國鋼材需求量分別為7.55億噸、7.40億噸和7.30億噸。

考慮到“十四五”期間，我國鋼材仍具有較強的全球競爭力，我國鋼材凈出口量仍可能保持4 500萬噸的水平；結合我國鋼材需求量預測，預計在上述3種情境下2025年我國粗鋼產量分別為8.42億噸、8.26億噸和8.16億噸。

綜上所述, 2025年我國鋼材需求量在7.30～7.55億噸，建議經濟中速發展狀態下的鋼材需求量7.40億噸為預測推薦值，折粗鋼產量約8.26億噸。○