關于近3年工業(yè)增加值增速的結(jié)構(gòu)性分析

工業(yè)包含了41個大類行業(yè)。國家統(tǒng)計局每月中旬（1月份除外）發(fā)布41個大類工業(yè)行業(yè)的增加值當月同比增速、累計同比增速。本文重點分析41個大類工業(yè)行業(yè)近3年各年度1-10月份工業(yè)增加值增速情況進行比較分析，對各年工業(yè)增加值增速前10位行業(yè)、后10位行業(yè)以及增加值增速變化幅度較大行業(yè)的共性及差異性進行分析，據(jù)此探尋工業(yè)經(jīng)濟增長的結(jié)構(gòu)性變化。

一、各年度增加值增速前10位的大類工業(yè)行業(yè)

工業(yè)增加值是指工業(yè)企業(yè)在報告期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的工業(yè)生產(chǎn)活動的最終成果，是工業(yè)企業(yè)全部生產(chǎn)活動的總成果扣除了在生產(chǎn)過程中消耗或轉(zhuǎn)移的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務價值后的余額，是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中新增加的價值。工業(yè)增加值增速反映了一個地區(qū)、一個行業(yè)的創(chuàng)造價值量的增減情況，是本期可比價工業(yè)增加值與上年同期工業(yè)增加值的全口徑比較。

2017年1-10月增加值增速超過10%的大類工業(yè)行業(yè)共有11個，2018年1-10月增加值增速超過10%的大類工業(yè)行業(yè)共有5個，2019年1-10月增加值增速超過10%的大類工業(yè)行業(yè)有6個。2017年1-10月增加值增速排序前10名行業(yè)的最低值為10.7%，2018年為7.4%，2019年為9%（見表1）。總體看，2017年增加值高速增長的大類工業(yè)行業(yè)數(shù)量及質(zhì)量都要優(yōu)于2018年、2019年。與之相對應，2017年整個工業(yè)增加值增速為6.7%，比2018年高0.3個百分點，比2019高1.1個百分點。

對近3年各年度1-10月增加值增速排序前10位的大類工業(yè)行業(yè)（見表1）進行對比分析可知：開采輔助活動、燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)、金屬制品機械和設備修理業(yè)3個大類行業(yè)連續(xù)3年在工業(yè)增加值增速排序中進入前10位，但這3個大類產(chǎn)業(yè)的收入規(guī)模均偏低，屬于小規(guī)模行業(yè)。如金屬制品機械和設備修理業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入僅為1015.4億元，在41個工業(yè)行業(yè)中排名第40位（僅高于其他采礦業(yè)）；開采輔助活動2019年1-10月營業(yè)收入僅為1827.4億元，排名第38位；燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入為6903.8億元，排名第28位。小規(guī)模行業(yè)增加值增速連續(xù)3年位居前列，體現(xiàn)出小規(guī)模行業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢，但是對整個工業(yè)經(jīng)濟增長的拉動效果較弱。

多年來，通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)營業(yè)收入占整個工業(yè)營業(yè)收入比重始終位居首位，如該行業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入達9.059萬億元，占整個工業(yè)收入的比重達10.58%。該行業(yè)前2年增加值增速均在13%以上，如2017年增加值增速高達13.9%，在41個大類工業(yè)行業(yè)增加值增速排序中位居第2位；2018年增加值增速為13.4%，位居第3位。雖然該行業(yè)2019年增加值增速降至8.8%，排名第11位，但依然屬于較高的增長水平。通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)作為中國最大規(guī)模的大類工業(yè)行業(yè)，是中國高端制造業(yè)的代表產(chǎn)業(yè)，其增加值增速連續(xù)多年保持較高水平，不僅表明該行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、價值創(chuàng)造效率等方面走在整個工業(yè)經(jīng)濟的前列，而且表明工業(yè)體系中的高端產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。

黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、運輸設備制造業(yè)（含鐵路、船舶、航空航天等）、廢棄資源綜合利用業(yè)2019年增加值增速首次進入前10位，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)均屬于材料工業(yè)，這3個行業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入分別為5.91萬億元、4.6萬億元、4.3萬億元，在41個大業(yè)行業(yè)中分別位居第3位、第7位、第8位。這3個材料工業(yè)2019年增加值增速得以進入前10位，與2019年國家加大固定資產(chǎn)投資力度特別是基建投資力度相關聯(lián)；運輸設備制造業(yè)（含鐵路、船舶、航空航天等）增加值增速進入前10位，進一步表明國家近2年加大基建投資特別是交通設施投資，拉動了鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備消費量的增長，進而帶動運輸設備制造業(yè)增加值增速的提升。

表1 近3年各年度1-10月工業(yè)增加值增速排序前10位行業(yè) %

廢棄資源綜合利用業(yè)包含金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理兩個中類行業(yè)。該行業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入3551.9億元，在41個中類工業(yè)行業(yè)收入規(guī)模排名中位居第33位，屬于規(guī)模偏低的行業(yè)。該行業(yè)2019年增加值增速高達40.2%，一方面與該行業(yè)規(guī)模偏低具有后發(fā)優(yōu)勢相關聯(lián)，另一方面表明整個社會在廢棄資源綜合利用方面取得了長足進步，有助于促進全社會的綠色發(fā)展。

綜上，近3年通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)較好地引領了工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，工業(yè)結(jié)構(gòu)逐步向高端化轉(zhuǎn)型。但2019年國家出臺了一系列穩(wěn)增長政策，固定資產(chǎn)投資特別是基建投資、房地產(chǎn)投資保持了較好的增長，拉動黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)等材料工業(yè)增加值增速的回升，并在41個大類工業(yè)行業(yè)增速排名中位居前列。這一現(xiàn)象表明中國在穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展方面尚有較大的政策回旋余地，經(jīng)濟穩(wěn)增長措施可以在多個經(jīng)濟領域輪替發(fā)力，從而拉動不同工業(yè)行業(yè)的經(jīng)濟增長。

二、各年度工業(yè)增加值增速排序后10位的大類工業(yè)行業(yè)

近3年各年度1-10月工業(yè)增加值增速后10位行業(yè)見表2。由于工業(yè)增加值增速反應的是價值增量的變化幅度，如某行業(yè)工業(yè)增加值增速為負值則表明該行業(yè)本期所創(chuàng)造的價值量要小于上年同期。而價值量的減少通常與該行業(yè)生產(chǎn)總量規(guī)模的縮小相關聯(lián)。2017年1-10月增加值增速為負值的大類工業(yè)行業(yè)共有5個，2018年1-10月增加值增速為負值的大類工業(yè)行業(yè)僅有1個，2019年1-10月增加值增速為負值的大類工業(yè)行業(yè)有4個。2017年1-10月增加值增速的行業(yè)最低值為-4.7%， 2018年最低值為-4.4%，2019年最低值為-8.1%（見表2）。由于2018年增加值增速為負值的大類行業(yè)數(shù)量少于2017年、2019年，2018年的產(chǎn)業(yè)增長結(jié)構(gòu)的均衡性要優(yōu)于2017年、2019年。

僅有黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)4個大類工業(yè)行業(yè)2017年、2018年的工業(yè)增加值增速排名位居后10位。這4個大類工業(yè)行業(yè)的共性特點：一是這4個大類工業(yè)行業(yè)2017年工業(yè)增加值增速均為負值，2018年僅黑色金屬礦采選業(yè)增加值增速為負值，其他3個行業(yè)均轉(zhuǎn)為正增長，但增速排名依然靠后；二是工業(yè)增加值增速與行業(yè)規(guī)模的變化相關聯(lián)，這4個行業(yè)2017年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降；三是這4個行業(yè)的銷售利潤率逐年提升，如石油和天然氣開采業(yè)2018年銷售利潤率位居大類工業(yè)行業(yè)的首位。近3年采礦業(yè)所屬的主要大類工業(yè)行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了下降，一方面表明中國工業(yè)結(jié)構(gòu)在優(yōu)化，另一方面表明通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，存量企業(yè)的盈利水平得到了大幅提高，整個工業(yè)鏈條的利潤分配方式在持續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整中得到優(yōu)化。

僅有非金屬礦采選業(yè)增加值增速連續(xù)3年位居后10位，但這個行業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模偏低，對整個工業(yè)增加值增速的拖累效應并不明顯。2019年增加值增速排名較低的行業(yè)中，營業(yè)收入規(guī)模最大的是汽車制造業(yè)，汽車制造業(yè)2019年1-10月營業(yè)收入為64621.3億元，僅低于通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)，占整個工業(yè)營業(yè)收入的比重為7.54%。汽車制造業(yè)2019年工業(yè)增加值增速為-0.2%，而2018年卻為6.9%，如果汽車制造業(yè)2019年增加值增速保持2018年水平，可推算出2019年整個工業(yè)增加值增速將調(diào)整至6.2%，此時僅比2018年低0.2個百分點。這表明汽車制造業(yè)增加值增速的回落是整個工業(yè)增加值增速回落的首要因素。

從行業(yè)屬性看，2017年增加值增速偏低的行業(yè)中僅有煙草制品業(yè)1個行業(yè)屬于居民消費品制造業(yè)；2018年有木材加工及木竹藤棕草制品業(yè)屬于居民消費品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)、紡織業(yè)2個行業(yè)則是以居民消費品為主；2019年有紡織服裝服飾業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、木材加工及木竹藤棕草制品業(yè)、家具制造業(yè)、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋業(yè)5個行業(yè)屬于居民消費品制造業(yè)，汽車制造業(yè)、紡織業(yè)2個行業(yè)以居民消費品為主。整體看2019年有7個居民消費品制造行業(yè)在增加值增速排名中位居后10位，這是2017年、2018年所沒有的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象揭示出2019年社會居民實物消費增長乏力，進而逆向傳導至相關制造行業(yè)。

表2 近3年各年度1-10月工業(yè)增加值增速排序后10位行業(yè) %

三、近3年41個大類工業(yè)行業(yè)工業(yè)增加值增速比較

1.各年增加值增速提升的大類工業(yè)行業(yè)

有15個大類工業(yè)行業(yè)2018年1-10月工業(yè)增加值增速要高于2017年同期，開采輔助活動、燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)5個大類工業(yè)行業(yè)增加值增速提高幅度位居行業(yè)前5位，這5個行業(yè)分別提升了9.5個百分點、6.1個百分點、5.9個百分點、5.4個百分點、5.1個百分點。這5個行業(yè)的突出特點是有2個行業(yè)屬于基礎材料行業(yè)，有3個行業(yè)屬于采礦業(yè)，表明2018年基礎材料、采礦業(yè)的價值產(chǎn)出規(guī)模出現(xiàn)了較大幅度提升；鑒于這5個行業(yè)的同期銷售利潤率亦得到了大幅提升，由此判定影響這5個行業(yè)2018年價值產(chǎn)出規(guī)模提升的主要影響因素：一是價值產(chǎn)出效率的提升，二是產(chǎn)量規(guī)模的提升。

有18個大類工業(yè)行業(yè)2019年1-10月工業(yè)增加值增速要高于2018年同期，僅有化學原料及化學制品制造業(yè)增速與2018年持平。廢棄資源綜合利用業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、開采輔助活動5個大類工業(yè)行業(yè)增加值增速提高幅度位居行業(yè)前5位，這5個行業(yè)分別提升了36.3個百分點、11.6個百分點、7個百分點、5個百分點、4.7個百分點。這5個行業(yè)的突出特點：一是營業(yè)收入規(guī)模均偏低，其增加值增速的大幅提升對整個工業(yè)增加值增速的拉動作用較弱；二是有2個行業(yè)屬于采礦業(yè)，有2個行業(yè)屬于材料行業(yè)，表明2019年整個工業(yè)鏈條中部分前端工業(yè)行業(yè)增加值增速回升。

有11個大類工業(yè)行業(yè)2019年1-10月工業(yè)增加值增速創(chuàng)近3年同期新高，這其中有8個大類工業(yè)行業(yè)工業(yè)增加值增速連續(xù)2年得到提升，如黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)2017年增加值增速僅為0.5%，排名靠后。2018年增加值增速上升至6.8%，處于工業(yè)行業(yè)的中游水平。2019年進一步上升至9.7%，位居工業(yè)行業(yè)前列。這8個行業(yè)的基本特點是：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、化學纖維制造業(yè)4個行業(yè)屬于材料工業(yè)；有色金屬礦采選業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、開采輔助活動屬于采礦業(yè)。這表明近2年采礦業(yè)與部分材料工業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模及價值創(chuàng)造水平有所提升。

2.各年增加值增速下降的大類工業(yè)行業(yè)

有25個大類工業(yè)行業(yè)2018年1-10月工業(yè)增加值增速要低于2017年同期，下降幅度前3位的行業(yè)分別是儀器儀表制造業(yè)（下降7.2個百分點）、其他采礦業(yè)（下降6.3個百分點）、汽車制造業(yè)（下降6.1個百分點）。有22個大類工業(yè)行業(yè)2019年1-10月工業(yè)增加值增速要低于2018年同期，下降幅度前3位的行業(yè)分別是其他采礦業(yè)（下降10.1個百分點）、汽車制造業(yè)（下降7.1個百分點）、紡織服裝服飾業(yè)（下降6.4個百分點）。

有18個行業(yè)2019年增加值增速創(chuàng)近3年新低，這其中有16個行業(yè)連續(xù)2年出現(xiàn)下降，其中其他采礦業(yè)、汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、家具制造業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、通用設備制造業(yè)6個行業(yè)連續(xù)2年下降幅度均超過3個百分點。由于汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，故該行業(yè)增加值增速的持續(xù)回落，無疑對整個工業(yè)增加值增速形成巨大的拖累效應。

總體看，近2年采礦業(yè)、材料工業(yè)對工業(yè)增長的貢獻額度在提升，而汽車制造業(yè)近2年增加值增速持續(xù)回落，2019年甚至出現(xiàn)負增長，表明汽車制造業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟增長的拉動效應持續(xù)減弱。同時通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)增加值增速雖然保持較高水平，但已經(jīng)出現(xiàn)回落的跡象，即該行業(yè)2019年對整個工業(yè)經(jīng)濟的拉動作用有所弱化。因此，相關政府部門需要對汽車制造業(yè)、通信設備計算機及其他電子設備制造業(yè)制訂針對性政策，一方面是擴大用戶需求，另一方面要推動這2個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，通過提高產(chǎn)品品質(zhì)來引導社會消費品質(zhì)的提升，進而帶動相關產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。