2019年中國工業互聯網平臺 發展形勢展望

2018年，黨中央、國務院高度重視工業互聯網創新發展，我國工業互聯網平臺發展呈現出政策體系日益完善、產業協調縱深發展、融合應用創新活躍的良好局面。展望2019年，工業互聯網平臺建設和應用推廣向深層次拓展，邁向從中央頂層部署到部省聯動推進、從試驗驗證到規模化應用、從垂直深耕到橫向拓展、從企業局部上云到全方位上云、從產業鏈單點突破到產業鏈圖譜加速完善的新階段。

對2019年形勢的基本判斷

（一）國家和地方政策引導效應快速顯現，工業互聯網平臺建設和應用推廣從中央頂層部署走向部省聯動推進。2018年，我國工業互聯網相關政策密集出臺，發展環境持續優化。為深入貫徹落實國務院《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，工業和信息化部發布了《工業互聯網發展行動計劃（2018—2020年）》《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》《工業互聯網平臺建設及推廣指南》《工業互聯網平臺評價方法》《工業互聯網APP培育工程實施方案（2018—2020年）》。上海、天津、浙江、江蘇、廣東、山東、湖南等省市也紛紛出臺了相應的落實方案，通過結合本地產業結構和發展現狀，加快培育跨行業跨領域、特定區域和特定行業的各類工業互聯網平臺。

展望2019年，伴隨著工業互聯網政策的落地實施，國家和地方的行業政策和財政支持有望加速工業互聯網平臺建設，對工業互聯網發展的支撐引領作用進一步強化，政策的引導效應將進一步顯現，中央部署、地方推進、企業響應的工業互聯網全方位發展的良好格局將基本形成。

（二）工業互聯網創新發展工程示范帶動作用明顯，工業互聯網平臺從試驗驗證走向規模化應用推廣。2018年，工業和信息化部與財政部聯合組織實施了工業互聯網平臺創新發展工程，依托工業轉型升級資金，在平臺方向支持建設43個工業互聯網平臺創新發展項目，其中包括跨行業跨領域、特定行業、特定區域的工業互聯網平臺試驗驗證，面向特定場景的測試床試驗驗證，以及工業互聯網平臺公共服務體系建設，通過“以測帶建、以測促用”的方式，加快工業互聯網平臺發展。

展望2019年，伴隨著工業互聯網創新發展工程示范帶動，工業互聯網平臺設備管理能力、工業機理模型封裝能力、應用服務開發能力以及跨平臺服務調用能力將會大大提高，推動工業互聯網平臺性能優化、兼容適配和規模應用，加速技術產業成熟、打造協同創新生態。

（三）制造企業和信息技術企業雙輪驅動，跨行業跨領域工業互聯網平臺從垂直深耕走向橫向拓展階段。2018年，領先制造企業和信息技術企業均高度重視工業互聯網平臺建設，將工業互聯網平臺建設作為企業的重要戰略。海爾、航天科工、徐工機械、三一重工、富士康等龍頭制造企業基于工業知識和模型沉淀能力，阿里巴巴、東方國信、浪潮、用友、華為、清華紫光等大型ICT企業基于云計算、大數據等使能技術，紛紛打造跨行業跨領域工業互聯網平臺。據統計，由制造企業主導建設的平臺為30個，占比為40%，由信息技術企業主導建設的平臺為45個，占比為60%，這些企業初步具備了建設跨行業跨領域工業互聯網平臺的能力。

展望2019年，領先制造企業和信息技術企業將進一步加大跨行業跨領域工業互聯網平臺建設力度，從重點行業、重點領域向跨行業跨領域拓展，同時領先制造企業和信息技術企業將加速跨界聯合，合力建設和推廣工業互聯網平臺。

（四）地方工業企業上云政策更加細化和落地，上云重點從核心業務系統向工業設備延伸。2018年8月，工業和信息化部發布的《推動企業上云實施指南（2018—2020年）》提出：到2020年，云計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上云企業100萬家。同時工業和信息化部發布的《工業互聯網平臺建設及推廣指南》提出要實施工業設備上云“領跑者”計劃，推動高耗能流程行業設備、通用動力設備、新能源設備以及智能化設備上云。目前，已有廣東、江蘇、浙江、山東、湖南等19個省市出臺了推動企業上云的政策文件，比如廣東省出臺了《廣東省工業企業上云上平臺服務券獎補工作方案（試行）》，江蘇省出臺了《江蘇省“企業上云”工作指南和星級上云企業評定工作指南》，浙江省出臺了《浙江省深化推進“企業上云”三年行動計劃 （2018—2020 年）》，對企業上云的任務、內容、進度進行了全面部署，并將工業設備上云作為重要內容，通過發放云服務券等方式推動企業上云。

展望2019年，隨著各地方企業上云政策的實施，企業上云的廣度和深度將邁向更深層次，一方面上云企業數量將大幅提升，另一方面上云內容將從研發設計工具、核心業務系統上云向工業設備上云不斷演進。

（五）工業互聯網平臺解決方案企業蓬勃發展，覆蓋邊緣層、工業PaaS和應用服務的產業鏈圖譜加速完善。2018年，我國工業互聯網平臺解決方案企業發展迅速。在邊緣層領域，福建中海創、上海明匠智能、深圳華龍訊達等企業圍繞數據采集、協議轉換和邊緣智能開發了一系列產品。在工業PaaS領域，上海寶信、石化盈科、北汽集團等企業圍繞工業數據建模和分析、工業機理模型封裝，加快建設行業級工業PaaS。在應用服務領域，寄云科技、云道智造、蘭光創新等企業圍繞研發設計、生產制造、經營管理和運維服務等特定場景開發了一批工業APP。

展望2019年，伴隨著邊緣層、工業PaaS和應用服務領域不斷涌現更多的解決方案企業，我國工業互聯網平臺產業鏈圖譜將加速完善，連接工業全要素、全產業鏈、全價值鏈的工業互聯網平臺體系加快構建。

（六）工業互聯網平臺融資規模和融資活動快速增長，產業、科技、金融良性互動的生態加快建立。2018年，工業互聯網平臺相關投融資活動十分活躍。工業和信息化部、中國證監會于8月聯合召開工業互聯網產融結合座談會，會議強調要履行資本市場使命和職責服務工業互聯網和先進制造業創新發展。在產業界，中國船舶投資5000萬元成立了中船工業互聯網有限公司，中國電子與長沙市投資20億元成立了中電工業互聯網有限公司，富士康工業互聯網股份有限公司成功登陸上交所融資271億元。一些工業互聯網領域創新創業項目也獲得了風投界的青睞：樹根互聯獲得了數億元的A輪融資，寄云科技獲得了1億元的B輪融資。同時，一些工業互聯網平臺企業正在積極運作企業重組和上市事宜。現階段我國工業互聯網平臺建設仍然是以建設主體的企業自有資金和政府補助資金為主，部分優秀工業互聯網創業創新項目通過股權融資來運營發展正在不斷增多。

展望2019年，隨著工業互聯網產融結合政策的落實以及上海證券交易所科創板的設立和IPO注冊制的實行，資本市場對以工業互聯網平臺為代表的先進制造業企業的投資活動和投資力度將會逐漸加大，平臺融資規模和融資活動將會同步增長，打通產業發展、科技創新、金融服務生態鏈，形成產融結合、良性互促的發展格局。

需要關注的幾個問題

（一）工業互聯網平臺產業空心化問題亟待突破。當前，我國工業互聯網平臺產業空心化問題比較突出，國內領先工業互聯網平臺基本上都是建立在國外基礎產業體系之上，工業互聯網平臺所依賴的智能裝備、自動控制、工業協議、通用PaaS、高端工業軟件等產業鏈關鍵技術掌握在別人手里。一是95%以上的高端PLC和工業網絡協議被國外廠商壟斷，工業數據采集能力薄弱。由于國外廠商設備數據不開放、接口不統一，因此設備的數據兼容性差、采集門檻高、采集難度大，導致設備上云難，從而制約了我國工業互聯網平臺的快速發展。二是50%左右的工業PaaS平臺采用國外開源架構，缺乏開源開放的本土通用PaaS平臺。和國外開源架構相對成熟的開源生態相比，我國平臺自主研發架構尚未建立開源生態，對開發者的“黏性”不強，這會影響到第三方開發者在平臺上的快速匯聚，導致我國工業互聯網平臺開發者社區建設緩慢。三是90%以上的高端工業軟件被國外廠商壟斷，殺手級工業APP匱乏。高端工業軟件是工業經驗、技術、原理等工業知識的模塊化、代碼化、軟件化，是殺手級工業APP的重要來源，我國高端工業軟件的匱乏在一定程度上制約了工業APP的培育。

（二）跨行業跨領域生態體系構建能力薄弱。工業互聯網平臺向下整合上萬種類型的裝備，向上承載海量工業應用開發，只有綜合實力較強的龍頭企業主導才有可能打造基于工業互聯網平臺的綜合性產業生態。國內缺乏產業巨頭，一方面尚不具備整合控制系統、通信協議、生產裝備、執行系統、管理工具、專業軟件、平臺建設等各類資源的能力，另一方面也不具備集業務流程咨詢、軟件部署實施、平臺二次開發、功能上線調試、人才管理培訓、系統運行維護等于一體的綜合能力。國內工業互聯網平臺企業業務仍主要局限于垂直細分領域，工業PaaS搭建、開發者社區建設、商業模式創新能力仍然不足。

（三）開源社區和工業APP開發隊伍建設滯后。當今時代，軟件開源和硬件開放已成為不可逆轉的趨勢，OpenStack、Cloud Foundry、Docker、Kubernetes等開源軟件全球盛行，并成為支撐工業互聯網平臺發展的通用開源軟件，然而這些開源社區基本上由國外企業主導，我國工業互聯網平臺的參與度和掌控度不高。同時，國外領先平臺企業均已建立為開發者提供開源代碼、開發工具、微服務組件的開發者社區，平臺擁有上萬名開發者，我國工業互聯網平臺開發者社區建設處于空白，開發者規模和能力與國外工業互聯網平臺相比差距顯著，嚴重制約了工業APP的培育。

（四）工業互聯網平臺行業監管體系亟待完善。工業互聯網平臺的建設和運營對行業監管提出了新的要求，亟待研究制定工業數據產權確認、交易、保護、治理及跨境流動的相關政策法規，完善工業互聯網平臺許可準入、新型網間互聯設備入網許可等監管政策。工業互聯網平臺的體系化信息安全設計、防護工具、監測手段缺失，亟需制定工業互聯網平臺信息安全防護指南等政策規范和信息安全測試、驗證、審查等關鍵標準。加快制定工業互聯網平臺領域互聯互通互操作、安全可信服務、質量保障評價等方面的通用標準和規范。

應采取的對策建議

（一）提升政策合力，協同推進工業互聯網和制造業“雙創”發展。一是持續推進工業互聯網與制造業“雙創”、智能制造、電子商務等有機結合、互促共進，加快研發、制造、管理、商務、物流、孵化等創業創新資源數字化改造、在線化匯聚和平臺化共享，培育基于工業互聯網平臺的制造業“雙創”新模式，發展平臺經濟、共享經濟等新業態，推動制造業“雙創”加速升級。二是組織實施百萬企業上云，鼓勵工業互聯網平臺企業帶動中小企業業務系統向云端遷移，推動研發、生產、經營管理各環節信息集成和業務協同，促進大中小企業融通發展。

（二）強化公共服務支撐，加快工業互聯網平臺監測分析服務平臺建設。一是制定一批規范，重點制定工業互聯網平臺數據接入、運行監測、評估評價等規范。二是加強監測分析服務平臺與重點工業互聯網平臺的數據對接，為監測分析服務提供平臺運行、工業APP、上云設備、上云企業、相關產業運行等方面的基礎數據。三是構建工業運行數字地圖，實時動態展示工業互聯網平臺建設情況，分行業、分區域展示工業企業上云進展和百萬工業APP培育進展，形成全國工業互聯網平臺發展指數和重點行業運行指數。

（三）聚焦產業集聚區和龍頭制造企業，加快工業互聯網平臺落地。一是建議地方部門圍繞“塊狀經濟”產業集聚區發展的共性需求，推動工業互聯網平臺在地方落地，開展基于平臺的異構設備接入、軟件工具共享、業務在線協同等服務，帶動重點行業和集聚產業整體提升。二是建議地方政府圍繞重點行業主機廠等行業龍頭企業供應鏈提升需求，鼓勵行業龍頭企業聯合工業互聯網平臺開發定制化、易部署的工業APP，推動中小企業業務流程的規范化、標準化，與主機廠實現計劃、技術、采購和質量的協同，促進大中小企業融合融通發展。

（四）聚焦開源社區和工業APP開發隊伍培育，加快工業互聯網平臺生態體系建設。一是培育兩類開源社區，引導有關企業建設設備協議兼容的開源社區，開放各類標準兼容、協議轉換的技術，實現工業數據在多源設備、異構系統之間的有序流動，確保設備“聯得上”，培育行業共性知識開放的開源社區，引導工業互聯網平臺企業開放開發工具、知識組件、算法組件，構建開放共享、資源富集、創新活躍的工業APP開發生態，確保行業機理模型“跟得上”。二是加快工業APP開發者人才隊伍建設，支持工業互聯網平臺企業聯合聯盟、協會等組織舉辦工業互聯網“雙創”開發者大賽，打造基于工業互聯網平臺的 “雙創”新生態，推動工業APP“上數量”。

（五）堅持超前部署，加快邊緣計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術在工業互聯網平臺中的應用推廣。一是推動邊云協同。加快邊緣側智能傳感、實時操作系統、智能網關、邊緣智能模塊等軟硬件開發部署，實現基于工業現場數據實時智能分析和基于云端數據的批量大數據分析協同。二是深化大數據技術應用。圍繞工業大數據建模分析，突破多元異構數據處理、時序數據分析、海量數據挖掘等基礎技術和機理建模、流程建模、業務建模、可視化建模等核心應用。三是推進人工智能應用。推進人工智能算法在工業微服務模塊和工業APP的融合應用，發揮機器學習強大的特征表征和非線性映射能力，增強模型的可靠性、解釋性和自我成長性。四是加快區塊鏈應用探索。引導平臺企業布局區塊鏈技術，促進分布式合約在平臺中的應用，支持數字化模型和工業APP的流轉，基于區塊鏈技術建設跨行業、跨領域平臺聯盟鏈，推動平臺間互聯互通。