2019中國新型顯示產業發展形勢展望

展望2019年，在需求拉動作用下，我國新型顯示產業將繼續保持正向增長，TFT-LCD優勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發展態勢明顯。但是依然面臨高端產品占比不足，AMOLED核心技術仍有欠缺，上游產業鏈短板掣肘，企業經營壓力不斷攀升等問題。強化頂層設計，引導產業超越發展;突破技術瓶頸，加快產業結構調整;強化需求牽引，推進上下游共同參與的生態體系建設;深化國際合作，營造良好外部環境;創新發展模式，有效提升企業盈利能力等對策建議。

對2019年形勢的基本判斷

2018年，在大尺寸、全面屏、4K超高清市場增長驅動下，全球新型顯示產業出貨面積繼續保持增長態勢，同比增長8%。國內新型顯示產業在國際市場帶動和國內產業政策引導下，產業發展繼續呈現良好發展態勢，TFT-LCD面板市場份額位于世界前列，AMOLED量產進程穩步推進，上游材料和設備本土配套能力不斷增強，投融資勢頭依然高漲。展望2019年，我國新型顯示產業將繼續保持正向增長，TFT-LCD優勢進一步鞏固，AMOLED量產進程穩步推進，配套體系建設日趨完善，集聚發展態勢明顯，但也面臨產品結構有待調整，核心技術仍有欠缺，上游產業鏈短板掣肘，企業經營壓力不斷攀升等更加嚴重的挑戰。

（一）全球顯示產業市場需求依然旺盛，我國在TFT-LCD領域優勢，地位進一步得到鞏固。2018年，在電視面板大尺寸和新產品、新需求的帶動作用下，全球新型顯示產業保持增長態勢，顯示面板出貨面積將達到2.2億平方米。另一方面，受TFT-LCD面板價格不斷下降的影響，顯示產業總體營收將出現縮減，縮減規模在4%左右。我國新型顯示產業近年來進步明顯，尤其是在TFT-LCD領域，已取得突破性進展，產能產量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。2018年，京東方合肥10.5代線順利實現量產，中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線相繼點亮投產，進一步提升我國新型顯示產業的市場規模和競爭能力。2018年前三個季度，京東方、華星光電、天馬等三家龍頭企業營收規模達到1100億元，同比增長10.4%。京東方在電視顯示屏、智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏等五大領域出貨量均保持全球第一。天馬依托LTPS領域的優勢，2018年上半年LTPS手機面板出貨量繼續保持全球第一，華為、小米、OPPO、vivo、聯想等眾多知名品牌下多款旗艦產品，如中高端智能手機、平板電腦、超級本等均采用了天馬LTPS顯示屏。華星光電大尺寸液晶面板出貨量保持全球排名第五，32英寸液晶面板產品市場占有率居全球第二，依托產業鏈垂直整合能力，華星光電在惠州投資96億元建設模組整機一體化智能制造產業基地，進一步增強了國內企業在TFT-LCD顯示領域的工業能力和競爭優勢。

展望2019年，受商用顯示、車載顯示等新興市場的帶動，TFT-LCD出貨面積將進一步增長，預計全年出貨面積有望達到2.30億平方米，同比增長繼續保持6%左右。受韓國TFT-LCD轉產或停產的影響，大尺寸電視面板價格有望企穩回升，TFT-LCD面板營收也將正向增長。預計全年營收有望達到1200億美元，同比增長4%。同期，我國多條10.5代和8.6代產線進入量產，Oxide和LTPS TFT-LCD面板量產能力進一步成熟，將進一步保持我國企業在TFT-LCD領域的優勢地位。預計2019年我國TFT-LCD面板營收金額將有望超過2500億元，營業收入和出貨面積繼續保持全球第一。同時Oxide和LTPS TFT-LCD產能和產量進一步提升，TFT-LCD的新產品、新應用推動產業穩固健康發展。

（二）AMOLED面板應用不斷拓展，中國AMOLED量產進程穩步推進。近年來，各大手機品牌企業對AMOLED的認可程度不斷提升，AMOLED已成為高階智能手機的重要配置之一。除了三星、蘋果之外，華為、小米、OPPO、vivo等手機企業紛紛采用AMOLED顯示屏。剛性AMOLED面板價格與同規格的LPTS LCD基本持平，柔性AMOLED的需求進一步增加，折疊屏開始嶄露頭角，AMOLED的熱度不斷攀升，成為各大企業競相追逐的焦點。2018年，全球AMOLED面板出貨數量預計為4.5億片，同比增長3%。其中智能手機用AMOLED面板出貨數量預計為4億片，占據AMOLED面板出貨量的90%以上。2018年柔性屏出貨數量約為1.8億片，同比增長24%，獲得較大幅度的增長，在全部AMOLED智能手機面板中的滲透率超過40%。2018年OLED電視面板出貨數量有望達到400萬塊，相比2017年的170萬塊增加2.4倍，成為高端電視的重要組成部分。2018年中國大陸企業在AMOLED領域取得較大進展。京東方成都6代柔性AMOLED產線量產出貨。華為公司發布的Mate 20 Pro手機采用了6.53英寸顯示屏，京東方成為該產品的主要屏幕供應商。2018年，京東方AMOLED出貨量預計將達到450萬片。維信諾出貨預計超過550萬片，維信諾已開始向錘子堅果Pro2S和小米手機出貨。天馬武漢6代AMOLED產線和和輝光電4.5代AMOLED也已開始出貨。

展望2019年，全球AMOLED的應用將進一步提升。折疊屏有望從概念產品逐步走向實際應用，應用市場真正開啟。隨著三星、京東方、維信諾、天馬、柔宇等企業相繼推出可折疊產品設計，2019年被視為折疊屏手機的元年。據群智咨詢數據統計，預計2019年全球折疊手機規模約為90萬臺。另一方面，除了在傳統消費電子領域的應用外，車載顯示市場也成為AMOLED下一個有望突破的新興市場。繼奧迪A8后座顯示搭載5.7英寸OLED之后，近日奧迪e-tron“虛擬后視鏡”又采用三星7英寸OLED。國內企業在車載顯示方面也投入努力，維信諾與浙江合眾新能源汽車簽署戰略合作，在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等領域開展合作。京東方與一汽集團簽署戰略合作協議。

（三）面板發展帶動上游進步，關鍵材料和設備本土配套能力不斷增強。2018年，中國依然是全球新型顯示產業發展的重心，受產線建設和投入量產的影響，中國成為全球新型顯示產業關鍵材料和設備的重要引擎。多家國外龍頭企業在國內建廠或與國內企業開展合作。玻璃基板、偏光片、發光材料等領域成為合作和投資的重點。玻璃基板方面，中國將成為康寧全球最大的玻璃基板生產基地。康寧與武漢市簽署了10.5代玻璃基板工廠的投資協議書，加上此前在北京和重慶的兩條生產線，康寧將在中國大陸擁有四座玻璃基板工廠。偏光片方面，盛波光電、昆山奇美與日東電工就2500mm的超寬幅TFT-LCD用偏光片生產線項目簽署《技術合作合同書》，日東電工將就“設備的啟動支援”“制造know how的指導”“技術支援（品質維持支援）”等方面提供相應生產技術。發光材料方面，默克在2018年6月正式啟動位于上海的OLED中國技術中心。另一方面，本土企業在多年的市場競爭中，也取得很大進步，多種材料的本土化配套能力得到提升，企業實力得到增強。國內本土液晶材料企業年出貨量接近150噸，自給率超過50%，銅靶、鋁靶、鉬靶已實現規模化生產，打破了國外企業在技術和市場的壟斷。設備方面，我國企業以后段或檢測/包裝等周邊設備為主，武漢精測模組段AOI檢測設備、合肥欣奕華潔凈搬運機器人在國內市場占有率均已超過70%，但是在前端和終端工藝設備方面，我國企業差距依然較大。

展望2019年，中國地區新建產線將繼續為全球顯示產業材料和設備的發展提供動能。據群智咨詢統計，中國面板市場（不含港澳臺地區）對全球上游產業材料規模增長貢獻率達到70%以上。國內面板企業在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產業的重要性，進而加快對上游產業鏈的滲透，玻璃基板、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發光材料等領域的投資和并購將進一步增多，相關產品本土化程度有望得到大幅提升。

（四）產線建設熱度不減，投融資勢頭依然高漲。雖然2018年面板價格下跌明顯，但全球新型顯示產業正處于轉型發展期，產業競爭正在從規模競爭向技術競爭、創新競爭轉移，在此背景下，先進的產線成為各國各地區企業競相投資的熱點。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等產線的建設熱情依然高漲。2018年，中國大陸地區在建、擬建的產線數量超過15條，投資金額超過5000億元。其中，在建10.5代TFT-LCD產線3條，擬建1條;在建6代柔性AMOLED面板產線4條;擬建3條;在建8.5代AMOLED面板產線1條。

展望2019年，隨著國際環境和產業競爭加劇，國內資本投資態勢趨緩，主要將集中在AMOLED、大尺寸等領域，低端產線的投資基本結束，投資方向開始向上游轉移。地方對新型顯示產業的投資熱度將會持續，各地加快對面板產線、上游設備和材料、產業園、創新中心和服務平臺等項目投資，并給以相關政策支持。