消費貢獻穩步提升 升級趨勢日益凸顯
——從消費升級看江蘇供給側結構性改革

□郁潔

本文剖析了江蘇省居民消費升級新特征，從需求端研判供給側結構性改革不足，研究擴大有效供給，改善供需錯配結構，推動傳統產業提高核心競爭力和產品附加值，向質量提升、綠色低碳、服務優化、品牌高端等方面發展，以更好地滿足當前居民消費升級的需求。

近年來，江蘇省消費品市場新業態、新模式、新技術、新產品蓬勃發展，消費對經濟增長的貢獻率躍居首位。同時，互聯網、物聯網、大數據、新零售迅速普及，消費觀念、產品、方式不斷升級。

消費升級趨勢日益凸顯

（一）消費對經濟增長的基礎性作用不斷增強

近年來，消費這駕“馬車”跑得又穩又快。江蘇社會消費品零售總額由2013 年的20878.2 億元增加到2017 年的31737.4 億元，年均增長11%（如圖1）。2017 年，全省社會消費品零售總額同比增長10.6%，居民人均消費支出增長6.1%。2012 年以來，消費貢獻率持續高于投資貢獻率，成為拉動經濟增長的主要因素。2017 年，全省消費對經濟增長的貢獻率達58.1%，同比提高3.1 個百分點。

圖1 2013-2017 年江蘇社會消費品零售總額及增幅

（二）消費結構升級步伐持續加快

近年來，江蘇省消費結構升級明顯。2017 年，限上體育娛樂用品類商品零售額同比增長13%，通訊器材類增長18.6%，化妝品類增長11.1%，金銀珠寶類增長12.9%。一些智能小家電、智能手機、高科技電子產品等廣受消費者歡迎。2015-2017 年限上家用電器和音像器材類商品零售額占限上批零業比重逐年提升，貢獻率由2015 年的7.9%提高到2017 年的10.3%。

（三）新消費、新零售不斷涌現

江蘇多元化、特色化、人性化、智能化實體“新零售”從無到有，從小到大，從“觸網消費”到“回店消費”，為線上平臺開拓了新的消費市場。2017 年，全省限上批發和零售業通過公共網絡實現零售額同比增長49.8%，住宿和餐飲業通過公共網絡實現餐費收入增長63.3%，領先限上消費品零售額40.6、54.1 個百分點；限上無店鋪零售實現零售額增長53.7%，同比提高7.2 個百分點。2017 年底，江蘇城市商業綜合體129 個，2012 年以來新開業87 家，占總數的67.4%；全部可出租面積達到812.1 萬平方米，客流總量119350 萬人次，總銷售額（營業額）750.4 億元，同比增長12%。健康、持續、生態的消費文化正在逐步建立，2017 年，限額以上書報雜志類商品零售額同比增長17.4%，中西藥品類增長14.4%。

新時代消費升級呈現新特征

（一）從商品類別看，中高端商品、新消費漸次成為主流消費

1.汽車：奔馳、寶馬、奧迪等中高端品牌及新能源汽車銷售火熱。2017 年，全省限額以上汽車類零售占限上批零業的27.4%，居各類商品首位。汽車類商品零售額超10億元的企業有23 家，品牌主要分布在奔馳、寶馬、奧迪等中高端汽車品牌。2017 年，23 家限上汽車類企業實現商品零售額288 億元，同比增長13.2%。以主營奔馳系類車的企業為例，2017 年常州萬幫汽車銷售服務有限公司同比增幅接近140%、揚州利之星汽車維修服務有限公司增幅35%以上；江陰奔躍汽車有限公司作為蘇南地區最大的奧迪4S 店，零售額增長15%以上；主營寶馬的蘇州寶華汽車銷售服務有限公司零售額增長20%以上。新能源汽車保有量由2012 年的3600 余輛增加至2017 年的104730輛。2017 年，列統的新能源汽車產量增速高達59%。

2.生鮮、美妝、智能家電銷量增長明顯。2017 年，全省限額以上水產品類商品零售額同比增長13.4%、干鮮果品類增長13%、化妝品類增長11.1%、家用電器類增長14.9%、計算機及配套產品類增長24.8%。京東數據顯示，2018 年年貨中，生鮮銷售額同比增長超過140%，美妝個護銷售額增長超過900%。天貓2018 年年貨數據顯示，烹飪機器人的購買人數增長145%，擦窗機器人銷售增長169%，蒸汽拖把增長320%，洗碗機增長187.9%。

（二）從消費地區看，蘇北三四線城市消費快速發展

《2017 年消費升級大數據報告》顯示，二三四線城市消費快速崛起，三四線城市消費增速達58%，增速超一線近1.5 倍，且增速優勢不斷擴大。從江蘇省看，徐州、連云港、宿遷等蘇北地區三四線城市近年來社會消費品零售總額增速保持較快增速，在全省排名靠前。以南京、蘇州、無錫為代表的蘇南二線城市增幅排名則相對靠后。

（三）從消費人群看，80、90 后消費貢獻度持續上升

2017 年，全省人口360949 人樣本中，20-29 歲（90 后）人口占比13.4%；30-39 歲（80 后）占比13.8%；40-49 歲（70 后）占比16.7%。20-49歲人口合計占比43.9%，是消費的主體力量。從消費人群變化來看，70 后作為中高收入穩定群體，近幾年始終為消費中堅力量，80 后、90后正加快成長。2015 年至2017 年這3 年間，70 后貢獻了70 后、80 后、90 后消費整體規模的近一半。同時，70 后對消費的貢獻度近年來逐步下降，而80 后、90 后對消費貢獻度則持續上升。人均消費支出方面，80 后消費需求最旺、90 后則奮起直追。

（四）從消費模式看，新零售、智慧零售成為新的消費需求偏好

近年來，互聯網、物聯網、大數據、云計算、云服務等軟基礎設施迅速發展，加上移動支付的普及，網購成為新趨勢。全省蘇寧易購電子商務有限公司銷售額持續保持快速增長，2020 年銷售規模預計達3000 億 元。2017 年12 月，蘇 寧發布智慧零售大開發戰略，將通過“租、建、并、購、聯”等方式，在2018年拓展5000 家互聯網門店，并在三年內增至2 萬家，包括“一大兩小多專”的10 種不同業態產品族群，其中蘇寧小店的2018 年拓展目標是1500 家。

（五）從消費平臺看，網絡消費連年攀升，多樣化平臺競相涌現

如今，各類電商平臺進入“你爭我搶”的白熱化競爭階段，“618”、“雙11”、“雙12”等購 物 節已成為全民的購物狂歡。亞馬遜、ebay 等西方購物網站也打出誘惑的價格戰吸引眾多“海淘一族”。2017 年“雙11”全網總銷售額達2539.7 億元，同比增長43.45%。其中，天貓銷售額1682 億，同比增長39.35%，占全網比例66.23%，京東增長35.4%，占21.41%，蘇寧易購占4.34%，唯品會占3.43%，亞馬遜占1.95%。從江蘇主要電商平臺看，2017 年蘇寧易購電子商務有限公司零售額同比增長70%以上、昆山京東尚信貿易有限公司增長200%以上、江蘇圓周電子商務有限公司增長30%以上、唯品會（昆山）電子商務有限公司增長20% 以上。2017 年全省快遞業務收入408.2 億元，人均業務量達45 件，跨境電商國際小包裹件接近億件，增幅超50%，快遞業務量六成來自電商；快遞業務量和業務收入，分別排名全國第三、第四位；快遞業務量完成36 億件，增長26.7%。

（六）從消費業態看，實物消費逐漸向娛樂、旅游等服務型消費轉變

近年來以電影、旅游為代表的服務型消費加快發展。2017 年，江蘇省共放映電影852.11 萬場、觀影15988.54 萬 人 次、票 房520372.06 萬元，分同比增長29.49%、18.57%、24.31%。其中，國產影片放映分別占48.95%、54.55%、51.70%。隨 著“水韻江蘇”為主題以及全域旅游示范區創建工作穩步推進，2017 年全省接待境內外游客74657.4 萬人次，同比增長9.6%；旅游業總收入11662.2 億元，增長13.6%，接待入境過夜旅游者370.1 萬人次，增長12.2%。旅游外匯收入41.95 億美元，增長10.3%。接待國內游客74287.3 萬人次，增長9.6%，實現國內旅游收入11307.5 億元，增長13.6%。

消費升級倒逼供給側結構性改革

（一）從供給層面看，滿足多樣性日益增長的消費需求特別是服務消費仍有很大提升空間

1.從商品實物消費看。中高端消費產品和服務的供給，無法有效滿足全省居民消費升級的需求。 2017 年全省汽車行業增加值同比增長5.4%，較年初下滑9.2 個百分點，汽車產量140.7 萬輛，同比下降9.4%。按產值排序，全省大型汽車制造業前三強分別是上海大眾汽車有限公司儀征公司、東風悅達起亞汽車有限公司和南京汽車集團有限公司，以中端汽車品牌為主，與旺銷的奔馳、寶馬、奧迪等中高端汽車品牌存在脫節。美妝、家電制造業也相對較弱，缺少知名的、有較強競爭力的、走得出去的化妝品、家電生產企業。

2.從服務性消費看。社會消費品零售額不包括服務性消費，例如教育服務、醫療衛生服務、文化娛樂服務、金融保險服務等，而在居民消費支出中，服務消費比實物商品消費增速快。目前服務消費占居民消費的比重約為50%，比重每年提高1 個百分點左右。以旅游為例，外流現象不容忽視。一方面，全省出境游人數屢創新高，出境游與入境游持續形成“消費逆差”，境外消費數額驚人。另一方面，全省除南京、蘇州等一些1-2 日的常規旅游線路外，知名的旅游精品線路匱乏，與周邊的上海、浙江仍有一定的差距，對省外和國外游客的吸引力不足。

3.從其他方面看。全省在提高物流效率、降低成本、打造知名電商平臺、扶持中小電商企業上仍有空間，在打擊造假售假行為、預防消費者個人信息泄露等問題上依然需加大力度。這都是消費領域供給側結構性改革需要解決的難點。

（二）從需求層面看，居民的收入水平、區域發展以及城鄉差距等，客觀上制約了消費潛力的進一步釋放。

1.需求側拉動力減弱與供給側改革不足矛盾并存。一是需求側拉動力減弱。2017 年，按賣家所在地分，江蘇網上零售額達7006.9億元，占全國網上零售的比重為9.8%；比上年增長39%，高于社會消費品零售額28.4 個百分點。總量居全國第三位，但與廣東（15683.3 億元）、浙 江（12297.9 億元）仍有較大差距。全省居民在外省網上零售平臺購物額遠大于本省商家通過網絡賣出的零售額，呈現“購買力較強，但存在消費外流”現象，主要消費的產品與服務呈現“供給在外”的特征，削弱了需求對增長的拉動作用。二是供給側改革不足導致供需錯位。江蘇居民收入水平保持較快增，是人口凈流入大省，大量赴海外旅游的消費者對海外水平旺盛需求表明，全省居民消費需求并不低迷。江蘇高端產品供給不足的主因是多數產品處于中低端環節。《2017 年中國獨角獸企業發展報告》顯示，全國164家獨角獸企業中，84%的獨角獸企業聚集于北上杭深，江蘇僅占7 席。服務業中，研發設計服務、信息技術服務、人力資源服務等生產性服務業在服務業中所占比重偏低。未來，信息網絡服務、文化娛樂、旅游、教育培訓、健康養老等產品將成新的消費熱點，絕大多數服務業不存在產能過剩問題，而是有效供給和中高端服務供給不足。

2.區域間不平衡不充分發展問題突出。（1）城鄉消費差距。江蘇省城鎮消費一直占據市場主導地位，農村消費占比一直不高。2017 年，全省城鎮市場實現零售額占零售總額的89.4%；農村市場實現零售額，僅占零售總額的10.6%。近幾年農村市場消費增速不斷提高，占比也逐步提升，但總體規模不大，占整個消費品零售總額的比重仍然不高，維持在十分之一多一點。（2）收入差距。從三大區域看，“三個口袋”收入差距明顯。2017年，蘇南地區居民人均可支配收入分別為蘇中、蘇北的1.5 倍、1.9 倍；一般公共預算收入分別為蘇中、蘇北的3.9 倍、3.3 倍。從城鎮農村看，城鎮生活品質明顯高于農村。一是城鄉收支差距較為明顯。2017年，江蘇城鄉居民收入比為2.28∶1，比周邊省市上海（2.25）、浙江（2.05）均高。二是城鄉生活水平差距仍然較大。城鎮常住居民恩格爾系數為27.5%，比農村低1.4 個百分點；城鎮每百戶家庭家用電腦擁有量為96.8 臺，是農村的2.1 倍；城鎮每百戶家庭家用汽車擁有量為47.5 輛，是農村的2.5 倍。（3）新舊商業模式融合發展不平衡。隨著“互聯網+”的飛速發展，消費領域發生深刻變化，人們消費觀念發生了轉變。傳統消費業態特別是實體零售，對“互聯網+”的適應較慢，融合不夠，受到網絡購物、海外代購、城市商業綜合體等新興消費業態和商業模式的沖擊和分流。從企業反饋情況看，商貿企業特別是中小企業管理型、技術型人才嚴重短缺，年輕員工離職現象嚴重，特別是住宿餐飲企業人員流動性大，高級人才“引不來、留不住”；經營成本增加，各行業原材料價格都在上漲，工人工資持續提高，房租、管理費用大幅增加，用工成本上升，企業利潤空間縮小。

對策建議

（一）著力培育消費新增長點，滿足不斷升級的消費需求

在把握國家一系列政策并結合江蘇省實際情況的基礎上，進一步細化相關消費政策的出臺。積極落實新能源汽車購置稅優惠政策，圍繞交通運輸行業對新能源汽車的具體要求、充電基礎設施建設存在的問題開展實地調研；培育壯大智能家居、可穿戴設備等新興信息消費，推動數字家庭、遠程定制等新興消費領域發展；推動數字消費，加快電子商務和實體銷售融合發展。培育和發展新業態、新模式、新技術、新產品，挖掘在中高端消費、綠色低碳、共享經濟等領域培育新增長點。

（二）深化消費領域供給側結構性改革，加大優質產品和服務供給

實施與消費相匹配的供給側結構性改革，促進優質產品、中高端消費品的供給和需求能力的釋放。一是在產品“硬件”上下功夫，重點強化提升產品的基礎工藝、設計理念、質量水準等；二是在服務“軟件”上找不足，著力提升消費領域的服務理念、購物體驗；三是繼續深化“放管服”改革，鼓勵社會力量增加高品質產品和服務供給。同時，加大公共服務投入，改進服務供給效率。

（三）加強信用、監管等市場體系建設，營造良好消費市場環境

完善質量標準體系，加強政府部門對消費市場各個階段監管的同時，提升市場監管透明度，擴大商品質量檢測范圍，增加檢測參數與檢測頻率，落實商品質量監管全覆蓋。利用“315 消費者權益日”的影響力倡導企業以品質消費為指引，重視消費者訴求，不斷提升產品和服務品質，滿足消費者對“品質消費、美好生活”的需求；完善消費維權共治格局，發揮消協組織社會監督和橋梁紐帶作用，加大消費維權工作力度，維護消費者的權益。

（四）合理規劃商業網點，有效提升企業競爭力

一方面，要充分考慮一個地區或一個商圈范圍內的同業競爭狀況，通過規劃引導，減少和避免過度投資造成的過度競爭，逐步形成經營布局合理、業態結構優化、競爭適度有序的商業格局。另一方面，引導企業根據自身特點，找準定位，做好差別經營，以特色、個性服務吸引消費者，避免惡性競爭，不斷提高自身應對市場變化的反應能力，滿足消費者多元化需求，促進消費體制擴容，做出真正好的產品和服務。