卡塔爾退出歐佩克折射國際能源格局深刻變化

潛旭明

【內容提要】2019年1月，卡塔爾正式退出歐佩克。卡塔爾此次退出歐佩克的原因，包括美國因素、沙特因素、歐佩克石油生產配額限制以及歐佩克成員國影響力削弱等因素。這一事件反映出國際能源供求版圖發生深刻變化，折射出當前國際能源地緣政治格局的重大調整：美國加強對能源地緣政治核心區的爭奪，歐佩克的影響力下降，沙特俄羅斯聯手打造“歐佩克+”來提升能源話語權，石油消費國加強合作，中東能源地緣政治熱點頻發等。

【關鍵詞】歐佩克；卡塔爾；國際能源供求版圖；能源地緣政治格局

【DOI】10.19422/j.cnki.ddsj.2019.02.010

2018年12月3日，卡塔爾宣布于2019年1月1日退出石油輸出國組織（OPEC，下稱“歐佩克”）。[1]2019年1月，卡塔爾宣布這一決定正式生效，[2]與此同時，歐佩克官方也將卡塔爾除名。[3]卡塔爾此次“退群”折射出國際能源供求版圖發生深刻變化、國際能源地緣政治格局發生重大調整。

卡塔爾退出歐佩克的原因

卡塔爾能源大臣薩阿德·卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）表示，卡塔爾此次退出歐佩克的決定，是在評估其國際地位和長期戰略后作出的，此舉完全基于“技術和戰略”的考慮，而不是出于“政治”動機。[4]卡塔爾的支柱產業是天然氣。為確保在全球天然氣生產和清潔能源出口領域的優勢地位，卡塔爾不斷擴大對外投資，計劃對美國“天然氣和石油、傳統和非傳統”領域投資200多億美元?？ㄋ枃沂凸九c意大利埃尼公司簽署協議，合作開發墨西哥三處近海油田，并持有這些油田35%的股份。此外，卡塔爾持續擴大國內的油氣開發，計劃8年內將桶油當量提升至650萬桶/日[5]，并積極尋找國外合作伙伴新建液化天然氣生產線，與國際石油公司就其國內的液化天然氣擴建項目進行談判。薩阿德·卡比進一步解釋稱，美國國會正在推動的《2018無石油生產和出口卡特爾法案》（No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2018， NOPEC）[6]是卡塔爾退出歐佩克的原因之一。因為該法案一旦生效，歐佩克將被美國視為非法，其成員國有可能面臨一系列反壟斷訴訟，這將涉及卡塔爾在全球的資產及其能源產品安全。實際上，除美國因素外，此次卡塔爾退出歐佩克的原因還有以下幾個方面。

第一，與沙特交惡。2014年沙特、阿聯酋、巴林三國指責卡塔爾支持穆斯林兄弟會，召回駐卡塔爾大使，后經過科威特、阿曼的調解，外交風波才得以平息。2017年6月，卡塔爾與沙特關系再次惡化。沙特伙同阿聯酋、巴林、埃及等國與卡塔爾斷交，并凍結了與卡塔爾的雙邊貿易，導致卡塔爾的進口額大幅下降、物價上漲。卡塔爾政府一方面拉近與伊朗、土耳其和阿曼等國家的關系，使用伊朗的領空和阿曼的港口，從伊朗、土耳其、阿曼和中國購買食品，并新建了哈馬德港口；一方面加強國內食品加工業，使食品價格恢復穩定。此外，卡塔爾中央銀行還向金融體系注資以緩解資金緊縮而引起的利率上升問題。[7]卡塔爾斷交危機至今還沒有緩解，此次也是借退出歐佩克向沙特施壓。

第二，擺脫歐佩克石油生產配額的限制。歐佩克是一個國際石油生產國組成的卡特爾組織，該組織根據國際石油市場的供求和各國的具體情況，給各個成員國一定的配額。在配額的框架內，國際油價的下降將直接影響卡塔爾的財政收入。近年來，卡塔爾執行配額的情況并不好，從1982年到2014年期間，幾乎是每年超配額生產，但是超配額的幅度不是很大，主要是中低超產為主，也存在短期高超產的情況。[8]2016年減產協議實施后，除2017年1月外，卡塔爾原油產量均維持在減產協議規定的目標產量61.8萬桶/日以下，減產對卡塔爾的財政收入有一定的影響?？ㄋ栐谕顺鰵W佩克后將不再受這一配額的影響。

第三，歐佩克成員國的作用被邊緣化。沙特是歐佩克的最大產油國，其原油產量約占歐佩克總產量的三分之一，沙特的政策舉措對歐佩克影響很大。最近一段時期以來，受“卡舒吉事件”影響，穆罕默德·本·薩勒曼為保住王儲的地位，拉近與美國的關系，鞏固石油美元，在石油產量上向美國妥協。此外，沙特還主動和俄羅斯修好，打造“歐佩克+”。種種跡象表明，沙特對歐佩克的重視程度不如以前，[9]不再一味維護其整體利益，歐佩克成員國在政策討論中逐漸被邊緣化。對卡塔爾來說，留在歐佩克中獲益有限。

卡塔爾位于中東—中亞—俄羅斯能源軸心地帶，以及中東能源地緣政治的敏感區，也是歐佩克的核心成員，和美國關系密切?？ㄋ柎舜巍巴巳骸保浔澈笳凵涑鰢H能源供求版圖的深刻變化、國際能源地緣政治格局的重大調整。處于全球能源地緣政治“風暴眼”的卡塔爾秉承了“小國大外交”的傳統，審時度勢，靈活調整其能源外交政策，跳出歐佩克生產限額的束縛，大力發展油氣產業，緊跟美國的步調，拉近與能源需求大國的關系，從而實現其國家利益的最大化。

國際能源供求版圖發生深刻變化

卡塔爾此次“退群”折射出國際能源供應和消費版圖正發生深刻變化。

一、北美非常規油氣強勢崛起為世界能源供應的“另一軸”

21世紀以前，國際能源格局基本上是“一軸多中心”，即中東—中亞—俄羅斯“一軸”，以及北美、非洲、拉美等“多個中心”。近些年來，隨著美國“頁巖革命”的深入發展，北美在能源格局中的地位大幅上升，國際能源格局基本上已經形成了中東—中亞—俄羅斯和北美“雙軸”，再加上非洲、拉美等的“雙軸多中心”格局。

美國頁巖油氣和新能源的蓬勃發展對歐佩克石油生產的沖擊非常大，歐佩克在國際能源格局中的地位正在被邊緣化。目前，歐佩克控制的國際產油量份額約為42.6%，[10]但實際上國際石油市場的主導權已落入美國、俄羅斯和沙特產油三巨頭手中。目前全球原油供應市場已形成美國（13%）、沙特（12.8%）和俄羅斯（12.6%）三大產油國三足鼎立之勢，三者之間的競爭與合作深刻影響全球原油供應格局。

在“頁巖革命”背景下，美國石油產量快速增長，超過沙特阿拉伯和俄羅斯成為世界上最大的原油生產國。從2008年到2014年美國原油產量增長了80%，而同期全球增長率約為5%。2014年中期全球油價開始下跌，但美國原油產量繼續增長。截至2017年底，美國原油產量已達到近1305.7萬桶/日，比2014年的1176.8萬桶/日增加了約10.95%。[11]美國的頁巖油氣產業由千百家頁巖油、致密油生產公司組成，投入、產出、成本、利潤、現金流和股東回報是其生產和停產的基本影響因素。這些公司是國際能源市場的“機動生產者”，他們的“邊際成本”和“邊際利潤”很大程度上決定了石油價格的走勢和波動空間。[12]

除了美國，加拿大、墨西哥等國的原油產量也在增加。新的能源軸心從加拿大阿爾伯塔省向南，穿過美國北達科他州和德克薩斯州南部，再通過法屬圭亞那海岸附近新發現的大型油田，世界石油版圖形成中東—中亞—俄羅斯東半球常規油氣和北美非常規油氣資源的“雙軸多中心”能源供應格局。美國對國際能源體系的影響力增強，歐佩克的影響力相對下降。

二、世界能源消費重心東移

全球能源消費格局也在重新調整，世界能源消費重心加速東移，亞太地區的發展中國家能源消費增速明顯高于發達國家，中國、印度占世界能源消費增量的一半左右，是能源消費增長最快的國家。國際能源消費格局已經從發達國家主導轉變為發達國家和發展中國家共同主導。[13]根據英國石油公司（BP）統計數據，2017年亞太地區石油消費總量為3457.4萬桶/日，占全球總消費量的35.2%。其中，中國的消費量為1279.9萬桶/日，占全球消費總量的13%；印度的消費量為469萬桶/日，占全球消費總量的4.8%。亞太地區天然氣消費總量為7696億立方米，占全球天然氣消費總量的21%。其中，中國的消費量為2404億立方米，占全球消費總量的6.6%；印度消費量為542億立方米，占全球消費總量的1.5%。[14]亞洲成為能源貿易最重要的進口中心，2017年中國進口石油量為1024.1萬桶/日，占全球進口總量的15.2%；印度進口石油量為494.7萬桶/日，占全球進口總量的7.3%；日本進口石油量為418萬桶/日，占全球進口總量的6.1%。[15]

中國從1993年成為石油的凈進口國后，石油進口量逐年增加， 2010年能源消費量占全球的20.3%，超過美國成為世界上最大的能源消費國。[16]2017年，由于國內產量下滑，石油消費形勢好轉，中國全年石油凈進口量約為3.96億噸，同比增長10.8%，石油對外依存度達到67.4%。[17]中國的天然氣生產、消費和進口量也處于高速增長之中。2012年，中國的天然氣進口量為398.9億立方米，到2017年天然氣進口量達到926億立方米，對外依存度為39.4%。[18]

印度2017年能源消費量7.5億噸油當量，2006年到2016年年均增長5.7%。[19]印度已經成為僅次于中國和美國的世界第三大石油進口國，印度70%—80%的石油和30%—40%的天然氣需要進口。[20]根據國際能源署（IEA）的預測，到2040年，印度石油消費量將增長到1000萬桶/日，天然氣消費量也將達到1750億立方米，石油進口量將超過歐盟和美國。[21]

綜上所述，由于國際能源供求版圖發生深刻變化，新的“雙軸多中心”能源供應格局和發達國家、發展中國家共同主導能源消費格局業已成型。在此背景下，歐佩克的影響力大為削弱，其成員國一方面受石油生產配額的限制，一方面市場份額被非歐佩克國家搶占，而卡塔爾的退出則使得歐佩克的影響力進一步下降。卡塔爾“退群”后擴大對國內外油氣資源的投資，增加對中國、印度、日本等亞洲油氣消費大國的出口，以獲取更大的市場份額，彌補國際油氣價格下降所造成的財政收入銳減。此外，由于美國、俄羅斯和歐佩克國家在國際能源市場的競爭加劇，國際石油、天然氣價格將會在較長一段時期維持在較低的價格。

國際能源地緣政治格局發生重大調整

國際能源地緣政治格局是國際上各種能源行為體根據自身權力的大小，通過制定能源戰略，在國際能源體系中進行權力博弈，在一定時期內形成一種相對均衡的態勢或結構。卡塔爾“退群”折射出國際能源地緣政治格局的深刻變化：美國強勢回歸，歐佩克實力進一步下降，沙特和俄羅斯通過聯手打造“歐佩克+”，石油消費國抱團取暖，中東能源地緣政治熱點頻發等。

一、美國加強對能源地緣政治核心區的爭奪

“9·11”事件以后，美國能源戰略重心轉移到海灣地區和包括里海地區在內的亞歐大陸中南部地區，以反恐名義出兵阿富汗和伊拉克，在中東和里海地區石油資源的爭奪中占據了優勢，進而削弱歐佩克等石油組織的作用，操縱國際市場的油價，對世界能源格局產生重大影響。在西亞北非地區，美國把從伊拉克撤軍作為交換條件，換取美國及盟國在伊拉克開采石油的權利；美歐國家通過干預利比亞內戰、推翻卡扎菲政權，排擠其他國家在利比亞的能源利益；2018年5月，美國總統特朗普宣布退出伊核全面協議，對伊朗揮舞制裁大棒，奪取伊朗在國際能源市場的份額。在中亞地區，美歐加大與中亞國家的能源合作，積極建設“南部能源走廊”，[22]和中亞國家簽署能源合作協議。在非洲，美國積極開展能源外交，美國國際開發署與非盟簽署伙伴關系協議，加大與非洲國家的經濟及能源合作。此外，美國還與非盟建立起了雙邊高層對話機制。在美洲，美國政府幫助美國企業向美洲油氣生產國的能源領域滲透；倡導成立“美洲能源與氣候伙伴關系”，意圖在美洲推廣清潔能源、提高能效、完善能源基礎設施等；[23]美國還通過“北美峰會”加強與加拿大、墨西哥的能源合作。[24]

二、歐佩克的國際影響力減弱

從國際能源市場的角度來看，卡塔爾此次“退群”將對2018年12月達成延長原油減產協議有一定影響，但對國際油價的影響有限?？ㄋ枴巴巳骸睍鳒p歐佩克內部的凝聚力，并可能引發其他歐佩克國家效仿，不利于歐佩克的穩定。這一事件也表明歐佩克內部出現了較大的裂痕，加上其他因素的影響，其國際影響力大不如前。在“頁巖革命”和替代能源的沖擊下，歐佩克成員國為爭奪市場份額，內部競爭激烈，其內部協調變得越來越困難，在國際能源體系中的影響力減弱。隨著伊拉克、利比亞和其他國家生產能力恢復并重返市場，歐佩克內部的競爭將進一步加劇。再加上委內瑞拉和伊朗受到美國制裁影響，國內經濟遇到困難，歐佩克的力量被大大削弱。

三、沙特和俄羅斯聯手打造“歐佩克+”

近年來，俄羅斯頻頻運用“能源武器”，在國際能源體系中扮演更加重要的角色。俄羅斯積極醞釀“天然氣歐佩克”，大力開拓亞太市場，實現能源出口多元化，并努力尋求打造“石油盧布”，擴大在世界能源市場的影響力，積極尋求與發展中國家建立能源合作機制。

歐佩克影響力雖然在下降，但它仍然是國際能源格局中的重要組成部分，影響力不容忽視。特別是歐佩克近幾年加強同非歐佩克國家之間的合作，形成“歐佩克+”機制，擴大能源話語權，獲取更大的石油壟斷利益。目前“歐佩克+”機制的成員國主要包括歐佩克成員國加上俄羅斯、哈薩克斯坦、阿曼、阿塞拜疆、巴林、文萊、赤道幾內亞、馬來西亞、墨西哥、蘇丹和南蘇丹等國。[25]在這一機制下，沙特加強了與俄羅斯等國的政策協調，攜手應對國際油價下跌，維護國際能源市場供需平衡。從2016年11月底至今，歐佩克與非歐佩克產油國已舉辦了5次部長級會議（見表1），多次達成減產協議，對國際石油市場和油價產生重大影響。

除了協調原油生產外，沙特和俄羅斯之間還加強了高層互動。2017年10月，沙特國王薩勒曼訪問俄羅斯，標志著兩國關系進入新階段。2018年3月，沙特王儲穆罕默德表示，歐佩克正在考慮與俄羅斯簽署一份期限為10至20年的長期減產協議，這表明歐佩克希望將減產協議制度化。在2018年阿根廷二十國集團峰會期間，穆罕默德與俄羅斯總統普京舉行會晤，雙方達成延長減產計劃。[26]此外，在油氣產業投資上，沙特與俄羅斯也正在不斷深化合作，沙特阿美石油公司計劃投資俄羅斯北極地區的液化天然氣項目。

目前“歐佩克+”各國石油總儲量約占全球總儲量的81.7%，產量約占全球總產量的60.9%，若這一機制能長期化、固定化，將顯著增強其在國際原油市場的影響力和話語權。

四、石油消費國加強合作

面對歐佩克和俄羅斯聯合減產并尋求擴大影響力的做法，世界主要石油進口國通過國際能源署、金磚國家（BRICS）等合作機制，深化合作，以提升自身市場影響力。

國際能源署是美日歐等西方能源消費大國為應對1973—1974年石油危機共同對付歐佩克的產物，其最初的作用是協調應對石油供應緊急情況。隨著國際能源格局的變化，其使命也發生了改變，加入了提升能源安全、經濟發展和環境保護等概念，逐漸將重點轉向研究氣候變化、能源市場改革、能源技術合作等領域。近年來，國際能源署加大了與石油消費大國的交流與合作，建立了國際能源署聯盟國機制。該機制是一個松散的聯系平臺，靈活解決了中國、印度等能源消費大國不是其成員國但能參加其活動的問題。[27]除中國、印度外，國際能源署的聯盟國家還包括印度尼西亞、泰國、新加坡和摩洛哥等國家。

金磚國家之間的雙邊和多邊能源合作也在不斷深化，并取得了豐碩成果。在雙邊層面，各成員國的油氣合作主要涉及勘探、開發、管道建設、油氣貿易、油氣領域的兼并和收購以及工程和技術服務等。在多邊層面，金磚國家借助各種多邊合作機制和平臺開展能源合作，包括金磚國家領導人會議、金磚國家峰會和金磚國家開發銀行等。金磚國家積極參與應對氣候變化和新能源合作等重要議題，努力提升在國際能源體系中的話語權。[28]

隨著美國、加拿大、墨西哥等西半球國家生產的原油越來越多地進入亞洲市場，未來國際原油市場競爭將更加復雜。為了占據有利市場地位，賣家和買家相互抱團的可能性也會增加。此外，中東能源地緣政治熱點問題頻發。美國退出伊核協議以來，美伊關系持續緊張，“卡舒吉事件”持續發酵，敘利亞問題久拖不決，也門問題持續緊張，這些熱點問題給國際石油市場增添了不確定性。

結 語

卡塔爾此次“退群”的原因復雜，包括美國因素、沙特因素、歐佩克石油生產配額限制以及歐佩克成員國影響力削弱等因素。這一事件反映出全球范圍內能源供應和消費版圖發生深刻變化：北美非常規油氣強勢崛起，成為世界能源供應的“另一軸”，世界能源消費重心加速東移，亞洲成為能源消費中心和能源進口中心。與此同時，國際能源地緣政治格局出現重大調整：美國在國際能源體系中強勢回歸，歐佩克實力進一步下降，影響力逐漸減弱；沙特和俄羅斯通過聯手打造“歐佩克+”，增強在國際原油市場的影響力和話語權；石油消費國加強合作，抱團取暖，以爭取更大的能源議價權；中東能源地緣政治熱點頻發，等等。

展望2019年，在能源供求版圖方面，美國油氣增產雖較2018年有所放緩，但仍將繼續引領非歐佩克石油供應增長；受全球經濟下行風險影響，世界各國的石油需求增速繼續放緩，亞太地區的中國、印度、日本等國引領需求增長。在國際能源地緣政治方面，美國全球戰略尤其是其中東戰略的調整仍將對國際能源市場產生重大影響，“歐佩克+”影響力擴大，中東能源地緣政治和突發事件將對國際能源市場的短期走勢產生重要影響。

（作者系上海外國語大學中東研究所副研究員）

（責任編輯：甘沖）

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[1] 歐佩克成立于1960年9月，是一個由亞洲、非洲和拉美產油國建立的國際組織，協調成員國之間的石油政策，影響國際油價。目前該組織成員國主要包括伊拉克，伊朗，科威特，沙特阿拉伯，委內瑞拉，阿爾及利亞，厄瓜多爾，加蓬，印度尼西亞，利比亞，尼日利亞，卡塔爾，阿聯酋，突尼斯，安哥拉，赤道幾內亞，剛果，總部設在奧地利維也納。歐佩克主要由歐佩克大會、歐佩克理事會、部長級監督委員會和歐佩克秘書處等機構組成。參見張照志：《歐佩克石油戰略政策研究》，北京：地質出版社，2017年版，第53頁。

[2]《卡塔爾退出歐佩克》，https：//www.vanguardngr.com/2019/01/as-qatar-quits-opec/。

[3] 歐佩克月報中已將卡塔爾列為非歐佩克國家，參見《歐佩克石油市場月度報告》，https：//www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm。

[4]《卡塔爾決定明年1月退出歐佩克》，http：//www.xinhuanet.com/2018-12/03/c_1123802089.htm。

[5] 海洋：《“專注天然氣開采”卡塔爾今后或重金投資美國》，http：//www.xinhuanet.com//world/2018-12/18/c_1210017488.htm。

[6] H.R.5904 - NOPEC 115th Congress （2017-2018） ， https：//www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5904/text？q=%7B%22search%22%3A%5B%22No+Oil+Producing+and+Exporting+Cartels+Act%22%5D%7D&r;=2&s;=3.

[7] 上海社科院“一帶一路”信息研究中心：《“一帶一路”中東篇》，載《國際重要智庫研究動態》，2018年8月，第17頁。

[8] 張照志：《歐佩克石油戰略政策研究》，北京：地質出版社，2017年版，第255頁。

[9] 李靖云：《卡塔爾退出 OPEC 或帶來“示范效應”》，載《21 世紀經濟報道》，2018年12月5日。

[10] BP， BP Statistical Review of World Energy， June 2018.p14.

[11] 同[10]，p14。

[12] 黃曉勇：《世界能源發展報告》，北京：社會科學文獻出版社，2016年版，第92-93頁。

[13] 張玉卓等：《世界能源版圖變化與能源生產消費革命》，北京：科學出版社，2017年版，第30頁。

[14] 同[10]， pp15-29。

[15] 同[10]， p24。

[16] 《中國超美國成全球最大能源消費國》， http：//www.nengyuan.net/201106/09-664231.html。

[17] 劉朝全、姜學峰主編：《2017年國內外油氣行業發展報告》，北京：石油工業出版社，2018年版，第52頁。

[18] 同[17]，第77頁。

[19] 同[10]，p8。

[20] Sanjay Kumar Kar，“India‘s energy security： prospects and challenges”， https：//www.linkedin.com/pulse/indias-energy-supply-security-prospects-challenges-sanjay-kumar-kar.轉引自張帥、任欣霖：《印度能源外交的現狀與特點》，載《國際石油經濟》，2018年第3期，第84頁。

[21] IEA， WEO-2015 Special Report： India Energy Outlook， 2015， p.11.

[22]“南部能源走廊”主要包括納布科天然氣管線、土耳其-希臘-意大利能源網（ITGI）、東南歐管線和跨亞德里亞海管線。

[23] Office of the Press Secretary， The White house， “Energy and Climate Change Patnership of the Amiricas： Fact Sheet”， http：//www.whitehouse.gov/sites/default/files/ecpa_factsheet.pdf.

[24] U.S. Energy Information Administration， Counties： Mexico， http：//www.eia.gov/countries/cab.cfm？fips=MX.

[25] Declaration of Cooperation， No 52/2017 Vienna， Austria 30 Nov 2017， https：//www.opec.org/opec_web/en/press_room/4696.htm.

[26] 《G20峰會后，態度不明的俄羅斯為何突然同意減產？》，http：//www.cnoil.com/oil/20181203/90761.html。

[27] 賈科華、李慧：《中國成為IEA聯盟國雙方將推動成立能源合作中心》，載《中國能源報》，2015年11月23日。

[28] 劉朝全：《攜手打造金磚國家能源安全共同體》，載《中國石油報》，2017年7月4日。