日本生活用紙和紙尿褲市場的現(xiàn)狀和趨勢

Akio Yamamoto D.Sc. (Tech.)

日本生活用紙行業(yè)約有100家生產(chǎn)商。過去10年來，日本生活用紙產(chǎn)量相對穩(wěn)定。根據(jù)日本經(jīng)濟貿(mào)易產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）的報道，2017年日本生活用紙總產(chǎn)量約為180萬t，包括衛(wèi)生紙（59%）、面巾紙（25%）、擦拭紙（8%）和其他生活用紙（6%）（圖1）。

產(chǎn)量穩(wěn)定是由生活用紙的市場特征決定的，一般來說，生活用紙產(chǎn)品的需求受國家經(jīng)濟狀況的影響較小。

生活用紙市場的價格競爭

過去10年來，日本生活用紙產(chǎn)品的進口量明顯增加，從2008年的3.8萬t增至2018年的18萬t（圖2）。日本主要從中國、印度尼西亞、美國和越南進口生活用紙（圖3）。最近幾年，便宜的進口產(chǎn)品和日本國內(nèi)產(chǎn)品的價格差異導致市場上價格競爭更加激烈。

圖1 日本生活用紙的產(chǎn)量和各品類占比（數(shù)據(jù)來源：METI 2017年）

價格競爭開始于2008年全球金融危機在日本引起的通貨緊縮，那時大的國內(nèi)零售商開始以零售商品牌出售進口的廉價生活用紙產(chǎn)品。因此日本國內(nèi)生產(chǎn)商不得不降低產(chǎn)量，以維持市場價格。2013年，日本生活用紙生產(chǎn)商提高價格，促使零售商增加產(chǎn)品進口量。最近，日本生活用紙生產(chǎn)商開始提供“非品牌”產(chǎn)品，并且相對較低的原油價格使生產(chǎn)成本降低，因此日本生活用紙產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定。

生活用紙產(chǎn)能擴張

日本衛(wèi)生紙市場在持續(xù)增長，從2014年起每年增長率為1%～5%。游客數(shù)量的增加是市場增長的主要驅(qū)動力。過去幾年，日本國內(nèi)衛(wèi)生紙的銷售趨勢與外國游客的數(shù)量情況保持一致。游客數(shù)量的增加對市場增長的效應類似于人口增長，這是由于游客在賓館和餐廳等場所，增加了衛(wèi)生紙和餐巾紙的用量。

由于東京將在2020年舉辦奧運會，預計至少在未來幾年，增長趨勢將會持續(xù)。

圖3 日本生活用紙主要進口來源國/地區(qū)（2018年日本貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

此外，日本生活用紙生產(chǎn)商正在擴大產(chǎn)能。領先的生產(chǎn)商Nippon Paper Crecia在2018年5月投產(chǎn)了新衛(wèi)生紙機，產(chǎn)能為3.6萬t/a。Daio Paper于2018年10月重啟了之前停機的生產(chǎn)線，產(chǎn)能為5萬t/a。Ojl Paper和Mitsubishi Paper計劃于2019年將產(chǎn)能增加1.8萬t/a。預計大量擴張項目將導致市場供大于求，這將給生產(chǎn)商帶來更大的壓力。

圖4 日本嬰兒和成人紙尿褲市場規(guī)模

紙尿褲市場

日本成人和嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求在過去幾年呈現(xiàn)良好的增長勢頭（圖4）。2010—2017年，嬰兒紙尿褲的消費量增長了約73億片，而成人紙尿褲的消費量增長了約26億片。成人紙尿褲的需求上升源于人口老齡化，實際上日本是全球老齡化速度最快的國家之一，65歲以上的人口占比超過25%。而嬰兒紙尿褲的需求增長（從2010年的86.3億片增至2017年的159.63億片）似乎不合理，因為日本的人口出生率在下降，不過家長延長了嬰兒使用紙尿褲的時間，因此搭扣式紙尿褲和拉拉褲的消費都有增加（圖5）。

圖5 2017年日本嬰兒和成人紙尿褲的市場規(guī)模

圖6 2017年日本嬰兒和成人紙尿褲的出口量

圖7 日本紙尿褲產(chǎn)品的主要進口來源國/地區(qū)

據(jù)統(tǒng)計，日本紙尿褲的主要出口市場為中國（圖6）。中國的很多消費者，尤其是經(jīng)濟能力較好的消費者認為日本進口的紙尿褲品質(zhì)較好，日本紙尿褲產(chǎn)品在中國越來越受歡迎，過去5年出口量顯著增加，到2017年已超過22萬t。