新財富最佳投資顧問榜單

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新財富最佳投資顧問團隊榜單

卓越組織獎

新財富最佳投資顧問評選辦法

本評選旨在樹立投資顧問行業(yè)標(biāo)桿，提升優(yōu)秀投資顧問品牌價值，協(xié)助證券經(jīng)營機構(gòu)培育、鍛煉投資顧問，持續(xù)提高投資顧問專業(yè)能力，為業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型、財富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略落地貢獻(xiàn)力量。

本評選分為“投資管理能力評價”與“服務(wù)能力評價”兩個階段進(jìn)行。首屆評選中，2018年5月11日至11月30日為第一階段“投資管理能力評價”考察期，參評投顧或團隊在交易規(guī)則范圍內(nèi)，于金貝塔APP上構(gòu)建模擬投資組合。按為期近7個月的累計投資收益率排序，獲獎人不超過有效參評人數(shù)的5%，并結(jié)合券商合規(guī)反饋評出“新財富最佳投資顧問之最佳收益獎”和“新財富最佳投資顧問之穩(wěn)健收益獎”，其中穩(wěn)健收益獎獲得者回撤控制在10%范圍內(nèi)。

2018年12月進(jìn)入第二階段“服務(wù)能力評價”考察期，兩種方式可以入圍：第一，“投資管理能力評價”上榜者直接晉級;第二，在約定條件范圍內(nèi)，券商根據(jù)自身的投顧評價體系擇優(yōu)推薦。入圍投顧或團隊通過提交視頻VCR展示其服務(wù)能力，我們從視頻VCR時長、展現(xiàn)方式、演講主題是否聚焦等維度進(jìn)行初步篩選，來自證券研究、國際和國內(nèi)資管機構(gòu)、上市公司高管、高校教授學(xué)者、專家，媒體界人士構(gòu)成的評委團再根據(jù)投顧展示方案的合理性、可操作性、邏輯能力、語言組織能力、創(chuàng)新性等維度評分，最終評出“新財富最佳投資顧問之最佳服務(wù)獎”。同時獲得兩項單項獎的投顧將榮獲“新財富最佳投資顧問”稱號。

我們將各參評券商登記的投顧人數(shù)劃分三個等級（>1000，300-1000，<300），依據(jù)參評券商的參與率、有效投顧參評率等指標(biāo)產(chǎn)生“卓越組織獎”獎項。依據(jù)獲得“新財富最佳投資顧問”、獲得“投資管理能力評價”投顧、獲得“服務(wù)能力評價”投顧給予相應(yīng)權(quán)重得出“新財富最佳投資顧問團隊”獎項。依據(jù)專家評委打分及券商互相投票產(chǎn)生的“新財富財富管理行業(yè)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎”，將于頒獎現(xiàn)場揭曉。所有單項獎榜單詳見新財富官網(wǎng)“新財富最佳投資顧問評選專題”頁面，http：∥www.xcf.cn/zhuanti/tg/index.html。