從2019年“劍橋能源周”看能源行業發展趨勢

劉朝全 陸如泉 楊兆明 徐 東 龔金雙 彭 云 康 煜

（1.中國石油集團經濟技術研究院；2.中國石油天然氣集團有限公司國際部；3.中國石油天然氣集團有限公司政策研究室；4.中國石油規劃總院；5.中國石油勘探開發研究院）

2019年3月11日至15日，第38屆劍橋能源周（CERAWeek）在美國休斯敦舉行。今年劍橋能源周的主題是“新的競爭世界：重塑能源未來”（New World of Rivalries: Reshaping the Energy Future），來自全球80多個國家和地區的5000多名代表參會。在百余場主旨演講、戰略對話和平行主題論壇中，包括美國、墨西哥、阿根廷、阿聯酋、印度等30多個國家的能源部長，OPEC、IEA等國際組織的秘書長，殼牌、BP、康菲和道達爾等全球石油巨頭掌門人，以及福特、亞馬遜、ABB等企業高管在內的數百名行業精英進行了分享和交流，重點圍繞美國頁巖油氣生產、石油公司戰略選擇、天然氣業務發展、新能源業務拓展等，探討了能源行業的發展狀態和未來趨勢[1]。

1 地緣政治成為影響全球能源格局重塑的重要因素

在此次能源周活動中，關于石油政治、地緣政治、大國博弈的內容較以往幾屆有大幅度增加，這是繼2014年烏克蘭危機和美俄惡交事件成為當年劍橋能源周關注熱點后，能源地緣政治再次成為會議代表和嘉賓討論的中心話題[2-3]。

關于美國能源政策，美國國務卿蓬佩奧在主旨演講中表示，美國將利用其在全球能源市場中地位的提升為其外交政策服務。他強調，美國要通過石油公司的全球投資、與進口國結成伙伴、把不守規矩的“壞家伙”趕出去3種途徑，實現美國未來的戰略目標。

關于中美貿易摩擦，與會專家認為，兩國貿易摩擦將對世界貿易、經濟哲學和國際秩序等產生深遠影響。當前，中美有可能達成重要協議，但“這不是和平條約，而是停火”，未來一段時間，不確定性將繼續存在[4]。

關于伊朗問題，有專家認為，美國在伊朗的政策表明，特朗普決心實施與奧巴馬相反的策略，退出伊核協議，恢復并加大對伊朗的制裁。而伊朗目前的應對策略是“拖延”和“堅持”，短期美國推翻伊朗現政權的可能性“絕對是零”。但伊朗領導層正在老化，加上國內出現的新挑戰，未來幾年伊朗或出現繼任危機。

關于委內瑞拉問題，能源周活動安排了專場討論，瓜伊多臨時政府指派委內瑞拉駐美國“大使”卡洛斯·維奇奧（Carlos Vecchio）出席會議。維奇奧在會上表示，要想“拯救”委內瑞拉，必須實施三步走：一是盡快在委恢復民主，二是成立過渡政府，三是舉行“自由公正”的大選。

2 技術創新與數字化發展成為能源轉型的關鍵

當今世界能源行業正在經歷地緣政治異常波動、市場和價格頻繁變化、傳統化石能源與可再生新能源交織發展等超越能源轉型范圍的特殊情景，技術和創新顯得格外活躍，發揮的作用愈加突出，被廣泛認為是幫助整個能源工業和能源企業不斷進步、不斷發展和跨越轉型的重要利器。

2.1 石油公司非常重視科技創新和數字化轉型

近年來，為有效應對低油價，石油公司持續加大研發強度，以技術進步促進成本不斷下降。埃克森、BP、殼牌、雪佛龍、道達爾等國際大石油公司和沙特阿美石油公司、挪威國家石油公司、馬來西亞國家石油公司等國家石油公司均意識到數字化轉型的重要性。在企業內部：組建類似數字資源（Digital Resource）的技術團隊或組織機構，聚焦數據管理；重塑運營模式和管理架構，外包數字化業務與技術服務；再造公司業務流程，整體優化產業鏈。在企業外部，運用自身實力影響各國政府和機構，促進數字化進程及數據管理等方面的法規制定。沙特阿美甚至提出了“技術成果在企業界共享，以推動短期技術突破，形成數據共享的生態圈”的構想[5]。

2.2 能源服務公司跟進意識強烈、技術手段十分強大

ABB、GE、施耐德、福特汽車等世界制造業巨頭參與能源產業發展的跟進意識強烈，他們貼近能源行業發展需求且技術能力較為超前。這些大型制造公司認為，大數據、人工智能不是網絡公司獨有，傳統制造企業利用現有網絡技術、大數據及先進的技術工具，為油氣企業開展類似EPC的服務，可使全產業鏈降低15%～20%的成本，并促進企業決策、計劃等管理流程優化和組織變革。

2.3 “創新集市”繼續成為會議亮點并可能成為品牌活動

能源周的創新集市（Agora）與常規會議安排了同樣的議程、宣傳冊和專門場地，活動內容和安排十分豐富并獨具匠心。通過大規模展示、案例分享、現場交流等方式，讓參會人員體會到技術正在深刻影響著能源行業的各個方面。其中，數字化實時監測儀（通過數字化傳感設備，將油田地質情況和項目運作細節自動傳輸云端，可降低人工運營成本，助力經營者高效準確掌握項目數據和動態）、自動傳感分析系統（通過無人機巡視，即便在惡劣天氣及地質災害條件下，也能對油田、管道等項目進行信息收集與分析，并自動上傳云端，經數據分析實現快速決策）、動態傳感儀（可用于陸海項目，實時采集處理圖片和視頻動態數據信息，未來還可實現項目運營預警）等3項技術和儀器，吸引了油氣行業人士的注意[4]。

3 關注影響世界石油市場的三大決定因素

今后一段時期，美國頁巖油生產、維也納聯盟行動及石油需求增長是影響全球石油市場的三大決定因素。

3.1 美國頁巖油將在世界市場中扮演重要角色

技術主導的美國頁巖油生產可塑性強，具有比傳統石油生產更強的競爭力，將在世界石油市場中扮演重要角色。數據顯示，技術進步推動美國頁巖油生產盈虧平衡價格從2012年的WTI 75美元/bbl快速下降到目前的45美元/bbl以下。不論是油價大幅下跌還是上漲，頁巖油公司的增長性、再投資能力、獲利能力及財務杠桿作用都遠優于傳統石油公司，不存在“龐氏騙局”問題[4]。未來幾年，美國頁巖油產量將持續較快增長。

3.2 維也納聯盟比OPEC更具影響力和行動力

維也納聯盟（OPEC+）成員中，沙特阿拉伯、阿聯酋和俄羅斯高度依賴石油收入，他們有能力和意愿根據市場情況制定產量政策，在需要時大幅調整供應。維也納聯盟希望油價保持在60～80美元/bbl，主要原因是布倫特油價保持在70美元/bbl以上，才能使沙特阿拉伯財政收支平衡。而俄羅斯產量政策要綜合考慮政治、經濟因素以及國內各相關方利益，最終決策取決于俄羅斯總統，目前沒有任何跡象表明俄羅斯將停止與歐佩克合作。

3.3 世界石油需求將持續增長

持續增長的經濟和人口帶動世界石油需求持續增長。雖然新能源汽車快速發展，但將在相當長時間內，占汽車總量的比例仍較低。目前，全球每年大約有100萬人體驗首次飛行，70萬～80萬人進入中等收入人群，加之中國、印度等非OECD國家的石油需求增長，將共同支撐世界石油需求持續較快增長。但近年來的貿易沖突使得石油需求受到了一定影響，全球貿易增長從2018年初的5%下降到年底的接近零。IHS預計，2019年、2020年世界石油需求將增長140×104bbl/d，比2018年略低10×104bbl/d。

3.4 近期原油價格穩中有升，未來幾年相對穩定

維也納聯盟減產、美國對伊朗和委內瑞拉制裁使得石油供給大幅減少，加上需求的增長，2019年二季度布倫特油價格預計將上升到70美元/bbl以上，三季度繼續小幅上升，四季度略有回調。考慮到美國頁巖油生產的高度可塑性和維也納聯盟的調控，未來幾年國際油價將保持相對穩定，預計2020年布倫特油價格為65美元/bbl左右[4]。

4 天然氣將在能源轉型中發揮重要作用

美國天然氣產量和出口快速增長，亞洲是拉動全球天然氣需求的主要引擎，作為能源轉型的過渡能源，天然氣業務已成為石油公司的重點發展方向。

4.1 全球天然氣產量和需求將大幅增長，未來市場前景廣闊

從供給側看，美國天然氣產量的大幅提升以及出口的快速發展，將對現有天然氣貿易格局產生深遠影響。美國液化天然氣公司Tellurian董事會主席查理夫·索基（Charif Souki）表示，美國LNG具有明顯的低成本競爭優勢，多個盆地的井口成本可低至1美元/MMBtu。二疊紀盆地石油產量的提升將產出大量伴生氣，今后幾年，美國天然氣剩余量將增長至20×108ft3/d。

從需求側看，亞洲仍是拉動全球天然氣需求的引擎。印度Gail公司總裁認為，在中國“煤改氣”政策拉動下，過去4～5年全球天然氣出口增量主要流向了中國，東南亞地區也出現了降低煤炭消費的整體趨勢。從貿易模式看，美國LNG的出口對現有貿易模式造成沖擊，新的不綁定目的地條款的合同，使賣方能更靈活地根據市場條件，決定運回國內還是再次銷售。

4.2 天然氣是推動未來能源轉型的重要“過渡能源”

近幾十年，化石能源仍將是全球能源結構的主要組成部分，傳統化石能源領域的技術創新將整體拉動行業成本下降、效率提升，并更加符合清潔環保的要求。在能源轉型過程中，天然氣將是重要的“過渡能源”。一方面，天然氣是一種更清潔的化石能源且資源豐富；另一方面，天然氣同新能源構成互為補充、共同發展的關系，將在調峰和穩定電網方面起到重要作用[4]。

4.3 天然氣業務是各大油公司重點關注方向

道達爾公司勘探與生產業務總裁阿諾·布勒亞克（Arnaud Breuillac）指出，天然氣的碳排放僅為煤炭的一半，未來20年，天然氣對煤炭的替代將是唯一可實現全球減排目標的途徑。因此，該公司將致力于發展LNG項目，為全球用戶提供可負擔、可靠和清潔的LNG能源。挪威國家石油公司CEO表示，世界能源體系必須以一種深思熟慮的方式步入低碳化。該公司將繼續生產石油和天然氣，同時將探索降低碳排放的長久之策，包括降低油氣生產和運輸過程中的碳排放，以及大力發展新能源項目[6]。

5 向低碳能源轉型正成為國際社會共識和追求方向

《巴黎協定》的簽署，推動各方向綠色可持續的增長方式轉型，扭轉過去幾十年因嚴重依賴石化產品的增長模式，避免繼續對自然生態系統構成威脅，促使全球投資進一步向綠色能源、低碳經濟等領域傾斜。

5.1 世界主要國家紛紛進行新能源發展戰略布局

歐盟于2015年公布了升級版《歐盟戰略能源技術計劃》，圍繞可再生能源、智能能源系統、能效和可持續交通4個核心優先領域，以及碳捕集與封存和核能2個適用于部分成員國的特定領域，開展包括開發高性能可再生能源技術及系統集成、降低可再生能源關鍵技術成本等十大研究與創新優先行動。尤其是德國，一貫堅持以可再生能源為主導的能源結構轉型，日本福島核事故后，德國政府率先提出了全面棄核的能源轉型戰略，把可再生能源和能效作為兩大支柱，并以法律形式明確了可再生能源發展的中長期目標，到2050年可再生能源電力占比要達到80%。

2017年3月，美國政府推出《美國優先能源計劃》，延續追求能源獨立的基本思想，致力于降低能源成本，最大化利用國內能源資源，尤其是傳統化石燃料。盡管特朗普政府于2017年6月宣布退出《巴黎協定》，但能源產業作為美國立國之本，保持可再生能源產業和技術的世界領先地位，仍是美政府的重要政策選擇。

日本作為能源消費大國，傳統能源的資源量十分有限。2016年4月，日本政府綜合科技創新會議(CSTI)發布了《能源環境技術創新戰略2050》，強調要兼顧日本經濟發展及全球氣候變化問題，實現到2050年全球溫室氣體排放減半和構建新型能源體系的目標。該戰略提出，日本將要重點推進的五大技術創新領域，包括能源系統集成、節能、儲能、可再生能源發電以及碳固定與利用。2017年12月，日本發布《氫能基本戰略》，規劃新能源汽車和氫能發展目標，加速推進氫能社會構建，實現能源供給多元化，以提高能源自給率。

阿聯酋啟動“2050年能源戰略投資計劃”，著力發展太陽能、核電等新能源，計劃到2050年可再生能源在能源結構中占比達到44%、核能占6%。

中國把發展清潔低碳能源作為調整能源結構的主攻方向，堅持發展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。政府出臺多項優惠政策，全方位支持新能源汽車行業發展[7-8]。

5.2 國際大石油公司紛紛介入新能源領域

道達爾公司認為，應對氣候變化將為可再生能源和儲能技術的開發創造全新的商業機遇。計劃到2035年，可再生能源在其能源結構中的占比達到20%以上。在太陽能領域，2017年9月，道達爾以2.375億美元價格收購了可再生能源公司EREN RE 23%的股份，該公司主要業務為風能、太陽能、水電。在儲能電池領域，2016年，道達爾以9.5億歐元收購了法國電池制造公司帥福得（Saft），致力解決電力儲存問題。道達爾還將碳捕集、利用與封存（CCUS）列為重點創新項目之一，目前同挪威石油公司和殼牌開展合作，共同在挪威大陸架開展碳封存業務。在中國，道達爾早在2012年就布局了太陽能電站項目，2017年還同中國合作伙伴發起中歐污染物減排技術研究，計劃5年時間內，雙方將在中國建設世界規模最大（3MW）的化學鏈式燃燒技術工業化中試裝置，并與煉油廠整合，借此大規模降低二氧化碳捕集成本[9]。

殼牌2016年成立獨立分公司New Energies投資可再生能源和低碳電力。在氫能領域，殼牌與法國液化空氣公司、林德公司、戴姆勒公司、道達爾公司、奧地利石油公司等成立了一家合資企業，計劃在2023年前建設390個氫氣零售站點；在風能領域，殼牌已在美國、荷蘭等國家擁有多個風電場；在太陽能領域，殼牌積極探索利用太陽能技術實現低碳運營，成為美國光熱技術輔助石油開采領先企業Glasspoint公司的非控股投資者；在生物燃料領域，殼牌目前正在研發利用生物質廢料生產燃油的二代生物質燃料技術；在電動汽車領域，殼牌前不久宣布，收購專門從事家庭儲能業務的德國公司Sonnen，大力發展儲能和電動汽車充電業務。

BP新能源業務投資重點放在風能和生物質燃料領域。在風電領域，BP目前在美國擁有14個陸上風電場，分布于從夏威夷毛伊島到賓夕法尼亞州東北部的綠色丘陵地帶，總裝機量約為2259MW；在生物燃料領域，自2008年起，BP開始在巴西生產生物燃料，目前全資擁有3個乙醇生產廠，甘蔗處理能力每年1000×104t；在氫能領域，BP自20世紀90年代就開展了氫能技術研究，在世界范圍參與了眾多氫能示范項目，BP是歐洲和美國兩個全球最大氫示范項目的能源合作伙伴，也參與了中國首座加氫站建設。為了拓展新興產業，BP成立了風投部門，專門投資處于早期開發的技術。2018年，BP投資新能源汽車移動充電公司FreeWire，將提供加油站快速充電服務。

6 石油公司的能源轉型戰略選擇呈現多樣性

現代石油工業誕生以來，石油從民用、車用，到石化原料用途廣泛，目前轉向可再生清潔能源，各種新能源躍躍欲試，什么時候取得突破關鍵看技術。目前，各石油公司根據自身特點選擇能源轉型戰略目標，總體呈現六大動向。

6.1 油氣仍是主導業務

各大石油公司均高調宣示要低碳發展，但仍將油氣作為長期核心業務。現階段宣傳多于行動，雖然一些石油公司成立了風投公司，但在看不準方向的情況下投資仍較謹慎。一旦某些方向表現出盈利能力和發展前景，石油公司會利用雄厚的資金，以買入等方式注入投資。

6.2 注重新技術開發

國際石油公司和國家石油公司均認識到數字化轉型的重要意義并普遍開始行動。殼牌、雪佛龍、沙特阿美、馬來西亞國家石油公司等，紛紛加大資金投入和技術研發力度，以形成數字化的基礎能力。10年前談論“石油產量峰值”，5年前談論“石油需求峰值”，目前在談論“科技峰值”，數字化和智能化是發展的重點方向[10]。

6.3 大力發展天然氣

各石油公司認為，天然氣是最現實可行的低碳能源，可在能源轉型中發揮重要作用，是石油公司實現低碳轉型的最現實路徑。公司紛紛出臺措施，加快發展天然氣業務，把天然氣作為轉型時期的戰略重點。

6.4 加大非常規油氣投資

技術進步和管理創新使頁巖油氣等非常規和深水可采資源不斷增加，生產成本大幅下降，顯示出較好的發展前景和競爭力，成為石油公司競相追逐的新寵，也是近年來國際大石油公司持續凈購入的主要對象。

6.5 積極拓展綜合能源業務

在能源轉型大環境下，各石油公司紛紛設立新的能源部門，計劃將石油公司發展成綜合性能源公司。馬來西亞國家石油公司成立了新的能源部門，重點關注太陽能和風能等領域。殼牌收購了英國最大獨立電力供應商之一First Utility。西班牙雷普索爾公司收購了電力公司Viesgo。

6.6 圍繞主業平臺發展跨界業務

在轉型趨勢和頁巖革命導致供大于求的背景下，一些石油公司圍繞主業平臺，尋求新的利潤增長點，實現跨界整合、創新發展。例如，雪佛龍公司成立風投公司，重點關注電池、汽車充電、二氧化碳吸收等領域，促進相關技術發展，形成規模效應。

7 啟示與建議

從本屆“劍橋能源周”我們看到，未來隨著美國將成為能源凈出口國，能源地緣政治將成為重塑全球能源乃至世界經貿格局的重要力量。能源的綠色低碳轉型是國際社會的共識和國際石油公司追求的方向，但傳統化石能源仍將長期占主導地位。因此，建議我國油氣行業應從以下幾個方面應對未來能源發展的變化。

7.1 大力推進創新驅動，進一步提升石油公司技術創新能力和數字化發展水平

世界石油工業曾是國際石油公司“七姊妹”壟斷的“資本主導”，后來一度成為歐佩克控制的“資源主導”，相應的經營理念也由“資源為王”演變為低油價周期的“現金為王”。展望未來，“技術主導”的模式和“技術為王”的經營理念已經顯現，誰掌握技術誰就擁有未來。中國石油企業應該把技術創新擺在更加重要的位置，在公司內部推行創新引領一切理念，推動企業版的“萬眾創新”活動。要更加注重技術合作，加強內部企業間的技術合作以及與油氣服務公司、油氣制造企業、網絡公司的全面技術合作，開展企業管理架構重塑、業務流程再造以及管理模式優化。

7.2 堅持以國內為主，加大勘探開發力度，積極應對國際地緣政治變化，保障國家能源安全

一方面，應把加大國內勘探開發力度擺在首位，提升國內保障國家油氣供給的能力，除了常規勘探開發，更應在非常規油氣、特別是頁巖油氣開發上投入更多資源；另一方面，應把“一帶一路”油氣合作擺到更加重要的位置，構建并完善覆蓋我國周邊的油氣供應體系。

7.3 加快發展天然氣業務，生產供應更多綠色低碳能源

從全球天然氣資源來看，加快發展天然氣業務順應能源轉型的歷史趨勢，也符合國家發展綠色低碳清潔高效能源的政策。隨著全球天然氣貿易管網等基礎設施的不斷完善、LNG交易模式的改變，以及氣候變化和碳減排政策引導下終端消費結構和模式的轉變，全球天然氣市場呈現快速增長態勢。從國內看，我國天然氣需求快速增長，2018年天然氣對外依存度已超過40%，需要統籌國際和國內兩個市場，從海外投資、全球貿易、自主勘探開發等多個維度加大天然氣發展力度，以滿足低碳發展的總體需求。

7.4 緊跟能源轉型步伐，加快布局新能源業務

在能源轉型已經成為大趨勢的前提下，國內石油公司應在新能源業務布局上邁出更加堅定的步伐。加強頂層設計，規劃制訂新能源業務發展戰略，推進示范項目建設和推廣，促進新能源業務穩健發展。強化新能源領域的技術研發合作，加強與地方政府、高校院所、國內外企業在基礎技術研究、產業化示范園區、高層次專業人才培養等領域的廣泛合作，共同推進新能源業務發展。