旅游業發展應抓住經濟換擋期機遇

金 準

當前，我國經濟正處于從高速增長向中速增長過渡階段，十九大提出：“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。”中速發展將維持一個相對較長的時期，從國際經驗看，平均為14年。這一期間將是我國旅游業的關鍵發展時期，其將面臨幾重變化：首先是面臨重大的發展窗口期，從日本、韓國、中國臺灣的發展經驗看，這些國家和地區旅游業大發展的時期，特別是體現質量的諸多指標提升的主要時期，往往并不在高速發展期，而在增速換擋期；其次是地位的提升，從國際同期經驗看，經濟換擋期，同時是文體娛樂消費的占比提升期，是旅游業地位的提升期；第三，應對變化期，換擋期將面臨我國生產力和生產關系的大調整，旅游業傳統的發展紅利、增長模式都將發生很大變化，應對和調適這些變化，有待改革和創新。

從國際經驗看，經濟換擋期是旅游業從量到質轉型發展的關鍵時期

從國際經驗看，成功的經濟換擋將同步進行兩種轉換，一是經濟增速從高速向中速的轉換，二是增長平臺從中低質量向高質量的轉換，但經濟換擋是經濟總體增速的換擋，并不是各行各業的換擋，一些行業，例如旅游業，會在這一階段快速發展。以日本為例，經濟換擋期（1 9 7 4年-1991年）帶來了效率的提高和產業運行質量的提升。

（一）旅游產業運行效率大幅提升

1974年—1991年，日本旅游業的絕對增長速度并沒有隨著經濟增速的換擋而換擋，其總體增長速度呈現穩中略降的趨勢，基本穩定在上一時期的增長檔位上。從具體結構上看，比較1964年-1973年、1974年-1991年兩個時間段，國內過夜游人次年均增長率從6.9%下降到4.9%；國內過夜游的人均消費指標，從前一時間段的1.66萬日元增長到后一階段的3.94萬日元，增長了1.37倍，旅游總消費上漲了4.89倍。旅游人次小幅下降的同時，旅游總消費得到了大幅提升，經濟的換擋期，是旅游業的穩速增效期。

（二）旅游消費日趨剛性

1963年—1973年，包含旅游的文化與休閑消費成為日本家庭的第三大消費，僅次于食物、被服與衣服兩項生存型消費，占比8.5%，1974年—1991年，文化與休閑消費超過了被服與衣服的消費，在家庭消費中位列第二，占比接近10%，成為僅次于食物的第二大消費，以旅游消費為代表的文化與休閑消費成為生活必要消費，日趨剛性，因而在家庭、社會、政策中都占據了更為重要的地位。

（三）改革突破、創新集聚

隨著經濟增長速度的回落和經濟發展重點的調整，旅游業的地位隨之凸顯，清理旅游業的發展障礙，放松市場管制，改革旅游業的運行機制因而成為發展的重點，市場也因之回以大量的創新。1974年—1991年，是日本旅游業的改革突破期和創新集聚期。在此期間，實現了如下幾個變化。

第一，市場化。這一階段的日本旅游業摒棄了前期規模龐大的旅游業的區域開發計劃，逐步放開各種管理，完善了市場體制。這一階段，日本出臺了《關于為確保中小企業開展事業活動的機會、對大企業的事業活動進行調整之法》《通過活用民間企業的能力、促進特定設施建設之法》《90年代旅游振興行動計劃》等法律和規劃，推進了市場機制的建立。

第二，國際化。日本推出了“國際旅游示范地區”指定制度、“國際會展指定制度”、《國際會展城市構想》《海外旅游倍增計劃》和《旅游交流擴大計劃》。1978年，日本政府徹底放開了對出境旅游的限制，推進了產業的國際化。

第三，創新化。1974年—1991年，隨著管制的放開和經濟的成熟，日本旅游業形成了創新集聚。如1982年日本迪士尼樂園修建，成為世界上唯一一個美國迪士尼總部不參與運營的度假區，特許經營的模式激發了其創新的動力，成為全球主題公園本土創新的范本。全日空成為日本最大的國內航空公司，打破了日航對國際旅游業務的壟斷，并以專業服務聞名世界；日本交通公社將經營范圍向金融保險領域延伸，形成了綜合性旅游企業航母；北海道依托冬奧會的展開，開啟了旅游國際化的道路。

從中國旅游業現實看，結構性轉變已經發生

從當面局面看，中國旅游業已經呈現出經濟換擋期的一些轉變特征。

（一）總體運行水平層面：增速保持上一階段水平，效率方面有較大的突破空間

比較中國經濟高速增長段與中速增長階段的旅游業發展水平可見，1997年—2013年國內旅游人次年增速為10.67%，2014年—2018年年增速為11.3%，總量增速未隨經濟換擋而換擋，反而穩中略有升。但是另一方面，從反映效益的人均消費角度看，1997年—2013年，人均消費年均增長率為5.77%，從2014年—2018年，年均增長率為2.5%，效率的增速還沒有起來，在這個方面有較大的突破空間。

（二）發展機制層面：增長紅利面臨歷史性轉換，亟待建立新的增長方式

總體上看，中國旅游業高速增長期特點仍在延續，但新的結構性變化已經產生。中國旅游業面臨增長要素的歷史性轉換。前一階段支撐中國旅游業快速發展的關鍵要素，正在相繼發生變化，亟待建立新的增長方式。

第一，用地和資源上，快速增長期，中國旅游業享受了的低成本地獲取和使用土地與資源的紅利，目前這一情況已發生改變。2 0 1 4 年至今，我國商服用地土地成本的年均增長率超過了20%，旅游業低成本高消耗的發展模式已經不可持續。

第二，人口上，2015年開始我國勞動人口進入負增長，旅游業充裕的勞動力供給正在消失。從2003年—2018年，旅游總就業增長了205%，按此估算，到2020年旅游業就業占全國就業總數將增長到14%。旅游業增長將面臨越來越大的勞動力供給壓力。

第三，投資上，高資本流入的模式已難以為繼。2012年，我國旅游業投資規模為4064億元，此后旅游投資用四年的時間迅速超過了1萬億元，到2017年已達1.5萬億元，這為旅游業積累了大量的資產，但并沒有帶來效率上的同比提高，還推高了杠桿率。隨著中速時代金融環境的宏觀變化，高投資、高杠桿、低收益的旅游投資將大為減少，旅游投資將進入實質和理性增長時代。

（三）體制機制上：綜合改革正逐步展開，但多因素纏繞亟待破題

在《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》的指引下，旅游業的綜合改革正逐步展開，文化和旅游部的組建、全域旅游工作的展開、《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》《完善促進消費體制機制實施方案》等文件的出臺推進，形成了旅游領域綜合交叉的改革格局。

但另一方面，中國旅游業的發展仍面臨高負荷（即產業發展在資源、用地、能源、融資等多方面仍然面臨高成本的問題）、多限制（在游客、資本和人才的流入流出上仍有較多不暢的環節）、單動力（旅游業發展的動力是非對稱的，更多的來自于需求側的推動，而較少來自供給側的引領）、非充分（政府主導型戰略一方面推動中國旅游的適度超前發展，另一方面也形成低效率的問題）、低替代（資源分隔和一定程度的壟斷降低旅游業的競爭水平，出口導向戰略誘使勞動密集型產品生產的專業化，使技術和產業結構升級緩慢，從而產品替代緩慢）、有風險（前一時期的發展，令旅游業產生了一定的風險）等多方面問題，多因素纏繞，亟待改革破題。

依托改革與創新，構建中速環境下的“高深”產業

高速環境下，旅游業的特殊性在于大，總體規模大，增速快；影響格局大，消費支撐力強，覆蓋人群廣，城鄉統籌性好，帶動產業多。而在中速環境下，規模仍是旅游業的特殊優勢，同時，旅游業如能實現自身的轉型，形成效益高、影響深的產業特征，將在新的經濟增長中發揮更大的作用。這種轉型依賴于根本性的改革和創新。

第一，重建中速發展期的四種產業認識。中國旅游業的歷史發展，來自于屢次對旅游業發展模式的大討論、交鋒和爭辯，并不斷地積累發展共識。但舊有的共識，基于高速增長環境，一系列經驗的歸結，包括適度超前、政府主導、強調經濟功能、旅游立市乃至旅游立國、投資拉動，其中有不變的部分，也有須變的部分。新的旅游業，需要建立四種新的產業認識、包括對速度的認識、對產業定位的認識、對效率的認識和對風險的認識。

第二，建立全要素增長型的發展模式。市場是產業發展模式的容器，什么樣的市場機制，產生什么樣的運行結構。中速發展環境的市場，需要建立兩種新的關系。其一是建立通往“高深”產業的新的生產關系，其二是在市場機制上去除創新的障礙。關鍵的一個方面，是引導旅游業從投入依賴型的增長模式轉為全要素增長型的發展模式，建立高附加值、知識密集型的新型旅游業。

第三，重建供給和需求兩面。旅游業需要建立新的旅游產業關系，核心是如何重建供給側和需求側兩面。需求側層面，旅游需求在走向新的人口世代的主導，走向消費者更具主導權的社會，走向越來越難以滿足的市場需求。面向趨勢性的升級和結構性的降級并存的局面，必須建立更為市場化的環境與之相適應。供給層面，快速增長期相對剛性的供給體系，難以應對新的市場變化，供給要同時面對規模的擴張和產業鏈條彈性化、柔性化、快速化的變革需求。

總之，經濟換擋期對旅游業的定位，應該是從高速環境下的規模產業，轉變為中速環境下的高深產業，這主要體現在六個“高”和四個“深”上。“高”的方面，一是經濟效益高，二是效率高，三是附加值高，四是正外部性高，五是滿足人民群眾需求的程度高，六是在國際分工體系中占據高端。“深”的方面，一是深入，深入支撐經濟；二是深透，通過改革全面盤活要素、激活生產力；三是深度，深度與生態契合，深度與文化融合，深度與科技結合；四是深刻，深刻影響社會民生外交文化。旅游業要走向“高深”產業，必須要破除舊有障礙，建立新的運行機制，這依賴于深度的改革和全面的創新。