國(guó)際工程承包商市場(chǎng)集中度分析
——基于2002-2016年全球最大250家國(guó)際工程承包商業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的分析

(中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 武漢 430073)

一、國(guó)際工程承包市場(chǎng)分析

從總體發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)際工程承包市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額在不斷波動(dòng)增長(zhǎng)，15年間總營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)了近4倍，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額穩(wěn)步上漲，國(guó)際市場(chǎng)自2014年已經(jīng)下滑了第3年頭，下滑了13.97%；新簽合同額增長(zhǎng)了5倍以上，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新簽合同額處于波動(dòng)上漲，國(guó)際市場(chǎng)新簽合同額自2014年已經(jīng)下滑了3個(gè)年頭了，下滑了19.36%，雖然海外市場(chǎng)收入因國(guó)際市場(chǎng)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境影響而有一定的下滑，但是總體來(lái)說(shuō)，國(guó)際工程承包的規(guī)模和數(shù)量還在不斷增長(zhǎng)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，未來(lái)國(guó)際承包商仍有很大的發(fā)展空間。

(一)國(guó)際承包商250/225強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)。各地區(qū)的營(yíng)業(yè)額變化趨勢(shì)與總營(yíng)業(yè)額變化趨勢(shì)總體相符，但也存在差異。亞洲/澳洲地區(qū)一直保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，15年間地區(qū)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)了5.3倍；歐洲市場(chǎng)在2008年之前營(yíng)業(yè)額一直保持高速增長(zhǎng)，隨后出現(xiàn)震蕩回調(diào)；中東地區(qū)一直保持曲折上行走勢(shì)，在整個(gè)市場(chǎng)處于下行狀態(tài)時(shí)還能保持一定的增長(zhǎng)，這源自于中東地區(qū)日益強(qiáng)烈的基礎(chǔ)設(shè)施需求，在2016年上漲9.8%，至840.2億美元；加拿大的國(guó)際承包市場(chǎng)繼續(xù)下滑，2016年在去年下降22.4%后同比下降18.4%，至187.2億美元；拉美市場(chǎng)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，但是在2016年因經(jīng)濟(jì)疲軟和政治動(dòng)蕩下降了42.9%；美國(guó)市場(chǎng)15年間緩慢增長(zhǎng)，僅增長(zhǎng)了2.31倍，這是由于美國(guó)市場(chǎng)一直是國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高端市場(chǎng)，對(duì)承包商的綜合能力要求較高，在美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的歐美承包商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈；非洲地區(qū)經(jīng)過(guò)了2006年至2010年高速增長(zhǎng)之后，處于波動(dòng)上升狀態(tài)，非洲地區(qū)一直是全球的投資熱點(diǎn)，主要是因?yàn)槠浒l(fā)展需求為承包商提供了很多基建項(xiàng)目建設(shè)的機(jī)會(huì)，發(fā)展趨勢(shì)良好。

(二)國(guó)際承包商250/225強(qiáng)業(yè)務(wù)分布。ENR按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?guó)際承包商225/250強(qiáng)進(jìn)行分類，可以劃分為房屋建筑、石油化工、交通運(yùn)輸、工業(yè)、電力、水利、制造業(yè)、排水/廢棄物、電信、有害廢物處理和其他。從各行業(yè)收入總量來(lái)看，基本的格局未發(fā)生變化。房屋建設(shè)、交通運(yùn)輸、石油化工是國(guó)際工程業(yè)務(wù)的三大支柱，三者長(zhǎng)期占比超過(guò)70%，2016年這三個(gè)行業(yè)分別占比21.7%、30.8%、22.3%。此外，還有電力行業(yè)一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。

二、生態(tài)位寬度

生態(tài)位寬度指物種利用的各種環(huán)境資源的多樣性程度，也可以反映企業(yè)利用資源的廣度，定義“生態(tài)位空間寬度”表示承包商區(qū)域市場(chǎng)的多樣化程度。大多數(shù)研究用承包商進(jìn)入的地區(qū)市場(chǎng)個(gè)數(shù)來(lái)表示承包商的國(guó)際化程度。承包商在各地區(qū)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額也是承包商的重要指標(biāo)，因此本文結(jié)合這兩個(gè)指標(biāo)，用所進(jìn)入的地區(qū)市場(chǎng)個(gè)數(shù)及其在各地區(qū)市場(chǎng)所占營(yíng)業(yè)額比例來(lái)表示“空間生態(tài)位寬度”。同理，“生態(tài)位行業(yè)寬度”則可用承包商進(jìn)入的行業(yè)數(shù)目及其在個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)額所占比重來(lái)測(cè)度。當(dāng)承包商所涉及的市場(chǎng)或者行業(yè)越多，資源分布越均勻，生態(tài)位空間寬度或者生態(tài)位行業(yè)寬度就越大，承包商所涉及的目標(biāo)市場(chǎng)或者行業(yè)就越多，這樣也就更容易與一些承包商發(fā)生業(yè)務(wù)重疊，進(jìn)而產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。

根據(jù)國(guó)際工程承包商的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)的代表性和可獲得性，選取了Simpson指數(shù)，這個(gè)指數(shù)公式意義明確合理，公式為：

表1 國(guó)際工程承包企業(yè)生態(tài)位寬度變量描述

三、集中度的計(jì)算

由于國(guó)際承包商來(lái)源國(guó)不同，信息透明程度存在差異，充分考量數(shù)據(jù)的權(quán)威性和延展性，所以本文采用國(guó)際普遍認(rèn)可的美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)統(tǒng)計(jì)的2002-2016年國(guó)際承包商225/250強(qiáng)數(shù)據(jù)作為研究樣本。

圖1 2002-2016年225/250強(qiáng)國(guó)際承包商市場(chǎng)集中度

從圖1可以看出，區(qū)域市場(chǎng)生態(tài)位寬度從2005開(kāi)始處于穩(wěn)步上升，國(guó)際承包區(qū)域市場(chǎng)屬于低集中度市場(chǎng)，但是隨著業(yè)務(wù)發(fā)展集中度有所加強(qiáng)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)生態(tài)位寬度從2002-2016年變化不大，保持在0.80左右，國(guó)際承包業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)儆诘图卸仁袌?chǎng)，但是從2012-2016年，集中度有加強(qiáng)的趨勢(shì)。

四、結(jié)論與建議

(一)瞄準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，制定合適的發(fā)展戰(zhàn)略。目前，我國(guó)很多承包商仍然處于海內(nèi)外擴(kuò)張階段，所以非洲和亞洲地區(qū)仍然是大部分中國(guó)承包商的選擇重點(diǎn)，在亞洲地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，同時(shí)亞投行的成立也為本地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力。非洲基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)需求增速在全球范圍內(nèi)保持領(lǐng)先，很多國(guó)家開(kāi)始重視對(duì)非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資建設(shè)。

(二)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，向技術(shù)含量高的領(lǐng)域發(fā)展。近幾年，中國(guó)憑借其在某些領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)水平，簽訂了不少重點(diǎn)工程項(xiàng)目，發(fā)展勢(shì)頭良好，中國(guó)承包商在房建、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域均取得了不俗的成績(jī)，如尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目，孟加拉帕德瑪大橋。我國(guó)目前在這些項(xiàng)目建設(shè)上已具備和歐美等老牌承包商競(jìng)爭(zhēng)的能力，但是在集約化、高新技術(shù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)水平不夠突出。中國(guó)承包商下一步應(yīng)更加注重專業(yè)化能力的培養(yǎng)，繼續(xù)保持自身優(yōu)勢(shì)，并逐步向技術(shù)密集型業(yè)務(wù)延伸。

(三)調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，海外擴(kuò)張與資本同行。綜合實(shí)力的提升對(duì)增強(qiáng)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力意義重大，作為項(xiàng)目整體運(yùn)作的牽頭單位，我國(guó)承包商應(yīng)不僅僅在施工領(lǐng)域開(kāi)展項(xiàng)目，更需要向投資商、開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)換自身的角色，企業(yè)要基于此調(diào)整自身的管理方式和企業(yè)文化。金融支持體系的不完善也是影響我國(guó)企業(yè)開(kāi)展對(duì)外工程承包業(yè)務(wù)的“短板”。我國(guó)承包商大部分的海外融資業(yè)務(wù)還局限于國(guó)際政策性銀行層面，要實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，企業(yè)則必須拓寬其融資渠道。