國內乳制品集聚路徑與政策支持分析

林小莉

（煙臺大學文經學院，山東煙臺，264000）

0 引言

近年來，乳制品質量安全問題一直以來是社會關注的熱點，特別是2008年“三聚氰胺”事件之后，國內乳制品產業受到重創。國內乳制品市場受國際市場影響較大，如新西蘭、澳大利亞等主要奶源國，由于乳制品生產周期長，國際奶源供給波動將對國內市場帶來極大沖擊，國內經常有奶農殺牛倒奶現象發生。據此可以判斷，國內乳制品產業發展不完善，小農意識濃厚，集聚效應還有待加強，國內多位學者從不同角度均已予以證實[1]。在奶業振興戰略背景下，乳制品安全問題成為全民熱議不止的話題，值得中國乳制品產業者深思。本文從安全視角，借鑒國外成熟發達市場，分析了國內乳制品產業空間集聚路徑，并有針對性的給出了政策，以此為中國乳制品發展提供借鑒的理論基礎。

1 國外成功經驗介紹

1.1 美國

作為乳制品生產和消費大國，美國乳業發展集聚程度非常高，美國奶業通過政策支持，在供給和需求側積極發揮孵化、培育、引導等作用。通過一系列計劃加強乳制品供給，如牛奶收入損失、價格支持、利潤保障和捐贈等，降低奶農經營風險，為乳制品企業生產與競爭力成長奠定基礎。聯邦及州財政通過“校園營養餐倡議”，促進乳制品校園消費增長，導致品企業生產足夠積極，然后通過乳制品進出口相關法案發掘國際市場有效需求，不斷強化國內乳業競爭力，極大地挖掘產業增長潛力。部分州政府不斷加大科技投入資助力度，增加科技成果直接轉化效率，保障全產業鏈要素流動，降低牛奶管理成本，鞏固產業發展價格優勢。企業積極開發新產品，優化產品結構，有針對性開發國外市場乳糖不耐受產品，擴大乳制品出口供給面。積極引入社會資本投資，為產業鏈各環節提供資金保障，讓金融超過政策作為主導地位促進行業發展[2]。

1.2 澳大利亞

澳大利亞作為乳制品生產大國，供遠大于求，最早將乳制品作為出口導向產業。由于乳制品出口中市場體量大，對國際市場價格影響大，為維護全球市場穩定，出口企業嚴格遵守世界標準中的最低牛奶收購價格，生產企業通過調整生產流程，提高生產效率，不斷擴大企業規模，形成區域產業集群。該國成立專門研究機構，主要涉及產品、市場信息、國內外市場業務、金融服務和價值鏈等領域[3]。完善自上而下的政策體系建設，尊重乳業自身發展規律，保持市場培育、品牌競爭性。通過計劃性調整乳制品結構、減少政府行政干預，冷鏈物流輕資產化運營，科研機構與企業開展產學研合作，通過第三方檢疫檢驗機構監督，保障乳制品從源頭到產品安全。

1.3 新西蘭

新西蘭乳業擁有天然牧場資源，通過代際累計育種、放牧、擠奶、加工、儲藏等關鍵技術，規模化集中地區集中在北坎特伯雷南島地區。技術的積累，產業工人專業化程度提升，為產業集中度提升、企業集群提供基礎，該國注規模化、研發及質量安全管控等水平提升。通過上游育種、中游營養配方、下游保健服務，形成乳制品產業空間集聚效應，帶動產業縱向一體化發展。新西蘭乳制品積極調整乳制品產業結構，豐富一般乳制品、開發特色乳制品、研發生物保健性乳制品等措施，市場需求緊俏、潛力大。在國內建立多家物流中心，提升國際貿易便利化水平，出口量穩步增長。新西蘭[4]乳制品采用產業家庭牧場式經營模式，實現種養一體化管理，有牛沒地的奶農與有地沒牛的農場主間的自愿有機結合，降低生成成本。同時，促進奶農與巨頭乳制品企業簽訂供奶協議，促進奶農、牧場主、企業之間利益相關，建立整個產業鏈嚴格的質量監督標準，從源頭注重奶源的質量安全。

1.4 荷蘭

荷蘭通過提升奶牛單產水平，降低奶牛存欄，維持總產能，保持乳制品產業高效發展。重要原因在于奶牛飼養規模效應、技術轉化效率，進而降低乳制品生產、流通成本，提質增量。作為臨海國家，牧草資源缺乏，奶牛難以規模化養殖，奶牛養殖多以家庭牧場為主。通過調節資源和市場，提升投入品共享、要素邊際生產效率，降低生產成本，將溢出效應最大化。奶農和企業通過各種渠道培養職業奶農、建立配套科技創新體系、多種方式提高奶高技能水平，做好技術推廣。乳制品企業與奶農密切合作促進技術創新，提高奶牛增產、育種改良、疫病防控及農業機械裝備技術，提高乳制品管理水平。

2 產業空間集聚路徑的影響因素

2.1 成本控制

乳制品產業發展的前提是競爭力的提升，其成本收益優勢直接決定了該產業的發展及要素的空間分布，進而影響產業空間集聚的形成。我國乳制品產業受上游草地租賃、牧草供給、奶牛品種、疫病防控、檢疫檢測，奶牛飼料的原料采購，中游飼料加工、原料奶加工，下游奶牛品種的育種開發、新產品開發、設備研制、物流成本、批發零售渠道成本。此外，乳制品產業還面臨奶農外出務工及從事其他行業的機會成本、加工環節中飼料企業及乳制品企業的管理成本、融資成本及人力資源成本等、下游環節中奶牛品種、疫苗研發過程中，科研投入及成果轉化過程中效率冗余部分的成本。

2.2 市場機制

乳制品產業空間集聚的市場機制受供需和價格因素影響，在產業形態上存在供需異地隔離矛盾，特別在同一區域內城鄉之間受需求格局導向更加明顯。乳制品供給受奶牛單產效率、奶牛存欄、泌乳周期、牧草供給水平、供給地理半徑、上一期奶牛存欄數量、乳制品企業飽和生產率、替代品價格等因素的影響。需求受居民可支配收入、居民收入差距、乳制品市場價格、替代品價格、乳制品進口量、乳制品進口價格、消費慣性等因素影響。乳制品產業空間集聚的價格機制是供給和需求機制共同作用的結果，這包括國內外價格及產業鏈上其他環節機制。

2.3 資源共享與整合

資源共享在產業分工過程中，涵蓋了中間要素、產品、技術、人才、信息之間的交流共享。要素共享下可將生產約束條件中固定成本轉變為可變成本，提高資源的利用效率，降低生產投入成本，避免資產折舊帶來的成本損失。首先，中間品共享是促進乳制品企業合作交流的重要媒介，如共享牧場、共享飼料加工廠、共享冷鏈運輸等，有助于提高技術溢出效率，增加了乳制品產業的創新驅動優勢，加強了乳制品企業間的產業關聯性，降低公共要素的重復投入，突出了成本收

3 產業空間集聚路徑

3.1 充分發揮區位優勢

我國產乳區分布廣泛，氣候及地貌天差地別，區位性較為突出，涉及相關利益主體較多，形成了乳產業發展各具特點。但是，乳制品產業的基本原則及發展思想要做到統一，即依托政府政策，優化產業結構，明顯產業優先發展秩序，通過重大奶源工程建設、乳制品加工基地建設及冷鏈物流配套服務等為載體，明確地區乳制品產業定位，實現產業空間集聚。

3.2 增強產業主體競爭力

國內龍頭乳制品企業在現有縱向一體化基礎上，要進一步完善乳制品全流程服務體系，加強奶源基地、加工、檢測和運輸精細化管理，在企業自身內部突出內控的重要性，提升乳制品的環節控制管理水平。乳制品企業要加強自我管理能力的培育，一切行動以增強企業主體競爭力為出發點，做好品質管理，兼顧產業鏈各相關主體利益。

3.3 積極做好引導集聚

針對基礎條件、市場環境差異性，政府要做好引導資金、人才、技術等要素向規劃區聚集，激勵乳制品企業提高產業規模化水平與邊際規模報酬。通過對乳業技術規程、產品標準、檢測的合作，降低企業技術獲取門檻，培養企業創新能力，吸引相關企業區域集聚，形成區域企業集聚效應。在奶牛新品、疫苗的研發中，充分引導人才的流動和集聚，帶動技術和裝備的流動，改善創新環境。為企業和高校科研院所搭橋合作建設產學研一體化，提升空間集聚的內生驅動力。政府及企業要密切溝通，加強信息渠道建設，讓信息流動促進商流、人才流、物流，促使產業空間集聚的信息更加完備，提升區域乳制品產業的集聚能力。

3.4 明晰產權利益風險

明確產權到戶、產權邊界清晰，利益共享、風險共擔。應圍繞利益相關主體成本收益，以乳制品產業園的建設模式，將種養結合、育繁推一體化、產加銷一條路帶來的規模報酬及平均成本降低帶來的產業增長效應吸引更多的參與主體，增強空間集聚效應。在功能集聚階段，受參與主體有限理性及趨利性的限制，要素共享下的乳制品產業空間集聚應以企業為主導，以利益分配為手段，以質量保障為重點，縱向聯合，明確分工與責任，發揮產業鏈各環節主體的功能性作用，形成乳制品產業產業空間集聚增長極。在效益集聚階段，要素共享下的乳制品產業空間集聚應以資本驅動為導向、區域分工逐漸轉向國際分工，功能優勢逐漸轉化為品牌優勢，在原有產業形態的基礎上，加強各環節產業主體的組織化程度，參與全產業鏈組織分工，實現乳制品產業集聚升級。

4 乳制品集聚政策支持策略

4.1 加強奶源地建設

奶源基地建設不僅有效保障原料奶供給，也便于生產、檢疫、檢測、安全等等追溯。加快、加大奶牛養殖產業園建設力度，實現規模生產，優化奶源基地布局。積極實施種養一體化模式，加強輪牧、休牧科學管理，保障飼料供給，降低奶源基地原料奶各環節成本，提高奶源地供給能力。奶牛品種品質關乎整個乳制品產業供給能力，加大科技、人才、資金、政策等要素投入，建立奶牛品種選育、選種機制。做好奶牛生產性能測定和良種登記，完善奶牛育種技術推廣體系，培育本土優秀種牛，提高奶牛的質量和單產水平，實現產量與質量雙贏。要協調重點地區奶牛養殖的規模控制，優化奶源地建設布局，保證產業可持續性發展，有效保證原料奶供應質量

4.2 轉變奶牛養殖方式

在扶持規模化養殖基礎上，加快促進種養一體化經營模式，開展家庭牧場經營，允許不同生產規模存在，延伸規模梯次結構。提高勞動力分配自由度和效率，實現飼草、飼料、種牛等要素自我供給，能很好約束生產成本，促進牧場資源循環利用。政府應該引導企業確保飼草種植，建立生產專業合作社，保障優質粗飼料有效供給，充分發揮農牧結合效應。鼓勵產業鏈相關主體合作經營，完善行業協會、合作社等組織化程度，發揮產業鏈各級協會監督、協調功能，保持相關政策、行業規則監督力度。通過優惠政策扶持、引導乳制品產業規模化，形成鄉村牛奶合作社、區域聯盟、全國聯盟

4.3 鼓勵地區和結構差異化

在典型牧區，如內蒙古、新疆等地區，可效仿新西蘭家庭牧場和種養一體化模式，與當地乳制品企業結合，聯合入股，解決規模化過程中資金、奶源供給、質量檢測等問題。在農牧結合區，如河北、山西等地區，根據該地區牧場資源、當地技術推廣體系等特點，效仿荷蘭采取適度規模化，以增單產、穩質量、樹品牌、擴市場的戰略方針，進一步完善當地乳制品產業技術推廣體系，保障規模報酬最大化。積極開展產學研合作，改善乳制品同質化，調整市場產品結構，提高乳制品單產能力，降低加工生產成本，研發不同口味和營養需求的新產品，增強企業保障質量安全的能力，加快恢復消費信心。

4.4 完善奶業產業化經營

做好奶源、加工、流通、消費等環節管控，建立奶農、企業等主體風險共擔、利益共享的產業組織。生產上游建立奶農合作社，充分調動奶農養殖、生產、加工積極性。產業下游，政府宏觀調控推進開展第三方質量檢測，使養殖戶與加工企業形成利益共同體，風險共擔、利益共享，提高奶業的競爭力，避免奶農倒奶事件的發生。等層級清晰、構成完善的組織，集中管理散戶經營、運輸、生產、流通。通過入股形式，風險公擔、利益共享，降低奶農進入市場的門檻，避免產業鏈系統風險。加快乳制品冷卻、儲運、加工環節，保持奶源新鮮度，提高生產效率和質量安全保障能力，讓技術、資金、資本、管理、政策等聯合增強產業競爭力。

4.5 加強乳業的質量監督

乳制品屬于快消品，一旦發生乳制品安全事故，短時間內對整個產業帶來致命的打擊。政府應扮演重要的監督、協調、監管角色，發揮產業主體間質量安全監督責任，促進主體間目標利益一致化。成立專業乳制品檢測部門，嚴格遵守國標、行標，細化產業鏈各環節標準，保持檢測專業化、獨立化、精細化。實行全產業鏈溯源制，從奶農、奶站、產品、流通各環節嚴格監督管控，提高企業質量自檢技術。嚴厲打擊違規奶站，發現問題及時整頓，提高違法生產處罰力度，避免投機行為發生。加強監管透明度，保障市場信息傳遞效率，尤其對于飼料、牧草、疫苗、獸藥、原料乳安全指標信息，避免信息不對稱帶來的質量安全信任問題。加強檢疫檢測技術交流、新設備引進，提高安全監測規程，增加乳制品監測安全的可信度，按照乳制品安全監測需求，與世界監測標準同軌化，加強第三方監測水平，全面保障國內乳制品質量安全。

4.6 完善社會服務體系

乳制品產業在加強奶源質量監管及監管信息化水平，提高乳制品產業總體效率，構建基于乳制品產業集群的技術服務和社會化服務體系，要將全產業鏈各相關方均納入該體系，如奶農、合作社、奶站、乳制品企業，建立利益相關方信用檔案，并定期公開信用記錄，提高產業生產率。開展諸如牧草生產技術、奶牛新品種雜交、疫病防治等研發推廣，建立消費反饋與投訴體系，關注市場中消費者滿意度，跟蹤市場上乳制品質量安全水平，發揮服務體系的協調、指導功能。政策制定應給予配套稅費、補貼、融資支持，切實轉變乳制品產業鏈集聚程度。國家及行業要豐富保障體系，細化檢測標準和步驟，強化約束乳制品企業責任心，推廣高質量服務體系建設。建立乳制品質量標準實施改進機制，嚴厲打擊乳制品從生產源頭到消費者的追溯鏈安全事件，確保社會大眾吃上放心乳制品。

4.7 加強專業人才培養

建立乳制品專業技術人才長期培養機制，結合動物疫病檢疫檢驗設備更新、新技術推廣應用，提高新技術、新設備的推廣效率。突出乳制品人才儲備及參與技術研發的積極性，促進科技創新由實驗室向一線生產環節轉移。建立乳制品產業技術人才激勵機制，鼓勵技術人員參與技術研發與創新，廣泛與同行業科研機構交流合作，促進乳制品產業人才培養支持服務功能的發揮。任何行業發展快慢程度主要依賴于人才的儲備廣度和深度，乳制品相關學科建設相對比較少，真正從事專業性工作的人才則更少，因此，乳制品產業要主動出擊，與高等院校實行專業對口機制，通過產學研模式，并最終將經過理論與實踐的專業人才聚焦在行業內。人才的培養是一項系統工程，政府導面也應該給予政策性支持，如企業招聘一個專業人才從稅收等方面適當考慮減免，不斷提高企業積極性，讓專業人才能專心在乳制品行業發展。

4.8 倡導科學的乳制品消費觀

我國乳制品產業正在逐步平穩恢復，正處于企業通過加大對乳制品零售點布局，普及科學的消費觀，引導公眾健康消費乳制品，讓正確、理性、科學消費觀念成為流行趨勢。積極擴廣校園飲奶計劃，培育青少年食用乳制品習慣，消除公眾對乳制品安全顧慮。要嚴格執行高標奶、低標奶標及復原乳標識制度，形成良性的產業鏈循環鏈。將“優質乳工程”納入正式法規，發揮政府部門主導職能，圍繞優質乳標識、原料奶分級，完善政策與標準。隨著國內不同人群對乳制品營養功能差異化加大，特別是嬰幼兒和中老年人，開發適合市場需求的乳制品，提高營養構成，改善口感，提高功能性價值，讓不同消費者真正受益，從心理上認同乳制品消費。企業更要主動進行市場調研，并參考歐美乳業發達國家的成熟做法，培養一批真正固定的消費者，這就要求產品各類更加豐富和差異化，確實有益消費者健康，換位思考，不斷積累更多忠實的消費者。

5 結束語

我國乳制品產業集聚發展是一項長期過程，在乳業振興背景下，政府、企業要共同做好本職工作，按照地區資源、消費習慣全方位構建乳制品安全屏障。國外乳制品發達國家經過幾十年的發展，已形成了符合本國消費者的經營模式，而我國正處于不斷摸索過程中，對于產業集聚路徑選擇需要不斷在發展中逐步確定，政府和企業均需通過各自發揮各自職責，將我國乳制品產業壯大。通過乳制品產業集聚路徑的科學合理選擇，有針對性的做好政策和標準修訂，相信我國乳制品產業發展將會越來越好。