我國工程咨詢行業40年回顧與展望

我國工程咨詢行業始于改革開放，經過近40年的發展，行業規模和增長速度不斷加快，為我國國民經濟建設作出了巨大貢獻。近40年來，我國工程咨詢行業已歷經初創期和成長期，目前正處于成熟前期。在新時代下，正確判斷和確定當前行業所處階段、發展現狀、存在問題、未來發展趨勢，對指導工程咨詢企業確定發展目標和制定發展戰略，有著十分重要的意義。

我國工程咨詢行業的發展沿革

工程咨詢是指為工程建設過程提供咨詢和管理的智力服務，包括工程勘察設計、造價、監理及全過程工程咨詢。從業機構數量、市場增長率、行業盈利能力、競爭狀況等是判斷行業發展所處階段的重要指征。下面，將從行業的三個發展階段，即初創期、成長期、成熟前期來闡述行業的發展脈絡。

（一）初創期（1983年至2004年）

特征：工程咨詢需求誕生，業內從業機構數量少

1983年-1997年，探索適合我國國情的工程建設管理模式，確立了工程咨詢需求。

從建國到改革開放初期，我國實行高度集中的計劃經濟體制，行業主管部門作為建設單位負責項目建設過程中的設計、施工和運營維護等工作，其中，工程咨詢單位都是行業主管部門的下屬單位，參與工程建設項目過程，工程咨詢業缺乏存在的環境。

1983年是我國工程咨詢行業發展的起點。當年年初，原國家計委發布了《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》，將可行性研究納入工程建設基本程序，開啟了我國工程建設“先咨詢評估、后決策”的時代。

1984年，原國家計委、原城鄉建設環境保護部發布了《建設工程招標投標暫行規定》，將招投標制度引入工程建設管理模式中。

1988年，原建設部制定印發了《關于開展建設監理試點工作的若干意見》，將監理納入我國工程建設管理范圍。

1992年，原國家計委發布了《關于建設項目實行業主責任制的暫行規定》，為轉換建設項目投資經營機制，落實投資風險責任邁出了重要一步。

1994年，原國家計委頒布了《工程咨詢業管理暫行辦法》和《工程咨詢單位資格認定暫行辦法》。其中，《工程咨詢業管理暫行辦法》明確規定了工程建設項目咨詢的內容：投資前期階段的咨詢，包括投資機會研究、項目建議書和可行性研究報告的編制或評估等；建設準備階段的咨詢，包括工程勘察、工程設計、招標評標咨詢等；實施階段的咨詢包括：設備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監理咨詢、生產準備咨詢、人員培訓咨詢、竣工驗收咨詢等；生產階段的咨詢包括后評價等。

1996年，在總結建設項目業主責任制的基礎上，原國家計委發布了《關于實行建設項目法人責任制的暫行規定》，明確了考核和獎懲的內容。同年，《工程建設監理規定》正式發布實施，我國實行強制性監理制度。

至此，在政府主導下，勘察設計、咨詢、監理、招標代理均成為工程建設項目管理的強制要求，工程咨詢方也已明確，工程咨詢的需求基本確立。

1998年-2004年，工程建設管理模式實現法制化，勘察設計體制改革推動工程咨詢行業市場化。

1997年，《中華人民共和國建筑法》頒布實施，正式確定了我國工程建設項目建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位和監理單位“五位一體”的工程建設項目管理模式。隨后，《中華人民共和國招投標法》《工程造價咨詢單位管理辦法》《建設工程監理范圍和規模標準規定》《工程勘察設計收費管理規定》等一系列法律法規、部門規章的出臺，優化了工程咨詢市場發展的市場環境，奠定了工程咨詢業快速發展的堅實基礎。

1999年，《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于工程勘察設計單位體制改革若干意見的通知》，提出了勘察設計單位體制改革的指導思想、目標和基本思路。

2000年，《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于中央所屬工程勘察設計單位體制改革實施方案的通知》，明確要求勘察設計單位一律與主管部門解除行政隸屬關系。隨即，掀起了我國勘察設計單位改制的第一波高潮，到2004年，一大批勘察設計單位從事業單位轉變為企業法人，作為獨立的主體提供工程咨詢服務，工程咨詢市場的供給方大量增加，標志著我國工程咨詢市場的正式形成。

圖1 我國工程咨詢行業收入 （資料來源：國家統計局）

圖2 我國勘察設計、工程監理、招標代理機構數量 （資料來源：國家統計局）

（二）成長期（2005年至2014年）

特征：工程咨詢業規模和從業企業數量的快速增加

2004年，國務院發布《關于投資體制改革的決定》，大幅度簡化了我國投資管理的流程，我國工程咨詢行業規模和從業企業數量均出現快速增長。

據悉，2005年-2014年，我國工程咨詢行業營業收入從2005年的1292億元增加至2014年的8372億元，年復合增長率為19.5%。截至2014年底，我國有工程勘察設計機構19262家，比2005年增加了5017家；工程監理機構7279家，比2005年增加了1352家；工程招標代理機構5950家，比2008年增加了989家。（圖1、圖2）

（三）成熟前期（2015年至今）

特征：工程咨詢行業增速放緩、行業利潤率下滑、行業內整合現象增多

市場增長情況：工程咨詢行業收入增速趨緩。正如前文所述，2015年之前，我國工程咨詢行業市場持續保持高速增長。2015年，受房地產投資回落、制造業投資下滑等因素影響，我國工程咨詢行業收入較上年同期下滑21%，其中，勘察設計行業營業收入較上年同期下降33%。2016年和2017年雖有所反彈，但增長速度較之前已有大幅下滑，其中，勘察設計營業收入的增長速度已跌至8%和9%。（圖3）

行業盈利情況：工程咨詢收費占固定資產投資額的比例逐步下滑。我國工程咨詢收費以項目投資額為基準，通過專業系數、項目復雜系數、附加調整系數等進行調節，因此選擇工程咨詢收費占固定資產投資額的比重來測算行業盈利情況。2015年之前，工程咨詢收費實行的是政府指導價制度，工程咨詢收費占固定資產投資額的比例總體穩定，受市場供需變化影響較小。2015年，國家發改委取消了工程咨詢收費的指導價管理制度，改由供需雙方自由協商定價，工程咨詢收費占固定資產投資額的比例迅速下降。在人工成本不斷攀升的情況下，行業利潤率進一步降低。（圖4）

行業競爭情況：“馬太效應”凸顯，行業內整合現象增多。行業第一梯隊門檻快速提高。從2004年開始，《建筑時報》聯合美國ENR雜志，以上一年度工程設計企業營業收入為依據，發布中國工程設計企業60強榜單。2005年60強企業的門檻收入為11600萬元，2016年為61787萬元，年均復合增長率為18%，高于16%的同期行業年均復合增長率。（圖5）

資本力量介入，整合資源以謀求更好發展。

2014年底，國內僅有2家上市的工程咨詢企業，分別是蘇交科集團股份有限公司和中衡設計集團股份有限公司。到2018年8月，國內已有上市工程咨詢企業20家（不包括“新三板”掛牌企業）。上市工程咨詢公司通過并購重組整合行業資源，快速擴大業務領域和市場范圍。例如，2017年華建集團成功收購控股武漢正華建筑設計有限公司，實現了業務協同和跨區域發展；中衡設計通過并購浙江省工程咨詢有限公司、寧夏建筑設計研究院有限公司，完善了工程咨詢產業鏈和在西北地區的經營網絡；蘇交科通過并購石家莊市政院、廣州建粵路橋檢測加強了京津冀、雄安新區、華南等區域戰略布局，拓展了市政設計業務和工程檢測業務領域。

圖3 我國工程咨詢行業收入增速 （資料來源：國家統計局、公開資料整理）

圖4 我國工程咨詢行業營業收入占固定資產投資額的比例 （資料來源：國家統計局）

圖5 中國工程設計60強企業門檻收入 （資料來源：建筑時報）

我國工程咨詢行業發展現狀

當前，我國工程咨詢行業發展現狀主要體現在以下幾個方面：

第一，從發展階段看。我國工程咨詢行業經過近40年的發展，從行業規模和增長速度來看，已經歷初創期和成長期，正處于成熟前期。

第二，從發展動力看。我國工程咨詢行業發展受政府投資體制改革和工程建設項目管理模式調整影響極大，具有明顯的政府主導型特征。究其原因，主要受以下幾方面因素影響：一是政府作為我國固定資產投資的重要參與方，決定著我國固定資產投資的方向和規模，繼而決定了我國工程咨詢服務的總需求。二是合規性是政府對工程建設單位考核的重點，促使工程咨詢單位形成以“合規性”為中心開展工作的服務模式。三是工程咨詢單位同政府部門之間有著千絲萬縷的關系，影響了市場競爭機制作用的發揮。

第三，隨著城鎮化速度逐步放緩、宏觀經濟增速換擋、經濟結構轉型升級，我國固定資產投資率、工程咨詢業的增長速度將逐步下降。隨著對外開放程度的加強，國外工程咨詢公司在中國市場的競爭力將明顯增強。投資體制的改革和資本市場的介入，將使行業企業整合現象明顯增多。第四，為更好發揮市場配置資源的效率，全過程工程咨詢成為未來工程咨詢行業發展的必然選擇。但由于我國工程咨詢市場機制的作用不明顯，全過程咨詢業務的發展還不成熟。

我國工程咨詢行業的發展特征

（一）典型的政府主導型

縱觀我國工程咨詢行業的發展歷程，從工程咨詢范圍的確定、工程咨詢單位等級資格認定等制度的確立，到工程咨詢行業有關管理體系基本形成，都是伴隨著我國工程建設管理體制改革的發展而發展，可以說是基于我國政府對工程建設項目管理需要而生。工程咨詢行業的發展一直受國家政策的牽引，具有十分明顯的政府主導型特征。這種政府主導型的發展模式，是我國工程咨詢行業在近40年的時間得以快速發展的根本原因。

圖6 我國固定資產投資增速與工程咨詢行業增速 （數據來源：國家統計局）

圖7 我國消費支出和資本形成總額對我國國內生產總值的貢獻率 （數據來源：國家統計局）

（二）重合規性、輕經濟性

根據《關于實行建設項目法人責任制的暫行規定》，建設項目考核的主要內容包括國家發布的固定資產投資與建設的法律、法規的執行情況，國家年度投資計劃和批準設計文件的執行情況，概算控制、資金使用和工程組織管理情況，建設工期、施工安全和工程質量控制情況等。從目前建設項目審計操作實際看，重點是工程項目建設程序的合規性，至于成本，控制在概算范圍內即可，即使發生“超概”的情況，也可以想辦法“調概”。結合我國大型工程咨詢單位都脫胎于行業主管部門，服務于行業主管部門，現有業內機構創始人大多來源于國有大型咨詢機構的實際，“合規性”也就成為了我國工程咨詢行業的共性。

（三）企業資質和個人資格雙重管理，市場化進展緩慢

由于我國建設行業實施資質管理制度，開展工程咨詢業務的企業必須具有相應的資質，相關的從業人員必須具備相應的執業資格。這種雙重資質、資格的管理體制，一方面，讓行業內的企業享受壁壘保護的同時也支付了高昂的管理成本；另一方面，導致“掛證”、“掛靠”、惡性低價競爭現象時常發生，制約了行業咨詢水平的提升。此外，由于多年的體制內因素，保護主義盛行，國內很多工程咨詢企業都或多或少同政府有“裙帶”關系，“吃飯”不成問題，進一步制約了優勝劣汰的市場競爭機制的形成。

（四）高度依附國內固定資產投資

2000年之前，我國固定資產投資增速保持低位增長，工程咨詢行業規模小、人員收入低。從2000年開始，我國固定資產投資額開始保持兩位數的增速，在2003年達到階段性的高位后開始逐步下滑，但為應對2008年的金融危機，我國推出了4萬億元投資的刺激政策，固定資產投資增速又被拉升。2010年至今，固定資產投資增速持續下滑，這期間，工程咨詢行業規模增速也表現出基本同步的趨勢。（圖6）

我國工程咨詢行業展望

（一）國內工程咨詢市場進入中低速增長時代

固定資產投資對經濟的帶動作用在減弱。隨著我國經濟結構轉型升級工作的持續推進，投資對GDP的拉動作用在減弱，2017年，投資對GDP的拉動作用僅為32%，與此同時，消費對GDP的貢獻率則維持在60%左右，說明我國正逐漸轉型為消費拉動型的經濟體。同時，我國固定資產投資效果系數已連續多年維持在0.13以下，說明固定資產投資對GDP的拉動作用越來越小。（圖7、圖8）

圖8 我國固定資產投資率與固定資產投資效果系數 （數據來源：國家統計局）

圖9 中國、日本、德國、韓國固定資產投資率的比較

城鎮化進程將減，對固定資產投資的需求降低。改革開放至今，受益于快速的城鎮化進程，我國固定資產投資率（固定資產投資額/GDP）從最初的18%增加至2017年的78%。其中，2015年和2016年均為82%，已連續多年維持在75%以上的水平。雖然我國人口多、經濟基礎差、地區之間差異大，固定資產投資的總體需求仍然較大，固定資產投資作為政府宏觀經濟逆周期調節仍起到重要作用。當前，為應對美國發起的貿易戰，黨中央、國務院已明確提出要加大基礎設施建設的力度。但經過近40年的持續快速發展，我國城鎮化率已明顯提升。截至2017年末，我國人口城鎮化率已達58.52%。根據聯合國預測，到2030年，我國城鎮化率將達到68.7%，年均城鎮化率增加0.85個百分點，遠低于1997年～2017年期間年均增加1.33個百分點的城鎮化速度。

對比上世紀50年代70～年代期間開始快速城市化的日本、德國和韓國，其固定資產投資率隨著其城市化率提升而呈現出先上升后下降的倒“U”型周期，這個周期一般在20年～30年左右。因此，即使我國固定資產投資增速可能會有所反彈，但增速也不會太高，固定資產投資率將沿倒“U”型逐步下降的趨勢不可逆轉，國內工程咨詢市場的需求也將下降。（圖9）

（二）工程咨詢市場競爭將愈發激烈

國際巨頭進入。長期以來，我國大規模的固定資產投資所帶來的工程咨詢市場為國際工程咨詢巨頭所垂涎，Flour、AECOM等巨頭早已開始在國內布局，只是受困于我國工程咨詢市場的資質準入制度，難以大規模開展業務。2018年，國家已經明確工程咨詢行業即將全面對外開放。國際工程咨詢企業進入中國工程咨詢市場的進程將明顯加快，必將加劇國內工程咨詢市場的競爭。

行業整合加強。隨著市場成熟度的加強，行業內的并購、整合會逐漸增多。一方面，并購整合可以快速獲取相關的資質，擴展業務范圍，完善市場布局，尤其是對于外資工程咨詢公司，并購整合是其快速進入國內工程咨詢市場的重要途徑，如荷蘭輝固集團收購浙江省綜合勘察研究院；另一方面，以資本為紐帶，有利于充分整合利益相關方的資源，提升競爭力。

（三）企業資質與個人資格雙重管理的模式短期不會消失

2017年11月，國家發改委發布《工程咨詢行業管理辦法》，正式取消了工程咨詢資質。2018年4月，國家發改委發布《工程咨詢單位資信評價標準》，更加關注咨詢單位的人員執業資格、業績和守法信用記錄，較之以前，對開展工程咨詢業務的單位要求更高。從政府部門直管到下放至行業協會實行自律管理，以及2017年開始試行的建筑師負責制等，都是對企業資質和個人資格雙重管理模式的一種有益探索。但受不同行業之間的差異性、行業協會自身管理能力、取消資質管理后相關配套政策的完善程度等諸多因素影響，從短期來看，企業資質與個人資格雙重管理的模式不會消失。

（四）全過程工程咨詢是一個趨勢，但尚處于初創期

國際工程咨詢從初創至今，已有100多年的歷史。國際知名工程咨詢公司基本都位于發達國家。從其發展歷程看，在業務選擇上采取的是“立足設計，聚焦兩端”的策略。在初創期，往往都是提供工程設計、咨詢服務，隨著發達國家大規模的工程建設已接近尾聲，市場對項目的更新與維護需求逐漸增多，于是，其業務重點開始向后延伸，逐步實現對工程建設項目前期策劃、規劃、方案設計、后期運營維護、項目管理咨詢等全過程的覆蓋。這說明全過程工程咨詢是隨著固定資產投資建設周期的發展而發展的，是工程咨詢業的未來發展趨勢。

2016年，《中共中央關于深化投融資體制改革的意見》要求，“充分發揮政府投資的引導作用和放大效應，完善政府和社會資本合作模式”。社會資本方與政府方，對工程項目管理的要求是不一樣的。如我國房地產市場，是一個以民營資本投資為主的市場。自我國住房制度改革以來，房地產投資每年占我國固定資產投資額的20%左右，項目成本、進度、質量、安全是房地產商關注的重點內容。但是，由于國內工程咨詢市場上缺乏可以提供滿足需求的工程咨詢服務機構，且國際工程咨詢公司的收費過高，絕大多數的大型房地產公司不得不采取“工程咨詢內部化”的策略，即房地產公司通過設立前期部、成本部、質量部、采購部等與工程建設環節相對應的內部機構，以滿足自身對項目建設需要。因此，在政府和社會資本合作模式下，社會資本方不僅關注工程建設的合規性，也要更加關注經濟性，這將成為工程咨詢市場的新需求。

2017年2月下發的《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》明確提出，要培育發展全過程工程咨詢業務。2017年5月，《住房城鄉建設部關于開展全過程工程咨詢試點工作的通知》確定了北京、上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東和四川等8個省（直轄市）為首批全過程工程咨詢試點地區。各試點地區的試點方案都明確提出，政府投資項目帶頭采用全過程咨詢模式，鼓勵社會資本自行投資建設的項目采取全過程工程咨詢模式。且對于全過程工程咨詢服務的委托，基本都是采取一次性招標的方式，即將所有的咨詢業務都委托交給招標確定的全過程咨詢單位，不再對全過程咨詢的各環節分別招標。這是一個降低設計單位經營成本的重要舉措，但從市場反應看，中標單位絕大多數為監理或工程造價咨詢公司，設計單位極少參與。主要原因在于，相較于設計業務而言，全過程工程咨詢業務分項計費累加或人工時單價計費的激勵性不足，且服務周期長，全過程咨詢業務的利潤空間不足。這也符合全過程工程咨詢處于初創期的特征。