山東省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展形勢及對策分析

徐兆偉，陳光闊 ，靳華磊，遲曉君

（1.山東省工業(yè)和信息化研究院，山東 濟南250013；2.山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院，山東 濟南250100；3.山東交通學院，山東 濟南250014；4.山東農(nóng)業(yè)工程學院，山東 濟南250100）

農(nóng)業(yè)機械是促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵要素，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的前提和基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化水平是衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展程度的重要標準[1]。沒有農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的良好發(fā)展，就難以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化水平的提高，更難以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。目前，國內(nèi)農(nóng)機發(fā)展較好的省份，注重優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，不斷加大農(nóng)機裝備研發(fā)和推廣應用力度，加快技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，著力提高綠色環(huán)保農(nóng)機裝備供給水平[2]。山東是農(nóng)機大省，在立足大農(nóng)業(yè)、面向現(xiàn)代化、發(fā)展新農(nóng)機的戰(zhàn)略部署下，有力推動了農(nóng)機化和農(nóng)機工業(yè)快速發(fā)展，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和全面建成農(nóng)村小康社會做出了積極貢獻。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，山東省農(nóng)業(yè)機械總動力達到1億千瓦，擁有大中型拖拉機59.5萬臺，小型拖拉機188.5萬臺，聯(lián)合收獲機30萬臺，農(nóng)機合作社達7699家；農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到83%以上，比全國平均水平高出17個百分點。從農(nóng)機工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量方面來看，山東農(nóng)機產(chǎn)品目前有3500多個品種，涵蓋種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸及可再生能源利用機械等7個門類；2017年，山東農(nóng)機主要產(chǎn)品中：大型拖拉機產(chǎn)量為25438臺，同比下降9.1%；中型拖拉機產(chǎn)量為91920臺，同比下降22.1%；小型拖拉機產(chǎn)量為29.1萬臺，同比下降14.2%；收獲機械產(chǎn)量為5.1萬臺，同比下降25.1%；飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量為2.5萬臺，同比下降11.4%；農(nóng)產(chǎn)品初加工機械產(chǎn)量為7.6萬臺，同比增長8.6%；種植施肥機械產(chǎn)量7044臺，同比增長51.1%；棉花加工機械產(chǎn)量為7270臺，同比增長0.8%。山東省拖拉機和收獲機械產(chǎn)品經(jīng)過多年高速增長后，市場趨于飽和，逐步由剛性需求向產(chǎn)品市場更新過渡，產(chǎn)品產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑；農(nóng)副產(chǎn)品加工機械、復式作業(yè)農(nóng)機配套設(shè)備等市場需求較大，對實現(xiàn)農(nóng)機行業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了積極的助推作用。

山東省積極鼓勵農(nóng)機行業(yè)發(fā)展，近年來相繼出臺了一系列促進農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的政策。2011年，山東省出臺了《關(guān)于促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》[3]，指出了農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志，并將發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化定位成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)中帶有方向性的戰(zhàn)略任務，同時圍繞特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、開發(fā)節(jié)能高效產(chǎn)品、農(nóng)機裝備調(diào)整振興等方面進行了科學布局。2015年，出臺了《山東省農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》[4]，面對山東農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的現(xiàn)實情況，指出了農(nóng)機行業(yè)目前存在的制約發(fā)展的瓶頸問題，并提出了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、突破關(guān)鍵技術(shù)、提高制造能力等一系列措施。2017年，山東省出臺了《關(guān)于加快新舊動能轉(zhuǎn)換推進“兩全兩高”農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的意見》[5]，針對山東省農(nóng)業(yè)機械化創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)先發(fā)展和加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，提出了實施農(nóng)機裝備優(yōu)化升級工程、農(nóng)機技術(shù)推廣工程、“智慧農(nóng)機”建設(shè)工程等諸多重點工作任務。通過政策鼓勵以及行業(yè)引導，山東省出現(xiàn)了時風、五征、常林、福田雷沃、華盛中天等一大批農(nóng)機行業(yè)龍頭企業(yè)，并且在科技發(fā)展、產(chǎn)品研發(fā)方面取得了豐碩的成果。時風集團在農(nóng)用運輸車輛、小四輪拖拉機、單缸柴油機的基礎(chǔ)上向汽車、大中型拖拉機、聯(lián)合收獲機方向延伸；五征集團以市場、技術(shù)相對成熟的小拖為切入點進入農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)，逐漸通過整合優(yōu)勢資源，形成了農(nóng)用車、汽車、專用車、農(nóng)業(yè)裝備和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)；山東常林從手扶拖拉機拓展到大中型拖拉機及收獲機械領(lǐng)域；福田雷沃主要側(cè)重于大中型拖拉機、聯(lián)合收獲機械及農(nóng)用運輸車輛的研制；山東華盛中天主要側(cè)重于各類植保機械的研制[6]。

二、形勢分析

近年來，雖然山東省農(nóng)業(yè)機械化水平發(fā)展持續(xù)走在全國前列，但也暴露出了山東農(nóng)機“大而不強”的特點。與此同時，以河南、安徽、江蘇、黑龍江、吉林等為代表的省份農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，并呈現(xiàn)出了趕超的趨勢。尤其在2016年，山東省實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械總動力為9798萬千瓦，占全國總量的10.1%；農(nóng)業(yè)機械總動力首次降至全國第二位，僅次于河南?。?855萬千瓦）。從重點農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品擁有量來看，2016年山東省農(nóng)用大中型拖拉機數(shù)量達57.2萬臺，占全國總量的8.9%，居全國第二位；小型拖拉機數(shù)量達189.2萬臺，占全國總量的11.3%，居全國第二位；農(nóng)用排灌柴油機數(shù)量達179.7萬臺，占全國總量的19.1%，居全國第一位。縱觀國內(nèi)發(fā)展情況，農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展有著良好的機遇，當然也面臨著許多挑戰(zhàn)[7]。當前，山東省農(nóng)業(yè)機械行業(yè)要想持續(xù)取得創(chuàng)新領(lǐng)先發(fā)展，須注重結(jié)合利好政策，積極面對發(fā)展的機遇，深刻分析和應對目前的形勢。

（一）增長動力出現(xiàn)疲軟，行業(yè)發(fā)展呼喚新動能

20世紀90年代，受投資鼓勵以及行業(yè)有力引導等因素的影響，山東省農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展的勢頭持續(xù)活躍，增長動力十分強勁，農(nóng)機行業(yè)發(fā)展始終保持在全國首位。但是，進入21世紀以來，隨著全國農(nóng)機行業(yè)市場逐漸出現(xiàn)差異化需求，以及我國南部省份和東北地區(qū)加快發(fā)展，山東省農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展增長速度相對放緩，出現(xiàn)了增長動力疲軟的狀態(tài)。

2000-2016年，全國農(nóng)業(yè)機械總動力由52574萬千瓦增長至97250萬千瓦，年均增長3.9%。在農(nóng)業(yè)機械總動力全國排名靠前的省份中，黑龍江、吉林、新疆、湖北等省份年均增長速度都超過了7.0%；起步較晚的安徽、湖南、江西等省份同樣表現(xiàn)不俗，年均增長速度都超過全國；而山東年均增長速度僅為2.1%，見表1。

表1 農(nóng)業(yè)機械總動力全國排名靠前的省份及其年均增長情況

在山東省農(nóng)業(yè)機械總動力的主要組成部分中，小型拖拉機、收獲機等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品占比較重，其市場相對飽和并出現(xiàn)一定程度的過剩；然而，近年來市場需求量較大的經(jīng)濟作物加工機械、農(nóng)產(chǎn)品加工成套設(shè)備、大中型拖拉機及復合作業(yè)設(shè)備卻供不應求。目前，山東農(nóng)機行業(yè)發(fā)展面臨著舊動能體量較重，同時新動能供應不足的雙重壓力。

（二）產(chǎn)品占比受到擠占，重點產(chǎn)品呼喚特色和創(chuàng)新

在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展過程中，大中型拖拉機及其復式配套作業(yè)設(shè)備是實現(xiàn)機械化、自動化的重要裝備，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。2016年，全國大中型拖拉機數(shù)量為645.4萬臺。雖然山東省大中型拖拉機數(shù)量達57.2萬臺，以8.9%的占比居全國前列，但是近年來其在全國的占比出現(xiàn)了持續(xù)下滑，并逐漸受到吉林、新疆、安徽、江蘇等省份的擠占，見圖1。

圖1 部分省份大中型拖拉機全國占比情況

近年來，山東省聯(lián)合收割機也出現(xiàn)了類似的情況。2015年，全國聯(lián)合收割機數(shù)量為173.9萬臺，其中山東省為26.9萬臺，占全國的比例為15.5%，占比持續(xù)走低。主要省份中，河南、安徽表現(xiàn)較為穩(wěn)定，黑龍江、吉林增長迅速，見圖2。

圖2 部分省份聯(lián)合收割機全國占比情況

之所以會出現(xiàn)上述情況，外部原因可以歸結(jié)于山東省拖拉機和收獲機械行業(yè)經(jīng)過多年高速增長后，市場趨于飽和，產(chǎn)品產(chǎn)銷量及擁有量出現(xiàn)相對下滑。然而，更為主要的是山東省農(nóng)機行業(yè)發(fā)展定位不完善和研發(fā)創(chuàng)新不充足等方面的內(nèi)部原因。與農(nóng)機發(fā)展較為迅速的其他省份相比，山東省農(nóng)機在適應本地特色和產(chǎn)品創(chuàng)新中，仍然需要加強分析和加大投入。河南省以中國一拖集團和洛陽中收機械裝備有限公司為代表的核心企業(yè)發(fā)展迅速，同時帶動大批中小企業(yè)發(fā)展；吉林省通過改革引領(lǐng)供需兩端發(fā)力，注重探索農(nóng)機裝備研發(fā)和服務，持續(xù)推進農(nóng)機農(nóng)藝融合，實現(xiàn)了農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展。江蘇省結(jié)合自身特點，注重吸引外資，水稻機械在全國范圍內(nèi)占絕對優(yōu)勢。由此可見，山東省農(nóng)機行業(yè)應發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，借助轉(zhuǎn)型升級，同時參考其他地區(qū)的經(jīng)驗，尋求良好的發(fā)展模式。

三、制約因素

（一）長期粗放式增長

長期以來，山東省農(nóng)業(yè)機械逐漸完成了存有量的持續(xù)粗放式增長，整體實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。然而，在滿足市場需求量的同時，缺乏有效調(diào)整長遠發(fā)展戰(zhàn)略，從而造成了農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品樣式相對粗暴、品種相對單一。尤其近年來，隨著綠色、安全、環(huán)保等發(fā)展理念的推廣深入，山東省農(nóng)業(yè)機械在裝備輕巧化、綠色節(jié)能化、需求多樣化方面的投入相對滯后，從而造成了重點產(chǎn)品、特色產(chǎn)品的擁有量逐漸受到其它省份擠占，增長空間不斷受到擠壓。

（二）創(chuàng)新能力不強

國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，核心技術(shù)、共性技術(shù)缺乏[8]。山東省也面臨著同樣的情況。多年以來，在政策引導和剛性需求條件下，山東省農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)重視規(guī)模擴張、忽視提高質(zhì)量、缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，造成了農(nóng)業(yè)機械中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、高端產(chǎn)品供給不足、自動化智能化農(nóng)機裝備不強的局面。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能化技術(shù)正通過各式各樣的產(chǎn)品和服務，使得整個農(nóng)業(yè)從生產(chǎn)到消費發(fā)生巨大變化[9]。早在20世紀90年代中期，美國將衛(wèi)星導航系統(tǒng)(GPS)安裝在農(nóng)業(yè)機械上，開啟了農(nóng)業(yè)機械高科技、高性能、智能化的先河；目前，歐、美、日等發(fā)達國家農(nóng)業(yè)已基本實現(xiàn)全面機械化，并且智能化農(nóng)機裝備應用也有相當高的水平[10]。在農(nóng)業(yè)機械行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，山東省的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品仍然占有較大比重，設(shè)計制造過程仍然以跟進模仿為主，自主創(chuàng)新不足；同時，缺少強有力的產(chǎn)品研發(fā)導向和創(chuàng)新發(fā)展理念，缺乏充分的創(chuàng)新設(shè)計支出和高效的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境；這便造成了省內(nèi)農(nóng)機行業(yè)新秀企業(yè)和新型產(chǎn)品難以持續(xù)產(chǎn)生的局面。

（三）缺乏市場開拓力度

產(chǎn)品多而不精，導致山東省農(nóng)業(yè)機械的主要市場集中在我國華北、東北等地區(qū)，對我國南方地區(qū)精細化作業(yè)要求較高、水田作業(yè)靈活性較強的現(xiàn)實情況，缺乏市場開拓力度。與此同時，以黑龍江、吉林為主的東北地區(qū)不斷摸索農(nóng)機產(chǎn)品地域差異化需求，加大招商引資力度，在大中型拖拉機及其配套的大型播種收獲設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)方面尋求突破，逐漸提高了擠占產(chǎn)品市場的能力。以江蘇、安徽、湖南、湖北等為主的南方省份，不斷加強對江南水田機械、經(jīng)濟作物機械、丘陵山區(qū)機械等產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計，逐漸獲得了市場需求的認可。廣東、廣西雖然農(nóng)機產(chǎn)品的需求總量較弱，但也針對當?shù)馗收岬冉?jīng)濟作物機械化要求，形成了以經(jīng)濟作物機械為主的特色化產(chǎn)業(yè)集群。

四、對策建議

目前，農(nóng)業(yè)機械發(fā)展面臨著產(chǎn)品多樣化、需求差異化、復式作業(yè)配套化等諸多新的特點，山東省農(nóng)業(yè)機械要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，尋求新的發(fā)展方式，在綠色節(jié)能、產(chǎn)品創(chuàng)新、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展上積極謀篇布局。

（一）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

加強政策鼓勵和行業(yè)引導，打破傳統(tǒng)產(chǎn)品多、小型產(chǎn)品多、單一作業(yè)產(chǎn)品多的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大向新型設(shè)備、大型設(shè)備、復式作業(yè)設(shè)備的投資和引導力度，逐漸建立和優(yōu)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械裝備結(jié)構(gòu)體系。進一步引導農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)以提高質(zhì)量效益為主攻方向，全面提升質(zhì)量管理體系建設(shè)，加強弘揚工匠精神，將產(chǎn)品進一步做好、做細、做精，不斷提高產(chǎn)品的競爭力。

（二）強化特色產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新

隨著農(nóng)機差異化需求的不斷顯現(xiàn)，要積極適應時代特征，面對不同情況做到因地施策。針對平原地帶、丘陵地區(qū)等不同產(chǎn)品特性需求，加強研發(fā)設(shè)計力度，鼓勵特色產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)。充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢，做好特色耕種機械、大中型拖拉機、收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備的綠色節(jié)能和提升改造。鼓勵和支持省內(nèi)企業(yè)與全國乃至全球高端農(nóng)機企業(yè)的技術(shù)、融資等合作，積極向高精尖企業(yè)學習，逐漸促進特色農(nóng)機產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新建設(shè)。

（三）推進農(nóng)機產(chǎn)業(yè)智能制造工程建設(shè)

充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等專業(yè)技術(shù)平臺，大力改造提升傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)，以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，推動傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的改造提升。通過發(fā)展智能農(nóng)機，進一步促進信息化與農(nóng)機裝備、作業(yè)管理、生產(chǎn)服務等深度融合，實現(xiàn)裝備智能化、作業(yè)精準化、管理數(shù)據(jù)化、服務在線化。同時，支持和引導大型農(nóng)機骨干企業(yè)開展智能化改造，推進生產(chǎn)過程智能化，建設(shè)智能車間、智慧工廠、智能制造試點等示范項目，重點運用本省自主品牌農(nóng)機產(chǎn)品和智能農(nóng)業(yè)裝備提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。

（四）加強開拓海外市場

山東省傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已出現(xiàn)了產(chǎn)能相對過剩的特點，但是其技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良，特別適合于東南亞、南美、非洲等國家的市場需求。要出臺積極措施、拓寬出口渠道，鼓勵農(nóng)機企業(yè)和農(nóng)機產(chǎn)品“走出去”，大力開拓海外潛力市場。積極探索通過海外投資合作、跨境電子商務等途徑，推動山東農(nóng)機品牌走向海外市場，不斷擴大海外營銷網(wǎng)絡(luò)，延伸全球經(jīng)貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)鏈。