銀行系金科的“甜蜜負(fù)擔(dān)”

王亭亭

“多數(shù)是‘雷聲大雨點(diǎn)小，很可能做不出規(guī)模。”

金融科技體系將面臨重構(gòu)。中國(guó)社科院國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心主任曾剛說(shuō)，“銀行能否從中分一杯羹，仍需探索。”

金融科技市場(chǎng)空間巨大。今年5月愛(ài)分析發(fā)布的《中國(guó)金融科技行業(yè)報(bào)告》指出，中國(guó)金融科技潛在市場(chǎng)空間達(dá)1100億元。

在這其中，銀行系金融科技子公司（下稱“銀行系金科”）的銀行“基因”成了一把雙刃劍。能否扛起大旗，“核心在于思維觀念、人員結(jié)構(gòu)、機(jī)制體制能否扭得過(guò)來(lái)，適應(yīng)金融科技的發(fā)展需求。”蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陳嘉寧說(shuō)。

三類(lèi)布局

銀行的金融科技布局正逐漸走向多元。

11月1日，浦發(fā)銀行與Temenos共同打造的“浦發(fā)銀行路Temenos科技生態(tài)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”正式揭牌。這是繼與百度、華為、科大訊飛等合作后，浦發(fā)銀行在金融科技領(lǐng)域的又一跨界布局。

借助外力正成為銀行布局科技的快捷通道。此前，五大行牽手互聯(lián)網(wǎng)巨頭、中小銀行聯(lián)手外部科技公司，已經(jīng)顯示出銀行正不斷借力彌補(bǔ)自身的場(chǎng)景、技術(shù)短板。這只是銀行系整合自身優(yōu)勢(shì)、扎根金融土壤布局金融科技的一種嘗試。各家銀行的金融科技布局大致可分為三種類(lèi)型：

其一，“有資源沒(méi)動(dòng)力”型，多為國(guó)有銀行及大型股份制商業(yè)銀行。

興業(yè)數(shù)金、平安金融壹賬通是銀行系金科的先行者，在SaaS云服務(wù)、輸出整體解決方案等方面已在業(yè)內(nèi)樹(shù)立標(biāo)桿。

但在金融強(qiáng)監(jiān)管和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，客戶不斷回流銀行，轉(zhuǎn)型的緊迫感和危機(jī)感明顯減弱，推進(jìn)動(dòng)力不足。后來(lái)者起跑落后，追趕仍需時(shí)間。工商銀行總行一位人士說(shuō)，要完成內(nèi)部云架構(gòu)改造、打好科技轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，至少需要3年。“科技團(tuán)隊(duì)主力都在改造科技基礎(chǔ)設(shè)施，哪有精力和動(dòng)力創(chuàng)新和輸出產(chǎn)品？”這導(dǎo)致新成立的幾家銀行系金科實(shí)際上只是一個(gè)裝入了科技人員的“殼”，雖“五臟俱全”，但科技、產(chǎn)品創(chuàng)新速度遠(yuǎn)不及非銀行系金科。

其二，“有動(dòng)力有資源”型，主要為具備場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)公司參與設(shè)立的民營(yíng)銀行，如微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行等。

這類(lèi)銀行雖在資金成本方面不占優(yōu)勢(shì)，但憑其合作互聯(lián)網(wǎng)公司的科技稟賦，把場(chǎng)景、流量直接導(dǎo)入金融業(yè)務(wù)，因此成長(zhǎng)較快。

但蘇寧金融研究院高級(jí)研究員趙一洋認(rèn)為，“這種稟賦可遇不可求。”例如卓爾控股、當(dāng)代集團(tuán)、壹網(wǎng)通科技、鈺龍集團(tuán)、奧山投資、法斯克能源等六家民營(yíng)企業(yè)成立的眾邦銀行就在場(chǎng)景、流量方面無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)。億聯(lián)銀行雖背靠美團(tuán)，手握優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景和流量，但高管團(tuán)隊(duì)的接連動(dòng)蕩，業(yè)務(wù)起步都很艱難。

其三，“有動(dòng)力無(wú)資源”型，主要是既無(wú)規(guī)模效應(yīng)，也無(wú)可依附互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的城商行、農(nóng)商行等中小銀行。

這類(lèi)銀行雖轉(zhuǎn)型愿望強(qiáng)烈，但很大程度上只能依賴外部賦能。在高不良率與低資本充足率的夾擊之下，加之業(yè)務(wù)與技術(shù)嚴(yán)重脫節(jié)，轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)型都可能很被動(dòng)。受訪專家表示，此類(lèi)銀行若仍不能及時(shí)量力切入細(xì)分領(lǐng)域、找對(duì)發(fā)展方向，或?qū)⑿纬伞凹葻o(wú)法控制資產(chǎn)質(zhì)量、又無(wú)力裝備金融科技”的被動(dòng)局勢(shì)，甚至走入無(wú)法賦能的尷尬境地。

銀行基因利弊

銀行系金科有先天優(yōu)勢(shì)。“監(jiān)管對(duì)銀行的核心系統(tǒng)有嚴(yán)格要求，互聯(lián)網(wǎng)系、互金系或并無(wú)足夠資質(zhì)和能力。”曾剛表示。

這在監(jiān)管政策中已有體現(xiàn)。《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，鼓勵(lì)有條件的銀行利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和冗余資源，為其他銀行提供場(chǎng)地、系統(tǒng)、運(yùn)維等方面的托管服務(wù)與外包服務(wù)。

銀行的金融科技布局正逐漸走向多元。

銀行基因是銀行系金科的“王牌”。“銀行多年來(lái)積累和沉淀的品牌影響力、金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，是銀行系金科公司的核心資產(chǎn)之一。”民生銀行信息科技部創(chuàng)新技術(shù)研究院區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主管王連誠(chéng)認(rèn)為，BATJ之所以愿與銀行合作，也是為獲取銀行的金融數(shù)據(jù)。

而各類(lèi)轉(zhuǎn)型而來(lái)的所謂金融科技公司，在技術(shù)、場(chǎng)景、線上C端觸達(dá)點(diǎn)上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但也易在監(jiān)管政策、資本等方面受到影響。比如其所輸出的產(chǎn)品、系統(tǒng)可能達(dá)不到“金融級(jí)安全”，不能滿足銀保監(jiān)會(huì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等各方的測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。

“第二個(gè)優(yōu)勢(shì)是金融基因。”交通銀行信息技術(shù)管理部副總經(jīng)理劉峰認(rèn)為，銀行系金科公司在金融業(yè)務(wù)理解和創(chuàng)新、合規(guī)文化、社會(huì)責(zé)任方面有認(rèn)知優(yōu)勢(shì)。

銀行系金科公司還能持續(xù)獲得來(lái)自母行的資金、人力、客戶資源支持，且在短期內(nèi)暫無(wú)盈利指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)壓力。

但這些優(yōu)勢(shì)也是雙刃劍。“在母行持續(xù)的輸血和保護(hù)下，銀行系金科更像是溫室里的花朵，無(wú)法真正發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。”陳嘉寧說(shuō)。

“銀行基因?qū)ξ覀兌允恰鹈鄣呢?fù)擔(dān)。”一家銀行系金科公司高管也持同樣觀點(diǎn)，“銀行系金科公司多數(shù)是‘雷聲大雨點(diǎn)小，很可能做不出規(guī)模。”一個(gè)例證是部分銀行目前的金科子公司戰(zhàn)略仍欠明朗，甚至“為了成立而成立”。

留給銀行系金科公司的時(shí)間也并不多。華軟科技董事長(zhǎng)王廣宇說(shuō)，金融與技術(shù)正加速融合，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與IT機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)不再?zèng)芪挤置鳌Ｖ挥心軐⒔鹑诜?wù)與技術(shù)創(chuàng)新最大程度融合、推動(dòng)行業(yè)資源整合，同時(shí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和服務(wù)體驗(yàn)的企業(yè)才能脫穎而出。

現(xiàn)實(shí)難題待解

銀行系金科公司的掣肘之處，首先是發(fā)展理念受限于銀行傳統(tǒng)思維，比如在容錯(cuò)試錯(cuò)和創(chuàng)新方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他科技公司。

其次，薪酬激勵(lì)機(jī)制仍偏傳統(tǒng)，人才缺口依舊較大。吸引、聘請(qǐng)所需人才存在很大障礙，如果受聘人薪資高于銀行高管，內(nèi)部就無(wú)法操作。”

百信銀行找出了一套“解法”，其中百度負(fù)責(zé)支付百信銀行人員薪資，并開(kāi)放部分流量、技術(shù)接口，中信銀行則負(fù)責(zé)提供核心金融人才。但這種模式在業(yè)內(nèi)看來(lái)也值得探討和借鑒，“利益博弈之下，雙方或都有所保留。”

再者，能力無(wú)法一蹴而就，仍需長(zhǎng)期積累。“近十年的提前布局才積累了現(xiàn)在的科技能力，剛成立不久的建信金科、民生金科等銀行系金科，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。” 趙一洋對(duì)記者表示，“且金融科技自帶高風(fēng)險(xiǎn)屬性，需要資金、資源的高度投入，更要有充分的心理準(zhǔn)備。”

平安集團(tuán)一位人士告訴記者，平安金科（于2015年獨(dú)立為平安金融壹賬通）多年前就已是平安內(nèi)部的“科技開(kāi)發(fā)部”，服務(wù)整個(gè)平安體系。且全牌照覆蓋下的銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)鹊娜I(lǐng)域觸及，使其積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品。

上述人士也表示，其它銀行系金科目前更多的是在打磨產(chǎn)品、服務(wù)自家銀行，待能力成熟時(shí)再考慮向外輸出。

而銀行系金科展業(yè)仍存一些灰色地帶，如目前監(jiān)管并未在數(shù)據(jù)獲取、金融科技相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等方面給出明確規(guī)定與紅線。