集群視角下的安徽省旅游產業發展路徑分析

汪高元

合肥學院管理系，合肥，230601

1 相關研究與問題提出

黨的十九大報告提出，要加快發展現代服務業，瞄準國際標準提高水平。作為現代服務業重要組成部分的旅游業，近年來發展迅速，集群化發展態勢凸顯。產業集群是一種新興的區域產業組織形態，其作為區域旅游發展的催化劑，現已成為國際旅游產業發展的重要趨勢，亦成為各級政府公共產業政策選擇的方向。

所謂旅游產業集群化，是指以滿足旅游需求為中心，眾多旅游企業及相關輔助部門和機構圍繞核心資源在一定區域內相互合作與結網，創新旅游產品與服務，組成一個綜合旅游服務體系，并逐漸形成旅游產業集聚體的過程[1]9-11。

旅游產業集群作為一種區域旅游產業組織的創新形態，一經提出就受到了國內外理論界和業界的廣泛關注。縱觀國內外研究文獻，研究主要集中在以下兩方面：一是旅游產業集群概念等基礎理論研究。1998年，Porter率先提出“旅游集群”概念，認為旅游產業集群效應明顯，是最適合進行集群化發展的產業之一[2]。The Cluster Consortium采用集群圖對南非旅游產業集群框架進行描述，指出旅游產業集群是以旅游核心吸引物為基礎,旅游企業和相關組織機構在一定地理區域集中，其為了共同的目標而結成同盟，以獲取整體的競爭優勢[3]。Jackson在對旅游產業集群演變機理進行研究的基礎上，指出集群化發展可以提高旅游產業的競爭力，并認為基于波特模型的旅游產業集群化發展模式，可能是提高中國旅游產業競爭力的有效途徑[4，5]。Molefe等從價值鏈和提高產業競爭力的角度對旅游產業集群進行分析和界定[6，7]。2001年，王濟慈指出我國存在旅游產業集聚現象，產業集群的研究可以拓展到旅游業[8]。隨后，國內的一些研究者開始探討旅游業能否采用集群理論進行研究，并產生一定爭議。尹貽梅認為，旅游業具備集群存在的先決條件，旅游企業集群可提升目的地競爭力，區域產業中應引入集群戰略[9-12]。聶獻忠對我國主題旅游集群的成長、擴張及其空間效應進行了系統分析。二是對特定區域的案例實證研究[13]。Flowers、Novelli從實證角度，分別以瑞典、美國和英國為案例，對旅游產業進行深入分析[14，15]。李文秀等對旅游產業集聚機理、升級路徑、旅游產業集群的集聚度與經濟增長關系進行研究[16-19]。王兆峰在分析旅游產業特點的基礎上，構造了旅游產業區位熵指數，并提出旅游產業集群度的測算方法[1]15-35。邴振華等采用不同的方法對特定區域進行旅游產業集群的集聚度進行測算，并提出區域旅游產業集群發展的對策和建議[20-22]。

國內外學者對旅游產業集群的研究不斷深入，并且從理論探究逐步走向旅游產業集群實踐的實證研究。本文以安徽省旅游產業為研究對象，基于產業集群視角分析區域旅游產業的經濟現象，將有助于厘清安徽旅游產業集群式發展的內在動力機制，深度把握安徽省旅游產業集群發展現狀，對安徽省旅游產業集群的培育和集聚區的發展奠定良好的理論基礎。發展旅游產業集群，形成區域旅游經濟增長極，將有利于提升區域旅游競爭力。同時通過增長極的擴散效應，縮小區域間發展差距，從而促進區域旅游協調、健康、可持續發展。

2 安徽省旅游產業集群化發展的基礎

2.1 安徽省旅游產業集群化發展的條件

2.1.1 旅游資源豐富，為旅游產業集群化發展提供了重要基礎

在旅游產業集群化的過程中，各相關產業圍繞核心旅游資源進行集聚，旅游資源的豐裕度直接影響著旅游產業集群化的規模與效益。優質的旅游資源稟賦是區域旅游產業集群形成的關鍵因素。安徽是高旅游資源優勢省，自然與人文資源相得益彰，組合良好，復合價值高。一是安徽自然資源品質高，規模大。全省共擁有省級以上的品牌288處，其中，5A級旅游景區11家，紅色旅游經典景區31處；國家級和省級風景名勝區分別達12處和29處；世界地質公園2處，國家級、省級地質公園分別為11處和5處；國際重要濕地1處，國家級城市濕地公園3處，國家級和省級濕地公園分別為26處和15處；國家級和省級自然保護區分別為8處和31處[23]。二是安徽省文化底蘊豐厚，擁有徽文化、廬州文化、淮河文化、皖江文化四大文化圈。全國重點文物保護單位129處，國家歷史文化名城5個，安徽省旅游資源配合協調、利用合理，旅游資源整體優勢度位居中部省份之首[24]。

2.1.2 市場需求旺盛與旅游產業體系完善，為旅游產業集群化發展提供了內在動力

近年來，安徽省聚焦旅游強省“五個一批”工程建設，積極推進旅游產業供給側改革，旅游產業發展勢頭強勁，旅游產業體系進一步完善。據統計，“十二五”期間，全省旅游總收入年均增長29.1%，旅游經濟指標位居全國第一方陣。2017年，全省旅游接待總人數達6.31億人次，增長19.9%，實現旅游總收入6 196.9億元，增長25.6%，旅游收入占GDP比重達25.69%。截至2017年末，安徽省旅游經營單位超3.3萬家，其中，擁有A級以上景區、五星級旅游飯店和旅行社的數量分別為566家、24家和1 508家，全域旅游示范區創建單位和全國休閑農業和鄉村旅游示范縣分別達19個和14個[25]。各類旅游企業、相關產業及機構發展迅速，投資力度不斷加大。2017年共完成旅游項目投資2 036億元，增長12.1%，其中，完成旅游“六要素”項目投資1 557.5億元。精品景區項目、旅游基礎設施項目和旅游新業態項目分別占總投資的33.7%、42.8%和19.2%[26]。同時，安徽省旅游業還加強了與工農業等相關產業部門合作，旅游融合發展成效顯著，旅游產業鏈不斷完善。

2.1.3 政府大力支持，為旅游產業集群化提供了外在保障

在波特的鉆石模型中，生產要素、需求狀況、相關及支持產業、企業戰略、結構和同業競爭、政府和機會是影響一個產業國際競爭力的幾大重要因素，其中政府是政策的制定者，在旅游集聚區規劃和產業發展過程中扮演著非常重要的角色，是旅游產業集群化發展的催化劑。安徽省高度重視旅游業的發展，各級政府多次出臺相關政策文件，如《關于將旅游業培育成為重要支柱產業的意見》《關于促進旅游業改革發展的實施意見》等，編制了《安徽省“十三五”旅游業發展規劃》，為旅游業的發展提供了政策支持。同時以旅游強省“1+1”決策部署為目標，以推進旅游供給側結構性改革為主線，實施一體化旅游、智慧旅游、全域旅游和“旅游+”等戰略，加大投資和宣傳，推進區域與產業合作，完善旅游標準化建設，樹立安徽旅游品牌，實現安徽旅游品牌辨識度全國第一。

2.2 安徽省旅游產業集群化發展的內在機制

2.2.1 追求規模經濟和外部經濟，獲取知識溢出效應

對旅游供給者而言，旅游企業尤其是中小企業在一定區域進行集聚，針對消費者的需求進行精準化市場定位，相互分工合作，可共享基礎設施、市場和區域品牌等資源，降低交易成本，實現規模經濟和范圍經濟，同時相關企業集聚在一起，形成安徽旅游集群網絡，可為企業提供更好交流與合作的機會，激發創新活力，增強抗風險能力。此外，隨著旅游產業集群的不斷發展，各企業更易獲得政府的政策、金融等支持。

2.2.2 滿足消費者柔性化需求和潛在需求，降低機會成本

從旅游需求者角度看，旅游需求的綜合性、多樣性、個性化要求越來越明顯，消費者基于效用最大化原則，會盡可能選擇成本最小、價值最大的旅游產品或服務。這種需求價值導向就直接決定了旅游供給企業要進行時空集聚。旅游企業在一定空間上聚集，為消費者提供功能完善、產品多樣的旅游服務，將極大提高旅游者的消費體驗，增加旅游效用，降低旅游時間、經濟和搜尋成本。旅游企業間雖無上下游業務聯系，但為了滿足消費者的柔性化和多樣化的需求，降低機會成本，也會沿旅游體驗鏈而相互合作，促成產業在一定空間內集群。

3 安徽省旅游產業集群化測度與分析

3.1 旅游產業空間綜合集聚度分析

目前，雖有不少學者關注旅游產業集群的識別問題，但尚未形成一套公認的、好的旅游產業集群度測算方法。本文在借鑒前人研究的基礎上，根據旅游產業特點和數據的可得性，選取空間基尼系數、區位熵指數對旅游產業集聚度系數進行測算，以衡量動態演進的安徽旅游產業集群化發展水平。

(1)空間基尼系數G

空間基尼系數是目前被廣泛應用于區域產業空間集聚程度測算的一個重要指標，以反映產業發展的空間分布的不均勻情況。計算公式為：

G=∑(sixi)2

其中，Si為i地區旅游產業產值占整體區域旅游產業產值的比重，Xi為該地區總產值占整體區域總產值的比重。G位于0到1之間，其值越大，說明旅游產業在空間上集聚度越高，地理空間分布越不均勻，反之，集聚度就越低。

(2)區位熵LQ

區位熵由Haggett首先提出并應用于區位分析中，反映區域產業部門的專業化程度。計算公式為：

其中，ei為某地區i項旅游業某類指標值，e為某地區所有產業某類指標值；Ei為整體區域旅游業某類指標值，E為整體區域所有產業某類指標值。若LQ>1，表明旅游業在該地區專業化程度高于整體區域水平，其值越大，意味著旅游產業在該地集聚水平越高。

本文借鑒王兆峰的區位熵指數法[27]，從旅游產業集聚的基礎條件、產業要素集聚度和集聚效果三方面，對安徽旅游產業集聚度進行綜合分析。旅游資源區位熵采用區域面積進行修正，產業要素區位熵選取星級飯店和旅行社相關數據進行核算，最后對三方面的數據進行求均值，得到綜合區位熵指數。

根據上述公式，以安徽省為實證研究區域，得出旅游產業空間基尼系數趨勢圖和區位熵，結果如圖1和表1所示。

圖1 2011—2016年旅游產業空間基尼系數變化趨勢

由圖1可知，安徽省基尼系數大于全國基尼系數，相對全國而言，安徽旅游空間分布不均勻。從趨勢上看，全國基尼系數呈先降后升的發展趨勢，說明近兩年來，全國旅游產業空間集聚現象開始逐步有所凸顯。而安徽基尼系數則從2011的0.033 7下降到2016年0.018 5，下降幅度近50%，這表明安徽省旅游產業空間集聚度正在不斷下降。

表1 2011—2016年安徽省旅游產業區位熵指數

由表1可知，安徽旅游產業各項區位熵均大于1，尤其是旅游資源區位熵更是大于2，說明相對于全國而言，安徽省旅游資源優勢明顯，綜合區位專業化程度高。從發展趨勢來看，區位熵有下降的趨勢，這與基尼系數測算相似，說明安徽旅游產業空間集聚力度在減弱。究其原因是安徽省內區域旅游發展冷熱不均，南熱中溫北冷的區域發展格局依然存在，區域整體競爭力有待提高。通過進一步測算2011—2016年省內各地市的區位熵來看，南北差異較大，旅游產業集聚水平差異明顯。黃山、池州、安慶三市因擁有較優質的旅游資源，旅游開發較早，旅游收入增速明顯，旅游集聚度較高，區位熵均大于1；合肥、宣城、蕪湖因具有良好的區位優勢和產業發展基礎，擁有較大規模的客源市場，其區位熵接近于1，旅游集聚水平不斷提高；宿州、阜陽等地旅游產業資源開發不足，產業集聚水平偏低，區位熵小于0.5。南北差異顯著，區位熵最高的黃山是最低的宿州的13.1倍。從動態來看，2011—2016年，黃山旅游業發展迅猛，形成了由點到面的分散化發展態勢，集群擴散效應日益顯現，旅游發展逐漸趨于均衡、全面，所以旅游產業集聚度呈現下降趨勢。此外，受旅游市場消費主體的變化，商務和政務旅游需求日漸旺盛，旅游目的地的選擇呈現多元化發展趨勢，加之受閑暇時間和成本等因素的制約，相當部分的旅游者會選擇就近旅游，出現旅游資源與旅游經濟發展水平空間錯位現象[28],這都會降低旅游空間集聚效果。

3.2 旅游產業關聯度分析

產業空間集聚是產業集群的基礎，產業間的聯系則是產業集群的關鍵。本文以灰色關聯度分析方法，對旅游產業系統內的各部門間產業聯系進行識別。灰色關聯度分析模型[1] 150-165如下：

設參考數列為X0={X0(k) |k=1,2,…,n}，比較數列Xi={Xi(k)|k=1,2,…,n}，i=1,2,…,m。

X0與Xi在時間k點的關聯系數ξ(k)為：

其中ρ為分辨系數，一般在0～1之間，一般取0.5。由此得到X0與Xi的關聯度為：

本文選取2011—2016年安徽省旅游收入為參考數列，以交通、游覽、住宿等各產業部門的旅游收入為比較數列，根據上述公式，計算出安徽省旅游產業內部各部門與旅游收入之間的灰色關聯數據，如表2所示。

表2 安徽省旅游產業部門灰色關聯度

從表2可以發現，安徽省旅游產業各部門對旅游收入的貢獻順序為：餐飲、住宿、游覽、其他服務、商品銷售、交通、娛樂、郵電服務。其中，對安徽省旅游收入影響最大的是餐飲，關聯度達0.91；其次是住宿、游覽、其他服務、商品銷售，關聯度達0.8以上，這說明需求彈性小的餐飲、住宿、游覽等基本旅游消費對旅游收入增長的影響力大，剛性支出仍占旅游消費支出的大部分，而非基本旅游消費的商品銷售，其需求彈性大，與旅游收入關聯性較大，可作為今后旅游產業重點發展方向；交通、娛樂和郵電服務關聯度低，對于旅游收入貢獻小，今后將有一定的發展空間。

4 基于產業集群的安徽省旅游產業發展的路徑建議

旅游產業集群就是以旅游消費需求為中心，以優質旅游資源為基礎，旅游相關產業或部門在一定空間內聚集，相互合作結網，形成緊密聯系的旅游產業網絡。根據分析發現,安徽省旅游產業具有集群化發展的基礎和內在動力。從產業集聚度看，相對全國而言，旅游產業專業化程度高，比較優勢明顯，尤其是旅游資源優勢度高，產業集群基礎好，但旅游產業集聚綜合指數有下降趨勢，產業離心力作用開始有所顯現；從產業聯系角度看，安徽省旅游產業各部門聯系緊密，傳統部門對旅游收入貢獻較大，產業地位依然突出，而需求彈性大、附加值較高的商品銷售及娛樂部門的貢獻相對較低，旅游產業結構有待進一步優化升級。

4.1 繼續強化政府引導作用，加快推進旅游產業集聚區建設

安徽省旅游業正處于轉型升級、跨越發展的關鍵時期，產業集群化發展離不開政府的引導和支持，政府可通過產業政策引導、完善基礎設施建設、扶持集群內相關企業與組織發展等方式推進旅游產業集群化發展。目前，產業集群主要有自上而下的政府推動型和自下而上的市場驅動型兩種主要發展模式。安徽省應積極把握旅游產業發展規律，在旅游產業集群發展初期和成長期，充分發揮政府在資源配置中的主導促進作用，加快推進旅游產業集聚區的規劃與建設，尤其是對旅游弱勢的皖北地區，更需采用政府推動型發展模式，激發其后發優勢。而在旅游產業集群發展的成熟期和衰退期，則應充分發揮市場在資源配置中的主導作用，尤其是在旅游產業成熟地區，如皖南地區，應采用市場驅動型集群化發展戰略，以龍頭企業為核心，圍繞成熟優勢資源或市場自發引導形成旅游產業集群。

4.2 推進安徽省旅游產業集群模塊化發展，加快旅游產業結構優化升級

在信息技術快速發展、市場需求結構變換升級的推動下，旅游產業集群呈現出系統的動態性和復雜性。模塊化作為產業集群的一種高效的、新型的組織形式，可幫助企業精準定位，激發企業創新活力，提高市場快速反應的能力，推動旅游業業務流程重組與升級，促進旅游產業結構優化升級[1]193-226。產業集群模塊化就是沿著旅游產業價值鏈，將旅游產業集群大系統分解成若干個子系統、子子系統的過程。各企業圍繞旅游需求價值鏈結成合作聯盟，充分發揮各自的核心優勢，進行模塊子系統功能定位，實行專業化研發與生產。因此,安徽省在推進旅游產業模塊化發展過程中，一是要注重培育旅游產業集成企業，在投融資、資源配置等方面給予其政策引導與支持，這些企業往往是旅游產業集群模塊的設計師和管理者，是模塊標準的制定者，其發展直接關系著旅游產業集群模塊化建設的成敗。二是要鼓勵和支持中小微企業的蓬勃發展，他們將會是旅游產業集群子系統模塊的重要參與者，讓其勇于創新，精準定位，為消費者提供專業化、定制化的服務，提升旅游者的體驗感和滿意度，延伸旅游產業價值鏈。三是要加快旅游產品研發的模塊化。隨著產業發展的不斷融合，產業競爭日益激烈，為提高旅游產業競爭力，需加大旅游產品研發模塊化的力度，借助互聯網等新技術，為客戶提供優質的模塊化設計與定制服務。

4.3 加大旅游合作力度，提高區域間旅游產業集聚的擴散效應

旅游產業具有網狀結構特征，為了有效共享資源、減少交易成本、提高運營效率，需要從產業網角度進行旅游產業發展規劃，加強產業間及產業內各部門的分工協作，實現強強聯合，優優結合[27]。首先，安徽省要提高旅游產業網絡化建設意識，加強與第一、二、三產業的深度融合，創新旅游產品，塑造旅游新業態。其次，要加大旅游“六要素”及相關產業部門的深度溝通與合作。各部門要圍繞市場進行資源優化和產業整合，加強產品研發與創新，全方位打造以客戶為中心的旅游產業集群網絡，形成網絡協同效應，切實推進各部門的合作共贏。再次，要繼續加強區域旅游開放與合作力度，建立并完善區域特色旅游產業集群網絡。依托“一帶一路”、長江經濟帶等平臺，深挖安徽旅游資源與產品特色，建立區域旅游發展聯盟，在產品研發、市場開拓、人才培訓等方面廣泛開展國際國內旅游交流與合作，充分發揮高集群區域的示范帶動作用，優優結合，以強帶弱，強化旅游產業集聚的擴散效應，讓產業專業化水平高的地區帶動其他專業化水平低的地區發展，最終縮小區域間的旅游產業發展差距。最后，要搶抓“互聯網+”發展機遇，創新區域旅游發展模式，提升區域旅游產業競爭力。一是積極推進旅游信息化平臺建設，完善旅游基礎設施，打造智慧旅游網絡，提高旅游服務質量；二是以點帶面，加大省內區域合作，擴大皖南和皖江城市帶旅游集群的擴散效應，同時充分利用互聯網大數據平臺，實時監控并研究消費者需求動態，有針對性地設計研發系列旅游產品，合理引導客流，優化旅游產品供給結構；三是大力發展“互聯網+旅游”的O2O模式，通過互聯網平臺全面營銷安徽旅游，尤其是在旅游知名度較低的皖北地區，更應通過線上宣傳、線下體驗的方式，加大旅游推介力度，創新旅游營銷模式，推進旅游均衡性發展。

總之，安徽省在從旅游大省到旅游強省的跨越發展過程中，一方面，既要注重旅游產業集群水平的測算與提升，又要注意旅游產業集聚結構的有效分析與改善；另一方面，既要重視集群式發展對旅游產業結構調整、促進區域經濟發展的重要推動作用，又應注意把握旅游產業發展的內在經濟規律，結合安徽省旅游發展的實際情況，合理進行區域旅游產業布局，處理好產業集聚與擴散的內在關系[29]，有序推進安徽省旅游產業集群化進程。