國內外裝配式建筑產業市場解析

文/王龍飛、詹皓翔 中國城市科學研究會 北京 100835

1、全國裝配式建筑產業市場分析

根據國務院辦公廳2016年頒布的《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》的要求，2025年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%，目前以兩組數據來測算未來裝配式建筑市場規模，一是根據國家統計局統計全年新開工面積（累計值）進行測算，二是根據國家統計局統計房地產開發企業新開工房屋面積進行測算。按照每年新開工面積維持在115億平方米左右，以現有的裝配式建筑平均價格計算，到2025年，全國裝配式建筑市場規模將達到103500億元。

圖表1 未來裝配式建筑市場規模測算（全年新開工面積累計值）

圖表2 裝配式建筑市場規模(億元)與同比增速（全年新開工面積累計值）

自2016年國務院辦公廳頒布政策以來，通過兩年的發展，建筑類企業已經基本具備大量生產預制部品部件的能力，以全年新開工面積為基礎繪制的趨勢圖可以看出，2018年是裝配式建筑快速增長的一年，增速大大提高，初步表明我國建筑預制構件生產商和供應商已經準備就緒，可以迎接更大的市場，接收更高層次的挑戰。

從另一個角度來看，根據國家統計局統計房地產企業新開工房屋面積，預測未來房地產業新開工房屋面積每年提高3%，以現有的裝配式建筑平均價格計算，2025年的市場規模將達到20376億元，雖然沒有上一個數據顯示的市場規模大，但是該數據更加真實的反映了裝配式建筑在房地產領域的應用情況。

圖表3 未來裝配式建筑市場規模測算（根據房地產企業新開工房屋面積）

圖表4 裝配式建筑市場規模(億元)與同比增速（根據房地產企業新開工面積）

通過上面兩組圖表的對比，可以看出，近幾年是我國裝配式建筑的快速發展期，主要體現在保障性住房和基礎設施的建設方面，在房地產領域增速基本持平，市場活躍度很高。兩組數據的差距恰恰說明我國政府對裝配式建筑技術的認可以及高度重視，通過政府扶持項目先行先試，打造示范樣板工程，引導房地產業從傳統建筑技術向裝配式建筑技術轉移。

我國作為裝配式建筑技術后期發展國家，雖與歐美技術強國有一定差距，但隨著國家政策的引導推動，我國裝配式建筑正走向全面發展期，未來前景廣闊，市場巨大。轉眼當下，由于歷史因素和我國的基本國情的影響，裝配式混凝土結構體系市場份額比重較大，市場認可度高，而裝配式鋼結構市場份額較小，技術壁壘較多。但隨著我國科技水平的提高，技術專利的積累，再加上裝配式鋼結構本身的優勢優點，未來裝配式鋼結構建筑的發展速度將遠遠超過裝配式混凝土建筑。

圖表5 我國未來3年內裝配式建筑各類結構主體市場份額

圖表6 我國未來3～8年裝配式建筑各類結構主體市場份額

圖表7 我國未來8年后裝配式建筑各類結構主體市場份額

圖表8 我國裝配式建筑結構主體未來市場份額趨勢圖

參考發達國家裝配式建筑發展規律，同時根據我國裝配式建筑市場情況分析得出，未來三年內我國仍是以裝配式混凝土結構為主要建筑結構，市場占比預計在80%左右。但隨著我國裝配式建筑的發展，勞動力成本的上漲，建筑工業化程度的加深，裝配式鋼結構的市場份額開始提升，預計未來3～8年，裝配式鋼結構市場占比將達到40%左右，裝配式混凝土結構市場份額下降到50%。隨著市場的逐步成熟，鋼鐵行業產能過剩也基本得到緩解，同時在“藏鋼于民”國家戰略的影響下，我國裝配式鋼結構得到快速發展，市場占比有望突破70%，之后趨于穩定。

2、國際裝配式建筑產業市場分析

歐美發達國家裝配式建筑產業發展相對成熟且完善，亞洲大部分國家尚處于發展初期，東南亞及南亞建筑市場活躍，裝配式建筑進入快速發展期。歐美發達國家的裝配式建筑經過幾十年甚至上百年的時間，已經發展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家：日本是率先在工廠中批量生產住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業化建筑最早的國家。

圖表9 國外裝配式建筑應用情況

國外許多工業化程度高的發達國家都曾開發出各種裝配式建筑專用體系，例如英國的L板體系、法國的預應力裝配框架體系、德國的預制空心模板墻體系、美國的預制裝配停車樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。

圖表10 2010-2017年全球裝配式建筑市場規模

根據公開數據顯示，2016年全球裝配式建筑市場規模1576億美元，較上年大幅增長30%以上，其中中國的快速發展起到重要作用。2017年初步統計，全球裝配式建筑市場規模達到近2000億美元。

目前全球裝配式建筑主要市場集中在歐美地區，亞洲地區主要有日本、新加坡等國，2017年美國裝配式建筑市場占全球市場的19.5%，歐洲占25.6%，亞洲占49%。雖然我國裝配式建筑起步較晚，至今不過十幾年的發展歷程，但自2013年以來，行業在政策的推動下，進入了快速發展的階段，2017年中國裝配式建筑市場規模占全球的比重上升至35%。未來隨著我國裝配式建筑產業鏈逐漸完善，設備設施、交通物流的快速發展，同時，在我國“一帶一路”發展戰略的影響下，中國在國際市場的份額將進一步擴大，裝配式建筑產業將成為我國經濟發展的新興增長極。

結語：

隨著社會的發展、城市的擴張，資源的集約利用迫在眉睫。隨著2016年9月國務院辦公廳《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》的發布，裝配式建筑在全國快速推廣，各地建筑相關企業也紛紛轉型，發展至當下，裝配式建筑產業已初具規模。從全國數據上來看，未來裝配式建筑產業仍有很大發展空間，但就目前國家政策和企業情況來看，裝配式鋼結構建筑技術體系會逐漸成為未來的主流結構體系，將超過裝配式混凝土結構的市場份額。從國際數據上來看，中國在國際市場的地位越來越重，建筑類企業應融入到“一帶一路”發展戰略中，通過陸路運輸和海路運輸將我國的建材部品運到沿線各國，搭建裝配式建筑國際貿易通道，拓展海外市場。當下裝配式建筑產業發展勢頭正好，未來前景廣闊，希望政府與企業攜手，共同構建裝配式建筑產業新格局。