外資獨資建廠，石化迎來新對手

○ 文／本刊記者 陸曉如

允許外資在華獨資建煉廠后，國內石化產業迎來強勁對手，須修煉內功。

近日，李克強總理會見美國埃克森美孚石油公司董事長兼首席執行官伍德倫時，表達了對埃克森美孚在華獨資建廠的歡迎。這項由高層認可并鼓勵的獨資建廠項目，讓外界對中國石油石化市場的進一步對外開放充滿想象。而業內對此可能引發的行業變革既有期待也不無壓力。

迎來新對手

9月5日下午，廣東省、惠州市、廣東省粵電集團，分別與埃克森美孚公司代表簽署了戰略合作框架協議、化工綜合體項目初步投資協議和惠州LNG接收站項目共同合作備忘錄。

本刊記者采訪埃克森美孚相關人士時，對方謹慎地表示：“目前項目還處于初期評估階段。最終投資決定會基于多種因素，包括獲得各項批準許可以及項目競爭力。”一旦埃克森美孚做出最終投資決定，此項價值數十億美元的項目將包括年產120萬噸乙烯的靈活性進料蒸汽裂解聯合裝置、兩條高性能聚乙烯生產線和兩條差異化的聚丙烯生產線，計劃在2023年投產。

外資進駐給揚子巴斯夫但來了新的技術和先進的管理理念。供圖/視覺中國

其實，早在埃克森美孚之前，德國巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂與廣東省常務副省長林少春于7月9日在中德兩國總理見證下，在德國柏林共同簽署了非約束性合作諒解備忘錄。巴斯夫將投資100億美元在中國廣東湛江獨資建設化學品生產基地。

根據巴斯夫方面的介紹，該項目是其巴斯夫目前最大的對外投資項目。一期項目的核心是建設年產100萬噸乙烯的蒸汽裂解裝置。首批裝置最晚于2026年竣工，整體計劃2030年左右完工。

9月11日，沙特基礎公司（SABICA）表示，計劃在福建新建石化一體化裝置。

開放的必然

三大著名跨國公司為何接連推進在華獨資建廠？

“外資進入中國首先看中的是中國龐大的市場空間。”對外經濟貿易大學“一帶一路”能源貿易與發展研究中心主任董秀成說，“從全球來看，歐洲、日本等發達國家的油氣市場已經基本平穩，中國還在增長，而且增長空間比較大。”

根據國家發改委公布的數據，2017年中國成品油消費量同比上漲5.9%，達到30661萬噸。2018年1-7月，成品油表觀消費量18549萬噸，同比增長5.8%。

“中國不僅是全球最大的成品油市場之一，而且是全球最大的化學品市場，約占40%的市場份額，在全球化學品生產的增長中發揮主導作用。中國正處于供給側結構性改革推動石化產業轉型升級的關鍵時期，蘊含著眾多發展機遇。”隆眾資訊分析師李春艷說。

與現階段埃克森美孚、巴斯夫獨資建設石化項目形成鮮明對比的是，十余年來外資皆與中國的石化企業合資建廠。例如位于天津的中國石化與沙特基礎工業公司（SABIC）項目，位于南京的揚子巴斯夫項目，位于上海的中國石化與BP項目，位于廣東的中國海油與殼牌項目等。

曾經很長一段時間，外商投資介入石化行業時受到政策限制。2004年政策仍有外資“不得運營煉油廠”的明文規定。2007年規定外資可參與乙烯項目投資，但須中方相對控股。2011年的外商產業投資目錄雖然去除了乙烯相關的外商投資限制，但因為原料供應等種種原因10余年來外資仍然以非控股股東的角色存在。

“最近幾年來尤其是近期，中國政府通過密集出臺擴大對外開放、改善營商環境、保護知識產權等舉措，鼓勵和支持外國跨國公司到中國來投資相關領域。”國務院發展研究中心資源與環境政策研究所研究員郭郭焦鋒說。

6月28日，國家發改委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制。7月23日，國務院常務會議通過了石化產業規劃布局方案，支持民營和外資企業獨資或控股投資。至此，石油下游環節完全開放，僅保留上游勘探、開采環節的限制。

“雖然今年以來中美貿易爭端愈演愈烈，但繼續擴大開放的政策讓國外石油化工巨頭看到了新希望。這些跨國公司在中國投資生產的產品不是單一的，不會因為美國對中國某些商品加征關稅就無法生產。他們追求的是長遠的利益。”李春艷說。

抓緊修煉內功

“外資在中國獨資建設石化項目的意義十分顯著，不僅可以引進國外的先進技術、管理經驗以及資金，而且可以引進更多的外資主體加快推動我國石化行業的市場改革進程。”郭焦鋒說。

意義顯著，但對國內石化企業挑戰非常之大。

過去20多年時間里，國外石油化工巨頭在中國境內同中國企業一直是合資建廠建公司，因此關系顯得較為“溫和”。而巴斯夫、埃克森美孚在中國建立獨資企業，日益尖銳的競爭鋒芒將取代過去中外石化企業間的共生關系。“過去中國石化行業內的競爭主要存在于三桶油、地煉之間。最近幾年，競爭已經非常激烈。允許跨國公司獨資建廠無疑是給中國石化市場引入了一股新的競爭力量，而且是一股完全服務于資本利益最大化的強勁力量。市場競爭程度將遠遠超出過去的想象。”董秀成說。

跨國石油化工公司獨資建廠將對中國石化市場現有格局以及市場規則帶來巨大的沖擊與改變。這是長期受到行政管制的中國石化市場未曾經歷過的。進入新的競爭環境，中國的石化市場必然要經歷一段磨合陣痛期。

“跨國公司獨資建設石化項目，包括資金進出、人才流動、技術引進等配套政策需要進一步加大改革開放的力度。同時，跟相關國家和國際組織進行更廣泛的合作為今后不可避免允許其自主銷售、自主定價、自主進口原油，甚至自主進出口石油制成品等打好基礎。”郭焦鋒說。

中國的相關政府部門需要適應，中國的石化企業更要適應新的競爭環境。

董秀成指出，對國內石化企業來說，跨國石油公司獨資建廠后受到沖擊是難免的。但將來外資大規模在石化產業獨資建廠的可能性不大。因為我國的煉油產能已經相對過剩，環境壓力也與日俱增。國家對石化產業有規劃，對產能有控制。外資對中國石化產業的未來也有預判和權衡。與其擔心外資企業的大規模進入，不如將精力用在修煉內功上。

郭焦鋒建議，石化企業要通過制度改革、技術改革、商業模式改革來提高自身競爭力。在制度上改進分配方式，重視人才的培養和引進。在技術上加大投入，進一步與國際先進水平接軌，甚至趕超國際先進水平。在商業模式上，從石油化工產品的生產、輸送、銷售各個環節中找到自己獨有的、具有優勢的細分市場，通過不斷培育、擴大在細分市場的影響力和控制力，以立于不敗之地。