中國LNG產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)

○ 文／張玉清

人 物 簡 介

張玉清：1975年12月參加工作。1977年4月加入中國共產(chǎn)黨。1982年1月畢業(yè)于華東石油學(xué)院勘探系石油地質(zhì)專業(yè)。

大學(xué)畢業(yè)后，先后在國家能委、國家經(jīng)委、國家計(jì)委、國家發(fā)改委、國家能源局工作。2012年7月至2016年6月任國家能源局副局長、黨組成員。現(xiàn)受聘為中國石油大學(xué)（北京）兼職教授。

“中國天然氣消費(fèi)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，天然氣價(jià)格與替代燃料相比必須具有競爭力。”供圖/郭飛

國際LNG市場總體呈現(xiàn)供需相對(duì)寬松態(tài)勢，是中國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，但持續(xù)高速增長面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)。

當(dāng)今世界，能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正朝著消費(fèi)結(jié)構(gòu)低碳化、生產(chǎn)消費(fèi)智能化、供應(yīng)格局多元化、分布式能源快速發(fā)展的趨勢轉(zhuǎn)型升級(jí)。天然氣作為最清潔低碳的化石能源，在世界能源轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中將發(fā)揮越來越重要的作用。根據(jù)主要研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2030年前全球天然氣消費(fèi)將處于快速發(fā)展期。在此背景下，中國LNG產(chǎn)業(yè)有著良好的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)。

國際供需研判

近期舉行的第27屆世界天然氣大會(huì)認(rèn)為天然氣是低碳、清潔、綠色、多元的“三可”能源，即可靠的（Reliable）、可承受的（Affordable）、可持續(xù)的（Sustainable）能源。

世界天然氣資源豐富，儲(chǔ)產(chǎn)量在不斷增長。2007年底世界天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量為163.5萬億立方米，當(dāng)年產(chǎn)量為2.94萬億立方米；2017年底，世界天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量達(dá)到193.5萬億立方米，當(dāng)年產(chǎn)量為3.68萬億立方米。

科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新推動(dòng)了美國頁巖革命，頁巖氣產(chǎn)量快速增長。2000年美國頁巖氣產(chǎn)量僅232億立方米，至2010年產(chǎn)量已達(dá)1530億立方米，2015年達(dá)到4250億立方米，2017年達(dá)4744億立方米。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，美頁巖氣產(chǎn)量2040年有望達(dá)到8000億立方米。

在豐富資源的基礎(chǔ)上，世界天然氣供應(yīng)形勢寬松。美國超過俄羅斯成為世界最大天然氣生產(chǎn)國，而且已由天然氣進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪蔀橹匾男略龉?yīng)來源，打破了世界能源供應(yīng)格局，推動(dòng)了世界能源供應(yīng)的多元化。2016年美國出口379萬噸LNG，2017年出口了1457萬噸LNG。根據(jù)《IEA天然氣市場報(bào)告2018》，美國對(duì)全球天然氣供應(yīng)增加最大，新增天然氣產(chǎn)量占全球增量45%，其中2/3預(yù)計(jì)通過管道出口到墨西哥或以LNG形式出口到全球。

全球LNG液化能力持續(xù)增長。據(jù)《IEA天然氣市場報(bào)告2018》預(yù)測，2018-2023年間，天然氣液化能力將增加1400億立方米/年，將全球LNG產(chǎn)能提高30%。其中800億立方米來自美國，澳大利亞、俄羅斯也將分別增加300億立方米、150億立方米。另據(jù)預(yù)測，2020年美國天然氣液化能力達(dá)到6660萬噸，年均增速92%，僅次于卡塔爾（7700萬噸至1億噸）、澳大利亞（8760萬噸）。

在供應(yīng)增長的形勢下，全球LNG貿(mào)易快速發(fā)展。2007年全球LNG貿(mào)易量為2264億立方米，2017年上升至3934億立方米，增速為5.7%。據(jù)預(yù)測，2023年全球LNG貿(mào)易量達(dá)到5000億立方米，增速為4.1%。LNG貿(mào)易已成為推動(dòng)全球天然氣貿(mào)易量持續(xù)上升的重要因素。2007年全球天然氣貿(mào)易量為7700億立方米，2017年上升為1.13萬億立方米，年均增速為3.9%。未來5年，LNG貿(mào)易量將增長30%，將推動(dòng)形成更具有競爭力、全球化天然氣市場，北美、歐洲、亞太三大區(qū)域的天然氣價(jià)差將進(jìn)一步縮小。

綜合來看供需形勢，對(duì)國際LNG供需形勢的初步研判是：未來較長時(shí)間內(nèi)，國際LNG市場總體將呈供需相對(duì)寬松態(tài)勢，或者說供需寬松將是大概率事件。

我國LNG發(fā)展機(jī)遇

世界LNG供需呈寬松的態(tài)勢，為中國進(jìn)口LNG創(chuàng)造了良好的外部條件。從內(nèi)部環(huán)境來說，中國天然氣的快速發(fā)展為LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了諸多機(jī)遇。

2004年起，中國天然氣就進(jìn)入了快速發(fā)展期。2004-2017年，天然氣消費(fèi)量年均增長151億立方米，年均增速14.5%。根據(jù)《IEA天然氣市場報(bào)告2018》，2017年全球天然氣消費(fèi)增長3%，為2010年以來最高消費(fèi)增長速度。其中，2017年中國天然氣消費(fèi)量增速為15%，貢獻(xiàn)了全球消費(fèi)增量的1/3。宏觀上分析，未來很長一段時(shí)間天然氣在我國居民、工業(yè)、交通和電力等領(lǐng)域的消費(fèi)將進(jìn)一步增長，很可能還有十多年的發(fā)展機(jī)遇期。

中國政府高度重視天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大力推進(jìn)天然氣開發(fā)和利用。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間天然氣消費(fèi)比重要達(dá)到8.3%至10%。《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建清潔低碳高效能源體系，抓好天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，力爭2020年天然氣占能源消費(fèi)總量比重達(dá)10%。

中國天然氣產(chǎn)量雖然不斷增長，處于增儲(chǔ)上產(chǎn)的快速發(fā)展期，但仍然無法滿足日益增長的需求，需要通過進(jìn)口天然氣來彌補(bǔ)國內(nèi)資源的不足。因此，中國天然氣對(duì)外依存度不斷攀升。

2006年，廣東大鵬LNG接收站投產(chǎn)運(yùn)營，中國開始進(jìn)口LNG。此后中國LNG貿(mào)易量持續(xù)上升。2007年只有9.3億立方米，2017年上升至503億立方米。2010年LNG進(jìn)口量占天然氣進(jìn)口總量的比例高達(dá)47%。此后由于中國管道氣的迅速發(fā)展，LNG進(jìn)口量占比一度下降，近兩年又呈現(xiàn)上升趨勢。2017年LNG進(jìn)口量超過管道氣進(jìn)口量，占比達(dá)54%。LNG進(jìn)口為彌補(bǔ)國內(nèi)天然氣供應(yīng)短缺，緩解供需矛盾發(fā)揮了越來越重要的作用。這兩年可能還會(huì)出現(xiàn)高速增長的趨勢。

目前，國內(nèi)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后。LNG接收站和應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)罐等設(shè)施的建設(shè)需要加快。為了擴(kuò)大LNG在交通水運(yùn)領(lǐng)域的應(yīng)用，長江等水運(yùn)LNG加注站也需要早日規(guī)劃布局。同時(shí)，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要盡快完善修改，為LNG在交通水運(yùn)領(lǐng)域的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。為了改變我國LNG基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的現(xiàn)狀，需要加大投入力度。這將成為中國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇。

挑戰(zhàn)不可忽視

在能源供應(yīng)格局多元化的趨勢下，為什么選擇天然氣？既可進(jìn)口管道氣亦可進(jìn)口LNG，為什么選擇進(jìn)口LNG？價(jià)格是否具有競爭性，無疑關(guān)乎選擇結(jié)果。

《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出：“有效推進(jìn)北方地區(qū)清潔取暖。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱，確保北方地區(qū)群眾安全取暖過冬。”可見天然氣并不是北方地區(qū)清潔取暖的唯一熱源選項(xiàng)。

中國天然氣消費(fèi)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，天然氣價(jià)格與替代燃料相比必須具有競爭力。如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)長期靠政府補(bǔ)貼可能是很難持續(xù)發(fā)展的。去年中國天然氣消費(fèi)增量占全球天然氣消費(fèi)增量的1/3。如果沒有中國“煤改氣”政策的驅(qū)動(dòng)，如此大的增量是不可能實(shí)現(xiàn)的。而全球新能源技術(shù)進(jìn)步、成本下降趨勢明顯。以光伏為例，根據(jù)《IEA世界能源投資報(bào)告2018》，受益于組件價(jià)格降低以及轉(zhuǎn)向低成本地區(qū)發(fā)展，2017年光伏項(xiàng)目的平均單位成本下降了近15%。

目前，中國已建成中亞天然氣管道ABC線、中緬輸氣管道。中俄天然氣管道東線也在建設(shè)中，2019年底將建成投產(chǎn)。俄羅斯與中國是近鄰，天然氣資源非常豐富，也看好中國天然氣市場，有擴(kuò)大管道氣出口至中國的強(qiáng)烈愿望。可以說，中國既有擴(kuò)大LNG進(jìn)口的條件，也有增加管道氣進(jìn)口的多樣化選擇。LNG和管道氣價(jià)格也存在著競爭。而就目前形勢來看，國際LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲，長期下去將對(duì)中國LNG需求產(chǎn)生重大影響。受LNG價(jià)格影響，今年LNG重型卡車發(fā)展速度已經(jīng)大幅度降低。

再者，許多國際LNG供應(yīng)商看好中國這個(gè)潛在的天然氣大市場，但不同資源國的LNG價(jià)格存在競爭關(guān)系。美國LNG出口能力的快速增長以及其出口目的地的靈活性和以樞紐交易為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)一步增強(qiáng)了全球LNG市場的靈活性，對(duì)傳統(tǒng)LNG貿(mào)易商形成挑戰(zhàn)和沖擊。

我國正加大LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，將成為我國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇。供圖/視覺中國

對(duì)中國來講，在全球LNG供大于求的寬松形勢下，有競爭力的LNG價(jià)格是進(jìn)入并擴(kuò)大中國市場的關(guān)鍵因素。價(jià)格過高的LNG進(jìn)入中國市場是不可持續(xù)的。進(jìn)入中國天然氣市場的LNG出口商必須考慮中國市場季節(jié)性差別大的特點(diǎn)，LNG合同條款要具有靈活性，以提高其LNG在中國天然氣市場的競爭力。

中國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量未來具有良好的增長空間和發(fā)展前景。2017年底，中國常規(guī)天然氣資源探明率不足16%，處于增儲(chǔ)上產(chǎn)的快速發(fā)展期；非常規(guī)天然氣資源開發(fā)處于起步階段，潛力大。同時(shí)，探明未動(dòng)用儲(chǔ)量超過5萬億立方米。雖然主要是低品位儲(chǔ)量，開發(fā)難度大，但通過體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和政策支持，有相當(dāng)一部分可以投入開發(fā)利用。如果LNG價(jià)格高漲，必將刺激中國這些低品位的儲(chǔ)量早日實(shí)現(xiàn)商業(yè)性開發(fā)，推動(dòng)國內(nèi)天然氣增產(chǎn)，減緩中國天然氣對(duì)外依存度的快速增長。這對(duì)LNG資源供應(yīng)商而言將是一種挑戰(zhàn)和沖擊。