后補貼時代，中國新能源汽車產業如何發展？

張景新 王興艷 胡紅梅

中國作為全球最大的新能源汽車產銷市場，在經過2016年肅清騙補、去產能等一系列動作后，2018年初，四部委聯合發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，其中針對新能源電動汽車，提升了補貼起步門檻，細化了分類，大幅降低短續航、技術指標落后的產品補貼力度，對動力電池系統的能量密度、百公里耗電量等補貼門檻均有不同程度的提高，為2020年“后補貼時代”中國新能源汽車產業發展傳遞重要信號。本文針對“后補貼時代”中國新能源汽車產業發展存在的問題進行探索和思考。

新能源汽車產業發展趨勢

當前，中國新能源汽車產業市場規模持續擴大，上下游重點企業迅速發展。展望未來，“后補貼時代”中國新能源汽車產業發展趨勢有：政策引導產業規范化發展、智能化是未來產業發展的重要方向、“互聯網+汽車”融合發展。

（一）產業現狀

我國工業和信息化的不斷發展帶動了新能源汽車產業的快速發展。2010年，我國新能源汽車產銷量分別只有0.72萬輛和0.71萬輛，而到了2017年，我國新能源整車企業已突破200家，年產銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，連續三年居世界首位。

在國家大力推廣新能源汽車的背景下，我國新能源汽車上下游產業鏈不斷加大研發投入。如寧德時代、比亞迪等動力電池企業的研發投入占比達到了8%以上，企業在核心技術、市場認可度等方面快速提升，企業實力明顯增強；比亞迪、北汽、上汽、奇瑞等重點整車企業積極推進自主正向研發，建立了完善的新能源汽車正向開發與質量體系，提升企業核心競爭力；國電南瑞、許繼電氣、易事特等加大充電模塊制造、智能管理等領域的研發投入，助推我國充電網絡建設。

動力電池作為新能源汽車最大的成本組成部分，2017年總裝機量約為36.24GWh，同比增長約29.4%，其中，寧德時代裝機量達到10.4GWh，約占總裝機量的28.7%；比亞迪緊隨其后裝機量也超過了5.0GWh，約占總裝機量的15%。排名前10的動力電池企業大多以三元、磷酸鐵鋰和多元復合作為電池材料，但受制于電池能量密度要求，磷酸鐵鋰增長逐步放緩，三元比例會迅速上升，占據絕大多數動力電池市場。

隨著國家新能源汽車扶持政策的實施，以及新產品、新技術的不斷成熟，新能源汽車已經成為中國汽車市場的全新增長極。比亞迪、北汽、上汽、長安等國內新能源汽車企業，已成為我國新能源汽車產業發展的主力軍。2017年比亞迪新能源汽車銷量達到11.3萬輛，位居首位；其次是北汽，銷量達到1045萬輛，比亞迪、北汽與特斯拉共同占據2017年全球新能源汽車銷量的三甲。

截至2017年末，全國累計已建成21.4萬個公共充電樁，北京超過廣東、上海、江蘇、山東等地，成為擁有公共類充電樁數量最多的城市。根據全國13家充電樁上市企業2017年年報顯示，過半（7家，占總數54%）企業的凈利潤呈現不同程度的增長，其中許繼電氣、眾業達、易事特分別以103億元、76.01億元、73.18億元的營業收入位居前三。

（二）發展趨勢

政策引導產業規范化發展。隨著《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》的不斷實施，以及《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》《新能源汽車國家監管平臺車輛運行里程核查方法（2018）》等文件的出臺，我國新能源汽車產業從企業資質考核、行業監管、管理懲處等方面加速推進規范化。

智能化是未來產業發展的重要方向。隨著人工智能（AI）技術的快速發展，智能化與電動化結合將成為未來出行的主要方向，AI將助力傳統汽車產業轉型升級。AI加速自動駕駛技術的發展，推進“智能汽車”和“智能交通”自主化建設；AI助力電極材料智能化篩選、電池健康狀態的智能評估，提高動力電池安全篩選效率；AI推動智慧充電系統的變革，基于AI技術開發的智慧充電系統實時監控動力電池和充電系統的運行狀態，有效減少過載充電和電池故障等。

“互聯網+汽車”融合發展。互聯網元素不斷融入新能源汽車智能技術開發、動力電池回收再利用、整車銷售等各個環節，中國新能源汽車市場經過快速發展，形成了以比亞迪、北汽為代表的傳統汽車廠商和以威馬、蔚來汽車為代表的造車新勢力的產業發展新格局。傳統車企在硬件開發和產品制造方面優勢突出，通過融合機器人、人工智能等先進制造技術，推動新一代汽車制造平臺和智能工廠的建設；新興的新能源汽車生產企業依托強大的資金實力和科技支撐，在無人駕駛、智慧充電等領域不斷突破，快速推進“互聯網+汽車”的融合發展。

新能源汽車產業存在的重點問題

2017年我國新能源汽車產銷量已占全部汽車市場的2.7%，新能源汽車產業初具規模、產業鏈條初步形成。受雙積分新政、補貼政策的影響，純電動汽車銷量增速較快，約占新能源乘用車銷量的80%，“純電動”戰略初見成效。然而，隨著新能源汽車產業化進程的快速推進，純電動路線發展中存在的問題開始逐步顯現。

行業規范亟須加強。新能源汽車產業的發展主要得益于政府的大力支持與推廣，然而隨著產業化進程的不斷深入，行業規范化、標準化問題日益突出。目前，新能源汽車在充電樁標準、車載充電機標準等方面缺乏統一性，充電樁與新增新能源汽車的同步匹配、技術標準規范化有待加強；動力電池方面產生的電氣安全、化學安全問題，已成為引發新能源汽車自燃的主要原因，動力電池規格和充電設施設備標準的統一性仍須嚴格規范；新能源汽車充電方式上，由于沒有統一的換電模式電池標準，導致已投建的換電站通用性較差，造成較大的資源浪費。

動力電池回收進展緩慢。我國動力電池回收利用市場依然不成熟。一方面，動力電池報廢規模不斷擴大。據統計，到2020年全國動力鋰電池報廢量預計達到32.2Gwh，約50萬噸；到2023年，報廢規模將升至101Gwh，約116萬噸。另一方面，受制于電池構造復雜、回收體系不完善、產業化經營未形成以及缺乏政府監管等多重因素，我國動力電池回收利用產業發展不成熟，產業規模小。據統計，目前進入回收拆解程序的新能源動力電池不足1萬噸，80%以上的回收電池仍然滯留在車企。動力電池的回收、處置已成為影響新能源汽車產業發展的重要因素之一。

核心技術有待進一步提升。在電池、電機、電控等新能源汽車核心技術方面，我國已擁有自主知識產權，但是現有的技術開發創新，特別是在電池系統開發、電機驅動技術等方面仍未取得重要突破。動力電池方面，我國動力電池以鋰電為主，電池技術研發和創新投入相對較弱，部分核心零部件仍然依靠進口，市場競爭力較弱。電驅動技術方面，我國在售的純電動汽車大多基于原有燃油車平臺改裝而來，真正意義上的新一代純電驅動平臺的研發工作進展緩慢，企業更多的是依靠政府高額補貼獲取利潤，缺乏技術創新的主動性。

高端產能不足和低端產能過剩并存。我國新能源汽車產業發展成果顯著，產品安全性、可靠性明顯提升，產業規模不斷擴大，但仍然存在產業分散度較高、產品技術水平參差不齊的問題。一方面，我國動力電池企業超過100家，新能源汽車更是分散在200多家車企，缺少國際性知名品牌，即使產銷規模進入全球十佳的新能源車企，品牌知名度和溢價能力依然不高，與全球先進國家差距明顯。另一方面，我國新能源汽車產業初期，產業投資過熱，某些企業為獲取國家高額補貼盲目擴張，以低質低價競爭方式擾亂市場，導致低端產能過剩，嚴重影響市場整體水平。

我國新能源汽車產業發展建議

“后補貼時代”，我國新能源汽車產業由國家政策驅動轉變為市場需求驅動，新能源汽車生產企業將面臨嚴峻考驗，根據我國新能源汽車產業發展中存在的重點問題，將從四個方面提出發展建議[1，2]。

加強政策引導，規范行業標準。在國家大力投資公共充電網絡的背景下，應加快政策引導充電基礎設施互聯互通，建設充電基礎設施信息服務平臺，鼓勵社會企業參與充電基礎設施的市場化建設和運營；規范新能源汽車充電接口和充電樁設計標準，推動各充電樁企業執行統一的通信協議標準，強化充電樁與車輛動力電池的適配性，提升產品運行的安全性；完善新能源汽車的電池回收置換和價格評估體系，建立合理的動力電池回收市場，降低電池回收利用風險、優化資源配置；統一換電模式電池標準，細化使用環境，提升動力電池的綜合應用和管理，可在特殊用車領域率先示范。

借鑒優勢經驗，構建動力電池回收體系。新能源電池回收、梯級利用、再生利用是動力電池回收的三個關鍵環節，借鑒日本、美國、歐洲等西方國家在廢電池回收方面的優勢經驗和做法，構建動力電池回收體系：（1）優先培育電池回收意識，采用押金和獎勵并行制度，提升企業和消費者的電池回收主動性；（2）以市場化經營為導向，組織整車制造企業、電池生產企業、電池回收企業、綜合利用企業，共同參與廢電池回收網點建設；（3）強化廢電池回收網點建設企業間的數據對接，將回收利用的便捷性、環保性融入于產品設計中；（4）推行附加環境費制度，將回收成本分散/轉移給動力電池上下游企業及消費者等，降低企業回收成本，提高回收效率。

鼓勵技術創新，提升核心競爭力。中國在加快新能源汽車全產業鏈布局的基礎上，應優先突破關鍵技術，從動力電池研發，到電驅動技術優化，全方位、多角度整合和優化動力電池產業，鼓勵企業集中精力加強在電芯、能量密度、產品低溫穩定性等方面的技術突破，制定嚴格的行業標準，規范和提升動力電池核心技術；關注電驅動系統核心零部件的開發，在研發測試、開發工程化以及推廣應用等環節加強創新；加快新一代純電驅動技術平臺的研發和應用，搭建成熟的評價體系，建立專業規范的流程，提高性能、保證質量，提升產業核心競爭力。

優化市場環境，轉變支持方式。隨著“后補貼時代”補貼退坡方案的逐步落實，各地區應加快轉變支持方式。一方面，在招引新能源汽車企業、產品企業時，要注重核心技術突出企業和關鍵技術項目的落地，防止產業基礎較差、核心技術缺乏、競爭力較低的項目，嚴防低端產能過剩。另一方面，加大車用氫燃料電池和智能汽車的關鍵技術開發投入，將自動駕駛、智能鑒定技術與新能源汽車產業深度融合，提升高端產能占比。通過開展智能汽車、智能交通等領域的重大任務公關，實現創新技術落地，提升企業國際競爭力。

結論

隨著美國、歐盟、日本等發達國家和地區紛紛推出“禁售燃油車”時間表，發展新能源汽車產業已成為國家重要發展戰略。中國新能源汽車產業經過快速發展，產業規模不斷擴大，但仍然面臨著諸多潛在的困難和挑戰，尤其是在“后補貼時代”，中國新能源汽車產業發展要以完善產業政策為重要抓手，不斷規范行業標準，優先培育一批帶動性強、技術水平高的動力電池、整車制造、關鍵零部件制造及充電設施制造企業；鼓勵企業將核心競爭轉向“創新能力”“產品質量”“延伸服務”和“商業模式”等；注重自主知識產權保護，強化品牌效應，積極推動國產新能源汽車“走出去”，不斷擴大中國企業的國際影響力，為中國新能源汽車產業引領全球積蓄力量。

注釋：

[1] 田鑫. 日本新能源汽車產業發展戰略分析[J]. 日本研究， 2014（4）：25-29.

[2] 宣桂蘭. 分析我國新能源汽車的研究現狀及發展前景[J]. 智庫時代， 2017（7）.