能源安全的命門在哪里

○ 文／楊國豐

我國石油和天然氣進口可靠性和可承性較差，未來需從消除天然氣溢價、增強保供能力、深挖國內資源潛力方面入手改善。

目前我國已是全球最大的一次能源消費國，且我國化石能源消費中石油和天然氣的進口量連年增長，其中石油消費的對外依存度已超過國際上所謂的50%的“安全警戒線”，天然氣消費對外依存度也超過了40%，關于我國能源供應安全的討論也越來越多。

筆者認為，對于能源消費國而言，對外依存度并不是能源安全的唯一標準，甚至并不能作為衡量一個國家能源供應是否安全的指標，而是應該跳出能源供需關系的局限，從更大的層面來考慮，只要所需的能源是能夠穩定獲取且是國內消費市場能夠承受的，同時符合自身及全球的發展趨勢，那么這個國家的能源供應就是安全的。

供圖/視覺中國

能源是否安全須滿足四方面

對于能源安全，不同的研究者從各自角度出發給出不同的標準。早期的研究者認為能源進口依存度是衡量消費國能源安全的重要標準，當一個國家所需的能源有一半以上需要進口時，這個國家就將面臨能源安全問題，即所謂的50%警戒線；但隨著全球經濟和社會的發展，不同的國家和經濟體之間的關系變得異常緊密，能源網絡也更加復雜，人們對于能源安全的認識也發生了變化。國際能源署（IEA）認為能源安全是避免市場異常波動的能力，其所說的異常波動包括兩方面的內容，一是社會政治或經濟因素導致能源市場供應與需求增長關系失衡而出現的長期風險。二是技術、突發事件、壟斷等導致的短中期風險。美國學者丹尼爾耶金對能源安全的界定被廣為接受，他認為能源安全是指以可承受的價格獲得充足的能源供應。但筆者認為這一觀點尚不全面，對于一個能源消費國而言，其所使用的能源需要滿足以下四方面的要求才能稱之為是安全的，即可獲取性、可靠性、可承受性和可持續性。

可獲取性即消費所需的能源是可以通過一定手段獲得的，需要注意的是，能源的可獲取性并不強調自給率，沒有所謂的進口警戒線標準，只要能確保在任意時間內都能獲得消費所需的能源，無論是通過發揮自身潛力還是擴大進口都可以認為具備了可獲取性要求。但具備可獲取性只是表明國家的能源供應處于“安全狀態”，并不能表明其具備 “安全能力”，而后者需要有可靠性來保障。可靠性是指能源消費國可以持續安全地從產地獲取能源，強調應對可能發生的異常情況和保障國家能源供應穩定的能力，包括產地和運輸路徑兩個方面。可承受性是能源安全的關鍵，因為能源安全的根本目的是要保障國內的能源消費，如果消費國自己生產或進口的能源成本超出國內消費者的承受水平，無論多么易獲取和可靠的能源都不能稱之為是安全的。最后，能源安全還必須考慮其可持續性，要求其所使用的能源符合自身及全球發展趨勢，不會對人類自身的生存與發展環境構成重大威脅。只有當一個國家的能源消費同時達到以上四方面的要求時，才能認為其能源供應是安全的。

可靠性和可承受性影響供應安全

從可獲取性、可靠性、可承受性和可持續性四方面來看，我國的能源安全形勢似乎并沒有很多人所認為的那樣嚴重。可獲取性方面，我國的煤炭和非化石資源都很豐富，而且具備在當前經濟環境下規模開發利用的能力，然而影響能源可獲取性的因素是油氣資源。一方面，從世界范圍來看，技術進步改變了人們對油氣資源稀缺性的認識，油氣資源總體豐富，完全能夠滿足人們的消費需求，我國同樣不必為是否有足夠的油氣資源滿足國內需求而擔心；另一方面，從油氣進口源來看，我國幾乎與全球所有資源國都有油氣貿易關系，建立了覆蓋面廣的油氣貿易網絡。可持續性方面，盡管目前煤炭在我國一次能源消費中的占比仍較高，但這是發展中國家的共同特征，而且隨著能源清潔化轉型的持續推進，我國的煤炭產銷高峰已經過去，低碳化和清潔化是我國未來能源消費的大趨勢，天然氣和非化石能源將是滿足未來我國能源需求增長的主要，這與全球的發展趨勢是一致的。因此我國在能源的可獲取性和可持續性方面并沒有重大問題和不足。

我國天然氣和非化石能源可獲取性和可持續性方面沒有什么問題，而可靠性和可承受性就沒那么樂觀了。 供圖/視覺中國

可靠性和可承受性方面就沒有這么樂觀了。可靠性方面，以石油為例。雖然從2017年的石油進口來源國分布來看，除日本、韓國和印度這三個嚴重依賴進口的國家外，我國幾乎與全球所有資源國都有石油貿易，但仍存在區域和國家過于集中的問題。地區方面，我國石油進口的一半以上來自中東地區，該區雖然資源豐富，但區域情況復雜，地緣環境極不穩定，如卡塔爾斷交事件、也門危機、伊核制裁等，而且我國本身對中東的地緣影響力有限；進口來源國方面，我國的石油進口來源國雖然多達20幾個，但俄羅斯、沙特和安哥拉三國占了我國進口總量的將近一半，相對比較集中，這一問題在天然氣進口方面同樣突出。另一方面，從運輸通道上來看，我國的石油進口仍以海運為絕對主力，且大部分要經過馬六甲海峽，雖然從全球角度而言，經過馬六甲海峽并沒有根本上的安全隱患，而且海運為主也是我國石油進口結構所決定的，但長期單一的運輸形式并不是最可靠的選擇，如美國和歐洲基本都選擇管道與海運相結合的方式。可承受性方面，以天然氣為例。相比煤炭和石油而言，天然氣更加清潔、高效，也是我國政府一直很重視的一種能源類型。但整個亞太地區的天然氣資源在全球都相對有限，是需求高地和資源洼地，導致整個地區的天然氣價格在全球呈現一定程度的“溢價”，我國作為亞太地區的第二大天然氣進口國當然也不能幸免。由于作為天然氣替代能源的煤炭和石腦油的成本相對較大以及保障民生的需要，我國的天然氣價格一直處于較低水平，2017年的民用燃氣價格在2.5元～3元/立方米，工業用氣的價格在3元～4元/立方米，而同期的LNG到岸價在2.5元/立方米左右，完稅并考慮裝卸環節后的成本大致為3.7元～4元/立方米，中亞管道氣的到岸價為2元/立方米以上，加上稅費和管輸等費用后的成本在3.5元/立方米，無論進口管道氣還是LNG的利潤空間都很小，甚至虧損，大幅提高國內天然氣售價又不現實，因此我國天然氣供應的可承受性較差，相對而言石油的情況要好一些。

綜上所述，石油和天然氣是我國能源安全中最大的不確定因素，可靠性和可承受性是影響其供應安全的主要方面，但從目前國家的規劃和政策來看，未來油氣進口來源地和途徑多元化以及價格改革仍將持續推進，有助于進我國的能源安全形勢。

優化我國能源安全的建議

由此，優化我國能源安全形勢需要從增強可靠性和改善可承受性兩方面入手，具體包括三個方面。

加強區域聯合，消除天然氣溢價。在無法大幅提升國內氣價的前提下，要想提高天然氣消費的可承受性就只有從降低進口價格入手，消除亞洲溢價是最直接的途徑。筆者認為，亞洲地區的氣價畸高主要是由兩方面因素造成的，進口來源集中和定價機制分散。以中、日、韓三巨頭為例，中國2017年的LNG進口來源國共有17個國家之多，但澳大利亞在中國眾多的進口來源國中一枝獨秀，占比高達45%，是第二位的卡塔爾的兩倍還多；日本和韓國也有類似的情況，它們2017年的LNG來源國分別是17個和16個國家，但主力來源國也集中在2個，分別是澳大利亞和馬來西亞以及卡塔爾和澳大利亞；相比之下，歐洲國家的情況要好很多，其中法國和西班牙的分散性最好，其2017年的LNG進口來源國分別有8個和10個國家，主力來源國數量都是4個，土耳其和英國相對集中一些，但也比中、日、韓三國好一些。定價機制方面，雖然亞太地區采用的是與歐洲相同的凈回值法定氣價，但與歐洲采用終端市場油品價格定氣價的體系不同，亞洲地區的氣價是與原油價格掛鉤的，這是在無法找到區域內國家普遍認可的油品計算凈回值的無奈之選，但與油品價格不同，原油價格所反映的并不單單是原油的商品屬性，還包含有其他很多因素，導致了天然氣的亞洲溢價。因此亞洲各國之間必須在天然氣方面加強交流與合作，打破天然氣市場壁壘，建立被各國認可的樞紐價格或確定為多數國家所接受的終端替代品來計算凈回值，進而采用與歐美相似的天然氣定價機制，才能減少甚至消除溢價。

提高海外質量，增強保供能力。根據目前的預測，我國的石油進口占比最高會超過70%，天然氣進口占比也會達到50%，要確保能源供應安全就必須堅持走出去戰略，但在當前的國際形勢下，我國石油公司開展海外業務必須由之前的重規模向重質量轉變，增強風險意識。近幾年的實踐表明，資源國的政治和文化因素有時候比資源和技術因素的影響更大，如南美的委內瑞拉和阿根廷。我國石油公司未來的海外業務要走高質量發展道路，一方面要重視資源國的資源潛力，另一方面也要加強對區域政治環境與文化、習俗方面的研究。目前來看，里海地區是一個不錯的選擇。一方面，區域擁有豐富的油氣資源條件，同時沿岸的俄羅斯、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和伊朗都有比較好的合作基礎，且民間與政府層面的聯系比較緊密；另一方面，里海沿岸五國剛剛就里海的法律的地位達成共識，基本明確了邊界、資源歸屬和管道建設原則，可能很快就會成為全球油氣勘探開發的又一個熱點區之一。

推動技術創新，深挖國內潛力。國內資源在保障我國能源供應安全方面發揮著不可或缺的作用，在大力發展海外業務的同時還應該繼續深挖國內潛力。據全國油氣資源動態評價結果，油氣地質資源量為石油1257億噸、天然氣90.3萬億立方米、頁巖氣121.8萬億立方米，油氣資源總體比較豐富，但截至2017年底，全國主要含油盆地資源探明程度高，多數富油凹陷探明程度已經超過50%，石油發現難度加大，而且新增儲量中的低滲—特低滲石油占比達80～90%，探明未開發儲量中特低滲透、致密油、特殊巖性、特超稠油占比在70%以上，石油資源品位在下降，雖然常規和非常規天然氣資源潛力較大，但主要資源區地質條件復雜，工程技術要求高，國內油氣勘探開發需要在難動用油氣儲量的有效開發、深層—超深層非常規天然氣資源開發等方面的技術創新。