云計算發展白皮書（2018版）

2017年，工業和信息化部《云計算發展三年行動計劃（2017—2019 年 ）》的印發和一些地方“企業上云”行動計劃的推出，進一步優化了云計算產業發展環境，我國云計算產業規模繼續保持高速增長態勢，國內外廠商繼續大力加碼云計算產品和服務，云計算在廠商合作、企業應用、混合云、多云、人工智能云等方面，都呈現出新的發展特點。白皮書系統梳理了2017年云計算發展情況，總結了云計算領域的創新進展、應用推進、政策環境以及重點企業發展情況，分析了云計算發展存在的問題并提出了建議，以期為我國云計算發展提供有益參考。

云計算發展狀況

國際云計算市場發展狀況

根據Gartner數據，2017年，全球公共云服務市場規模達到2602億美元，較2016年增長18.5%，繼續保持較高增長速度。

國內云計算市場發展狀況

據運營商世界網發布的報告，2017年中國云計算市場規模達到690億元，比2016年增長超過33.6%，增速明顯超過全球增速。

主要特點

1.云計算市場集中化趨勢進一步加劇。從國內外看，云計算市場的寡頭壟斷特征越來越明顯。全球方面，市場份額不斷向頭部公司集中。據市場研究機構Synergy Research Group公布的2017年第四季度全球云基礎設施市場數據，亞馬遜AWS占全球市場份額的32%，位居第一，其后的微軟、谷歌和IBM分別占14%、8%和4%，阿里云約占3%～4%，五家合計占全球六成份額；與2016年第四季度相比，亞馬遜AWS、微軟、谷歌、阿里云份額分別增長0.5%、3%、1%、1%，IBM減少0.5%，之后10名廠商的市場份額累計減少1%，其他廠商的市場份額減少4%。國內方面，阿里云主導地位不斷強化。據市場調研機構IDC數據，2017年上半年，阿里云占國內IaaS市場份額達47.6%，比2016年年底增長7%。從市場影響力、服務能力、可靠性和價格等因素考慮，用戶都更加傾向于選擇各巨頭的云服務，預計未來市場集中化趨勢將日益加劇。

2.巨頭通過合作優勢互補強化市場地位。2017年，各大云服務商在技術上不斷尋求新突破，不僅持續推出新產品與新服務，還通過結盟快速積累規模效應，以爭取更大的市場份額。如SaaS巨頭Salesforce與IaaS巨頭AWS、谷歌云強強聯手，整合雙方優勢產品和服務，共同向全球市場擴張；阿里云、騰訊云分別與中國聯通展開深度合作，相互開放云計算資源，共同開拓市場；AWS聯手AMD，共同打造大型圖像處理云平臺；谷歌和思科聯合打造混合云解決方案；微軟與騰訊微信合作推出Office 365微助理，提供移動辦公云服務。巨頭們通過抱團方式實現優勢互補，提供更優質全面的服務，有利于共同爭奪市場，進一步強化其市場優勢地位，全球云計算市場將進一步整合，中小云服務商的生存空間可能面臨進一步被擠壓。

云計算產業創新進展

（一）“人工智能云”正成為新型云計算服務。2017年，人工智能發展掀起新一波熱潮，各大企業加快研發推出人工智能技術和產品。人工智能具有開源、開放的發展特征，云端部署可以更好發揮其這一優勢，加快促進其發展和應用，已有不少云計算廠商以云服務模式推出人工智能開放平臺，提供人工智能服務、算法和計算能力。未來，隨著人工智能的快速發展，其應用將在諸多行業領域展開，而各大廠商將人工智能與云計算相結合，提供便捷、易獲取的人工智能技術和能力，將成為眾多用戶使用和部署人工智能業務的重要方式。以推動人工智能技術創新和應用發展作為主要內容的云服務業務，將成為各大企業競相推出的新服務，也將加快推動人工智能和云計算共贏發展。

（二）云計算與邊緣計算正進入協同發展階段。2017年，云計算廠商對邊緣計算更為重視，紛紛推出邊緣計算相關產品和服務。微軟在其開發者大會上表示，其云戰略正在朝著邊緣計算方向發展，并在之后推出預覽版Azure IoT Edge，將Azure云端的串流分析服務、機器學習、認知服務等賦予邊緣設備，以加快對異常事件的預警反應，就近提供人工智能服務。亞馬遜發布邊緣計算軟件AWS Greengrass，將計算、信息傳輸、數據緩存帶到邊緣設備。華為發布了基于邊緣計算的物聯網解決方案，將邊緣計算和云管理引入物聯網領域，就近提供智能服務。思科與SAS合作，計劃將商用智能分析技術帶到邊緣設備。開源社群Linux基金會成立EdgeX Foundry項目，計劃為邊緣計算建立可互相溝通和協作的通用標準。SAP推出了邊緣計算解決方案，把云端的機器學習和預測分析服務，帶到邊緣設備。未來，隨著主要廠商若干邊緣計算解決方案的推出，將推動邊緣計算加快走向落地應用，并給云計算的角色帶來變化。邊緣計算讓云計算去中心化，將云向更靠近用戶的方向延伸，便于滿足低延時、高帶寬等新興應用需求，云端則更多提供對延時等要求不高的應用和邊緣設備沒有能力處理的計算服務，扮演著集中協調管理的角色，負責支撐各邊緣設備的正常運轉。伴隨物聯網、虛擬現實、人工智能等對實效和帶寬要求高的新興應用的發展，云計算和邊緣計算這種互相配合、各負其責的服務趨勢將開始顯現。

（三）云計算正助推量子計算走向商業化應用。近兩年，量子計算成為科技領域創新熱點，諸多企業和研究機構正加大力度推動科研攻關。2017年，主要云計算廠商加大量子計算布局力度，并探索通過云服務方式提供量子計算服務。一方面，量子計算大大提升了云服務計算能力，有利于滿足未來大規模并行計算需求。另一方面，量子計算以云服務方式對外提供，也有利于量子計算的推廣應用，與行業結合解決用戶實際問題，促進量子計算產業化。未來，隨著量子計算快速發展和行業需求增加，量子計算云服務的落地應用將逐漸展開。

云計算應用推進

（一）一些地方加大支持力度推動“企業上云”。2017年，浙江、江蘇、山東等地創新做法，出臺“企業上云”專門政策，加大資金支持力度，加快推動企業使用云服務。各地“企業上云”工作取得了積極成效，為全國“企業上云”工作提供了借鑒和經驗。目前，工業和信息化部正在研究制定推動“企業上云”的政策措施，從政策引導和操作指導方面加快推動企業上云。隨著相關文件的出臺，企業上云將在全國范圍展開，各地將制定出臺促進“企業上云”的政策措施，加大宣傳力度，營造良好氛圍，推動云服務商和企業有序對接，建立和完善配套支撐服務體系，有步驟、有計劃地加快推進“企業上云”進程。

（二）多云管理工具助推多云模式更加普及。2017年，云服務商順應多云趨勢，開始推出多云管理工具。微軟發布了多云管理服務CloudServices Map，可將其Azure云服務與其他云服務進行對比，幫助企業更輕松地管理多云環境，快速部署同時使用Azure與其他云服務的多云解決方案，并可便捷實現其他云服務向Azure的遷移。VMware在其VMworld大會推出的7個云服務也側重了多云管理服務，通過跨云控制幫助企業更好實現多云管理的便捷性和靈活性。這些管理工具的推出，能夠幫助用戶更便捷部署多個廠商的云服務，并對其進行管理和控制。多云模式通過靈活搭配多個云廠商的產品，形成契合企業需求的最佳云服務組合，達到更低的總成本，緩解由于單一供應商設備宕機帶來的風險，并能減少被單一廠商“綁定”的風險，這些優勢讓多云模式日益受到用戶青睞。在市場需求下，預計有更多多云管理工具推出，幫助解決異構環境中部署或遷移應用、跨云跨網絡運行應用、多云運行狀態監控、多云計費等長期困擾用戶的問題，促進多云模式成為企業采用云服務的常態，據IDC調查數據，超過85%的企業將在2018年年底前實施多云策略。

（三）公有云巨頭加碼加速混合云落地實施。2017年，混合云進入了以大型公有云廠商為主導的圈地階段，公有云巨頭通過與相關企業合作，大力拓展混合云市場。混合云兼具開放性與安全性的優勢，成為不少企業的選擇，根據IDC調查數據，目前大約有80%的大型企業使用混合云，預計2018年這一比例將達到85%。公有云巨頭混合云解決方案的日益完善，將為其現有用戶和潛在用戶便捷地部署混合云創造更好條件，吸引用戶根據自身需求加快部署混合云，推動混合云市場快速發展。

云計算發展政策環境

云計算發展存在的問題與建議

云計算發展存在的問題

1.云計算認知普及程度仍有待提高。據統計，2016年，美國已有54%的企業使用云計算，新出現的互聯網公司90%以上使用了云計算服務。而根據CNNIC調研數據，截至2016年年底，調研企業中云計算的采用比例為21.4%，雖然比2015年提高50%，但與發達國家還存在明顯差距。一方面，由于實際應用案例接觸較少，部分企業對云計算的特征和先進性，以及其在提高生產效率和促進創新轉型方面的作用了解不夠，尚未形成運用云計算等新一代信息技術優化生產運營和實現數字化、網絡化、智能化發展的主動意識。另一方面，由于對技術、產業發展狀況所知不多，不少企業對云計算的可靠性、安全性仍存在顧慮，以為云計算無法充分滿足企業信息化應用需要，或擔心因云服務質量不佳影響業務運營或導致數據丟失泄露。此外，一些企業負責人仍存在傳統IT思維，認為自行投資建設信息系統可一次性投入后多年使用，而采用云服務方式需持續不斷地定期投入，對云服務能否節省IT成本存在懷疑。這些因素使得云計算在我國的普及應用仍然任重道遠。

2.用戶在采用云服務時面臨諸多操作難題。多數企業及其信息化部門缺少專業云計算人才，難以完全依靠自身力量實現向云的遷移。一是許多企業不知如何判斷自身是否適合使用云服務或哪些業務系統適合以云方式部署，無法科學規劃采用云服務的路徑、確定效果目標，沒有能力完成云遷移過程的方案設計、測試、部署等系列動作。二是企業向云遷移的操作過程是否正確規范缺少客觀的監督評估，使用云服務的成效也缺乏第三方評估。這些都會影響企業采用云服務的積極性和效果，相對應的支撐配套服務亟待跟進完善。

3.云服務能力不能完全滿足企業上云需求。我國云計算企業整體實力和服務水平，相較于企業需求仍有一定距離。一是我國云平臺企業的技術能力和服務水平參差不齊，一些企業在服務易用性、數據遷移能力、資源調配能力等方面存在不足，服務質量難以保障。二是我國軟件即服務（SaaS）領域呈現“龐雜”發展態勢，廠商普遍規模偏小，系統化服務能力弱，定制化能力不足，不能滿足企業的多樣化、個性化需求；不同云服務的數據接口不一，使服務間難以互聯互通，降低了服務的易用性，也帶來數據遷移難題。三是從一些實施“企業上云”行動地方的實際情況看，“企業上云”工作開展后，大量企業短時間內集中上云，會使不少云服務商在對接需求、制定方案、實施推進等環節的服務能力“捉襟見肘”，不能有針對性地滿足企業需求，上云成效也會打折扣。因此，若在全國范圍內推進“企業上云”，必須要強化云服務供給能力。

4.云服務產品和定價繁雜給用戶帶來困惑。一方面 ，多數企業缺乏對云服務商的了解，特別是對提供行業云服務的企業了解不多，各廠商產品紛繁多樣，令用戶難以選擇合適的服務商及適合自身、滿足需要的云服務。另一方面，公有云定價方式復雜，有按次計費、按量計費、預定容量計費、按秒計費等多種付費模式，各服務商基本相同的服務卻有較大價格差異，僅AWS就有7萬多個價位來對不同的云服務進行收費，讓用戶眼花繚亂。尤其在多云、混合云情況下，用戶更加難以根據自身的實際需求，確定較高性價比的采購方案。由此帶來的云計算浪費引起重視，據RightScale的調查，2017年，企業再次關注如何優化云成本。如美國一家軟件公司利用云監控和動態調整資源等手段，將原本250萬美元采購費用中節省出30萬美元。據企業云管理公司RightScale預測，2018年企業將會在云計算的支出上浪費接近100億美元。此外，2017年多次超低價中標政務云事件，甚至引起業界對云計算市場不正當競爭的擔憂。

5.政務云計算中心建設存在一定過熱現象。近些年來，多地將政務云計算中心作為推動政務應用和促進產業發展的重要基礎與抓手，加緊推進建設。政務云計算中心建設熱度高漲的同時，重復建設、資源浪費等問題開始凸顯。一是建設規模與應用需求不相適應。由于前期缺乏實際、深入和詳實的調研工作，導致在多方面形成不良后果。如，有些地方建成的政務云計算中心購置了大量服務器，展示效果很好，但由于缺乏實際應用，服務器大量空轉，投資浪費相當嚴重。二是重建設輕運維，建設成效難以發揮。如有些地方采用了購買服務模式，但是缺乏對政務云服務提供者的績效評價和考核監督機制，導致云平臺上提供的服務質量不高。三是企業介入過多，規劃設計不盡科學。不少地方將政務云計算中心建設與招商引資工作結合起來，使企業提前介入甚至主導政務大數據中心的規劃設計，但由于企業有著自身的利益訴求，易導致企業為推銷自身軟硬件產品進行超越需求的規劃設計。

關于云計算發展的建議

1.加強宣傳引導提高企業采用云服務意識。一是整合政府部門、云服務商、專業機構、研究機構等多方力量，通過研討會、培訓班、現場經驗交流會等形式，開展宣貫活動，提高企業對采用云服務重要性、緊迫性和可行性的認識。二是組織評選企業上云優秀案例，遴選面向不同種類企業的典型標桿應用，發揮示范引領作用，帶動廣大企業上云。三是利用各種媒體渠道，宣傳云服務的知識、典型案例和做法經驗等，營造云計算發展的良好氛圍。

2.加快提升云服務供給能力和水平。一是面向重點行業領域云服務發展需求，加大資金、信貸、人才等方面支持力度，加快培育一批有一定技術實力和業務規模、創新能力突出、市場前景好、影響力強的云計算平臺和云計算企業。二是鼓勵云計算企業加強產業鏈協作，加強云計算解決方案和應用產品研發，持續豐富云計算產品和服務，不斷提高服務能力。特別是鼓勵骨干云計算企業與各行業龍頭企業合作，發揮行業知識和云計算技術融合優勢，聯合構建行業云平臺，匯集行業優勢資源和服務，為行業用戶提供切合需求的云服務。三是培育發展一批云計算支撐配套服務的高技術服務企業，為企業提供咨詢、設計、實施、測試、運維等全方位的技術支撐服務，保障企業順利部署云服務。

3.大力發展云服務相關支撐配套服務。一是建立健全云服務相關的評估測試指標體系和工作流程，培育發展面向云服務全過程的第三方測試評估服務，包括對企業是否適合采用云服務、哪些系統適合以云方式部署的評估，向云遷移過程中開發測試、服務部署的實施監理，向云遷移后成本節約、效益提升的成效評估，以及系統和數據的安全測評等，督促云服務商提升服務水平。二是發揮產業聯盟、研究機構的專業優勢，面向制造業等重點行業領域，分類制定云服務指南，建立資質規范、技術規范、功能規范、服務規范為一體的規范體系，指導并督促云服務商提高供給能力，并為企業選擇云服務提供參考。

4.加強引導促進云計算市場規范發展。一是鼓勵第三方機構根據相關指南、規范、標準對云服務商服務能力進行評估，遴選發布優秀云服務推薦目錄，為企業選擇云服務提供參考。二是依托產業聯盟等行業組織，針對政務云等重點領域，通過充分的市場調研，制定虛擬機、存儲、數據庫、網絡、應用等各類云服務采購的定價參考標準，為用戶提供價格指導，引導云計算廠商簡化收費模式。三是鼓勵用戶加強云服務采購的價格管理意識，通過使用云監控和價格管理工具，在對云服務效能和價格分析基礎上，調整優化云服務采購方案。四是發揮政府監管作用，積極做好云服務超低價中標事件的分析研判，監督中標服務商嚴格履約、保證服務質量，對于惡意擾亂市場的行為，堅決予以打擊。

5.建立政務云計算中心建設審批考核機制。一是編制政務云計算中心投資建設指南，為各地建設政務云提供建設規模測算、造價評估、體系架構、安全保障等方面的參考與經驗借鑒。二是建立政務云計算中心項目立項審查工作機制，由國務院政府辦公廳、國家發改委、工業和信息化部、國家網信辦等部門聯合加強項目管理，嚴格審查項目建設需求和規模，杜絕同類項目的重復投資建設，確保基礎設施類和基礎資源類項目統建共享。三是建立政務云計算中心建設項目全生命周期評估機制，加強對項目建設需求、可行性研究、投資規模、實施方案、服務能力、運維質量、經濟效益和社會效益等的全方位評估。四是建立政務云計算中心建設項目責任機制，明確項目建設、承建、運營和運維等各方責任，強化項目責任人的首要責任和終身責任機制。

2017年，工業和信息化部《云計算發展三年行動計劃（2017—2019 年 ）》的印發和一些地方“企業上云”行動計劃的推出，進一步優化了云計算產業發展環境，我國云計算產業規模繼續保持高速增長態勢，國內外廠商繼續大力加碼云計算產品和服務，云計算在廠商合作、企業應用、混合云、多云、人工智能云等方面，都呈現出新的發展特點。白皮書系統梳理了2017年云計算發展情況，總結了云計算領域的創新進展、應用推進、政策環境以及重點企業發展情況，分析了云計算發展存在的問題并提出了建議，以期為我國云計算發展提供有益參考。