江蘇省生物醫藥產業集群競爭力研究*

邵榮禎，邢瀟倩，褚淑貞

（中國藥科大學國際醫藥商學院，江蘇 南京 211198）

2016年3月，《國務院辦公廳關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》（國辦發〔2016〕11 號）提出，在“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念下，推動新一輪產業變革，進而提升生物醫藥產業的創新活力，最終實現生物醫藥產業的生態化和互聯網化，加快產業發展速度并逐步向中高端轉型[1]。江蘇省作為傳統的制劑與原料藥大省，生物醫藥產業發展歷史悠久。經過多年的集群規劃，江蘇省已形成南京生物醫藥谷、蘇錫常醫藥產業群、百家匯創業社區、泰州中國醫藥城及連云港新醫藥產業園等生物醫藥版塊。本研究中根據江蘇省生物醫藥產業園區的發展現狀，探討影響生物醫藥產業集群競爭力的重要指標，在此基礎上提出園區未來發展的建議。本研究中采用層次分析法（analytic hierarchy process，AHP）針對江蘇省生物醫藥產業集群競爭力進行實證研究。AHP具有系統化、層次化、簡單明了的特點，使得復雜的決策問題得到了定量的衡量，故廣泛運用于經濟規劃、科學管理、政策研究等領域，是評價產業集聚競爭力中常用的一種方法?，F報道如下。

1 現狀研究

1.1 醫藥產業發展現狀

2015年，江蘇省實現醫藥產業利稅總額、稅收總額、出口交貨值等主要經濟指標位居全國第一，主營業務收入、利潤總額居全國第二（表1）。其中，揚子江藥業集團被國家發展和改革委員會評為中國醫藥行業最具競爭力企業，代表了省內生物醫藥產業良好的發展軌跡[2]。

表1 2015年江蘇省醫藥產業發展概況

1.2 醫藥產業園區發展現狀

醫藥產業具有高投入、高風險、高回報、研發周期長等特點，促使產業發展會向經濟發達地區及專業技術密集區域集聚。隨著近10年生物醫藥產業規模的飛躍，省內逐漸形成醫藥產業發展基地及高新技術產業開發區，并逐步呈現出集群發展趨勢，形成“四大醫藥板塊”，即蘇中的泰州中國醫藥城、蘇南的蘇錫常醫藥產業群、南京生物醫藥谷與百家匯創業社區及蘇北的連云港新醫藥產業園，各具特色，蓬勃發展[3]。

泰州醫藥高新技術產業開發區是我國唯一的國家級醫藥高新區，由科技部、國家衛生計生委、國家食品藥品監督管理總局等共同建設，是典型的政府主導創新型園區。園區實行一區多園的運行模式，分設科研開發、生產制造、會展交易、教育教學等多功能區域，從而形成國內產業鏈最完整、核心競爭力最強的新型醫藥產業園，是省內發展新醫藥產業的標志性中心。基于政府主導的有力支持，可享受多層面的優惠政策，包括稅收減免、財政補貼、人才吸引等福利，還包括江蘇省食藥監局泰州高新區直屬分局的直接管轄，使得園區內企業在研發、生產和流通過程中得到充分的制度保障與技術指導。

蘇錫常醫藥產業群處于省內經濟較發達的蘇南地區，主要實施醫藥及生物技術產業跨越式發展。以蘇州生物納米園為例，以外向型經濟為主，依托國資企業的有力管理，自2007年開園啟用以來，目前已成為創新藥研發、高端醫療器械、生物技術三大重點產業集聚的區域。國有企業性質的管理團隊為園區的發展提供了穩定而又全方位的支持和服務。在硬件平臺方面，園內建成多項藥物技術服務平臺，與中國醫學科學院、中科院納米所共建創新醫藥研究項目；軟性服務方面，園區提供包括政策申報、投融資對接、人才招聘與培訓、實驗室安全管理等專業服務。良好的園區環境吸引了大量創新型企業與技術型人才，在發展高端醫藥與產學研一體化方面取得矚目成效。

南京的百家匯創業社區及連云港的新醫藥產業園，均屬于以民營企業主導帶動園區發展的模式。南京百家匯創業社區以先聲藥業創新藥物研發的資源為基礎，組建了五大公共技術服務支撐平臺，聯合聯想創投、執信資本和復興醫藥等優勢企業，成立“百家匯基金”，建立國際通行的三級篩選和評估機制，在美國、以色列、加拿大等創新源頭地尋找投資項目，評估、投資一批有潛力的創新企業。連云港新醫藥產業園以恒瑞、豪森、正大天晴等省內龍頭企業為核心形成金字塔型產業結構，目的是為了帶動金字塔底部的一批創新能力強或產品科技含量高的企業，打造成注重環境保護且集群程度顯著的特色產業園。民營企業主導的產業園發展模式可以最大限度地發揮優勢企業的綜合實力，帶動有潛力的成長型企業集聚發展，實現醫藥產業的長足進步。

1.3 發展特點

傳統加工制造向創新研發轉型的成長期階段：江蘇省醫藥產業基礎堅實，省內醫藥產業園區發展勢頭良好。不管是政府主導型、國有企業主導型，還是民營企業主導型，園區本身都極為重視生產技術創新與組織管理創新，產學研一體化的協同創新體系較為成熟。園區內各要素相互作用發展，各項利好政策有利于引進人才資源與外部高科技技術，吸引著名醫藥企業入駐，因此園區內企業數量在迅速增加，產品市場增長率較高。江蘇省的醫藥產業園區已從傳統的純原料藥加工逐漸向制劑創新研發轉變，處于成長期的產業集群。

第三方醫藥服務產業的衍生：江蘇省醫藥產業園區逐漸向創新研發轉型，醫藥產業也由第二產業開始向第三產業發生實質性轉變，由此帶動了第三方醫藥服務產業的形成和發展，包括藥學基礎研究、臨床試驗服務、醫藥物流平臺及市場戰略規劃等內容。相較于傳統醫藥產業，這些醫藥服務具有高技術含量、高管理水平及高知識聚集等特點，隨著第三方醫藥服務產業的衍生，技術外包服務逐漸興起，醫藥產業園區內分工更加多元與細化，園區產業鏈得到進一步鞏固與加強。

園區整體宏觀規劃不足：江蘇省一直重視醫藥產業的發展，園區的創新轉型也取得了一定的成效。各地多樣的創業園區紛紛建成，但也造成了省內園區宏觀規劃不足及園區間發展差異大等問題[4]，園區的重復建設導致數量過多、布局分散，不利于資源的優化配置。醫藥產業的發展不是為了看重一時利益，而應考慮長遠發展，所以重視園區的整體規劃與可持續發展尤為重要。

2 生物醫藥產業集群競爭力研究

2.1 確立層次結構體系

2.1.1 專家咨詢小組的確定

根據研究目的，采用經驗選擇法，遴選問卷訪談專家，這些專家均為擁有多年醫藥產業園區管理經驗的部門領導，熟悉產業園區的發展和規劃。共遴選出來自于泰州中國醫藥城、蘇州生物納米園及中國藥科大學國際醫藥商學院的5名專家進行問卷評分。

2.1.2 要素指標的來源

國內外學術論文：在中文論文搜索方面，在中國知網等數據庫搜索“產業集群”“層次分析法”等關鍵詞，獲得與研究主題相關的文獻21篇。在外文學術論文的收集方面，在Elsevier及Sci Finder數據庫搜索“Pharmacy Pharmaceutical Industrial Park”“AHP”等關鍵詞，獲得相關文獻9篇。

國內政策與法規體系：《中國制造2025》（國發〔2015〕28號）、《國務院辦公廳關于促進醫藥產業健康發展的指導意見》（國辦發〔2016〕11號）等相關政策法規。

專家意見：初步對專家學者進行訪問，對影響生物醫藥產業集群競爭力的指標形成基本的定性認識，總結專家學者的共性觀點。

2.1.3 要素指標的選擇原則

針對性：能明確反映研究目的，切實揭示影響生物醫藥產業集群競爭力的本質內容。

全面性：能全面包含研究主題，可用來描述未來在提升園區競爭能力方面所涉及的有關措施。

低相關性：注意篩選、剔除相關度較高的指標，加強指標體系中的邏輯關系[5]。

2.1.4 指標體系的確定

江蘇省生物醫藥產業集群競爭力的指標體系大致分為3個層次。目標層，是研究的決策問題，即探究影響產業集群競爭力的指標重要性排序；準則層，是決策問題所需考量的標準，本研究中為園區供應指標、園區結構指標、園區成長指標3個方面；指標層，是具體的實現方案，具體設置為16個要素指標。

2.2 計算要素指標權重

將以上要素指標體系形成專家訪談問卷，共發放專家問卷5份，回收5份，回收率100.00%。根據AHP步驟處理數據[6]。第一部分準則層從B1至B3的原始得分分別是 7.6 分，6.2 分，8.2 分（見表 2）；第二部分從 C1至C6的原始得分分別為 7.4 分，6.8 分，5.8 分，5.6 分，5.8分，5.0 分（見表 3）；第三部分從 C7至 C11的原始得分分別為 8.0 分，6.2 分，5.8 分，7.0 分，7.6 分（見表 4）；第四部分從C12至C16的原始得分分別為7.0分，6.8分，5.2 分，8.4 分，6.0 分（見表 5）。所有計算出的CR說明每組數據都通過一致性檢驗，即所有數據均合理[7]。

表2 準則層從B1至B3的判斷矩陣

表3 園區供應指標B1指標層的判斷矩陣

表4 園區結構指標B2指標層的判斷矩陣

表5 園區成長指標B3指標層的判斷矩陣

按照上述方法計算指標的組合權重[8]。如C1醫藥企業數量的組合權重（ω）=0.341 8×0.321 0=0.109 7。由此得到江蘇省生物醫藥產業園區集群競爭力評價指標體系中各指標的組合權重。詳見表6。

表6 江蘇省生物醫藥產業集群競爭力評價指標體系

總排序隨機一致性比率（CR）= （0.341 8×0.004 0+0.1546 ×0.0043+0.5036 ×0.0095）/（0.3418 ×1.24+0.154 6 ×1.12+0.503 6 ×1.12）=0.005 9 ＜ 0.10，所以判斷矩陣具有整體的一致性。

2.3 實證研究結果

在江蘇省生物醫藥產業集群競爭力評價指標體系中，顯示在二級指標里，園區的成長指標B3（權重為0.503 6）影響最大，其次是園區供應指標 B1（權重為0.341 8），園區結構指標 B2（權重為 0.154 6）對目標層的影響最小。

在16個三級指標中，在研/申報新藥品種數量（C15，權重為 0.2096）、醫藥企業數量（C1，權重為 0.1097）、醫藥工業總產值增長率（C12，權重為 0.104 9）這 3個指標對目標層的影響位列前3，且權重均超過10%；4～7位醫藥固定資產投資比重（C13）、醫藥從業人員數量（C2）、可持續發展狀態（C16）、醫藥工業總產值（C7）對目標層的影響權重均超過5%。

3 對策建議

3.1 明確園區發展定位，加強園區宏觀規劃

實證結果顯示，所有二級指標中園區成長指標（B3）所占權重最大，且明顯高于B1和B2。要增強產業集群競爭力，必須注重園區未來的成長規劃和定位。在現有的四大醫藥版塊基礎上，更要注重產業園區的宏觀規劃與合理布局，避免低水平的重復建設，結合區域的特點與優勢，打造不同產業園區不同的發展定位[11]。如泰州中國醫藥城加強傳統醫藥工業的現代化轉型；蘇錫常醫藥產業帶繼續發展高端醫療產品，與海內外科研單位開展合作；連云港新醫藥產業園可進一步壯大龍頭企業的實力，創建江蘇省特色醫藥品牌[12]。通過對園區的內外部環境進行全面有效地梳理，把握發展趨勢，找準定位，關注熱點的醫藥產業政策，實現產業集群的長足進步式發展[13]。

3.2 優化企業創新能力，重視現代化技術改造

在16個三級指標中，“在研/申報新藥品種數量”的權重最大。在考慮影響產業集群競爭力的眾多指標中，專家學者最看重園區企業的新藥研制與創新能力。結合近期推出的藥品上市許可人制度試點及仿制藥一致性評價等政策來看，未來唯有創新才能創造出核心利益，注重創新的產品技術水平高的醫藥企業會更上一層樓，而低水平的重復加工制造企業將逐步被淘汰。

江蘇省本身醫藥產業歷史悠久，在傳統醫藥工業發展堅實的基礎上，應更進一步考慮由傳統醫藥加工制造向創新研發轉型。江蘇省目前已處于這一階段的成長期水平，園區內集聚的企業數量在迅速增加，醫藥工業總產值增長率較高，因此在這一階段尤其要注重形成自身的核心競爭力。江蘇省具有良好的產、學、研一體化構建基礎，通過重點運用盲法篩選等信息技術，增強數據處理能力，重視創新，推動一部分研發外包的企業向創新驅動型企業轉變，提升行業整體的新產品研制能力。

3.3 推行園區循環式建設，實現綠色升級改造

根據三級指標的權重結果顯示，除了新藥研制的影響作用外，產業集群的競爭力還基于醫藥企業數量、工業產值增長率及相應固定資產投資比重。因此，良好而扎實的產業基礎是集群化發展的重要基石[14]。此外，在問卷調研過程中，專家還認為企業應該承擔相應社會責任，在發展產業的同時關注生態環境保護。

江蘇省素有“原料大省”的稱號，面對原料藥生產加工所帶來的相應環境問題，建議引導醫藥產業集聚升級，推動化學原料藥向環境承載能力強、生產配套條件好的園區集聚，發展諸如泰州中國醫藥城、連云港新醫藥產業園等園區進行循環式改造，推行企業循環式生產、產業循環式組合，實現原料互供、資源共享，加強副產物循環利用、廢棄物無害化處理和污染物綜合治理[15]。同時開發生物轉化、高效提取物純化等清潔生產技術，實現醫藥產業的綠色、安全發展。