基于SCP框架的我國童裝產業研究

趙雋鴿 鐘曉玲 李廈 盧安 朱光好

基金項目：北京市教育委員會市屬高校創新能力提升計劃項目：京津冀協同發展下北京服裝產業結構優化路徑研究（項目編號：TJSHS201510012002）；北京服裝學院研究生創新項目（項目編號：120301990122/007）

摘 要：本文基于SCP框架、用貝恩型市場結構劃分標準分析我國的童裝產業的市場結構，并且通過對童裝市場的行為和績效的分析，驗證市場結構、市場行為和市場績效之間的關系。數據顯示，我國童裝產業市場集中度較低，屬于競爭型市場結構。我國童裝產業有待升級，童裝市場有待進一步成熟。

關鍵詞：SCP；集中度；童裝產業

SCP理論是由美國經濟學家貝恩提出的用以認識和分析產業組織的重要工具，是經典的產業組織理論。該理論將市場結構（Structure）--市場行為（Conduct）--市場績效（Performance）作為一個完整的框架體系（簡稱SCP分析框架）來考慮，分析三者之間的關系和影響。以下是本文基于該框架對童裝市場做出的分析。

一、我國童裝市場結構的判定

1.我國童裝市場概況

近幾年，童裝市場規模迅速擴大，2016年已經達到了1450.11億元規模，其增長率約為10%。從2005年-2015年我國兒童人口的數量，特別是在二胎政策放開之后，我國兒童人口也在逐漸上升。根據以往的數據預測，2017年童裝市場將會繼續擴大，預計其規模將會超過1500億元。

2.市場結構的判別方法

對于我國童裝市場結構的劃分，本文以貝恩型市場分類方法作為判定依據，如下表所示。

市場集中度是指某一市場中前四位、或者前八位企業的產量或銷量與該產業中所有企業產量或銷量之和的比率。

資料來源：[美]J.S.貝恩：《產業組織》，丸善1981年版，第141-148頁。

3.我國童裝市場集中度的判定

2015年中國前四位童裝品牌的市場占有率為14.48%，前八位市場集中度為21.98%。根據貝恩的市場結構分類標準，我國無論是前四位還是前八位的童裝企業，其市場占有率之和與寡占市場集中度指數還有很大距離。中小企業在童裝市場中占大多數，企業之間的競爭比較激烈，因此我國童裝市場屬于競爭型市場結構。

二、我國童裝市場結構的驗證

根據以上分析，我國童裝市場是競爭型市場結構。以下是本文從市場行為和市場績效角度出發，對我國童裝市場結構進行的驗證。

1.童裝市場行為

童裝產業市場行為是從童裝產業的中觀層面來考察業內的一般性市場行為，而不只是考察某單個企業的市場行為。在競爭型市場結構中，童裝企業開始紛紛采取價格行為、非價格行為或組織調整行為，以尋找新的業績增長點。

（1）產品差異程度小

大部分的國內童裝品質、價格等都非常相近，并且都偏于時尚型。而國外品牌的童裝偏于功能型。除了功能性較強的童裝（例如Adidas偏向運動型、CAMKIDS偏向戶外型）外，其余的童裝市場定位不夠明確。另外，我國童裝市場上的童裝主要分為0-3歲和4-14歲兩類，產品細分比較粗放，這也從另外一方面說明我國童裝市場同質化程度較大。

（2）非價格行為也成為競爭的重要手段

由于“全面兩孩”政策的出臺和“80后”父母逐漸成為消費主體，消費者對兒童服飾品質的追求不斷提升，童裝行業開始進入由低端向中高端消費轉移的成長階段。一方面，童裝品牌企業加大廣告力度以增加知名度。另一方面，一些成人服裝品牌也進行了童裝的品牌的產品延伸，并利用原有的品牌影響力在童裝市場上取得競爭優勢。在2016年國內就有森馬、美邦、南極人及太平鳥等八大知名服裝品牌涉足童裝產業，這是企業根據市場結構調整的戰略選擇。另外，有的企業開始選擇合作方式，互補共贏。2016年初，由億瑞制衣與派克蘭帝合作生產的首批童裝通過國家質檢中心檢測，進軍中高端市場，億瑞制衣借助派克蘭帝公司的研發設計和銷售能力，推進童裝產品邁向中高端市場。

（3）進退市場壁壘較低

總體來看，我國童裝產業屬于勞動密集型產業，規模經濟不明顯，進入童裝產業的資本障礙較低；生產資源也能容易取得，資源壁壘不高。目前，我國從事童裝生產加工的企業都規模較小，經常會有企業破產重組。所以現階段的童裝企業退出市場不存在太多障礙。

2.童裝產業市場績效

童裝產業市場績效是指在一定的市場結構下，通過企業市場行為導致童裝產業形成的資源配置和利益分配狀態。衡量市場績效的指標主要是資源配置效率、產業規模和技術進步，以下就是從這三個指標入手對市場績效的分析。

（1）資源配置效率

資源配置效率是衡量市場績效的主要標準之一，而利潤率是衡量資源配置效率的主要指標。因此，本文用童裝行業的利潤率衡量我國童裝產業的資源配置效率。由于缺乏整個童裝行業利潤率的具體數據，因此，本文用整個服裝產業的數據為參考。2015年，服裝行業業務收入總額約為220679428萬元，同比增加5.63%；利潤總額約為189014490萬元，同比增長3.96%；利潤率為5.93%，因此我們認為，童裝產業的利潤率不會偏離服裝行業整體利潤太大。

（2）產業規模

雖然我國童裝行業起步較晚，但隨著我國家庭收入水平的提升以及對童裝消費習慣的改變，童裝支出所占比重和金額在逐步攀升。近幾年來我國童裝消費規模保持著平均9%的年增長率，所以未來童裝產業規模還有較大的成長空間。

我國前十位童裝品牌平均企業規模為34.62億元，整個行業企業規模達到千億。但是童裝企業進行垂直聯合的并不多，未形成完整的產業發展體系，也沒有形成明顯的規模經濟。這說明我國童裝市場績效較低，符合競爭型市場的特征。

（3）技術進步

童裝的技術進步主要體現在面料上。與成人面料相比，童裝面料手感更舒適，而且在安全環保方面的要求也更高，并且還添加了一些其他功能性指標，如透氣、排汗等。另外，成人裝中使用的很多工藝及熒光色系面料也都不適用嬰幼兒服裝。

以童裝企業派克蘭帝為例，他們除了對面料進行嚴格把關外，還對應用在產品上的所有輔料進行質量把控，確保每一種產品符合國家標準。對于秋冬服飾中易起靜電的面料，企業會做防靜電處理，從各方面保證兒童的安全。因此，技術進步的現狀也符合我國童裝市場競爭型結構類型的特征。

三、結語

本文依據SCP框架對市場集中進行了估算，研究結果顯示我國童裝市場的市場結構屬于競爭型市場。并且從市場行為和績效的角度對市場結構進行了驗證，我國童裝市場行為和市場績效符合市場結構的特征。大部分童裝差異程度小，在價格上的競爭比較激烈；市場規模增長較快，但規模效益不高。為了提高童裝的安全性和舒適度，2016年6月1日我國開始正式實施《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》。未來我國童裝市場可能更注重產品的差異化和品牌效應，另外技術規范和技術進步會促使我國童裝市場更加成熟。

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作者簡介：趙雋鴿，男，北京服裝學院商學院，碩士研究生在讀，研究方向：服裝企業跨國投資與經營；通訊作者：朱光好，男，北京第二外國語學院，教授