卡諾拉之旅—加拿大油菜產(chǎn)業(yè)考察報告

文│唐國策（《中國畜牧業(yè)》《中國飼料》雜志社執(zhí)行社長）

2018年7月11～19日，應(yīng)加拿大油菜理事會的邀請，由中山大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、廈門建發(fā)農(nóng)產(chǎn)品有限公司和《中國畜牧業(yè)》雜志社等單位6人組成的考察團，參加卡諾拉油菜學(xué)術(shù)之旅。此次考察自西向東跨越了加拿大油菜主產(chǎn)區(qū)，以動物營養(yǎng)、卡諾拉油菜生產(chǎn)和加工領(lǐng)域、卡諾拉菜粕在畜牧和水產(chǎn)飼料中的應(yīng)用等方面進行了全面的感受和體驗，取得了良好的成效。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容予以整理，供業(yè)界參考。

一、豐富的農(nóng)業(yè)資源是基礎(chǔ)

1.基本概況。加拿大幅員遼闊，地廣人稀。國土面積約998萬平方千米，居世界第二位，其中陸地面積909萬平方千米，淡水覆蓋面積89萬平方千米。人口主要集中在南部五大湖沿岸，人口數(shù)量3706萬（2018年4月）。全國分10省3地區(qū)。10省為不列顛哥倫比亞、阿爾伯塔、薩斯喀徹溫、曼尼托巴、安大略、魁北克、新不倫瑞克、諾瓦斯科舍、愛德華王子島、紐芬蘭和新斯科舍省，3地區(qū)為育空、西北、努納武特。加拿大是西方七大工業(yè)國家之一，制造業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)達，資源工業(yè)、初級制造業(yè)和農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的主要支柱。加拿大是世界最大的糧食生產(chǎn)和出口國之一，也是世界上僅次于美國的第二大糧食援助提供國。

2.地域特點。地形、氣候、植被和土壤的復(fù)雜多樣性是該國的顯著特征，豐富多樣的自然資源，因資源分布而形成了不同的區(qū)域。這些區(qū)域，東西海岸包含著農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、野生資源和采礦業(yè)遍布境內(nèi)，區(qū)域特色非常明顯。加拿大的農(nóng)業(yè)以家庭農(nóng)場經(jīng)營為主，全部集中在南部，尤其是與美國毗鄰的400多千米狹長地帶。位于北緯49°～53°，通常所說的“大草原地區(qū)”，即阿爾伯塔、薩斯喀徹溫和曼尼托巴三省，這里的土壤以肥沃的棕壤和黑土為主，保肥性狀良好。另一個重要農(nóng)區(qū)是“中部地區(qū)”，即安大略和魁北克兩省。中部地區(qū)是加拿大人口最密集的工業(yè)區(qū)。農(nóng)業(yè)主要集中在河流盆地，是該國重要的畜牧業(yè)基地，主要種植飼料作物。“大西洋沿岸”各省的農(nóng)業(yè)集中在沿岸地區(qū)，它的西部地區(qū)多山，主要有養(yǎng)牛業(yè)和飼料作物，還有馬鈴薯、蔬菜等。“太平洋地區(qū)” 只有一省，即不列顛哥倫比亞省，大部分是高山和森林，木材蓄積量占全國2/5，但耕地只占全省面積的2%，農(nóng)場集中在溫哥華島上。加拿大的“北部地區(qū)”位于北緯55°以北，商業(yè)性的農(nóng)場為數(shù)不多，但是該地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)有很大的潛力。

3.農(nóng)牧業(yè)基本概況。2017年，加拿大的農(nóng)、林、漁業(yè)總產(chǎn)值為274.5億加元（1加元≈5.26人民幣），占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.5%。主要種植小麥、大麥、亞麻、燕麥、油菜、玉米、飼料用草等作物。可耕地面積約占國土面積16%，其中已耕地面積約6800萬公頃，占國土面積7.4%。農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘谋戎睾娃r(nóng)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重相對較低，但農(nóng)業(yè)對加拿大經(jīng)濟有重要意義。農(nóng)業(yè)機械化程度高，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率位居世界前列。畜牧業(yè)非常發(fā)達，畜牧業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重較大，在國民經(jīng)濟中占有非常重要的地位。

二、油菜是加拿大農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)

1.油菜生產(chǎn)。油菜是近年加拿大在世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中發(fā)展極為迅速的一類產(chǎn)品，油菜籽已成為一種世界性重要油料。目前，加拿大是卡諾拉油菜籽的最大出口國，出口量約占世界出口總量的一半。據(jù)加拿大油菜理事會（Canola Council of Canada）統(tǒng)計，加拿大油菜產(chǎn)業(yè)每年為加拿大經(jīng)濟創(chuàng)造267億加元的產(chǎn)值，25萬個就業(yè)崗位和112億加元的工資。

2017年，加拿大油菜種植面積為1億3千2百萬畝，主要種植在加拿大西部草原地區(qū)（西部地區(qū)約25%的耕地種植油菜，總計1億2千萬畝），部分種植在安大略省和西北太平洋地區(qū)。全國共有4.3萬多戶油菜種植戶。2017年油菜籽產(chǎn)量為2130萬噸，出口量1030萬噸，國內(nèi)加工量880萬噸。預(yù)計到2025年加拿大油菜籽產(chǎn)量將增加到2600萬噸，出口1200萬噸，國內(nèi)直接加工1400萬噸。

據(jù)加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部（Agriculture and Agri-Food Canada，AAFC）發(fā)布的最新報告顯示，2018/19年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽期末庫存將高于早先預(yù)期。預(yù)計2018/19年度加拿大油菜籽期末庫存為225萬噸，比6月份的預(yù)測高出55萬噸。2017/18年度期末庫存預(yù)測數(shù)據(jù)不變，仍為270萬噸。2018/19年度加拿大主要谷物和油籽期末庫存預(yù)計為1310.5萬噸，高于上月預(yù)測的1299萬噸。2017/18年度谷物和油籽期末庫存預(yù)計為1454.5萬噸。

2.貿(mào)易市場。加拿大是全球最大的油菜籽生產(chǎn)國，最大的油菜籽、菜籽油出口國。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的報告，自2007年以來，加拿大的油菜籽產(chǎn)量僅僅低于歐盟地區(qū)，在世界油菜籽產(chǎn)量占比逐年提高，由2007年的20%增加至2016/17年度的27%。雖然加拿大油菜籽產(chǎn)量在世界占比只有1/4強，但是出口卻占到了世界出口總量的一半以上（2016/17年度為68%）。同時，在加拿大薩斯喀徹溫省的加拿大期貨交易所ICE（原溫尼伯商品交易所）交易的油菜籽期貨價格，已成為國際油菜籽交易的指標價格，對國際油料作物與植物油價格產(chǎn)生重要影響。

3.對華貿(mào)易。就單一出口商品（北美行業(yè)標準分類五位編碼）而言，卡諾拉油菜籽是加拿大對中國第二大出口產(chǎn)品和第一大出口農(nóng)產(chǎn)品。2007—2016年的10年中，加拿大對中國出口大幅增長，從60.1萬噸增長至345.3萬噸，增長了4.9倍。

4.品種繁育：加拿大很重視油菜良種培育，育種技術(shù)走在世界前列。二十世紀七十年代，加拿大植物科學(xué)家用傳統(tǒng)植物育種技術(shù)培育出雙低油菜。雖然會因外觀類似而被誤認為是普通油菜，但是雙低油菜的培育具有顯著的低芥酸和低硫苷特征。官方對雙低油菜的定義：“油的芥酸含量不低于2%，風(fēng)干無油的菜粕中的硫代葡萄糖苷含量低于30微摩爾/克，才能稱之為卡諾拉油菜（canola）。”1985年，經(jīng)過大量的試驗分析后，芥花油獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局GRAS的安全認證。此后，加拿大卡諾拉油菜成為加拿大、美國乃至全世界各地市場上的主要植物油來源之一，每年都有40多個國家從加拿大進口卡諾拉油菜。雖然，其他國家也陸續(xù)開始種植雙低油菜，但加拿大仍然是世界領(lǐng)先的雙低油菜出口國。

5.在畜牧業(yè)生產(chǎn)中的運用。菜籽粕是優(yōu)質(zhì)的植物性蛋白飼料，可用作為奶牛、生豬、家禽以及魚類的重要飼料原料。卡諾拉菜粕中富含有助于增加產(chǎn)量的蛋白質(zhì)。乳品生產(chǎn)商很難找到比卡諾拉菜粕更好的蛋白成分，相比含有棉籽或大豆的飼料，數(shù)十年的研究表明，食用雙低粕飼料后，每頭奶牛能多產(chǎn)1升牛奶。研究還表明，食用卡諾拉菜粕的奶牛產(chǎn)出的牛奶蛋白質(zhì)含量高——這是制作奶酪的一個重要優(yōu)勢。

在豬和家禽生長的任何階段，卡諾拉菜粕作為優(yōu)質(zhì)的蛋白來源，能最大程度的促進豬的生長。飼料中高達20%的卡諾拉菜粕替代豆粕，斷奶仔豬采食后長勢喜人。對家禽特別是蛋雞來說，在提高蛋雞產(chǎn)量方面，相比較于其他高成本的飼料，卡諾拉菜粕無疑是一種更經(jīng)濟的選擇。同時，它也十分適合于肉雞、種雞、火雞、鴨和鵝的飼養(yǎng)。

對于需要大量蛋白質(zhì)的物種，卡諾拉菜粕能取代部分魚粉，而且成本更低。它經(jīng)常用于養(yǎng)殖鮭魚和鱒魚飼養(yǎng)，并可以廣泛的添加到鯰魚、鯉魚、羅非魚、鱸魚、河鱸、大比目魚和蝦的飼料中。近期，在越南和中國開展的卡諾拉菜粕試驗中，在蘇氏鯰魚、黑魚和羅非魚的飼料中加入大量卡諾拉菜粕后同樣表現(xiàn)優(yōu)異。

三、緊密結(jié)合的產(chǎn)學(xué)研體系

1.政府有效的措施保障。加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部負責(zé)管理農(nóng)業(yè)行業(yè)，但加拿大各級政府一般不直接干預(yù)農(nóng)場的生產(chǎn)和經(jīng)營，而是通過制定一系列的農(nóng)業(yè)扶持政策，為農(nóng)業(yè)參與者提供資金、政策和技術(shù)方面的支持。加拿大通過農(nóng)業(yè)保險、貸款、預(yù)支計劃、收入穩(wěn)定等措施，建立了完整的農(nóng)業(yè)風(fēng)險防控體系。

加拿大政府十分重視糧食質(zhì)量和食品安全，對食品質(zhì)量要求非常嚴格。《加拿大谷物法》規(guī)定，加拿大的谷物（包括油菜籽在內(nèi)的各種經(jīng)濟作物）質(zhì)量管理由農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部下設(shè)的加拿大谷物委員會（Canadian Grain Commission）負責(zé)，其主要工作職責(zé)是建立和維持加拿大谷物的質(zhì)量標準，規(guī)范加拿大谷物加工，并確保谷物成為國內(nèi)和出口市場的可靠商品。同時，加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部下屬的加拿大食品檢驗署（Canadian Food Inspection Agency）具體實施聯(lián)邦政府規(guī)定的所有食品檢驗、動植物衛(wèi)生等有關(guān)事宜。

加拿大谷物委員會通過嚴格完善的管理，確保加拿大生產(chǎn)的油菜籽具有較高的品質(zhì)。加拿大谷物委員會規(guī)定所有加拿大油料作物的等級標準，并保證把這些標準嚴格應(yīng)用于每年油菜籽的收獲當(dāng)中。每一個等級的菜籽還要送交加拿大谷物委員會谷物研究實驗室去分析驗證是否具備理想的加工質(zhì)量。

根據(jù)加拿大谷物委員會制定的分級標準，加拿大油菜籽質(zhì)量從高到低可被分為一級、二級、三級和等外四級。

加拿大食品檢驗署則對市場上的加拿大菜籽油實行嚴密監(jiān)測，確保產(chǎn)品安全。

政府有效的措施保障，使得加拿大農(nóng)業(yè)食品的質(zhì)量和安全在國際上具有較高的聲譽，提高了其產(chǎn)品在國際市場的競爭力。

2.機構(gòu)提供強大的研發(fā)支持。加拿大畜牧業(yè)研究和推廣已經(jīng)形成了包括大學(xué)、學(xué)院、研究中心、政府推廣機構(gòu)和為畜牧業(yè)服務(wù)的私營機構(gòu)組成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，這個網(wǎng)絡(luò)為農(nóng)場提供信息、產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)以提高生產(chǎn)率和經(jīng)營收益。卡諾拉油菜的研發(fā)體系完整，形成了從大學(xué)院系以及研究中心的一整套重點研究項目和管理機制。

此次考察了兩所大學(xué)和一個研究中心。一所為薩斯喀徹溫大學(xué)（University of Saskatchewan），該大學(xué)是加拿大中部一所著名的公立大學(xué)，其成立于1907年，位于薩斯喀徹溫省薩斯卡通市，是該省境內(nèi)乃至加拿大中部最大的高等教育機構(gòu)，設(shè)有17個學(xué)院和1個繼續(xù)教育中心，是加拿大惟一一所同時致力于人類、動物和植物研究的大學(xué)。涉農(nóng)的學(xué)院為農(nóng)學(xué)院（Agriculture and Bioresources）、獸醫(yī)學(xué)院（Veterinary Medicine）。該大學(xué)的動物和家禽科學(xué)系，下設(shè)生豬、家禽、肉牛和飼料等多個研究中心，試驗基地奶牛、家禽和飼料方面的設(shè)備和管理均為一流水平。另一所為曼尼托巴大學(xué)（University of Manitoba），坐落于加拿大曼尼托巴省溫尼伯市。始建于1877年，是加拿大西部的第一所大學(xué)，是一所公立綜合性研究型大學(xué)，也是加拿大頂級大學(xué)之一，擁有36個研究中心，設(shè)置了12個院系，涉農(nóng)為農(nóng)業(yè)與食品科學(xué)系、農(nóng)業(yè)系、動物科學(xué)系等。加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)食品部舍布魯克（sherbrooke）豬與奶牛研究中心，該研究中心擁有生豬、奶牛試驗場。這些均為產(chǎn)學(xué)研的緊密結(jié)合提供了便捷的通道，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實的研發(fā)基礎(chǔ)。

3.農(nóng)場提供強大的產(chǎn)能支持。加拿大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基本單元是農(nóng)場，目前全國的農(nóng)場總數(shù)約為25.4萬個，農(nóng)場的平均規(guī)模在300公頃以上，近年來農(nóng)場規(guī)模有逐步擴大的趨勢。因農(nóng)場土地經(jīng)營規(guī)模大，機具主要以大型為主，動力機械以大功率拖拉機居多，一般每個農(nóng)場配備大型收獲機1臺、免耕播種機1臺、噴霧機1臺。免耕播種機的作業(yè)幅寬大都在15～18米，作業(yè)效率達到25公頃/小時，每臺免耕播種機的價格在25萬美元左右，1個農(nóng)場農(nóng)田作業(yè)機械的投入大約在100萬美元以上。這也是機械化程度高的重要優(yōu)勢。此外，農(nóng)場的示范作用也很重要，生產(chǎn)者更容易相信既有操作性又有營利性的示范成果。

我們參觀的Starlite Colony Farms，社區(qū)成員沒有私有財產(chǎn)，財產(chǎn)共有，共同勞作，得到的收入用于農(nóng)莊共同的事業(yè)，由農(nóng)莊統(tǒng)一購買農(nóng)業(yè)機械以及其他機械，包括汽車，農(nóng)莊統(tǒng)一組織生產(chǎn)活動。社員的衣食住行、生老病死一切開支都由社區(qū)負責(zé)。在生活上保持這種看似“落后的”方式，而生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理上卻是世界最先進的。公社有修理車間、農(nóng)機部門、豬、肉雞、火雞養(yǎng)殖場、飼料廠等，各式各樣的農(nóng)用機械令人印象深刻。食堂是共享的，洗衣房是共享的，土地是共享的，勞動工具是共享的，出門的交通工具也是共享的。社群最多不超過150人，里面有老人，青壯年和兒童，“小社會”的結(jié)構(gòu)很合理。宗教是維系一群人的最有力的精神武器。

4.行業(yè)組織提供強大的平臺支持。加拿大農(nóng)業(yè)高度發(fā)達，各種行業(yè)協(xié)會在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方面起到了非常重要的作用。行業(yè)覆蓋面從種植業(yè)、畜牧業(yè)到食品涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈；管理形式更加專業(yè)化和規(guī)范化；業(yè)務(wù)范圍從推銷產(chǎn)品到影響政府政策；人員既有相對固定的管理人員，也有一批農(nóng)場主兼職工作；經(jīng)費既有來自農(nóng)場主的穩(wěn)定投入，也有來自國家的法律和政策支持。加拿大油菜理事會（Canola Council of Canada）是農(nóng)作物協(xié)會中最重要的一個。該理事會是位于曼尼托巴省溫尼伯市的非營利性組織，是加拿大第一個涵蓋價值鏈中所有產(chǎn)業(yè)的行業(yè)協(xié)會，其宗旨是提高加拿大卡諾拉油菜業(yè)的增長和盈利能力，成員包括油菜種植者、出口商、加工商以及食品和飼料制造商、生物科技公司等。主要從事以下幾個方面工作:一是交流信息；二是技術(shù)研究；三是產(chǎn)品推廣；四是政策引導(dǎo)。

同時，油菜種植者、油菜加工商都有各自的組織，全國性的協(xié)會分別是，加拿大油菜種植者協(xié)會（Canadian Canola Growers Association）、加拿大含油種子加工者協(xié)會（Canadian Oilseed Processors Association）。加拿大油菜種植者協(xié)會代表了全國4.3萬戶油菜種植者在國內(nèi)國際事務(wù)上發(fā)聲。同時，油菜種植者在各自省內(nèi)還有自己的協(xié)會組織。加拿大油料加工協(xié)會則是代表油菜和大豆的主要加工企業(yè)的行業(yè)組織。這些協(xié)會都與加拿大油菜理事會合作，并向其推薦董事，共同協(xié)作，完成行業(yè)協(xié)會的管理工作。

四、啟示

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約要突破資源約束。加拿大豐富的自然資源為其卡諾拉油菜產(chǎn)業(yè)甚至整個畜牧業(yè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，而我國的畜牧業(yè)發(fā)展最大的障礙是資源不足。畜牧業(yè)所需的能量飼料產(chǎn)能滿足不了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人畜爭糧現(xiàn)象短期內(nèi)難以解決，蛋白質(zhì)飼料原料也嚴重匱乏。畜牧業(yè)發(fā)展受到來自土地、水資源、環(huán)境等各方面的制約，要克服制約因素，就必須突破資源約束，推廣新技術(shù)，提高飼料報酬，大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，走農(nóng)牧結(jié)合循環(huán)發(fā)展的道路等。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須有配套的價值鏈。通過本次考察，可知加拿大政府對畜牧業(yè)的發(fā)展從政策、科研、稅收等諸多方面給予了許多扶持，從而保證了油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了一整套的產(chǎn)業(yè)體系支撐，得以良性發(fā)展。我國需要逐步建立一套畜牧業(yè)發(fā)展的科技研發(fā)、轉(zhuǎn)化、推廣體系，加快畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障畜牧業(yè)良性和持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)短板的克服要有全球視野。全球化是當(dāng)前世界發(fā)展的一股強大力量，快速發(fā)展的技術(shù)變革推動了全球化，同樣也引起傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)包括畜牧業(yè)走向全球化。因而，畜牧業(yè)要克服發(fā)展過程中的制約瓶頸，如飼料原料、肉類食品等方面，就要以全球思維來考慮，發(fā)揮利用好我國的優(yōu)勢資源。