宏觀經濟形勢下在華外資銀行的發展現狀和新機遇研究

代華

摘 要：本文通過數據分析的方法，探討了外資銀行在華發展的現狀，對當前外資銀行在華經營所面臨的問題進行了歸納總結，指出外資銀行發展面臨困境應尋求突破。同時，本文又結合國家最新的金融政策動向，從宏觀和微觀的角度，分析了政策環境、市場環境和金融服務理念改變對外資銀行發展帶來的有利之處，最后總結指出在華外資銀行仍然具備優勢與中資銀行開展錯位競爭。本文旨在說明引進外資銀行對活躍中國金融市場起到了積極的作用，而外資銀行應抓住中國“一帶一路”和“走出去”的新機遇，譜寫新篇章。

關鍵詞：在華外資銀行 銀行業對外開放

中圖分類號：F830 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）02（c）-041-03

剛剛過去的2017年，是中華人民共和國發展史上極其重要的一年。7月召開了全國金融工作會議，部署了國家未來五年的金融發展戰略及規劃。10月召開了舉世矚目的中國共產黨第十九次全國代表大會。這是在中國特色社會主義進入新時代的關鍵時期召開的一次十分重要的大會，對金融業亦將產生深遠的影響。

2018年迎來改革開放40周年。回顧中國銀行業對外開放進程，自2001年12月11日中國加入世貿組織后，銀行業對外開放進入新階段。各個國家和地區的外資銀行紛紛申請進入中國發展業務。他們雄心勃勃，帶著先進的管理理念和產品不遠萬里而來，在中華大地上開設網點，吸引客戶。2007年第一批外國銀行分行完成改制，外資銀行在華發展迎來了一個小高潮。十年過去了，中國銀行業經歷了前所未有的巨大發展并取得了輝煌的成績，而在華外資銀行作為不可或缺的一部分，其在中國銀行業的發展現狀如何值得我們關注和研究。外資銀行的發展也是外商投資企業在中國發展的一個縮影，對其未來的展望也將具有積極的現實意義。

1 在華外資銀行經營發展現狀和存在的問題分析

從2007年首批進入中國的外資銀行實現本地法人轉制，到2016年底，這10年時間里，在華外資銀行的機構數量、經營地域、服務對象和業務種類實現了“由少到多”“由局部到全面”的發展。根據中國銀監會年報顯示，截至2016年底，14個國家和地區的銀行在華設立了37家外商獨資企業、1家合資銀行和1家外商獨資財務公司；26個國家和地區的68家外國銀行在華設立了121家分行。另有44個國家和地區的145家銀行在華設立了166家代表處。外資銀行在我國27個省份的70個城市設立營業機構，形成了具有一定覆蓋面和市場深度的總行、分行、支行服務網絡，營業網點達到1031家[1]。

但是，與外資銀行機構數量的增加和網點覆蓋面積的不斷擴大相比，外資銀行綜合競爭實力、盈利能力以及市場份額卻在逐步下滑。根據中國銀監會公布的銀行業金融機構總資產情況來看，在華外資銀行業總資產占中國銀行業總資產的比重從2007年末的2.38%下降到2016年末的1.29%。外資銀行（法人）創造的稅后利潤占中國銀行業的比重從2007年1.36%下降到2016年末的0.62%。雖然從絕對值上分析，外資銀行（法人）稅后利潤從2007年的60.8億元增加到2016年的128億元，但橫向比較就可以發現，同期中國銀行業的總體稅后利潤從2007年的4467.3億元增加到2016年的20732.4億元[2]，中國銀行業整體經營規模和盈利能力發展之迅速，外資銀行并沒有能趕上其發展的速度。

曾經一度外資銀行在風險管理能力有口皆碑。其不良貸款率一直保持銀行同業較低水平。但是，這一優勢被后來者居上，民營銀行異軍突起。根據中國銀監會2017年11月10日發布的商業銀行主要指標分機構類情況表（法人）來看，2017年第三季度，外資銀行不良貸款率為0.76%、資本充足率為17.87%，流動比率為63.93%，凈息差為1.67%；但2017年新增統計的民營銀行的指標顯示，民營銀行不良貸款率為0.6%，資本充足率為24.98%，流動比例為106.98%，凈息差達到4.39%[3]。

除了營業指標所反映的差距，外資銀行在經營管理中一直以來都存在著各種各樣的問題。有的外資銀行總行缺乏對分行發展策略的統籌規劃和細分，沒有根據各地區經濟環境、客戶基礎制定因地制宜的發展規劃；沒有考慮沿海內陸地區差異，簡單搞全國一盤棋行業一刀切。有的外資銀行對國家政策和監管部門要求解讀不夠全面準確，信貸產品和風控政策導向與中國市場或區域市場現狀不匹配，客戶集中于全國大型國有企業，集中化程度高，非目標客戶很難獲得信貸審批。近幾年來，除極個別規模和網點拓展漸趨成熟的外資銀行，其他外資銀行的零售業務一直處于虧損狀態，多家外資銀行不得不關閉或轉售在華零售業務。同時，各家外資銀行根據自身發展情況所作出的戰略調整也呈兩極化方向發展。有的提前擺開“過冬布局”，遵循資源配置最小化原則，機構、業務、人員均呈收縮態勢，規模最小的分行人數配置長期個位數，資產負債業務出現零增長，導致銀行發展幾近停滯；有的走激進路線，加入中資銀行的同質化競爭，業務模式和風險偏好中資化趨勢明顯，經營風險有所增加。

綜上所述，一方面是外資銀行在中國的發展確實遇到了困境、出現了分化；另一方面，也可以理解為外資銀行在不斷地自我反省，調整方向、調整戰略，以應對內外部的壓力。在中資銀行發展的黃金十年，外資銀行可謂腹背受敵。外有全球金融危機（2008年～2009年美國債務危機、2012年～2013年歐洲債務危機）給外資銀行母行帶來的巨大沖擊；內有中資銀行業務創新和互聯網金融等的正面挑戰。既要在激烈的競爭中保持經營差異化、特色化，又要兼顧業務合規性、適應“強監管、嚴監管”的金融環境，外資銀行的發展面臨的不僅僅是瓶頸，它更需要破壁而出，重新找到發力點。

2 新時期為在華外資銀行帶來的新機遇

挑戰和機遇永遠并存。十九大報告提出，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。經濟發展水平決定金融發展水平，銀行不能把資產規模、行業影響、發展速度異化為檢驗標準，走高速規模擴張的老路。需要進一步對接國際通行規則、提高金融便利化，不斷創新金融服務與管理模式，更好地滿足實體經濟需求。要推動形成全面開放格局，以“一帶一路”建設為重點，堅持引進來和走出去并重，擴大服務業對外開放，優化區域開放布局，加大西部開放力度。2017年召開的全國金融工作會議也要求不斷擴大金融業對外開放。可以預見，伴隨外資銀行監管政策的優化，對外資銀行的限制性規定、中外資銀行監管政策差異將“從多到少”演進為“從少到無”。這將為外資銀行發展帶來新的歷史機遇和廣闊的發展前景。

2.1 各種新的利好政策相繼出臺，為外資銀行發展提供了有利的政策支持

我們關注到，2017年12月至2018年1月，根據十九大以及金融工作會議的精神，積極穩妥推進銀行業對外開放各種利好政策相繼出臺。包括但不限于：放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求；放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則；放寬外國銀行商業存在形式選擇范圍，促進國內金融體系多樣化發展；擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事政府債券相關業務、放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，支持外資銀行參與金融市場業務，提高金融體系活力；優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式，引導其發揮經營優勢，提升競爭力；修訂《中國銀監會外資銀行行政許可事項實施辦法》并向市場征求意見，進一步擴大銀行業對外開放，推進簡政放權工作，持續優化審批流程，提高外資銀行在華營商便利度。

對上述出臺的新政策，中國銀監會國際部兼港澳臺事務辦公室主任范文仲是這樣解讀的：“推進銀行業對外開放的目標是促進外資金融機構更平等地參與我國銀行體系和金融市場發展，發揮專業優勢促進競爭、激發市場活力。”“在為外資金融機構拓寬在華發展空間的同時，建立與國際通行規則相匹配的制度框架，將為中資機構‘走出去’提供與國際對接的政策環境。”

2.2 在“強監管、嚴監管”的新趨勢下，將為外資銀行提供有利的市場環境

我們也關注到“強監管、嚴監管”是2018年以及更長一段時間的監管趨勢和常態。全國金融工作會議已經把金融安全提升到國家安全的高度。十九大報告強調，要深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。可以預見，未來把所有金融業務全部納入監管，規范性越來越強，監管尺度越來越嚴，違規違法和不審慎經營行為的成本越來越高，金融領域沒有“法外之地”，將為包括外資銀行在內的市場參與者營造更為公平、規范的競爭環境，這對注重審慎經營的外資銀行來講是利好消息。外資銀行應積極順應趨勢，尋找市場機會，大力發展，充分發揮審慎經營的市場價值。

2.3 金融科技創新服務的新金融理念，將為外資銀行帶來新的發展動力

中國銀監會郭樹清主席在《持續改進銀行服務為經濟社會發展貢獻金融新動能》的講話稿中，提到一本名為《Bank3.0》的書。書中指出，未來的銀行將不再是一個地方，而是一種行為（Banking is no longer a place you go，but something you do）。銀行3.0時代已經來臨，銀行業要利用金融科技，依托大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新技術，創新服務方式和流程，整合傳統服務資源，聯動線上線下優勢，提升整個銀行業資源配置效率，以更先進、更靈活、更高效地響應客戶需求和社會需求[4]。

2018年1月10日，澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司行長兼首席執行官黃曉光在澎拜新聞主辦的“新金融·新發展——2018年金融發展高峰論壇”上以“銀行不拒絕新科技，就很難被替代”為題，代表外資金融機構發言。其談到，在擁抱新科技方面，澳新銀行已有產品落地。首先區塊鏈技術在銀行擔保方面的應用，澳新銀行通過與IBM集團合作，已經實現了商業、地產、銀行擔保流程的數字化。在貿易融資的數字化領域，銀行的保函對貿易融資至關重要，澳新銀行通過將智能文檔與合約印到銀行的保函當中，大大縮短了貿易金融的時間鏈條。由此可見，外資銀行對市場需求反映靈敏，其在母行的支持下，科技創新可能更為深入更具前瞻性。當中國銀行業金融科技創新服務的新金融理念一旦樹立，將必會為在華外資銀行的發展開辟新的空間，帶來新的動力。

3 結語

外資銀行以母行的科技資源和網絡資源為依托，在產品創新與國際接軌方面、在廣泛的海外網絡和渠道方面，以及在某些行業（如農業或資產管理等）具有較強的專業性和深厚的服務經驗方面仍然具備優勢。這些優勢有助于在華外資銀行在某些業務領域形成特色，做出亮點，與中資銀行開展錯位競爭。

我們有理由相信，中國銀行業市場必將越來越開放，在國際上享譽百年的外資銀行進入中國市場一定有它生長和發展的空間。在中國“走出去”和“一帶一路”政策指引下，在金融科技創新蓬勃發展的趨勢下，中國金融業必將迎來一個日新月異的發展時期，機會同時面向中外資銀行。外資銀行曾經通過帶來先進的經營理念、管理模式和產品，促進了中國金融業產品和服務多元化，活躍了金融市場，在推動銀行業創新發展中發揮了積極作用。未來相信也能夠再次把握住歷史機遇，開啟在華發展新時代，譜寫新篇章。

參考文獻

[1] 中國銀監會網站.中國銀行業監督管理會2016年年報[EB/OL].

[2] 中國銀監會網站.中國銀行業監督管理會2016年年報附表統計數據.銀行業金融機構總資產情況表（2003-2016）、銀行業金融機構稅后利潤情況表（2007-2016）[EB/OL].

[3] 中國銀監會網站.商業銀行主要指標分機構類情況表（法人）[EB/OL].

[4] 中國銀監會網站.持續改進銀行服務為經濟社會發展貢獻金融新動能——郭樹清主席在《2016年度中國銀行業服務改進情況報告》暨文明規范服務千佳示范單位發布會上的講話[EB/OL].