2017—2018年中國服務器市場研究年度報告

本報告研究的服務器產品包括x86服務器和Non-x86服務器，其中，x86服務器是指基于Intel Architecture或AMD處理器架構，采用x86芯片執行的服務器系統。Non-x86服務器是指采用RISC芯片、安騰芯片、ARM芯片等非x86架構的服務器產品。

2017年全球服務器市場概述

2017年，全球行業數字化轉型已勢不可當，以云計算、物聯網、大數據、人工智能為代表的數字與智能技術已逐漸成為行業轉型與變革的驅動力，圍繞這些數字與智能技術，行業熱點也在不斷變換，ICT產業與傳統產業的融合更加緊密，從過去以提高效率為主要特征的支撐系統，向驅動價值創造的生產系統轉變，服務器作為IT基礎架構平臺，也在不斷加速變革，使之成為支撐行業創新的重要基石。2017年，全球服務器出貨量為902.6萬臺，同比增長3.1%；銷售總收入為580.3億美元，同比增長11.0%。

2017年，以AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、 Alibaba Cloud為代表的大型公有云業務保持雙位數增長，業務需求的快速增長推動服務商對超大規模數據中心的投資；而Google、 Amzon等大型服務商近年來的IT基礎架構部署基本都繞開OEM，直接向芯片、內存、硬盤廠商進行采購，依靠ODM進行生產，這種采購方式不僅簡化了流程、降低了交付周期，而且這種根據自身業務需求設計的定制化服務器更能符合業務需求。不僅是大型公有云用戶，近年包括電信運營商等行業用戶，也開始推行定制化，直接推動了ODM業務增長。人工智能、大數據的應用需求的快速增長，也在不斷促進ODM服務器的增長。

2017年，盡管x86處理器在服務器領域依然無敵，但64位的ARM構架也能找到自己的一席之地，2017年以來，更多廠商加入到ARM服務器市場開發中，基于ARM的服務器出貨量每年逐步增加，也為逐步萎縮的Non-x86服務器市場帶來一些生機。Intel x86服務器主導市場多年，除了構建完整的硬件供應鏈外，對于相應軟件的配合與支持程度，無形中抬高了ARM服務器的進入門檻。云計算、大數據等新一代信息技術發展，IT架構正在發生變革，傳統集中式的IT基礎架構開始向分布式架構遷移，這種橫向擴展的模式讓x86服務器仍占據市場主導地位。

從全球地區發展來看，亞太地區繼續保持著逐步增長，2017年增長14.9%，規模達到177.0億美元，其中，中國市場增速達到15.8%。亞太和中國市場仍是全球服務器市場的亮點，云計算、大數據、人工智能的應用深化，催生了許多大規模乃至超大規模數據中心的建設，同樣，混合云、私有云市場的興起，以及行業“互聯網+”“AI×”加速，傳統行業IT架構變革步伐加快，也成為服務器市場增長的主要動力。

2017年，HPE以20.4%的市場銷售額占比繼續在全球服務器市場位列第一，HPE的市場份額中包括來自 H3C中國合資公司（新華三）的收入。DellTechnologies以18.4%的市場銷售額占比位居第二，規模達到106.9億美元。IBM以8.7%的市場份額位列第三位置，2017年得益于大型主機的大幅增長，IBM服務器收入一改以往頹勢，同比實現增長。2017年，Lenovo市場表現中規中矩，服務器業務仍然處于整合消化期，并且團隊人員不穩定一直是它所面臨的發展障礙，集團層面對這一業務也不夠重視，市場排名較上年下降一位。但不可否認，Lenovo仍是服務器市場產品、技術競爭力領先的廠商，未來隨著業務整合完成，外加其全球化的市場、渠道布局，其市場表現仍是值得期待的。

2017年中國服務器市場發展情況

2017年，政府信息化、行業“互聯網+”、數字化轉型，以及大數據、人工智能時代下數據量與數據結構的深刻改變，加速對傳統的IT架構進行變革，中國服務器市場也保持快速增長勢頭。國家正在大力推進“中國制造2025”、智慧政務、智能交通、智慧醫療、智能電網等行業信息化建設，從“互聯網+”向“AI×”的不斷演進，對利用云計算、大數據、AI等先進技術創新的產品和服務需求不斷高漲，由此帶動服務器產品市場不斷繁榮。賽迪顧問調研數據顯示，2017年，中國服務器市場銷量達到280.81萬臺，銷售額達到668.80億元，分別比2016年增長15.6%和15.8%。

2017年，Non-x86服務器市場從產品結構看，在銷量上仍然以8路以下服務器占主導，其銷量及銷售額分別占總體市場規模59.0%和25.6%。32路以上的高端Non-x86服務器銷量占比較低，越來越多的客戶開始將應用向x86小型機遷移。

2017年，雙路服務器仍是市場銷售的主體，銷量與銷售額分別達到223.9萬臺和381.5億元。隨著云計算應用不斷成熟，行業用戶對于私有云的擁抱正在改變服務器市場結構，“多路+云計算”的方案在性能、能耗、管理性、擴展性、成本等方面出色的表現，驅動中高端服務器占比不斷提高。

華北、華東、華南投資占比達到79.8%。在區域產品銷售市場，華北、華東、華南市場仍占據2/3以上的市場份額，2017年隨著傳統行業互聯網融合應用深化，更多互聯網企業

互聯網、政府、電信投資占據大半江山。從行業結構分布來看，2017年互聯網仍是x86服務器市場銷售額最大、增速最高的行業市場，主要推動力來自BAT等企業對超大規模數據中心的投資。此外，政府、電信、交通等行業市場的增速也普遍高于市場平均水平，拉動行業采購的主要動力是行業數字化轉型，以及全面擁抱云計算、大數據。