當前我國民營銀行主要進展及對陜西的啟示

馬維華

摘 要：我國民營銀行自2014年首批5家試點以來，截至2017年8月底，共有17家民營銀行獲批籌建。已開業民營銀行的籌建及經營經驗對陜西加快申報獲批具有借鑒意義。本文全面梳理并比較分析了15家已開業民營銀行基本情況、業務特點及經營狀況，各家銀行的差異化經營實踐取得初步成效，但同時存在準入監管限制過多、業務模式趨同、服務領域交叉、組織架構尚未成熟、風險防控壓力凸顯等一系列問題。陜西爭取西京銀行和民東銀行盡快獲批，需要在放寬準入、特色化經營、公司治理、風險防控、構建良好金融生態環境等方面作出積極努力。

關鍵詞：民營銀行；主要進展；政策建議

中圖分類號：F830.46 文獻標識碼：A 文章編號：1674-0017-2018（4）-0070-06

一、我國民營銀行基本情況分析

截至2017年8月底，銀監會共批準籌建17家民營銀行，其中15家已正式開業（見表1）。除銀監會已批準籌建的民營銀行外，廣州花城銀行、上海張江銀行、江西裕民銀行、貴州貴安銀行、陜西西京和民東銀行等都處于申報階段。

從區域分布來看，民營銀行主要聚集于中東部地區，國家戰略布局的經濟要塞，和京津冀、東南沿海經濟帶和長江經濟帶密切契合。15家已開業的民營銀行分布在全國13個省市，其中浙江省和廣東省各2家，分別位于杭州、溫州和深圳、梅州。其余11家分別位于北京、上海、天津、重慶、四川成都、湖南長沙、福建福州、湖北武漢、吉林長春、江蘇南京和山東威海。

從批籌到開業時間來看，各家民營銀行從不足2月到近7個月不等。福建華通銀行所花費時間最短，從獲得銀監會批籌到開業僅用了不到兩個月，四川新網銀行則耗時近7個月。安徽新安銀行和遼寧振興銀行因出現提交開業申請后部分股東決定退出而未能按期籌建，籌建延期至2017年9月份。

從主發起人背景看，可以分為互聯網企業與傳統企業兩類。互聯網銀行中，以微眾銀行和網商銀行為代表，他們依托騰訊和阿里兩家互聯網巨頭，借助股東場景和技術優勢，服務傳統銀行關注較少的80%長尾客戶。傳統企業類銀行中，主要股東多為地方大企業，優勢在于可以聚焦供應鏈上下游企業，幫助民營銀行完成早期的業務積累。另外，民營銀行的發起及參股公司絕大多數為上市公司，如北京中關村銀行由11家上市公司發起設立。

從股權結構設計來看，都體現了制衡監督的原則。主發起人中一家持股比例達到25%以上的相對控股，2-3家大股東持股比例不低于50%并實現股權差異化，股東來自不同行業。這種集中與分散的安排與內部相互牽制，既確保股權相對集中、決策相對高效，又能抑制大股東侵害公司利益，剝奪中小股東權利。

二、我國民營銀行業務特點及經營狀況分析

各大民營銀行根據各自股東情況和所在地區等差異，明確了差異化發展戰略，與現有商業銀行實現互補發展、錯位競爭。

（一）業務特點

從市場定位來看，17家民營銀行主要聚焦存、貸、匯等基本業務，服務于小微企業、“三農”和社區以及創新創業等領域。微眾銀行、網商銀行、新網銀行、華通銀行、億聯銀行、眾邦銀行、蘇寧銀行、中關村銀行等8家民營銀行定位為互聯網銀行，微眾銀行、網商銀行不設線下網點，眾邦銀行、華通銀行等采用線上為主、線下為輔的戰略，在線下設置概念網點或營業部。其他銀行雖然沒有明確定位互聯網銀行，如振興銀行、三湘銀行等，也明確要依托互聯網開展網絡銀行業務。

從經營模式來看，各家銀行根據自身人緣、地緣優勢，構建差異化、特色化的業務模式。微眾銀行堅持“個存小貸”，網商銀行秉承“小存小貸”，金城銀行側重“公存公貸”，華瑞銀行和民商銀行定位于“特定區域”。眾邦銀行專注“網存網貸”，億聯銀行提供“微存易貸”，梅州客商銀行以“通存小貸”為業務模式，蘇寧銀行以“投貸聯動”為業務突破口，為用戶提供線上、線下全場景金融服務。

從主營業務來看，針對小微企業的供應鏈金融和針對普通消費者的消費金融是民營銀行普遍開展的業務。如微眾銀行依托騰訊的社交大數據及平臺資源，發放個人小額信用循環貸款；民商銀行主要服務于小微企業和個體工商戶，主攻小額貸款；金城銀行專注于財政金融、汽車金融、醫療衛生、旅游養老、節能環保、航空航天六大細分市場，服務于中小企業和民營經濟；華瑞銀行的核心業務為自貿業務，互聯網業務以及科創金融業務；網商銀行依托阿里的電商資源，向阿里平臺的電商商戶提供融資。

從經營范圍來看，互聯網銀行借助技術和股東優勢，在全國開展經營。如微眾銀行推出的“微粒貸”產品截至2016年末主動授信超過7000萬人，開通用戶超過1500萬人，現已覆蓋了全國567座城市31個省、市、自治區。網商銀行截至2016年末已為超過277萬小微企業客戶提供了融資服務，“旺農貸”產品已在全國25個省271個縣市的6624個村點推開，信貸余額中約11%為涉農貸款。傳統企業類銀行主要在本區域內運營，如華瑞銀行存貸模式為特定區域存貸款，即限定業務范圍、區域范圍。

（二）經營狀況

2016年是首批成立的5家試點民營銀行的第一個完整會計年度。從各家銀行披露的年報數據來看，首批試點的5家民營銀行通過差異化競爭，經營業績大幅增長，運行總體良好。其他民營銀行由于開業不滿一個會計年度，業務數據無法獲得。

從資產規模情況來看，5家試點民營銀行基本實現了穩健發展。截至2016年末，5家民營銀行資產規模總額達1720.25億元，比2015年末翻了一番；網商銀行資產規模最大，占5家總額的1/3多。負債總額達1527.84億元，是2015年末的2.34倍；微眾銀行負債增長最快，增幅達530%。5家試點銀行一般性存款余額合計575.24億元，其中網商、華瑞、金城3家銀行合計占存款總額的近90%；各家銀行存款增幅差異較大，網商銀行存款增長最快。各項貸款總額767.34億元，是2015年末的2.27倍，僅微眾和網商兩家銀行貸款余額合計占總額的82%，微眾銀行2016年貸款余額較2015年增長近6倍。

從經營效益情況來看，5家試點民營銀行盈利能力持續向好。網商與微眾銀行營業收入最高，分別為26.36、24.45億元，且營業收入增長均超9倍，其他3家營業收入均在10億元以下，分別為華瑞銀行6.61億元、金城銀行5.51億元、民商銀行2.33億元。在開業的第二個完整年均實現盈利，微眾、網商、華瑞、金城4家銀行2016年末均扭虧為盈，分別實現凈利潤4.01、3.16、1.42、1.28億元，民商銀行實現凈利潤最少為0.51億元。資產收益率指標表現良好，微眾銀行和金城銀行均由負轉正，前者漲幅超過10個百分點，民商銀行2.48%，較年初提高1.76個百分點，華瑞銀行0.55%，網商銀行未披露這一指標。

從風險管理情況來看，5家試點民營銀行守住了風險與合規底線，不良貸款率遠低商業銀行。微眾銀行在2016年末信貸資產規模比年初增長7倍的情況下，撥備覆蓋率為934.11%，資本充足率超過20%，貸款不良率僅為0.32%，風控能力得以初步驗證。民商銀行撥備覆蓋率162%，資本充足率42.16%，流動性比率79.33%，五級分類不良率為0。金城銀行撥備覆蓋率9671.70%，貸款撥備率為1.41%，資本充足率24.94%，成本收入比53.61%，不良貸款率為0.01%，對公貸款保持“零不良”。華瑞銀行平均資產收益率0.55%，成本收入比率49.26%，不良資產和不良貸款率均保持為0。網商銀行貸款撥備覆蓋率為291.5%，資本充足率為11.07%，不良貸款率低于1%。

從差異化經營情況來看，錯位競爭與互補發展成效初顯。微眾銀行堅守普惠金融戰略定位，截至2016年末，“微粒貸”產品累計發放個人小額信用循環貸款1987億元，筆均放款約8000元。民商銀行堅持小微服務特色定位，發展群圈鏈貸款市場，2016年發放小微企業貸款18890萬元，占全部貸款的81.85%。金城銀行積極研創互聯網金融產品，助推中、小微企業融資新途徑，2016年小微企業貸款余額15.16億元。華瑞銀行“自貿一站達”產品為客戶辦理跨境直投ODI業務超6.6億元，跨境人民幣FDI業務超5億元，2016年末小微貸款余額占比達55.94%。網商銀行為滿足更多場景客戶需求，推出“網商貸”、“旺農貸”、阿里云貸款等新型貸款產品，2016年累計向小微企業發放貸款879億元，服務小微企業客戶277萬戶，戶均貸款1.5萬元。

三、我國民營銀行發展凸顯出的問題

（一）準入監管面臨諸多限制

民營銀行準入監管整體上仍偏審慎，開展業務過程中實際存在諸多限制。如《關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》仍未放開遠程開立全功能的I類賬戶，使互聯網民營銀行吸收公眾存款能力相對有限，存款余額遠遠低于傳統銀行。《中國銀監會市場準入實施細則》規定民營銀行應堅持“一行一店”模式，不利于吸引民間資本投資銀行業。根據《全國銀行間同業拆借市場業務操作細則》，民營銀行成立兩年之內無法進入同業拆借市場開展流動性管理，目前僅有華瑞、微眾和網商銀行等幾家獲得同業存單發行資格。根據《全國銀行間債券市場金融債發行管理辦法》，民營銀行至少在成立三年內，最急需資金的時段卻難以通過發行金融債獲得資金來源。

（二）特色發展定位面臨挑戰

相較于傳統商業銀行，初創的民營銀行資本實力相對較弱，缺乏基礎業務支撐，短期生存能力和風險抵補消化能力偏弱，但民營銀行具有“小、快、輕、靈”的特點，更容易貼近市場、具有積極的創新內生動力，因此，走差異化、特色化發展道路是民營銀行的必然選擇。從試點銀行經驗來看，民營銀行已經在差異化運營方面進行了有益嘗試，但在負債成本上升、優質資產缺乏、小微企業不良率攀升的背景下，民營銀行特色化發展面臨挑戰。部分民營銀行業務與大中型銀行和互聯網金融企業相比，具體服務人群細分不夠，產品種類及數量有限，個別民營銀行主營還是傳統基本的金融業務，僅僅辦理方式借助于互聯網，業務模式趨同、差異化定位不明顯等問題掣肘著民營銀行特色化發展道路。

（三）業務結構發展不平衡

試點民營銀行由于開業時間不長，業務資質受到限制，制度和保障缺乏經驗，核心客戶群體正在培育，長期發展戰略需要時間落地實施，業務模式還未完全成熟。表現在資產負債結構不盡合理，資產結構中除一般性貸款以外的非信貸資產（主要是各種投資）占比偏高，負債結構中批發性融資（同業負債依存度）占比偏高，一般性存款特別是零售存款占比偏低，這給銀行的流動性管理帶來了一定壓力。試點民營銀行總體中間業務收入占比偏低，收入結構中非利息收入占比偏低，如從首批試點民營銀行公布的的收入構成來看，微眾銀行和華瑞銀行的非息收入分別為25.07%和28.29%，網商銀行和金城銀行占比僅為8.8%和10%，民營銀行收入多元化程度有待提高。

（四）公司治理仍需完善

在監管部門的推動和銀行自身的努力下，民營銀行公司治理組織架構初步構建，但治理機制仍有待進一步完善，履職有效性還需進一步提升。如在股權結構方面，以天津金城銀行為例，華北集團持股20%，麥購集團持股18%，其余14家股東持股均在10%以下，兩個主發起人持股比例累計只有38%，小股東聯合起來足以制衡，且主發起人持股比例相差太小，第一大股東未形成25%以上相對控股，16家股東股權過于分散，存在50：50對峙或內部人控制的可能性。再如在“三會一層”董、監事席位安排上，以華瑞銀行為例，均瑤集團在董事會14席中占據6席，超過了《商業銀行公司治理指引》“同一股東及其關聯人提名的董事原則上不得超過董事會成員總數的1/3”要求。

（五）風險防控壓力逐步顯現

民營銀行的客戶群體主要是中小微企業、“三農”和社區，這些經濟體普遍財務制度不健全、內控機制不嚴格、信用記錄不完善、抵押擔保不充裕，交易主體雙方的信息不對稱易使民營銀行面臨極大的信用風險。互聯網型民營銀行多借助互聯網技術、依靠線上交易開展金融服務，小額貸款數量多、客戶分散、貸款用途難以監測對民營銀行預防和處置欺詐風險、防控信息科技風險提出更高要求。民營銀行由于股權或治理結構不合理，帶來的經理層“內部人控制”風險會擾亂民營銀行的正常經營，一些民營企業為追逐銀行業高利潤，搭建資金平臺為自身提供融資便利，極易導致關聯交易，進而引發道德風險和惡性競爭。民營銀行未經歷完整信貸周期，不良風險還未充分暴露，不良率整體較低不會是常態，其風險控制能力還有待更長時間的檢驗。

四、促進陜西民營銀行加快獲批的政策建議

（一）放寬準入并取消不必要的限制，為民營銀行發展創造一個公平、穩定的市場環境

在堅持技術可靠、風險與行業影響可控、實名認證、交叉復核的前提下，適時推進民營銀行遠程開立全功能I類賬戶試點，可對特定地區、特定類別客戶或技術相對成熟、風險比較可控的民營銀行先行試點，用“遠程人臉識別+身份證件核實”方式進行身份驗證，逐步提升賬戶權限。考慮取消現行對民營銀行“一行一店”的限制，便于民營銀行利用互聯網與物理網點，輻射更多人群；盡快修訂現行《同業拆借管理辦法》和《全國銀行間債券市場金融債發行管理辦法》，為民營銀行進入同業拆借市場開展流動性管理和通過發行金融債獲得資金來源提供便利，逐步緩解民營銀行負債來源單一的問題。明確新設民營銀行加入存款保險制度的條件，可對新設民營銀行設置為期2年的過渡期，并根據實際風險程度繳納存款保險費。

（二）立足自身資源稟賦、區域特點、競爭優勢開展特色化經營，提升民營銀行盈利能力和競爭力

民營銀行經營的關鍵在于，根據所在區域、行業、客戶資源及基礎來突出有別于傳統銀行的發展特色，設計有針對性的金融產品，突出核心主業，明確發展路徑，提升銀行未來的盈利能力、差異化競爭力，為實體經濟特別是中小微企業、“三農”和社區，以及大眾創業、萬眾創新提供更有針對性、更加便利的金融服務。近年來，金融科技迅猛發展，信息技術對業務創新的引領作用日益凸顯，陜西作為能源大省和科技大省，正處在追趕超越階段，勢能潛能加速釋放。陜西省申請籌建民營銀行，應充分發揮科教實力雄厚、自然資源富集、文化積淀厚重等競爭優勢，以軍民融合產業、能源產業、文化產業等金融服務為立足點，逐步擴展至高新技術領域，提供專業、專注的金融服務。

（三）搭建良好的公司治理結構和有效的組織管理方式，為民營銀行健康發展提供機制保障

良好的公司治理，是銀行業乃至整個金融體系穩健運行的基石。對民營銀行而言，一要形成合理的股權結構。股權既適度集中又相互制衡，主發起人2-3家持股比例之和不低于50%，有一家持股比例達到25%以上形成相對控股；股權分配要與企業規模、風險承受能力、持續增資能力相匹配，與企業及實際控制人的社會聲譽、知名度相契合。二要建立健全的組織架構。董事監事席位互斥，董事長、行長、監事長三長分設，堅持三個“1/3”原則1，中小股東行使累積投票權保護自身權益；提升董事會及董事履職能力，發揮績效考核的激勵與約束作用；充分發揮監事會作用，對董事會、高管層進行有效監督。三要形成有效的制衡機制。以章程或議事規則等形式，明確“三會一層”及職能部門的職責，明確職責邊界和履職要求，相互之間不重疊交叉。

（四）構建科學的風險內控，提升全面風險管理水平，保障民營銀行安全高效運行和整體穩定

風險管理是民營銀行發展的“第一生命線”，《關于民營銀行監管的指導意見》明確提出，民營銀行要加強資本管理，強化資本約束，提高全面風險管理水平，有效防范各類風險。一要不斷完善各項業務規程、管理流程、控制手段，建立明確的關鍵崗位清單，將具有管理人、財、物、系統的崗位納入關鍵崗位管理和監控的范疇。二要提高信貸資產質量，審慎排查和退出各類風險隱患業務，積極引進一批現金流充裕、行業前景樂觀、發展勢頭強勁的優質客戶，加大對零售業務的營銷和拓展，優化投資的品種和結構。三要完善系統工具，依托電子化系統保障業務及內控流程有效執行，防范因人為因素、技術漏洞等造成的操作、法律及聲譽風險。四是加強和規范信息披露，信息披露應及時、全面、準確清晰、易于理解，便于公眾了解和監督。

（五）營造有利于民營銀行發展的金融生態環境，促進民營銀行的可持續發展

民營銀行的發展，不僅僅要依靠其自身，更重要的是外部環境的支持，內外因素相融相生、協調配合，才能真正促使民營銀行成為我國金融生態體系的重要組成部分。政府金融監管部門要為民營銀行發展提供政策和業務上的宏觀保障，結合當前金融生態環境的客觀實際，加快制定具有科學性、戰略性和可操作性的民營銀行發展遠景規劃，充分體現建立普惠、綠色和可持續發展金融體系的理念。民營銀行可與其發起的母體企業優勢互補，利用發起企業的業務優勢和客戶資源，實現民營銀行的高效經營和行業有序發展，通過“鯰魚效應”帶動整個金融系統的效率提升和市場活力。

參考文獻

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