中國輕卡行業淺析
——上篇

蔣文彬，孫寧輝，劉金龍，郭少軍，肖熠

（陜西汽車控股集團有限責任公司技術中心，陜西 西安 710200）

1 輕卡定義

按照行業協會和國家統計局口徑，總重在1.8-6T的載貨汽車統稱為輕型載貨汽車。本文所研究的輕卡特指總重在1.8-6T、排量在2-4L之間的燃油載貨汽車（微卡、皮卡及改裝車除外）。結合歷年數據，輕型載貨汽車年銷量在200萬輛左右，其中本文所指的輕卡年銷量在80萬輛左右。

2 輕卡行業發展歷史

1958年3月10日，南汽躍進輕卡NJ130問世，標志著我國輕卡產業的誕生。該產品為仿制前蘇聯嘎斯51型設計而成，載質量2.5T。

1966年4月28日，北京市汽車修理公司(即后來的北京第二汽車制造廠)試制出BJ130型2噸輕型載貨汽車，標志著中國汽車工業由仿制為主進入自我設計為主階段。70年代以后，輕卡分出一南一北兩大陣營：NJ130和BJ130，中國輕卡開始進入130時代。

1985年1月26日，國家物資局、中國汽車工業進出口公司與日本五十鈴汽車公司簽訂了《五十鈴N系列載貨汽車技術轉讓合同》和《五十鈴N系列輕型載貨汽車駕駛室技術轉讓合同》。隨后國家確定了北京第二汽車制造廠、西南輕型汽車聯營公司（即現在的一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司）兩個國家項目和江西（江鈴）福建（福汽）和廣州（羊城汽車制造廠）3個地方項目。

1998年，以農用車起家的北汽福田汽車的崛起，開創了輕卡重整和融合的新格局。得益于對用戶、對市場的準確把握和優質的產品質量，北汽福田1999年一舉奪得全國輕卡銷量的桂冠。

2000年以前，低端產品是輕卡市場的主流。

從2001年汽車國I排放實施開始，中端輕卡逐漸成為了市場的主力。

2001-2009年，國家實施汽車排放國I和國Ⅱ標準，將市場中的四輪農用車逐漸從城市和城鎮物流中淘汰出局，農用車企業逐漸轉行進入輕卡領域，市場逐步確立了福田、江淮、東風為代表的第一陣營和江鈴、慶鈴、躍進、解放、金杯為代表的第二陣營。

2008年以后，國家對汽車排放治理力度日益嚴格，陸續實施了國Ⅲ和國Ⅳ標準。隨著“黃標車”等非達標車輛被逐漸淘汰出市場，以及用戶車輛購置成本的增長，高端輕卡開始進入爆發期。排放和超限的雙重要求，導致了用戶對車輛的選擇從過去注重承載和價格，開始轉向注重質量和性能。其中，專業化服務物流企業的興起對市場完成這一轉變起了重要的推動作用。

2014年在黃標車和國四新政的雙重作用之下，大部分車企，特別是以低端輕卡產品為主的車企如福田、江淮、東風受到重創，整體銷量下滑明顯；但少部分技術積累充分，產品性價比突出的車企如江鈴、慶鈴，則抓住機遇全面發力，銷量逆勢上揚。假國四沒落，真國四崛起，輕卡成本大幅增加，輕卡行業高端、中高端產品占比持續擴大。

高端輕卡產品目前在國內主要有三個技術路線，分別為五十鈴技術路線、尼桑技術路線（東風凱普特）、歐式技術路線（依維柯），其中，以五十鈴技術路線應用最為廣泛。

3 現有輕卡主流企業

2012-2016年輕卡主流車企及其市場占比變化如表1，從表中可知，現有輕卡主流企業有福田、江淮、東風、江鈴、重汽、躍進、一汽等13家。

表1 2012-2016年國內主流燃油輕卡廠家銷量

3.1 北汽福田輕卡

3.1.1 發展歷程

第一階段（1998-2005）：福田時代輕卡，不大不小，用著正好

二十世紀九十年代以后，國有企業改革和民營個體經濟的快速崛起，雜散物流開始成為我國物流運輸的主體。1998年福田以低價格、高品質的時代輕卡進入市場，滿足了當時用戶對輕卡最迫切的回本快的需求；同時基于其自身靈活的制度、專注于產品創新， 在1999年實現年銷6.4萬輛，從此占據輕卡行業第一至今。

第二階段（2005-2016）：奧鈴、歐馬可輕卡，高性價比、高承載

福田基于敏銳的市場眼光，在時代輕卡占據第一的形勢下，積極拓展發展空間。同時出于企業發展和戰略需要，福田與康明斯合作，進軍中高端市場。2005年福田奧鈴捷運投放市場，逐漸形成奧鈴CTX、奧鈴TX、奧鈴捷運三大產品線，緊接著2006年福田歐馬可投放市場，逐漸形成歐馬可1系、3系、5系三大產品線。

福田以奧鈴、歐馬可開拓出了大噸位高端輕卡這一新興市場，開創了中國中端、高端輕卡競爭新格局。產品通過承載能力強、外觀大氣、駕乘舒適、高配置和高性價比等特性來吸引用戶，并以較低的售價與江鈴、慶鈴輕卡相競爭，獲得了較大成功。

3.1.2 小結

北汽福田以低價格、高品質的時代輕卡成功打入市場，以高承載、高性價比的奧鈴和歐馬可輕卡成功開拓中、高端市場。同時福田輕卡通過規模效應、核心零部件的控制，進一步優化產業鏈布局、降低產品成本，提升盈利能力。其敏銳的眼光與經營模式值得我們學習與借鑒。

3.2 江淮輕卡

3.2.1 發展歷程

第一階段（1964-1990）：從汽車配件起步到第一、二代輕型汽車產品問世

江淮從南汽無償向巢湖汽車配件廠轉讓1噸越野汽車和發動機項目生產躍進牌汽車發動機零部件起步，到仿照NJ130型汽車試制出HF130型2.5T平頭載貨車，繼而開發出HF140型3T載貨汽車，逐漸形成江淮第一代輕型汽車產品。隨后與當時以南汽為首的南聯達成NJ142型汽車技術轉讓協議，以此開發出HFC1060型載貨汽車，于1989年4月通過技術鑒定，成為江淮第二代輕型汽車產品。

第二階段（1990-2000）：專注于滿足客戶需求和產品持續改進實現市場突破

在左延安“重點發展客車專用底盤、適時發展整車”的戰略引領下，江淮集中資源主攻HFC6700底盤，企業很快實現了扭虧，“適時發展整車”的戰略得以啟動。1996年，仿制100P的江淮HFC1061系列輕卡投放市場與同一時期南汽推出的日產Cabstar新躍進展開競爭。為適應輕卡用戶的超載需求，江淮率先把輕卡的制動系統從油剎改成了大型卡車必用的氣剎，同時增加鋼板彈簧的片數、拓展車型產品公告，使得HFC1061系列輕卡在推出后就實現了產品熱銷和市場突破。從1996年到2000年，江淮輕卡產品從3048輛上升至20459輛，成為當年輕卡銷量第五名。

第三階段（2000-2016）：做強做大商用車

進入新世紀以后的十余年間，江淮商用車系列產品快速擴張，先后推出針對省際長途運輸市場的格爾發、聚焦城市物流市場的帥鈴、瞄準城際公路運輸市場的駿鈴、主打同城配送及城郊物流市場的康鈴等四大品類。在 “品質JAC”的戰略定位指引下，江淮成功開發出承載能力強的帥鈴產品，進而開拓出高端3T、2T中體和寬體等新興市場，至此江淮商用車全系產品開始全面熱銷。2015年，江淮創下了商用車23.8萬輛的佳績，其輕卡以17萬輛的產銷業績排在福田、江鈴之后，穩居行業第一陣營。

3.2.2 小結

江淮以專注品質的企業文化和高效的執行力實現了一次又一次的自我提升，最終成功獲得了客戶的青睞和豐厚的市場回報。在產品自主研發拓展方面，江淮走過了一條艱辛坎坷的榮耀之路，尤其是在研究、滿足和響應客戶和市場需求上，江淮始終走在正確的道路上。江淮的戰略眼光和敏銳的市場捕捉能力值得我們思考和借鑒。