外商直接投資對上海商貿業發展的影響與思考

文 /何 超

2017年上海商貿業外商直接投資實到外資26億美元，合同外資57.8億美元，居全國領先。同時，外資商貿企業日益成為上海商貿業的重要組成部分和發展的重要力量。2017年上海消費品零售總額外資企業（含港澳臺商投資）占比達到了38.5%。2016年限額以上商貿企業中，外資商貿企業法人數量占比29.3%，吸納的就業人員數量占比55.4%，商品銷售總額外資企業占比達到42.7%。

國家商務部《商務發展十三五規劃綱要》中指出，鼓勵和支持上海加快建設功能完備、服務優良、富有全球競爭力的國際消費城市，打造世界級商圈，促進境外消費回流，提高全球消費集聚度。《“十三五”時期上海國際貿易中心建設規劃》提出，上海到2020年要基本建成國際貿易中心，形成國際國內兩個市場資源配置功能；建成國際消費城市和國際時尚之都，增強對國內外消費吸引力。

一、上海商貿業利用外商直接投資的政策變遷

（一）起步階段（1978年—1991年）

1978年我國開始對外開放，1979年通過《中華人民共和國中外合資經營企業法》，1983年發布《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》，允許了六大行業設立合營企業，但不包括商貿業。雖然外商禁止在國內開辦獨資或合資的批發零售企業，但法律允許外商投資生產企業開辦經營本企業產品的專業店，但銷售的產品比例必須在合營合同規定的境內銷售比例內，銷售價格、銷售方式都受到限制。因此，1978年至1991年期間，部分外商投資企業以生產型項目為母體，開展商品零售服務，繞開法律限制，從實際上介入了上海的商貿流通領域，但規模很有限。

（二）試點階段（1992年—2004年）

1992年上海作為試點城市之一，商貿業對外開放先試先行。1992年5月，國務院批準興辦中日合資上海第一八佰伴有限公司，成為中國商貿業對外開放、加大利用外商直接投資的一個標志。1992年7月，國務院發布《關于商業零售領域利用外資問題的批復》，開啟商貿業對外開放試點，外資投資商貿業受到地點準入限制，上海成為首批試點城市之一。

1995年國家三部門聯合發布《指導外商投資方向該暫行規定》和《外商投資產業指導目錄》，零售和批發領域被列入限制類，外資商貿企業迂回進入的方式變相進入批發領域。麥德龍1995年以零售商身份進入上海市場。1995年允許外商投資采取連鎖經營方式后，超市、便利店、專業專賣店等現代零售業態由外資引入，逐漸出現在上海市場。

1999年6月，《外商投資商業企業試點辦法》發布，向外資商貿企業開放批發業務，允許外商合營者控股。中國簽署WTO協議，承諾全面開放商貿業，但爭取了三年過渡期（2002年—2004年），商貿業對外開放步伐明顯加快。

1999年上海商貿業實到外資0.58億美元，合同外資0.77億美元。我國逐步放開了商貿業外商直接投資中的地域、數量、外資持股比例等方面的限制。2000年開始，上海商貿業實到外資逐步復蘇，2001年—2003年連續三年實到外資超過1.5億美元，合同外資更是快速增長，從2000年1.41億美元增長為2004年5.38億美元。

（三）全面開放階段（2004年年底至今）

2004年年底開始，隨著入世過渡期的結束，上海商貿業對外資全面開放，商貿業實到外資迅猛增長。2004年至2017年，商貿業利用外商直接投資金額大幅上升，2004年實到外資0.57億美元，至2013年實到外資31.08億美元為近期高點，之后上海商貿業實到外資進入了高基數的平臺期。2017年在國內外嚴峻、復雜的經濟環境下，上海商貿業外商直接投資保持上海各行業領先，實到外資26億美元，同比增長27.7%。商貿業外商直接投資連續多年實現了兩位數增長，有力促進了上海國際貿易中心發展和國際消費城市建設。

上海已經是外資商貿企業進駐的重要目的地，據統計，全世界340家國際零售企業中已有180多家進入上海，數量僅次于倫敦和迪拜，居全球第三。國際零售商集聚度已超五成，超過三成的國際品牌、兩成的高檔品牌、近四成的奢侈品牌已在上海開展經營。上海已成為一大批外資商貿企業的中國區或亞太區總部所在地，并在上海開設旗艦店或亞太地區首店。上海已成為全世界商業開放程度最高的城市之一。

二、外商直接投資對上海商貿業的影響

（一）促進了上海商貿業規模增長

上海商貿業實到外資從1992年513萬美元，經過20多年增加到2016年20.34億美元，外商直接投資的引入能夠較好的彌補上海商貿業發展初期在資金上的不足。上海商貿業發展在大量資本流入的情況下，突破資金上的瓶頸，迅速擴大了產業規模、大型商貿企業實現連鎖經營，從而從整體上實現上海商貿業的規模化、連鎖化、品牌化發展。

上海商貿業增加值從1992年的96.31億元，增長為2017年的4797.2億元，增長超過40倍。1992年上海社會消費品零售總額為464.82億元，到2017年增長為11830.3億元，其中外資企業實現社會消費品零售總額4557.7億元，占比達到了38.5%，外資企業對當年社會消費品零售總額增長的貢獻度為63.9%。

2004年上海商貿業限額以上企業商品銷售額為4730.32億元，其中外資企業商品銷售額1320.95億元，占比27.9%，外資企業對當年商品銷售額增長的貢獻度為27.9%。經過10多年的發展，2016年上海商貿業限額以上企業商品銷售額為76032.54億元，其中外資企業商品銷售額32482.87億元，占比42.7%，外資企業對當年商品銷售額增長的貢獻度為47.3%。由于外商直接投資的進入上海，上海商貿業的發展規模不斷擴大。

（二）引領了上海商貿業能級提升

1990年代上海商貿業開放初期，歐美、日本、中國香港等發達國家及地區商貿業發展較為成熟完善，外商直接投資的進入，加速了上海商貿業能級提升和業態演進。在批發領域，眾多跨國公司在上海設立地區總部，上海成為全球消費資源的集聚地之一，具有高效的消費配置和帶動功能。不少跨國公司陸續將上海公司升格為中國區乃至亞太區總部，構筑上海開放型經濟新優勢。在零售領域，隨著外商直接投資進入上海，上海的百貨店、標準超市、專賣店、折扣店、大賣場、進口超市、購物中心、奧特萊斯、便利店等業態在外資商貿企業快速發展的帶動下，迅速發展成長，業態百花齊放。

1.百貨店

1992年中央批準設立與香港合資的第一八佰伴百貨店，開啟了外資進入上海商貿業的大門。隨后1993年太平洋百貨、1994年百盛百貨、1995年巴黎春天百貨、2003年久光百貨陸續進入上海。上海百貨業在外資百貨的引領下，不斷升級調整，經受住了各種新興業態的沖擊和不利因素的影響，香港新世界大廈轉型為藝術主題購物中心K11，買手店模式的連卡佛百貨替代了原來的美美百貨。

2.大型綜合超市（大賣場）

上海大賣場一直以外資經營為主，1995年家樂福、麥德龍進入上海開啟了上海的大賣場時代，1997年歐尚、大潤發，2004年Tesco，2005年沃爾瑪相繼進入上海市場，并快速擴張。外資大賣場一度以價格平和、一站式購齊和良好的購物環境引領了上海商貿業的業態升級。最近幾年，面對網上商店的沖擊，各主營大賣場的外資商貿企業，經營業績有所下降，但積極開展調整，家樂福開設面積較小的easy家樂福店，大潤發積極嘗試電商，并開展線上線下協同發展。

3.便利店

1996年羅森便利店以合資方式進入上海，2000年前后上海便利店逐步形成規模并迅速擴張，2001年喜士多，2004年全家，2009年7-11陸續進入上海。隨著移動互聯網的發展，以及消費者生活水平提高后對應急消費和快速消費的需求增加，便利店從發展初期的虧損低盈利轉向高速發展階段。2016年上海便利店實現業績140.25億元，占比1.3%。外資便利店表現搶眼，截至2017年年末，上海全家網點數1288個，全年銷售增長21%，羅森網點數629個，全年銷售增長59.3%。

4.購物中心

上海購物中心的建設和發展從20世紀90年中期開始起步，以外資商貿企業與內資合作建設為主。恒隆廣場、港匯廣場等一批外資購物中心在市場以百貨店為主的情況下，以定位中高端、較大面積、一站式商業綜合體的角度進入上海市場，成功成為上海商貿業的代表項目，引領了上海業態的升級。2017年，雖然開業已近20年，恒隆廣場和港匯廣場仍以48.5億元和32.4億元的年度業績在上海市場名列前茅。

（三）推動了上海商貿業效率提高

2003年上海商貿業限額以上外資企業主營業務收入1656.19億元，占全市比例34.4%，主營業務成本1452.17億元，占全市比例33.4%，利潤48.04億元，占全市比例36.4%。經過10多年的發展，2016年上海商貿業限額以上外資企業主營業務收入28510.15億元，占比42.8%，主營業務成本24388.89億元，占比40%，利潤877.14億元，占比68%。14年間，限額以上外資商貿企業主營業務增長了16.2倍，利潤增長了17.3倍。外資企業以低成本的經營成本取得了較高的銷售收入，更是取得了遠高于行業平均水平的利潤。2016年上海外資商貿企業人均主營業務收入639萬元略低于行業平均水平826萬元，但外資企業人均利潤19.67萬元，高于全市的16萬元人均利潤。外資企業在經營效率上更為出色。

外資商貿企業為上海商貿業的發展帶來了先進技術、經營理念和管理手段，通過示范效應、競爭效應、人才流動效應等溢出效應，帶領上海商貿企業主營業務增長12.8倍，利潤增長9.8倍，進一步推動上海商貿業的發展。

但是，外商直接投資對商貿業帶來資金和技術的同時，使得整個商貿業的競爭變得日益激烈，外商直接投資的商貿企業擁有雄厚的資金優勢和先進的技術支撐，憑借其自身的優勢，通過壓低商品價格、控制渠道，獲取競爭市場的有利地位，上海本土商貿企業的發展空間變小，也在一定程度上限制了上海本土企業在該領域的發展，產生了一定的擠出效應。

總體來說，外商直接投資對上海商貿業來說利大于弊，要進一步認清外商直接投資對商貿業的影響，通過政策制定，揚長避短，充分利用外商直接投資對上海商貿業的正面影響，發揮外資商貿企業在商貿業中的促進作用，也要對可能出現的各種負面影響進行預防。

三、若干思考

根據本文的研究分析和上海的實際情況，提出以下思考：

（一）鼓勵支持國內商貿企業參與競爭，提升行業整體能力

從提升國內商貿企業能力入手，縮小內外資企業差距。鼓勵國內企業兼并收購國際優秀商貿企業，引導和加強國內企業與外資商貿企業的配套合作。鼓勵國內商貿企業學習先進的管理理念和管理技術，開發出有競爭力的自主品牌，提升企業實力。鼓勵國內商貿企業開展進口業務，發展自有經營渠道，支持國內商貿企業直營國外優秀商品，預防壟斷，鼓勵市場競爭。打造一批供應鏈完善、業務渠道豐富、經營能力強、具有良好業內外美譽度的大型商貿企業。

（二）推動新技術和新模式，優化營商環境

從軟硬件改善入手，提升上海營商環境。鼓勵商貿企業使用新技術、探索服務模式創新，鼓勵關鍵支撐技術研發。鼓勵商貿領域嘗試應用虛擬現實、增強現實、影響識別等新技術。支持商貿企業升級流通技術，加大連鎖商業、對接電子商務、強化物流統一配送。提升物流領域的標準化程度，實現物流領域現代化。

借助貿易促進機構、行業協會、商會的資源，加強商貿企業進口業務咨詢和培訓服務；加強對進口業務的政策宣傳，擴大進口優質商品，促進上海消費品市場良性競爭，提升上海購物消費吸引力。

積極轉變政府職能，激發市場活力，營造有利于促進消費的營商環境。

（三）加強商業網點開設準入管理，積極引進國際優質商貿企業

上海商貿業市場過于激烈的競爭制約了商貿業外商直接投資的溢出效應。因此，應重視上海市總體商業網點規劃布局，加強對商業網點開設前管理，從源頭開始，引導國內外商貿企業合理布局，將市場競爭程度控制在合理區間呢。積極吸引國際優質商貿企業在上海設立貿易型總部，鼓勵已落戶上海的外資商貿企業升級為地區總部、亞太總部甚至是全球總部。聯動國際國內市場，強化上海亞太供應鏈中心城市、國際貿易中心城市地位，提升上海商貿業能級，增強上海商貿業的輻射力和影響力。