近二十年中國養老旅游研究態勢
——基于1993—2017年CNKI所刊期刊文獻的共詞可視化分析

楊　,儲德平,李,張　秦2,王蘭蘭

(1.福建師范大學 旅游學院,福建 福州350108;2.復旦大學 旅游學系,上海 200433)

自新中國成立初期生育高峰階段的第一批青年步入中老年,我國社會老齡化問題初現端倪[1]。據世界衛生組織預測,到2050年我國60周歲以上老年人口比重將達到35%,成為世界上“最老”的國家,人口老齡化將在未來較長時間段內成為我國的基本國情。在此大環境下,銀發族的地位日趨凸顯,相關養老服務產業呈市場化發展趨勢,涵蓋衣、食、住、行、游、購、娛等多個領域[2]。其中,養老旅游作為一種老年人重要的生活方式[3],能在促進積極老齡化的同時,推動城鄉社會、經濟、文化統籌發展[4],開發潛力大、發展空間廣闊,吸引了我國理論界的廣泛關注。

本文基于CNKI數據庫,在對國內養老旅游研究成果進行梳理的基礎上,首先通過UCINET和NETDRAW兩款軟件對1993—2017年(截止至2017年8月)該領域的相關研究文獻進行梳理分析,對養老旅游的概念進行界定,再剖析其影響因素,分析當前研究現狀,最后提出研究展望,以期為國內相關研究提供一定的參考和借鑒價值。

1　養老旅游研究歷史沿革

1.1　國外養老旅游研究進程

養老旅游的現象自古有之,18世紀時英國就有專供上層貴族養老的旅游目的地存在[5],但關于這一現象的理論探討稍顯滯后,最早的研究起始于20世紀40年代老年醫學學科領域。由于移民研究和老年研究不斷重疊[6],學者們在對老年人死亡率和健康率的研究過程中,發現異地養老旅游會對老年人健康狀況和生存環境產生威脅。但很快這一觀點即被批判老年學以唯醫學視角的理由予以否認,認為其結果太過片面,并對此展開一系列研究。在研究過程中注重對老年人生命歷程的建構和社會特征的分析,以期促進老年人福祉建設[7]。20世紀70年代前后,養老旅游研究開始呈多學科交互發展模式,人口學、人文地理學、社會學等領域的學者均開始對其關注,分別從養老旅游人口行為特征、老年旅游市場細分、游客動機等視角展開研究,研究視角較廣且體系相對完善[7-11]。但鮮有對現有研究的回顧和分析,迄今為止僅有Sedgley、Nielsen、Kam等所做的3篇評論,他們通過對前人研究基礎的梳理,提出關于后現代旅游業的發展見解,指出后續養老旅游研究應當集中在數據和市場導向上,并通過實證研究,探討和比較了各種考察老年旅游行為的方法和思維模式,創造性地提出要將老年人作為異質性群體進行研究的理念,為后續研究發展提供了理論基礎和指導方向。

1.2　國內養老旅游研究發展

20世紀90年代，養老旅游傳入我國，此時正值我國開始步入老齡化社會,養老旅游在獲得廣闊發展空間的同時也得到了理論界的關注。由于養老旅游自身獨有的季節性、懷舊性、節奏慢、空間性、時間性等特征[12],與歐美國家一樣,我國養老旅游研究也開始呈現多學科交互發展的局面,研究者大多來自人口學、人文地理學和旅游學,研究分別聚焦于養老旅游人口特征、旅游市場現狀與開發、消費者行為、消費者動機細分、鄉村生態養老旅游探討和旅游主題研究。但囿于我國養老旅游發展和研究起步均較晚,隨著研究的進一步深入,開始出現研究深度不足、理論體系難以統一的問題。一方面,當前研究的學者多采用定性研究方法,以筆談形式對養老旅游現象進行剖析和解讀,但缺少縱深化的數據作為支撐,說服力和研究深度均不足;另一方面,由于養老旅游發展涉及多個學科領域,體系龐雜,而當前我國學者對其基本內涵的研究較少,概念界定不統一,缺乏健全的理論體系,難以指導后來學者的研究。此外,現有研究視角較狹隘,研究對象多局限于當地城市,缺乏全局性和全面性[13-28],與歐美國家研究水平差距較大,處于初步探索階段,亟待深入探討。

2　養老旅游文獻分析

2.1　文獻時間分布分析

鑒于此,本文分別以“養老+旅游、養老+候鳥、老年+候鳥、老年+旅游、候鳥+旅游”為字段在中國學術期刊網絡出版總庫CNKI中進行檢索,得到1993—2017年(截止至2017年8月)發表的相關文獻共計973篇,包括期刊文獻、碩博論文、報紙、會議論文等。在此基礎上,對偏離本研究目的、研究內容的文獻予以剔除,最終得到期刊文獻375篇、碩博論文57篇,以期刊文獻為本文綜述樣本。

圖1　養老旅游期刊文獻時間分布

由圖1可見,2003年之前我國養老旅游年均文獻僅1—2篇,研究內容多以粗淺的探視養老旅游市場格局為主。2003年以后,我國對養老旅游的研究呈現調整式增長態勢,并開始引起學術界后備力量的重視,相關碩博論文逐漸豐富,研究內容愈加深入, 2013年前后，養老旅游已成為理論界的探討熱點,獲得相關領域學者的廣泛關注(圖1、2)。

圖2　養老旅游碩博文獻時間分布

2.2　文獻刊物分布分析

刊物分布在一定程度上揭示了該研究領域對相關問題的研究深度,反映了文章的屬性與價值含量,文獻分布的期刊級別越高,說明研究層次相對較深,受到理論界的認可度相對較高。由SAKI軟件分析[29]可檢索到375篇與養老旅游相關的文獻,分布在221種刊物上,以旅游類和經濟類為主,總體篇數相對較少,刊物種類偏多,文章多為零星分布,核心論文較少。計算出當前刊物分布的核心區對了解現有研究深度及把握未來養老旅游的研究方向有一定的指導意義:首先,將統計所得刊物按刊載論文頻次由高至低排序;其次,通過布拉德福公式計算當前養老旅游研究領域刊物分布的核心區[30],由此揭示當前養老旅游文獻分布的主要刊物,計算公式為:

R0=2ln(eE×Y)

(1)

式中,R0為養老旅游領域核心區所承載的期刊刊數;E為0.5772;Y為最大刊載量期刊的載文數。根據式(1),計算得到核心區期刊數量R0=7.81≈8,即載文頻次前八位的期刊位于養老旅游研究領域的期刊核心區,按載文量排序依次為:《旅游縱覽》、《中國商貿》、《商場現代化》、《商業經濟》、《合作經濟與科技》、《經濟研究導刊》、《經營管理者》和《江蘇商論》,共刊載論文87篇,占比率為23.2%,僅占論文總量的1/5,且經濟類居多,旅游類偏少,總體期刊級別不高,可見當前養老旅游期刊的核心區仍處于初步建構階段。致使我國養老旅游領域總體研究縱深度不足、文獻級別不高,可借鑒的研究經驗和方法寥寥可數,新興的研究方式和研究視角亟待進一步的發掘。表1為我國養老旅游研究核心區刊物刊載情況。

表1　養老旅游研究核心區刊物名稱及刊載數量、比重

注:圖表來源于SATI軟件計算。

2.3　高頻關鍵詞共詞網絡圖譜分析

綜上所述,我國養老旅游研究處于初步探索階段,運用高頻共詞分析法對相關領域文獻進行分析可在一定程度上揭示該研究領域的研究熱點和研究環境,對探索該研究領域內各個研究方向間的關系有一定的指導意義。本文采用共詞分析法,以檢索得到的375篇養老旅游相關期刊文獻為研究樣本,通過SATI抽取文獻中關鍵詞進行頻次分析,并將詞頻按降序進行排列,根據高頻被引頻次閾值確定高頻詞。高頻閾值根據普賴斯計算公式確定,公式為:

M=0.749×(Nmax)1/2

(2)

式中,M為高頻閾值;Nmax為區間學術論文被引頻次的最高值[30]。搜索發現，1993—2017年有關養老旅游主題文章引用頻次最高的是余穎、張捷、任黎秀發表的《老年旅游者的出游行為決策研究——以江西省老年旅游市場為例》[31],引用頻次高達167次,說明它在養老旅游研究領域有獨到的發現和見解,為后續研究者開辟了新的研究視角,同時也表明老年旅游者的行為決策研究得到了我國學者的重視。

根據上述的普賴斯公式,將出現頻次排名前23位的關鍵詞運用UCINET和NETDRAW兩款軟件進行共現矩陣分析,得到養老旅游高頻關鍵詞網絡圖譜(圖3)。圖3中節點越大的關鍵詞代表被引用的頻次越高,節點間線條的粗細代表了兩者之間的關聯性的大小。不難看出,老年旅游在圖3中的節點面積最大,且關聯節點最多,在養老旅游研究中處于核心位置,在某種程度上可認為其他研究均是圍繞此研究而展開的。老年旅游市場、旅游產品、對策、開發策略、旅游養老等節點間均由不同的多條線段連結,粗細不一,研究視角豐富但缺乏案例地節點,可見我國當前養老旅游領域的案例實證研究較薄弱,優秀案例地欠缺。

圖3　養老旅游高頻關鍵詞網絡圖譜

2.4　高頻關鍵詞共詞知識圖譜分析與研究熱點歸納

多維尺度分析是繪制共詞知識圖譜最常使用的方法之一,在養老旅游共詞知識圖譜中(圖4),被研究對象以點來表示,關聯性較強的對象會自主形成一個類團領域,從而直觀揭示養老旅游研究領域內的研究熱點問題和研究方向,給予研究者一定的啟示。圖4不僅體現了當前養老旅游研究的熱點方向,也表明了養老旅游研究圍繞兩大主線展開:一是宏觀研究和微觀分析(左、右),二是產品策略和市場分析(上、下)。宏觀研究主要包括人口老齡研究、人口特征研究(左半部分),而微觀分析(右半部分)則涵蓋了市場開發、市場問題、研究對策等;產品策略研究主要涉及老年群體消費特征、老年群體消費動機等(上半部分),市場分析則大多關注旅游主題、市場開發等。總體來說,我國當前的養老旅游研究大致可分為四個領域:①涉及旅游養老、旅游開發、老年旅游等文獻總結研究,可歸納為養老旅游文獻研究;②涉及人口老齡化和部分產品研究,可歸納為人口特征研究;③涉及旅游主題、消費者動因分析等研究,可歸納為養老旅游市場現狀與開發研究;④主要研究當前養老旅游呈現的問題和相應對策,可歸納為養老旅游對策研究。可見，當前我國養老旅游領域的研究涉及面較廣、研究方向較多,呈穩定發展趨勢,但在實證研究分析和概念研究分析上稍顯薄弱。

圖4　養老旅游共詞知識圖譜

3　養老旅游概念界定

綜上所述,我國目前雖不乏對于養老旅游的研究,但大都忽視了對概念的研究和界定[31],致使養老旅游研究無法獲得突破性進展。少部分對養老旅游概念進行探討的學者大致上可分為旅游學和人文地理學兩個流派:從人文地理學角度出發的學者大都認為養老旅游是一種人口遷移現象。李松柏認為養老旅游的本質是老年人的遷移活動,在對老年人遷移動機進行長期探討的基礎上,提出養老旅游是老年人為尋找更舒適的養老環境而離開常住地到其他地方進行的連續時間不超過一年的系列休閑活動[32]。該觀點雖然對旅游動機進行了充分闡述,但在重視動因分析的同時卻忽視了諸如工作、長居等可能的外界影響因素。周剛在進行概念界定時對這一點進行了補充,將工作、定居和長期移民與養老旅游嚴格區分開來,但模糊了時間尺度,對暫居的時限未予以明確說明,這一點與大部分學者產生了沖突[21]。而另一些從旅游學角度出發的學者則有不同的見解,他們認為養老旅游本質上是一種旅游活動,因此只是在游客主體上予以特別歸界。梁陶將養老旅游認定為旅游的細分類別,在旅游概念基礎上對概念進行了界定,認為養老旅游是指老年旅游者在連續時間不超過一年且不以獲取經濟利益為目的的異地養老過程中發生的一切現象和關系的總和[25]。因此,將養老旅游的時間特點和游客需求的非盈利性予以特別闡述,理論界定相對完善。但在異地距離認定上仍存歧義,未做明確表述。黃璜通過總結西方研究方法和研究經驗后,在研究老年人遷徙行為和老年人異地老年旅游行為的基礎上研究了養老旅游,提出養老旅游是老年人旅行到其常住地之外的生活,連續停留時間在一個月至一年之間,旅行距離一般跨越省界或國界,以提高生活質量為目的,以季節性、多居所、巡回式的生活方式為特征,既不同于短期觀光旅游,也不同于長期性遷移,具有獨特發展規律的旅游[5]。該界定從人口遷移視角出發,既對異地的距離做出明確界定,又點出了養老旅游特征,內容雖完備,但過于冗雜。

綜上所述,正是因為國內學界對養老旅游的概念未能予以明確界定和區分,導致目前對養老旅游類旅游行為的稱謂較為混亂,如養老旅游也被稱為老年長居旅游[5]、銀色旅游[27]、銀發旅游等[35],影響了學者們對養老旅游的歸類、認定和進一步研究,導致后續學者研究難以取得質的飛躍。為了進一步揭示養老旅游的影響因素,以便對養老旅游進行深入的研究,對養老旅游概念的清晰界定是很有必要的。結合以上對養老旅游概念探討的回顧,本文沿用黃璜和李松柏的定義,將養老旅游界定為老年人以提高生活質量為目的,以養老為宗旨，離開其常住地，跨越省界甚至國界所進行的連續時間不超過一年，具有獨特發展規律的一切現象和關系的總和。

4　養老旅游的影響因素研究現狀

在影響因素方面,當前我國研究較少,多是將老年人放置于普通消費者層面進行思考研究,通過行為模式、動因分析等進行分析思考[21],忽視了老年人的主觀能動性和個人意愿,且當前對意愿的研究更是著重在老年人“異地養老意愿”而非“養老旅游意愿”,但養老旅游是老年人在發生異地養老決策過程中可能產生的一種現象和行為的總和,有必要做進一步的探討和研究。丁志宏認為老年人在進行異地養老決策的過程中,不僅會受到人口統計特征的影響,同時還會出于對家庭代際關系、親屬規模、社會保障、老年服務、經濟能力等其他條件的顧慮而產生變化。他將這些條件總結為三個部分,即個體特征因素、家庭特征因素和社會特征因素,并對其進行實證分析,得出老年人異地養老的意愿受經濟、文化、家庭代際關系和時間的影響,是基于個人、家庭和社會因素的綜合考慮。這些猜想的實證分析再一次印證了早期養老旅游的有力貢獻者McGuire所劃分的五類影響老年人休閑的因素(缺乏外部資源、缺乏時間、缺乏自主決策條件、缺乏相關能力和伴侶、缺乏健康和安全感)的可靠性,同年北京市老年人口異地養老意愿調查也再次佐證了這種分析。由此可見,雖然中西方國情和養老旅游的發展階段、水平和背景不同,但影響或阻礙老年人出行的因素卻十分相似,老年人在進行異地養老旅游決策時同樣會受到外界和內在的雙重影響,且大部分影響因素來自于家庭和個人[37-43]。當前,我國對養老旅游影響因素的實證研究成果較少,且研究目的地偏向于京冀滬和珠三角地帶,研究視角較單一,對養老旅游的影響因素分析不夠透徹。關于老年服務因素、經濟因素和社會保障因素方面的考量和研究相對較少,導致實踐層面的表現欠佳,在未來應予以重視。

5　結論及研究展望

養老旅游在我國作為一個新興的研究領域,當前還處于初步探索階段,呈現各學科交互發展的態勢。當前,我國對養老旅游的研究主要聚焦于養老旅游人口特征、旅游市場現狀與開發、養老旅游文獻研究與旅游主題研究等四個方面。學者們雖然在養老旅游研究領域進行了一些積極的探索并獲得一定收獲,但礙于相關領域的研究起步較晚,體系尚不完善,仍存在諸多問題亟需探討解決。在理論層面,我國學者對養老旅游的理論研究不深入、概念界定模糊,未建構系統的理論體系,導致理論支撐力度不足,高級別期刊論文少,核心文獻寥寥無幾。研究方法較單一,對養老旅游影響因素的研究多局限于定性方法和少量的實證研究,研究結果大同小異,參考價值不高,因此對養老旅游的影響因素和內在機理仍需深入探討。在實踐層面,由于我國養老旅游的理論進展落后于產業實踐,理論難以為實踐提供必要的指導,但對市場和企業而言,了解影響老年人進行養老旅游的制約因素是發展該產業的前提條件,因此研究養老旅游的影響因素對企業和市場而言具有深遠的指導意義。

基于對上文的梳理,本文建議,未來該領域相關研究可從以下方面開展:①養老旅游概念的界定。養老旅游的研究最早始于人口學家對老年人口遷徙所造成的健康問題的關注,是一個基于人口遷徙的概念和旅游相結合所形成的新興名詞,涉及人口學、人類學、社會學、人文地理學、旅游學等諸多學科。我國多位學者都曾嘗試對養老旅游做出解讀,但仍難以通過簡短精練的語言對這一現象涉及的各方面因素予以清晰界定。本文以旅游學為主要研究視角,在基于旅游者需求的基礎上,與旅游基礎概念和人口遷徙特征相結合,提出一個較完備的理論界定,后續的研究可在此基礎上對旅游者需求的制約因素和養老旅游行為與老年人口遷徙之間的相互聯系做進一步的探討,構建系統的理論體系以支撐實踐發展。②拓寬養老旅游研究視角。我國近年來在養老旅游領域的研究雖然進步迅速,多學科交互發展,但研究視角仍較狹隘,現有研究大多停留在基礎階段,且在研究群體較弱小的情況下,大部分研究者仍局限于養老旅游市場、旅游目的地、旅游者人口特征等固定視角,對社會因素、經濟因素、老年保障和老年服務等相關主題的研究較少,基于生命歷程理論的研究視角更是幾乎完全缺失。因此,未來的研究有必要在完善現有視角的基礎上,拓寬研究視角,多角度看問題,以推動我國養老旅游研究的發展。③深入探討養老旅游的內在機理。我國現有研究多集中在老年人異地養老意愿方面[37-43],而探討旅游對老年人異地養老意愿的影響及老年人異地養老旅游意愿的實證分析很少[44],導致現有研究無法深入剖析養老旅游發展的內在機理。因此,在未來的研究中,有必要深入探討并分析旅游意愿對老年人異地養老意愿的影響作用,以及老年人異地養老旅游的影響因素,這對拓寬養老旅游研究視角，探索養老旅游內在機理有著至關重要的意義。④養老旅游的影響因素探討。雖然我國對養老旅游的影響因素進行了初步研究,但仍停留在消費者行為模式、動因研究、老年人“異地養老”意愿研究等方面,未深入細化到旅游層面。同時,由于我國養老旅游和老齡化研究起步相對較晚,研究視角較狹隘且集中,對老年保障、老年服務和經濟因素方面的研究相對較少。我國已邁入老齡化社會,在未來較長時間內,“銀發市場”都將占據著相當地位,而經濟條件是決定老年人是否出游的關鍵要素,且一個地域老年社會保障的良莠和老年服務質量的高低對老年人是否進行遷移的考量有很大影響,因此未來對這些因素的研究和探討不容忽視。