缺網(wǎng)點(diǎn)和資源積累的民營銀行如何破？ 差異化突圍任重道遠(yuǎn)

占昕

雖然互聯(lián)網(wǎng)銀行的“顛覆”勢如破竹，但撇開坐擁豐富線上資源的微眾銀行和網(wǎng)商銀行，其他民營銀行發(fā)展分化在加劇，經(jīng)營成果也千差萬別。

在《投資者報(bào)》“民營銀行四周年生存拐點(diǎn)”報(bào)道中，我們特別揀選了在微眾、網(wǎng)商之外增速較快的民營銀行，但比較遺憾的是，截至記者發(fā)稿時(shí)，2017年增長較快的三家受訪民商銀行，除上海華瑞銀行提供了參考材料，溫州民商銀行和重慶富民銀行均未有回復(fù)。

數(shù)據(jù)顯示，重慶富民銀行營收規(guī)模較上一年同期增長670%，凈利潤同比增長超過500%（這跟其前一年的基數(shù)較小有關(guān)），但與其他兩家銀行相比，重慶富民銀行的官網(wǎng)目前只披露了客服郵箱和400電話，并無相關(guān)年報(bào)公告和更多聯(lián)絡(luò)信息。缺少網(wǎng)點(diǎn)支持和資源積累的正增長民營銀行是如何突圍？業(yè)內(nèi)認(rèn)為差異化發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)抓緊。

業(yè)績分化 增降互現(xiàn)

作為第二批民營銀行中營業(yè)最早的銀行，于2016年8月開業(yè)的重慶富民銀行由于基數(shù)較小，2017年的業(yè)績?nèi)〉昧溯^大增長。2017年末，重慶富民銀行的資產(chǎn)總規(guī)模183.63億元，凈資產(chǎn)30.13億元，收入2.70億元，稅后利潤1080.8萬元，而此前僅開業(yè)不足半年的2016年的凈利潤僅為180萬元。

而在更早期的首批民營銀行，能在2017年維持較高增速，除去天賦異稟的微眾銀行和尚未披露年報(bào)的網(wǎng)商銀行，余下三家銀行仍在大幅增長的只有上海華瑞銀行和溫州民商銀行。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，上海華瑞銀行營業(yè)收入9.83億元，同比增長48.71%；凈利潤2.53億元，同比增長78.17%；溫州民商銀行營業(yè)收入3.07億元，同比增長58%；凈利潤1.03億元，同比增長103%。

“部分民營銀行能夠依托大股東的既有優(yōu)勢，業(yè)務(wù)迅猛擴(kuò)張，成立之初就定位互聯(lián)網(wǎng)銀行，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、流量、渠道的效用發(fā)揮到最大化，同時(shí)降低運(yùn)營成本和信用風(fēng)險(xiǎn)。但從收入結(jié)構(gòu)看，部分民營銀行利息收入占營業(yè)收入比重較高，幾乎占比在80%以上；一些民營銀行利息收入盡管占比并不高，但非利息收入的來源主要通過投資收益獲得（主要是投資非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)類產(chǎn)品）?！睂Υ?，楊芮認(rèn)為，在“嚴(yán)監(jiān)管”形勢下，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張受到監(jiān)管約束，此類業(yè)務(wù)具不可持續(xù)性，而民營銀行真實(shí)性的非利息收入（如手續(xù)費(fèi)及傭金收入等）的占比有待提高，以優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。

以小博大 定位創(chuàng)新

值得注意的是，盡管在《投資者報(bào)》“民營銀行四周年生存拐點(diǎn)中”進(jìn)步較快，上述三家銀行的體量相比微眾銀行的動(dòng)輒數(shù)十億的量級仍很小，僅是個(gè)位，差距較遠(yuǎn)，只能各憑本事。

羅蘭貝格《中國民營銀行藍(lán)皮書》指出，現(xiàn)有的民營銀行有四大戰(zhàn)略專注點(diǎn)，一是關(guān)注服務(wù)小微、三農(nóng)，例如微眾銀行、網(wǎng)商銀行；二是立足自貿(mào)區(qū)，主攻貿(mào)易金融，例如上海華瑞銀行、天津金城銀行；三是專注地區(qū)服務(wù)，深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)，包括重慶富民銀行、溫州民商銀行；四是深耕產(chǎn)業(yè)生態(tài)金融，服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)用戶，例如武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行。

對此，上海華瑞銀行提供資料顯示，為確立“服務(wù)自貿(mào)改革、服務(wù)科技創(chuàng)新、服務(wù)小微大眾”的市場定位，銀行相應(yīng)設(shè)立了“智慧供應(yīng)鏈金融”、“科創(chuàng)生態(tài)金融”、“普惠零售金融”三條特色業(yè)務(wù)線，積極探索差異化特色服務(wù)模式。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，上海華瑞銀行總資產(chǎn)391.41億元，一般存款余額253.05億元，各項(xiàng)貸款余額180.75億元，其中，小微企業(yè)貸款余額81.98億元，較上一年增長83.22%，高于各項(xiàng)貸款同比增速7.5個(gè)百分點(diǎn)，普惠貸款總量明顯增長。

與此同時(shí)，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人臉識別等金融科技風(fēng)控手段，上海華瑞銀行2015年、2016年、2017年連續(xù)三年對公不良貸款率為零，2017年不良率僅為0.049%，均為線上小額消費(fèi)貸款。

《投資者報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，圍繞“先風(fēng)控后展業(yè)、先試點(diǎn)后推廣”的策略，上海華瑞銀行也在審慎開展深耕消費(fèi)場景的普惠零售業(yè)務(wù)。例如自2015年底起，服務(wù)“房子是用來住的”民生需求，深入研究租房市場，推出“極時(shí)花-租房貸”產(chǎn)品。截至今年5月，其已累計(jì)發(fā)放“極時(shí)花-租房貸”8億元，服務(wù)客戶超3萬名，并正積極研發(fā)涉及裝修、購車、旅游、教育等場景的普惠零售類消費(fèi)金融產(chǎn)品，成熟一個(gè)，推廣一個(gè)。

差異化發(fā)展警鐘長鳴

“民營銀行應(yīng)當(dāng)確立科學(xué)發(fā)展方向，明確差異化發(fā)展戰(zhàn)略，制定切實(shí)可行的經(jīng)營方針，發(fā)揮比較優(yōu)勢，堅(jiān)持特色經(jīng)營，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展，錯(cuò)位競爭?！?中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含表示，就銀行業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀看，一邊是傳統(tǒng)模式的發(fā)展受阻；一邊是新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)的快速崛起。在這種大環(huán)境下，備受各界期待的民營銀行開閘放行，注定了民營銀行肩負(fù)著為傳統(tǒng)商業(yè)銀行探索出一條新型發(fā)展道路的重任。

“在經(jīng)濟(jì)金融和行業(yè)環(huán)境快速變革的時(shí)代，民營銀行應(yīng)保持定力，一方面要堅(jiān)持對金融科技前沿技術(shù)的投入，以保持互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營模式的持續(xù)領(lǐng)先；另一方面則要專注特色領(lǐng)域的發(fā)展，以優(yōu)勢業(yè)務(wù)為基點(diǎn)構(gòu)筑合作生態(tài)圈，方能在激烈的市場競爭中立于不敗之地?！辈稍L中，李虹含表示，互聯(lián)網(wǎng)銀行既存在傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，還面臨一系列獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)，如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

而在楊芮看來，民營銀行的不良貸款率和不良貸款余額均低于銀行業(yè)平均，主要是民營銀行成立時(shí)間較晚，尚未經(jīng)歷完整的信貸周期，信貸風(fēng)險(xiǎn)難言充分暴露。但民營銀行面對的客戶主要是小微企業(yè)和“三農(nóng)”，客戶本身存在較高違約風(fēng)險(xiǎn)，且近年來主要通過大量同業(yè)負(fù)債推動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的模式容易使銀行受到市場波動(dòng)的影響，應(yīng)盡早提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，遠(yuǎn)好過風(fēng)險(xiǎn)暴露后再“亡羊補(bǔ)牢”。