我國汽車零部件產業現狀及發展策略研究

侯猛 莊夢夢 李龍輝

中國汽車技術研究中心數據資源中心 天津市 300000

1 引言

汽車零部件產業是汽車工業發展的基礎，在一定程度上代表了一個國家汽車工業的水平[1]。同時，零部件產業的強弱對會影響整車的競爭優勢，進而影響整個汽車產業的強弱[2]。據統計，我國汽車零部件企業數量超過10萬家。

當前我國汽車產業正處于技術創新和轉型升級的變革期，國家政策的鼓勵，新技術與汽車產業的不斷融合，新勢力造車企業的介入等，都進一步促進了汽車產業變革的深度和速度。面對如此機遇和挑戰，我國汽車零部件產業能否把握住時代發展趨勢，完成產業結構的轉型升級，突破核心技術瓶頸，實現對汽車發達國家的追趕和超越，已成為行業不得不面對的重要課題。

本文基于我國汽車零部件產業現狀、整車供應商體系特征、行業爭力以及新技術研發能力，對我國汽車零部件的現狀進行闡述和解讀，分析我國汽車零部件產業存在的問題及與發達國家存在差距，尋求解決問題，縮小差距的新途徑。

2 我國汽車零部件企業發展現狀

我國汽車零部件企業數量眾多，本文選取了其中較具規模的24874家零部件企業作為樣本進行分析。

2.1 區域分布

產業集群情況一定程度上反映了汽車產業的繁榮程度。歷史上，許多傳統的汽車工業國家都是通過產業集群的方式來提升本國汽車國際競爭力的。著名的汽車產業集群有：美國的底特律汽車城，德國的斯圖加特， 日本的豐田汽車城等[3]。也就是說，集群發展作為產業發展空間上表現出來的規律，在汽車零部件產業是十分明顯的[4]。

圖1 我國汽車零部件企業區域分布

圖1為我國大區域汽車零部件企業分布情況，可以看出，華東地區零部件企業數量占比最高，達到54.1%，是產業最為集中的區域。其次為華南區域，其占比達到17.0%；華北、華中、西南和東北的企業分布數量相當；西北區域由于產業基礎偏弱，人口稀少，基本未形成規模化的零部件產業集群。

2.2 企業類型

圖2 零部件企業類型分布

我國汽車零部件自主企業仍占大多數，達到74.4%。與整車企業不同，零部件企業合資沒有股比限制，因此，在汽車零部件行業，外資企業數量明顯多于合資企業數量。近些年，隨著汽車電動化、智能化發展的持續深入，國外零部件行業巨頭也逐步布局國內市場。僅2017年就有包括博世、德爾福、采埃孚、弗吉亞、麥格納和法雷奧等世界級車零部件供應商通過合資和獨資等形式在國內設廠，主要面向領域多集中于新能源汽車和汽車智能化科技產品。

2.3 資本屬性

在調研樣本企業范圍內，合資和外資企業分別為1755和4610家。圖3和圖4分別為我國境內合資和外資汽車零部件企業資本屬性分布情況。

在合資和外資企業中，港澳臺系企業數量最多，占比分別為35.3%和41.6%；其次為日系企業，合資占比26.2%，外資占比20.0%；韓系和美系數量相近，德系再次，最少的是法系企業。德系和美系企業雖然數量不多，但具備很強的提供系統一體化解決方案的能力。日系企業分布較為廣泛，從發動機、變速器、到電噴、線束、安全氣囊、內外飾均有分布。港澳臺企業較多集中于內外飾、金屬制品加工、橡膠部件等領域。

3 整車企業供應商體系特征分析

3.1 整車企業供應商體系特征

汽車零部件企業依托于整車企業的商業模式一直未變，因此，了解整車企業的供應商體系，對于了解我國汽車零部件行業現狀具有重要意義。

本文把19家整車企業的一級零部件供應商作為分析對象，從而解讀我國整車企業各個車系供應商的體系特征。這19家整車企業包括10家自主企業和9家合資企業，其中合資企業包括3家日系企業、2家美系企業、2家韓系企業、2家法系企業。

圖5為10家自主整車企業一級零部件供應商自主企業占比情況，我們發現在自主整車企業一級供應商中，自主零部件企業占據多數，除了蔚來汽車外，自主零部件企業占比均在60%以上，最高的是陜汽通家的91.9%；蔚來汽車作為新勢力造車，主要是較高端的純電動

智能汽車，在配置上使用了較多合資/外資企業產品，因此占比較高。

圖3 合資企業資本屬性分布況

圖4 外資企業資本屬性分布

圖6 為合資整車企業一級零部件供應商自主企業占比情況，自主企業占比較高的是通用五菱，約為72%，其次為神龍，約為50%，其余合資品牌自主零部件供應商占比較低，在10-35%之間。日系、韓系整車企業中自主零部件企業占比普遍較低，其供應商體系的相對封閉，導致自主零部件企業突破固有壁壘變得非常困難。

4 我國汽車零部件競爭力分析

4.1 行業競爭力

根據最近《美國汽車新聞》發布的《2018年全球汽車零部件供應商百強榜》顯示，博世、電裝、麥格納分別位居前三甲，博世仍蟬聯百強榜單冠軍。日本的企業入圍的數量最多，達到26家，較去年少2家；美國企業共有22家進入百強榜單，位居第二；德國今年有20家企業入圍，較去年增加2家，名列第三。

從入圍企業數量看來，中國入圍6個席位，整體處于中上等位置，較2017年凈增1家。但是從營收規模來看，我們與汽車產業強國相比，仍有明顯差距。入圍的6家企業排名第一的延鋒內飾，2017年的營收142.8億美元，不及博世的三分之一；而入圍的6家企業2017年的營收之和為273.9億美元，僅相當于第一名德國博世營收規模的57.7%。相比之下，德國入圍企業2017年營收規模之和為2220.1億美元，日本入圍企業2017年營收規模之和為2330.3億美元，美國入圍企業2017年營收規模之和為1248.4億美元，差距巨大。另外，我國入圍的6家汽車零部件企業2017年的平均營收值為45.7億美元；而德國入圍的20家企業平均營收為111.0億美元；日本入圍的26家企業2017年的平均營收規模為89.6億美元；美國入圍22家企業2017年的平均營收規模為56.8億美元。德國汽車零部件上榜企業的平均營收能力最強，中國企業平均營收規模接近于美國，但與德國和日本差距仍較為顯著。

4.2 前瞻技術研發能力

本報告挑選了3項具有較大潛力的環保和智能化汽車技術，從中解析我國在前沿汽車技術領域擁有的技術實力和所處的位置。

4.2.1 動力電池技術

汽車動力電池目前主要集中于三元電池和磷酸鐵鋰電池兩種類型。隨著對動力電池能量密度要求的提高，目前主流的三元NCM523電池和磷酸鐵鋰電池無法滿足相應的要求，因此，未來的主要研發方向集中于開發高鎳三元電池。

圖5 自主整車企業一級零部件供應商結構

圖6 合資整車企業一級零部件供應商結構

中國在磷酸鐵鋰電池領域具有較強的技術實力，但在三元材料領域相對于日韓有一定的差距，尤其是高鎳含量的鎳鈷錳（NCM）和鎳鈷鋁（NCA）。目前國內電池企業，如格林美、杉杉能源、天津巴莫等企業，已在高鎳NCM電池材料布局，正追趕日韓企業；但在NCA電池材料上和日韓差距較大，國內多數企業還處于初創階段，而日本松下的NCA電池已在特斯拉電動汽車上進行了應用。

4.2.2 輪轂電機技術

輪轂電機技術就是將驅動電機直接布置在輪轂中，省去了減速器、差速器、傳動軸等傳動系統，降低了由于機械傳動導致的能量損失，提高了傳動效率。輪轂電機技術被認為是新能源驅動技術的未來，擁有廣闊的發展前景[5]。

目前國際上著名的輪轂電機生產廠商有英國的Protean電機公司、加拿大的TM4公司、米其林公司和普利司通公司等。據了解，Protean已與多家整車廠商合作研發了多款裝配輪轂電機的樣車，如福特、沃爾沃、廣汽等。

國內的萬安科技與Protean合作布局輪轂電機技術，欲開發16寸輪轂的輪轂電機；亞太股份參股洛文尼亞輪轂電機技術公司；天津天海同步集團所屬的湖北泰特機電有限公司全資收購荷蘭e-Traction公司，從而擁有了世界領先的輪轂電機技術。另據了解，東風汽車公司已成功開發了輪轂電機技術，其傳動效率比高達96%。

4.2.3 毫米波雷達

毫米波是指波長介于1-10mm范圍的電磁波，是測量被測物體相對距離、相對速度和方位的高精度傳感器，是汽車智能化領域的關鍵部件之一。毫米波雷達具有穿透能力強，不受天氣影響；體積小巧緊湊，識別精度較高；可實現遠距離感知與探測等優點，主要應用在汽車防撞傳感器，其占比達70%。毫米波雷達分為短距離探測的24GHz頻段和遠距離探測的77GHz頻段。其中77GHz毫米波雷達的未來應用前景最廣、技術難度也較大，只有博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司掌握。其中博世和大陸汽車的占有率最高，二者之和幾乎占據一半的市場份額。

國內77GHz毫米波雷達技術仍較為落后，核心技術和核心元件都集中在國外，例如毫米波雷達的關鍵部件前端單片微波集成電路（MMIC）和雷達天線，高頻的MMIC只掌握在英飛凌、飛思卡爾等極少數國外芯片廠商手中；主流的微帶陣列毫米波雷達天線技術主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫等傳統零部件系統供應商巨頭所壟斷。

5 我國汽車零部件發展策略

5.1 我國汽車零部件產業特征

綜上所述，我國汽車零部件產業呈現如下幾個特點：

①產業繁榮，企業數量眾多，隨著汽車產銷增長和保有量的持續擴大，市場需求旺盛且潛力巨大；②區域集群效應基本形成，但實力差距較為顯著。華東地區一枝獨秀，其次為華南，其他區域仍有待加強；③整車企業配套特征鮮明，合資企業供應商體系具有較明顯的資本傾向性。目前合資企業在轎車和高端車市場的統治地位，決定了自主零部件企業做強之路仍面臨諸多障礙和壁壘；④我國汽車零部件企業發展迅速，進入全球百強名單企業不斷增多，在細分領域實現單點突破，但整體實力和規模仍處于劣勢，做大做強仍是當前面臨的主要任務；⑤在技術層面我國企業仍處于追趕階段，新能源汽車領域核心技術差距較小，但在先進科技技術產品領域仍差距顯著。另外，我國自主零部件品牌力弱，研發投入不足，人才緊缺等現實問題進一步制約了汽車零部件產業的整體發展[6]。

5.2 我國汽車零部件發展策略

①深化與整車企業的合作，建立長久的戰略伙伴關系，在產品開發過程中借助整車企業的指標體系和質量控制要求提升研發能力；②借助大數據、互聯網、AI技術等與汽車產業融合的機遇，實時轉變經營思維，創新經營模式，在產業變革過程中提前尋找定位；③善于變道超車，汽車電動化、智能化、輕量化、聯網化等行業新趨勢的出現，把握住其中任何一個發展趨勢，都可能實現跳躍式發展；④重視品牌建設及品牌的連續性。品牌效應具有不可預估的價值，無論是大企業或是中小微企業，都應該重視品牌建設，頻繁的更換商標對企業持續發展未必有利；⑤提高研發能力，重視技術的傳承和創新。實現我國汽車零部件產業從資源和勞動密集型向技術密集型的轉變[7]。

6 結語

汽車零部件是支撐汽車產業發展的四個基礎之一[8]。本文從多個角度分析了我國汽車零部件產業現狀，并對未來的發展提出了建議，希望對我國汽車零部件產業的發展有所助益。