中國環境服務業的SCP范式分析

裴瑩瑩，羅 宏，薛 婕，謝雪松，史丹丹

（中國環境科學研究院環境與經濟研究室，北京 100012）

1 研究背景

我國環境服務業起步較晚，與國外環境服務業相比晚了十幾年。20世紀90年代中期前環境服務業主要以技術研發服務為主， 90年代后期，主要以項目工程服務為主。目前，我國的環境服務業發展速度較快，逐漸向綜合化、一體化服務發展。環境服務業屬于環保產業的范疇。《環境服務業“十二五”發展規劃》中對環境服務業進行了新的界定：指與環境相關的貿易活動，主要包括環境工程設施、施工與運營、環境評價、規劃、決策、管理等咨詢，環境技術研發，環境監測與檢測，環境貿易、環境金融、環境信息、教育與培訓及其他與環境相關的服務活動[1]。我國“十一五”末，環境服務業年收入總額約1 500億元，占環保產業的比重為15%左右[2]，到2015年環境服務業全年營業收入約4 900億元，首次超過環保產品，在環保產品中占比達到51.04%[3]。

我國的環境服務業發展了近30年，國內外對我國的環境服務業的相關研究也較多，但大部分文獻僅限于描述環境服務業的現狀、問題等，運用產業經濟學的相關理論，從產業發展的角度來對環境服務業進行深度分析的成果較少。因此，本文應用結構—行為—績效模型，即SCP范式，從產業經濟的角度對環境服務業進行分析，并提出優化建議。傳統產業經濟學研究產業績效和績效影響因素是基于哈佛大學梅森和貝恩等的著名“SCP 范式”。該范式把產業分解成了特定的市場，并按照市場結構(structure)、市場行為(conduct)、市場績效(performance) 三個方面的內容對產業進行分析[4]。市場結構（市場集中度、產品差異化程度、市場供需和市場進入退出壁壘等）決定市場行為（包括價格、R&D、投資、廣告等），行為產生市場績效（效率、利潤率和技術創新等）。市場績效也稱市場效果，是指產業市場運行的效率，它是以市場結構為基礎，反映由市場行為形成的產業資源配置、技術進步和產業規模經濟實現程度等方面達到的現實狀態[5]。市場績效反映了在特定的市場結構與市場行為條件下市場運行的效果，是對一個市場為消費者提供利益所取得的成果的度量[6]。2015年，國內學者張倍佳運用SCP范式對我國節能服務產業進行優化研究，最終從如何提升產業整體利潤水平、實現能效經濟等角度提出產業發展建議。此外，SCP范式廣泛應用于分析制造業[7]、金融服務業[8]等各類產業，最終結果為產業發展從產業集聚、市場經濟等角度對產業發展提出合理化建議。本文借鑒SCP范式的分析視角，全面分析環境服務業的市場結構、市場行為及市場績效，找出產業發展中存在的問題，并試圖給出環境服務業發展的趨勢研判和未來發展的政策建議。

2 基于SCP范式的我國環境服務業分析

2.1 市場結構分析

2.1.1 市場集中度

CRn指數是用來說明產業的市場集中度的最常見描述性指標，一般用產業規模上處于前4位或前8位的企業的相關指標累計數占整個產業相應指標總數的比例來表示。根據CRn指數的定義計算出2011年環境保護服務產業CR4和CR8指數分別為11.07%和15.08%，可以看出，環境服務業的CR4和CR8指數均小于20%，具體結果詳見表1。按照貝恩的市場結構分類標準，我國的環境保護服務產業集中度較低，競爭比較分散，屬于競爭型市場。

表1 環境保護服務行業及其細分領域市場集中度

從細分領域的市場集中度來看，污染治理及環境保護設施運行服務的CR4和CR8指數分別為10.30%和16.82%，環境工程建設服務的CR4和CR8指數分別為14.54%和22.96%，環境咨詢服務的CR4和CR8指數分別為25.86%和36.83%，按照貝恩的市場結構分類標準，污染治理及環境保護設施運行服務，環境工程建建設服務和環境咨詢服務的CR4指數均小于30%，CR8指數均小于40%，屬于競爭型市場。

2.1.2 產品差異化

環境服務業差異化是環保企業根據消費者的偏好進行生產，與其他企業的產品形成區別，以構建本產品的獨特優勢，從而降低本產品的可替代性[7]。

環境咨詢服務：目前我國的環境咨詢服務主要包括兩部分：第一，為政府部門提供咨詢服務，如擬定國家政策、法規，為政府項目提供評估等；第二，為企事業單位提供環境影響評價、環境技術、環境審核、環境管理體系以及環境投資方向咨詢等[5]。目前，雖然我國的環境咨詢業務快速發展，但與國外環境咨詢業務相比，對于戰略環境影響評價、環境工程咨詢等存在專業咨詢內容有限，專業性人才隊伍不足的問題，環境咨詢服務仍有較大的擴展和提升空間。

污染治理設施運營管理：我國的環境污染治理設施運營服務主要包括水污染治理設施、大氣污染治理設施、垃圾處理設施等的管理、運營和維護服務。目前，我國在環境污染治理基礎建設方面較為成熟，PPP為主要運營管理模式，包括BOT和TOT等。2015年1月國務院發布《關于推行環境污染第三方治理意見》，推進了環保設施建設和運營專業化、產業化，是實現環境服務市場化、專業化的運營管理模式的重要政策。政策的實施將吸引和擴大社會資本投入到環境基礎設施建設中，推動產生環境污染治理設施運營管理新模式，未來第三方環境污染治理設施運營管理發展空間巨大。

其他：隨著環境服務業的不斷發展，生態修復與生態保護服務、環境貿易與金融服務等服務業逐漸發展起來。但是生態修復與生態保護服務仍處于初級發展階段，技術發展尚不成熟，具有較大的發展空間。同時，“綠色金融”服務的焦點還是集中在銀行業，如CDM（清潔發展機制）顧問業務、EMC（合同能源管理）融資業務等。隨著“碳交易”的逐步推廣，“碳金融”為環境服務業帶來了新的契機，環境貿易與金融服務出現新模式、新產品的可能性較大，具有較大發展空間。

綜上，環境服務業在環境咨詢服務、污染治理設施運營管理、生態修復與生態保護服務、環境貿易與金融服務中產品的替代性加強，均具有較大的發展空間。

2.1.3 市場供需分析

（1）環境服務業各領域發展不均衡，面臨供給側結構性改革

目前，我國環境服務業主要包括污染治理及環境保護設施運行服務、環境工程建設服務、環境咨詢服務、生態修復與生態保護服務及其他服務等內容。第四次全國環境保護及相關產業調查數據顯示，具體統計數據詳見表2，污染治理及環保設施運行營業收入占比達到41%；環境工程建設服務營業收入占比達到32%，污染治理與環保設施運行和環境工程建設服務是目前我國環境服務業的主體；環境咨詢服務占比達到15%，但主要集中在環境影響評價、環境標志認證、環境技術評估等方面，咨詢服務范圍與國外發達國家相比較為狹窄；生態修復與生態保護服務占比達到3.74%，遠低于國外發達國家，如加拿大2008年生態修復與生態保護服務占比已達到14.4%，澳大利亞達到16%；其他環境保護服務為8%[9]。這表明，我國環境服務業各細分領域發展不均衡，環境咨詢、環境貿易、環境金融等方面仍然存在供需不足的問題。隨著環境服務市場需求的多元化，環境的服務未來發展主要向補短板、降成本等結構性供給側改革。

表2 環境服務業各部分收入值 單位：萬元

（2）傳統環境服務業發展相對成熟，具有“走出去”的需求和能力

國內污水處理、垃圾處理、脫硫脫硝等設備和技術具有較強的研發生產能力，同時，環境污染治理設施建設已經相對成熟和飽和，如2014年城市生活垃圾無害化處理率和城市生活污水處理率均超過了90%，國內市場的飽和倒逼傳統環境服務業拓展國際市場。憑借較強的綜合實力國內節能服務市場已經進入東南亞、南亞、中東等國際市場[10]。2015年國家發展和改革委員會、外交部、商務部等聯合發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，提出“基礎設施”建設優先，而“一帶一路”沿線城市在生活垃圾、污水處理等基礎設施建設領域相對落后。因此，打開國際市場，滿足國際市場需求是未來環境服務業的發展方向。

（3）國家宏觀利好政策陸續出臺，環境服務業面臨巨大市場

隨著新《環保法》《水污染防治行動計劃》《土壤污染防治行動計劃》等政策的相繼出臺，環境服務業的市場空間將進一步釋放，主要以流域治理、農村環境治理、土壤修復等為主。根據E20研究院測算，2015—2020年，工業廢水治理領域的總投資需求約5 700億元，其中，工程建設市場投資約需950億元，改造市場投資約需750億元，運營市場投資需求約4 000億元（其中第三方專業治理潛在市場約1 000億元）；城鎮生活污水治理及配套設施的投資需求約7 000億元；污泥處理處置總市場規模將達到1 800億元，其中，建設資金需求約1 000億元，運營總市場規模將達到800億元，年均160億元；農村環境綜合整治，縣城、重點鎮僅供水設施（不含管網）建設投資需求達540億元，農村飲用水安全工程投資需求1 600億～1 700億元；農村污水處理投資需求約2 000億元；黑臭水體治理市場規模約為4 000億元，其中相當一部分資金將通過PPP及政府采購公共服務方式來籌措，環境服務業將迎來巨大的市場空間。

（4）環境服務業的進入壁壘

我國環境服務業市場的進入壁壘主要體現在政策資金、技術和貿易四個方面。

政策壁壘：現行的關于環境服務業內容較為分散，缺乏專門的法規和引領性文件，相關的配套措施如環境服務業管理體系、審計體系等尚不健全，并且尚未制定環境服務業相關標準，相關法律法規難以發揮作用。同時，財政稅收等經濟激勵缺乏，導致環境服務缺乏主動性。這些政策壁壘，嚴重限制了我國環境服務業的發展。

資金壁壘：環境服務領域的投資大多由政府提供。但是隨著污水處理、垃圾處理等基礎設施需求的不斷增大，單一的政府投資模式很難滿足目前的環境服務業發展需求，這就要求引入社會資本。環保設施建設的前期投資較大，回報周期較長，如環保工程要求采用BOT 或BOOM 等業務模式，環保企業需要對工程進行投資，這就要求環保企業具備一定的資本和融資能力。

技術壁壘：目前，我國環境服務業類型單一，專業化層次較低，專業化經營模式缺乏。如工業污染治理企業在我國普遍自行治理，自行購買污染治理設施，配備技術人員運營和維護，但是由于技術水平有限，治理效果并不理想。在國際上，環境服務模式有“承包運營”“綜合服務”“參與式管理”等多種類型，專業化經營模式較為成熟。隨著我國排放標準、客戶需求的不斷提高，對于環境服務業的工程設計、運行實施、技術開發和選擇等提出了更高的標準，更加需要能夠提供專業化、一體化的環境服務公司。

貿易壁壘：環境服務業的國際貿易壁壘主要存在于各國政府對環境貿易的政策限制和管理規定。過高的市場準入條件限制了環境服務貿易自由發展，同時，政府購買和政府補貼等政策，常常使外資企業居于劣勢地位。此外，各國政府均在服務市場中占有重要位置，因此不可避免地容易出現壟斷性結構市場等。

綜上，由于我國環境服務業存在重復建設和過度競爭問題，規模經濟沒有充分發揮作用，市場效率較低，保持適度的國內外進入壁壘可確保環境服務業獲得較高的盈利能力，提高我國環境服務業市場績效。

2.2 市場行為分析

市場行為是指各企業在充分考慮市場的供需條件和其他企業關系的基礎上，所采取的各種決策行為。環境服務業主要采用模式創新、兼并重組的發展策略。

2.2.1 模式創新

隨著環境服務市場化的不斷推進，環境服務業出現了合同環境服務、第三方治理、政府采購環境服務、公司合作伙伴關系、土壤修復商業化等模式和機制創新。通過引入合同環境服務，環境服務企業由單一的提供設備、工程等業務向綜合環境供應商轉變。目前，我國已經在土壤、河流和生態修復等多方面進行了合同環境服務。政府購買服務就是環境服務市場主體以合同環境服務的方式面向政府部門提供環境綜合服務，其中監測社會化是政府購買環境服務的經典形式[11]。第三方治理也取得了初步進展，如斗山工程機械有限公司污水站項目和華凌湘鋼的合同環境管理項目均采用第三方治理，并取得了良好的成效。PPP模式可降低或緩解政府環保支出壓力，節約處置成本，主要形式包括BOT、TOT、DBFO、O&M等。我國在污水處理、垃圾處理等環境基礎設施領域，BOT 、BT等模式已經廣泛使用。土壤修復商業化是目前國家政策大力扶持的業務，但是處于起步摸索階段，發展尚不成熟。

2.2.2 兼并重組

國外發達國家環境服務企業通過兼并重組，提供大型綜合服務在產業中獲得競爭力[12]。我國環境服務業也通過兼并重組，整合資源，提高技術和管理等服務能力。國內環保行業大部分整合并購完成后，企業結合內生、外延并重的方式發展，打造更為完善的技術和業務模式，發展成為綜合投資服務運營商。另外，目前跨界組建較多，大型國企紛紛組建環境服務公司，如葛洲壩集團、中國石化、中冶集團、徐工集團、中國鐵建、中國建投。

2.3 市場績效分析

2.3.1 規模結構效率

盡管我國環境服務業依舊處于高速發展階段，但是環保企業數量多、規模小。根據第四次全國環境保護及相關產業調查數據，具體數據詳見表3，全國環境服務保護產業從業單位8 820家，其中營業收入超過4億元的企業數占比9.5%，收入占比90.5%；營業收入在2 000萬元至4億元之間的中型企業數占比35.9%，收入占比8.8%；營業收入在300萬元至2 000萬元之間的小型企業數占比41%，收入占比0.7%；營業收入小于300萬元的微型企業數占比13.6%，收入占比0.1%。可以看出，環境服務業中型和小型企業占比較大，但主要收入集中在大型企業中。總體來說，我國當前的環境服務企業大部分規模偏小，盈利水平較低，有待進一步提升企業規模。

表3 環境服務業規模占比

2.3.2 資源配置效率

全國環保服務產業資源配置效率可由總資產報酬率、主營業務利潤率和成本費用利潤率三個指標評價。經計算，全國環保服務產業的總資產報酬率為1.36%，主營業務利潤率為10.76%，成本費用利潤率為2.1%。與國務院國資委財務監督與考核評價局制定的《企業績效評價標準值》（2012）中其他行業企業經濟績效指標標準值相比，環境服務業總資產報酬率最低，接近較低值（0.4%）。環境服務業總資產報酬率介于國有企業服務業的均值（4.9%）和較低值之間（-1.0%）；環境服務業的主營業務利潤率指標值在國有企業全行業平均值（9.2%）附近，環境服務業的主營業務利潤率高于國有企業服務業的主營業務利潤率良好值（8.6%）；環境服務業的成本費用利潤率指標值介于國有企業全行業平均值（4.5%）和較低值（0.9%）之間。環境服務業的成本費用利潤率介于國有企業服務業平均值（6.8%）和較低值（0.2%）之間，接近較低值。

2.3.3 技術進步

從整體看，2011年，環境服務業技術研發數量占整個環保產業技術研發數量的5.9%；獲得專利數量占整個環保產業專利數量的38%；環境保護服務業的研發資金投入強度約為7%，環境保護服務業的研發人員投入超過6%，技術進步還有很大空間。

綜上，從規模結構效率、資源配置效率和技術進步來看，環境服務企業大部分規模偏小，有待進一步提升企業規模；同時，總資產報酬率和成本費用利潤率均較低，說明產業盈利水平有待提高。另外，技術資金投資強度和研發人員投入強度均超過10%，技術進步還有很大空間。

3 我國環境服務業發展優化建議

通過對環境服務業的SCP范式分析，可以得出我國環境服務業存在一些問題，如企業規模普遍偏小，盈利水平不高，市場集中度較低；產品差異化程度低，技術和產品還具有較大的提升空間；政策、貿易等存在壁壘，產業發展受到一定制約等。因此，針對上述問題，提出我國環境服務業發展優化建議。

3.1 制定相關專項法律法規，完善產業發展監督管理體系

制定和完善環境服務業相關法律法規，制定國家和地方的環境服務業 “十三五”規劃；健全環境服務業統計系統；制定環境服務業相關標準，引導行業正規化發展；建立和完善經濟激勵政策，在所得稅、增值稅等方面給予一定的優惠政策，制定鼓勵加大技術研發投入的政策[13]。實行出口退稅政策，鼓勵環境服務貿易出口；建立健全環境服務業管理體系，明確管理辦法、制度和規范，建立環境服務業統一市場。完善環境服務業的監督管理體系，形成“國家規范、地方監管、企業自律”的多層監管體系。

3.2 拓展多元化融資方式，增加綠色貸款比重，建立環境保護基金

鼓勵多元化融資方式，完善環境服務業的資本市場，創建新的融資手段，積極拓展環境服務的融資渠道。鼓勵節能服務企業借助股票市場、債權市場、國外貸款、項目融資等手段進行國內外融資，鼓勵銀行和其他金融機構對環境服務企業進行信貸支持，增加綠色貸款的比重。設立可以由中央政府、省、市三級財政部門按一定比例劃撥的環境保護啟動基金，支持環境設施的運營[14]。

3.3 大力發展第三方等環境服務市場化創新模式，不斷拓寬環境服務業務領域

繼續推進PPP、第三方治理、合同環境服務、政府采購環境服務、土壤修復商業化等環境服務創新模式，減少政府在環境服務市場中的干預和控制，引導產業實現市場化。大力發展環境咨詢服務業，重點開展環境戰略、環境技術評價、環保核查、環境標志認證、環境污染損害評估、環境審計、環保培訓、環境貿易等咨詢服務[15]。大力發展環境交易、環境技術超市等第三方中介機構[16]。逐步推進環境監測服務社會化，鼓勵社會監測機構提供面向政府、企業及個人的環境監測與檢測服務。

3.4 鼓勵環境服務企業向中、大型化發展，提升綜合環境服務能力

培育一批掌握核心技術、市場競爭力強的環境服務龍頭企業，大力提升綜合環境服務的能力，鼓勵環保企業提供系統環境解決方案和綜合服務；鼓勵國內外環境服務業企業兼并重組，進行優質資源整合；鼓勵大型國有企業利用自身技術優勢和管理經驗，組建專業化環境服務公司；重點扶持技術過硬、成長性好、競爭力強、經濟效益好的環境服務中小企業，營造良好的環境服務發展體系。

3.5 從供給側推動環境服務國家貿易，實現環境服務業“走出去”

對環境服務進行摸底調查，通過調查掌握環境服務到底有哪些業態、業態發展的程度，以及目前需要擴展的業務范圍；配合 “一帶一路”戰略，在雙邊自由貿易和談判中主動出擊，降低對方市場準入門檻；削減環境服務貿易非關稅壁壘，推進環境服務貿易自由化[17]；加快建立完善環境貿易發展機制，鼓勵制定相關服務進口目錄，將我國急需的環境服務業務納入其中，利用國家并購，兼并國家先進環境服務企業。

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