我國乳業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的困境、形勢(shì)與對(duì)策研究
——基于供給側(cè)改革視角

于海龍，張振，尚旭東

（1. 清華大學(xué)中國農(nóng)村研究院，北京 100083；2. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100810；3. 中共農(nóng)業(yè)部黨校，北京 102208）

2012年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入中高速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性矛盾不斷凸顯，供給結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求脫節(jié)造成的“供給失靈”問題日益突出[1]。為應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新常態(tài)”，2015年11月習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上首次提出“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。同年12月中央農(nóng)村工作會(huì)議提出“著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)業(yè)供給體系質(zhì)量和效率，真正形成結(jié)構(gòu)合理、保障有力的農(nóng)產(chǎn)品有效供給”。作為適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”的重大創(chuàng)新和重要舉措，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為未來很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)我國深化改革和完善宏觀調(diào)控指明了方向[1-2]，但對(duì)于承載著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的具體產(chǎn)業(yè)而言，不同產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革面臨的困境、根源、改革路徑和策略各不相同。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)具體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)有怎樣的指導(dǎo)意義？不同行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革又有怎樣的不同？對(duì)上述問題的回答不僅是當(dāng)前重大產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)，而且進(jìn)一步拓展了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體運(yùn)用，豐富了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的理論探索，具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

從已有的研究看，對(duì)我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的研究主要集中在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的理論淵源、定義、內(nèi)涵、背景、意義、推進(jìn)路徑、供需關(guān)系以及農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等理論層面的探討[1-6]，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革視角對(duì)具體行業(yè)的分析相對(duì)較少，且主要集中在鋼鐵、化工、有色和水泥等傳統(tǒng)制造業(yè)部門，鮮見對(duì)一二產(chǎn)業(yè)高度一體化的食品加工業(yè)的研究[6-7]。食品加工涉及農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、倉儲(chǔ)和銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及主體多，與傳統(tǒng)制造業(yè)差異明顯，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更具特點(diǎn)，也更加復(fù)雜。以較有代表性的乳業(yè)為例，近年來我國乳品質(zhì)量安全事件頻發(fā)，國際乳品大量涌入，消費(fèi)者海外搶購與國內(nèi)“倒奶殺牛”現(xiàn)象并存，乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問題十分突出[8]。尤其是2016年，我國乳品生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口量同比增長(zhǎng)分別為-4.91%、-3.73%和21.65%，除進(jìn)口依然強(qiáng)勁外，乳品生產(chǎn)、消費(fèi)全面下滑，與此同時(shí)，乳品企業(yè)庫存階段性高企，生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低。2014年2月至2017年6月，我國生鮮乳收購價(jià)由4.26元/kg震蕩下跌至3.25元/kg，在經(jīng)歷了新一輪的倒奶殺牛后，奶農(nóng)的處境依然嚴(yán)峻。

已有對(duì)我國乳業(yè)的研究主要集中在4個(gè)方面，一是對(duì)我國原料奶生產(chǎn)效率、發(fā)展模式和價(jià)格波動(dòng)的研究[9-12]；二是對(duì)生鮮乳生產(chǎn)組織模式和質(zhì)量安全問題的研究，也是目前學(xué)界關(guān)注的焦點(diǎn)[13-16]；三是從產(chǎn)業(yè)鏈的視角入手，對(duì)乳業(yè)各產(chǎn)業(yè)主體間的價(jià)格傳導(dǎo)、利益分配和供應(yīng)鏈管理等的研究[17-20]；第四類則是對(duì)國外乳業(yè)補(bǔ)貼保障機(jī)制、價(jià)格形成機(jī)制、質(zhì)量安全監(jiān)管和進(jìn)口乳品沖擊的分析[21-22]。從宏觀供給側(cè)層面對(duì)我國乳業(yè)的研究相對(duì)較少，對(duì)“經(jīng)濟(jì)新常態(tài)”下我國乳業(yè)發(fā)展的新變化和新動(dòng)向關(guān)注不足，而乳業(yè)發(fā)展涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展機(jī)制復(fù)雜，外部環(huán)境千變?nèi)f化，僅對(duì)某一環(huán)節(jié)或問題的聚焦，往往難以兼顧整個(gè)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)發(fā)展，所得出的結(jié)論和建議也難免有失偏頗。因此，本文緊緊圍繞 “以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提高供給體系的質(zhì)量和效率，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力”的核心要義，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的視角深入剖析新常態(tài)下我國乳業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革視角下我國乳業(yè)發(fā)展的困境

乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涉及飼草料種植與加工、生鮮乳生產(chǎn)、乳品加工、運(yùn)輸和銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展都至關(guān)重要。從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的視角看，當(dāng)前我國乳業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的難題和癥結(jié)主要集中在飼料、生鮮乳和制成品3個(gè)環(huán)節(jié)，但由于飼料供給與要素市場(chǎng)供求、國際大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、相關(guān)政策走向（如糧改飼）、技術(shù)進(jìn)步乃至天氣等因素密切相關(guān)，在某種程度上已脫離了乳業(yè)本身，具備一定的外生性和獨(dú)立性。因此，本部分的分析將主要集中在生鮮乳和乳制品兩個(gè)部分。

1.1 生鮮乳供給體系面臨的困境

1.1.1 生鮮乳生產(chǎn)成本高、效率低 與澳大利亞、新西蘭和歐美等國家和地區(qū)主要以規(guī)模化奶牛牧場(chǎng)為主不同，受土地細(xì)碎、家庭分散經(jīng)營等因素的影響，我國生鮮乳生產(chǎn)主要以奶牛養(yǎng)殖小區(qū)為主，2015年我國100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)所占比重僅為48.3%，泌乳奶牛平均單產(chǎn)水平僅為6 t，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家10 t的生產(chǎn)水平[23]。在同等投入條件下，單產(chǎn)水平低意味著單位生鮮乳的生產(chǎn)成本更高，何況我國奶牛養(yǎng)殖的要素投入成本也更高。因此，我國生鮮乳的生產(chǎn)成本普遍介于2.5～3.5元/kg，新西蘭僅為 1.4～1.6 元 /kg，美國 1.7～1.9 元 /kg，荷蘭 1.9～2.1元/kg，我國生鮮乳生產(chǎn)成本是新西蘭的2倍以上，成本驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致國內(nèi)外生鮮乳價(jià)格倒掛，國際低價(jià)乳品大量涌入，極大沖擊了我國整個(gè)乳業(yè)供給體系[24]。短期來看，玉米、豆粕和苜蓿草等要素價(jià)格有所緩和，但大幅下降可能性不大。因此，提高奶牛單產(chǎn)水平，降低單位生鮮乳生產(chǎn)成本，進(jìn)而縮小國內(nèi)外生鮮乳價(jià)格差對(duì)我國乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革意義重大。以2015年的存欄量計(jì)算，奶牛單產(chǎn)水平只需提高至6.65 t/a，即可補(bǔ)齊我國每年約400萬t的供求缺口，并有效緩解國際低價(jià)乳粉對(duì)我國生鮮乳市場(chǎng)的沖擊。

1.1.2 生鮮乳價(jià)格波動(dòng)起伏，穩(wěn)定供給能力不足 生鮮乳價(jià)格劇烈波動(dòng)和奶農(nóng)“倒奶殺牛”已成為我國乳業(yè)發(fā)展面臨的一大頑疾，嚴(yán)重制約了我國乳業(yè)供給能力和供給效率的提升[25]。2008年“三聚氰胺”事件后，國產(chǎn)乳品嚴(yán)重滯銷，生鮮乳價(jià)格大幅下滑，奶農(nóng)“倒奶殺牛”現(xiàn)象嚴(yán)重，2009年我國生鮮乳產(chǎn)量同比下跌0.98%。隨著市場(chǎng)的復(fù)蘇和奶牛存欄量的不足，生鮮乳價(jià)格逐漸企穩(wěn)回漲，產(chǎn)量不斷回升，2011年2月生鮮乳價(jià)格回升至3.2元/kg的階段高點(diǎn)，同年生鮮乳產(chǎn)量也回升至3 655.85萬t，同比增長(zhǎng)2.24%。2012—2013年在市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)下，奶牛主產(chǎn)區(qū)開始大規(guī)模取消散養(yǎng)，大量散養(yǎng)奶農(nóng)退出生產(chǎn)，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)短期未能填補(bǔ)空缺，導(dǎo)致2013年中國生鮮乳產(chǎn)量大幅回落至3 531.4萬t，同比下降5.67%。供給不足再次拉動(dòng)生鮮乳價(jià)格大幅上漲，2014年2月生鮮乳價(jià)格上漲至4.26元/kg的新高，同年生鮮乳產(chǎn)量也回升至3 725萬t，同比增長(zhǎng)5.48%。而隨后的市場(chǎng)需求疲軟，前期乳粉進(jìn)口量過大，導(dǎo)致企業(yè)去庫存壓力陡增，大幅減少生鮮乳收購，生鮮乳價(jià)格一路下跌，并引發(fā)新一輪的大規(guī)模“倒奶殺牛”事件（圖1）。我國生鮮乳價(jià)格和生產(chǎn)似乎總是處于“價(jià)格上漲、產(chǎn)量上升，價(jià)格下跌、產(chǎn)量下降”的周期循環(huán)之中。表面看來，生鮮乳的供給波動(dòng)主要源自突發(fā)的質(zhì)量安全事件、進(jìn)口低價(jià)乳粉的沖擊、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和市場(chǎng)需求的波動(dòng)，但卻深刻反映出我國生鮮乳供給體系自身的脆弱性及其穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)生機(jī)制的缺失，尤其是我國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不合理的利益分配機(jī)制和低價(jià)乳粉的進(jìn)口沖擊，極大制約了穩(wěn)定供給體系的建立[26]。

圖1 2008年1月至2015年12月我國生鮮乳價(jià)格波動(dòng)與歷年產(chǎn)量Fig. 1 Fluctuation of raw milk price and output (Jan. 2008 - Dec. 2015)

1.1.3 生鮮乳質(zhì)量安全水平不斷提高，但品質(zhì)仍有待提升 生鮮乳質(zhì)量安全一直是人們關(guān)注的焦點(diǎn)，是乳品質(zhì)量安全的基礎(chǔ)。2008年“三聚氰胺”事件后，《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》、《生鮮乳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《乳用動(dòng)物健康標(biāo)準(zhǔn)》等一系列法律規(guī)范和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，各級(jí)監(jiān)管部門監(jiān)管力度空前，加之規(guī)模化集約化養(yǎng)殖的穩(wěn)步推進(jìn)以及衛(wèi)生防疫條件的改善，我國生鮮乳安全水平不斷提升。除2011年蒙牛黃曲霉素M1事件和零星事件外，因生鮮乳安全問題引發(fā)的質(zhì)量安全事故大幅減少。2015年全國生鮮乳抽檢合格率高達(dá)99.3%，三聚氰胺抽檢合格率連續(xù)7年保持在100%。從生鮮乳的品質(zhì)看，因奶牛品種、飼料品質(zhì)、飼喂技術(shù)和管理水平的差異，我國不同養(yǎng)殖模式下生鮮乳的品質(zhì)存在巨大差異，部分規(guī)模化牧場(chǎng)生產(chǎn)的生鮮乳在乳蛋白、乳脂肪等營養(yǎng)指標(biāo)上已達(dá)到或超過發(fā)達(dá)國家水平，但仍有相當(dāng)數(shù)量的散養(yǎng)及奶牛養(yǎng)殖小區(qū)生產(chǎn)的生鮮乳僅能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)，《生乳》新國標(biāo)將乳蛋白含量下調(diào)至2.8%，也從一個(gè)側(cè)面反映出，總體而言我國生鮮乳品質(zhì)仍有較大的提升空間，提高我國生鮮乳供給品質(zhì)依然任重而道遠(yuǎn)。

1.1.4 奶牛養(yǎng)殖的資源環(huán)境壓力不斷加大 長(zhǎng)久以來，南方地區(qū)一直是我國重要的乳品消費(fèi)市場(chǎng)，而受地貌、氣候、溫度、濕度和養(yǎng)殖習(xí)慣等因素的影響，我國奶牛養(yǎng)殖主要分布在秦嶺淮河以北的北方地區(qū)，2016年我國北方地區(qū)生鮮乳產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90.4%，河北、河南、山東、內(nèi)蒙古和黑龍江5省區(qū)占比更是高達(dá)64.3%，生鮮乳產(chǎn)銷區(qū)域分布錯(cuò)位使得長(zhǎng)期以來以高溫滅菌乳為主的液態(tài)奶“北奶南運(yùn)”。而奶牛養(yǎng)殖作為高耗水、高排放的行業(yè)，一般而言，一頭泌乳期奶牛每天需消耗40～50 L飲用水，排放糞污約30～35 kg，未經(jīng)處理的廢棄物直接排放，會(huì)給土地、空氣、水源等造成嚴(yán)重污染，給本就嚴(yán)重缺水且環(huán)境脆弱的北方地區(qū)帶來更大的水資源和環(huán)境壓力。

以河北省為例，深層地下水超采使得河北地區(qū)形成了7大地下水漏斗區(qū)，年缺水超50億t，全省198.1萬頭的奶牛存欄量，年耗水量高達(dá)3 253.8萬t，畜水矛盾十分突出。雖然部分現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)創(chuàng)新循環(huán)模式，實(shí)現(xiàn)了糞污等廢棄物的循環(huán)利用，許多生鮮乳主產(chǎn)區(qū)也都建設(shè)了專門的糞污處理和有機(jī)肥加工企業(yè)，但多數(shù)治污企業(yè)尚難實(shí)現(xiàn)自我運(yùn)營，對(duì)政策扶持的依賴較強(qiáng)。

1.2 乳制品供給體系面臨的困境

1.2.1 乳品價(jià)格總體偏高抑制了市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng) 2015年我國人均奶類消費(fèi)量36 kg，僅為世界平均水平的1/3，亞洲平均水平的1/2，除飲食習(xí)慣的差異外，我國乳品價(jià)格總體偏高已成為制約需求持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素之一。在乳制品生產(chǎn)成本中，直接的原料成本占總成本的90%，而我國生鮮乳成本價(jià)約是新西蘭等乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的2倍，乳品加工的其他投入成本、加工水平和加工效率差別不大，但我國乳業(yè)虛高的產(chǎn)業(yè)鏈成本和巨額的廣告營銷費(fèi)，使我國乳制品和生鮮乳價(jià)格的比例高達(dá)6∶1，即乳品價(jià)格是生鮮乳價(jià)格的6倍，而發(fā)達(dá)國家這一比例普遍為4∶1[24]。也就是說，我國乳制品的市場(chǎng)價(jià)格約為歐美等發(fā)達(dá)國家的3倍，即使是在同等收入條件下，過高的價(jià)格也使我國乳品消費(fèi)水平難以達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，何況我國居民收入水平與發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。近年來隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的提速、全面二胎政策的放開以及人們生活方式的轉(zhuǎn)變，乳業(yè)本應(yīng)處于大有可為的時(shí)期，而此時(shí)，乳品生產(chǎn)、消費(fèi)全面大幅放緩與乳品價(jià)格相對(duì)偏高和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下城鄉(xiāng)居民收入增速放緩密不可分。2014—2016年我國居民人均可支配收入同比增速分別為10.1%、8.9%和8.4%，而乳品價(jià)格雖有所回落但整體依舊堅(jiān)挺（圖2）。

圖2 2012年1月上旬至2016年8月下旬盒裝純牛奶價(jià)格Fig. 2 Price of pure milk in box (First quarter of Jan. 2012 to third quarter of Aug. 2015)

1.2.2 中高端乳品占比不斷提高與市場(chǎng)需求層次不足的錯(cuò)配 宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，與許多傳統(tǒng)行業(yè)普遍存在的供給結(jié)構(gòu)老化、有效供給不足、供給不能滿足需求不同，高度市場(chǎng)化的乳業(yè)有效地適應(yīng)了市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，并通過產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新在一定程度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)需求端的引領(lǐng)，如常溫酸奶的創(chuàng)新和推向市場(chǎng)。我國乳品供需的錯(cuò)配主要是中高端乳品占比不斷提高與市場(chǎng)需求層次不足的錯(cuò)配。近年來，隨著收入水平的提高，生活條件的改善，尤其是中產(chǎn)階級(jí)的興起，促使乳品消費(fèi)的高端化、品牌化和個(gè)性化，乳品企業(yè)也通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整快速進(jìn)入這一利潤豐厚的領(lǐng)域。高端有機(jī)奶、常溫酸牛奶、高端酸牛奶等創(chuàng)新型高端乳品所占比重不斷提高，而以白袋奶為代表的低價(jià)乳品因利潤微薄，供給明顯不足。以我國乳業(yè)龍頭伊利乳業(yè)為例，2016年公司生產(chǎn)的“金典”、“安慕希”、“暢輕”、“金領(lǐng)冠”等高端高價(jià)位乳品的銷售收入已占到總銷售收入的49%，低端低價(jià)位乳品占比不斷萎縮[27]。而從需求側(cè)來看，2013—2015年我國居民消費(fèi)水平指數(shù)環(huán)比分別僅增長(zhǎng)7.3%、7.7%和7.5%，均為近10年來最低。2015年我國人均消費(fèi)支出15 712.4元，其中食品煙酒支出4 814元，按照乳品支出占食品煙酒總支出的10%，即481.4元計(jì)算，絕大多數(shù)消費(fèi)者無力消費(fèi)價(jià)格普遍在6～10元/250mL的高端乳品。而按照衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《中國居民膳食指南2016》中人均每天攝入300 g液態(tài)奶的標(biāo)準(zhǔn)，即便是市場(chǎng)上價(jià)格最低的白袋奶（均價(jià)約為1.5元/200mL），一年支出也接近1 000元。因此，從供求匹配情況看，因利潤豐厚而快速擴(kuò)張的中高端乳品供給，在滿足高收入群體不斷升級(jí)的消費(fèi)需求的同時(shí)，也加劇了我國乳品市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配。

1.2.3 乳品供給質(zhì)量不斷提升，但形勢(shì)依舊嚴(yán)峻

2008年“三聚氰胺”事件和2012年蒙牛“黃曲霉素M1超標(biāo)”事件以來，我國再未發(fā)生大規(guī)模的乳品質(zhì)量安全事件，少數(shù)幾次的抽檢不合格也多以包裝、標(biāo)簽等非食品安全風(fēng)險(xiǎn)為主，真正具有質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的占絕對(duì)少數(shù)，我國乳品的供給質(zhì)量不斷提升。這一方面源于中國乳品質(zhì)量安全監(jiān)管體系的不斷完善，監(jiān)管力度的不斷增強(qiáng)，如自2016年1月開始，國家食品藥品監(jiān)督總局對(duì)嬰幼兒配方乳粉實(shí)施每月抽檢；另一方面則得益于乳業(yè)市場(chǎng)集中度的提高，在大量中小企業(yè)被淘汰的同時(shí)，乳品企業(yè)的質(zhì)量管控體系不斷增強(qiáng)。2015年中國乳制品抽檢合格率高達(dá)99.5%，伊利、蒙牛、君樂寶和現(xiàn)代牧業(yè)等乳業(yè)巨頭紛紛獲得世界級(jí)的質(zhì)量安全認(rèn)證和認(rèn)可。但不容忽視的一點(diǎn)是，2016年1—8月中國乳制品抽檢結(jié)果表明，國產(chǎn)品牌嬰幼兒配方乳粉依然持續(xù)檢出具有質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的不合格產(chǎn)品（表1），雖未造成較大的社會(huì)影響，但在全社會(huì)高度關(guān)注、消費(fèi)者極為敏感且信心缺失的大背景下，任何一次乳品質(zhì)量安全事故都可能演化成為全行業(yè)的信任災(zāi)難，我國乳品的質(zhì)量安全形勢(shì)依然不容樂觀。

表1 2016年1—8月中國乳制品抽檢情況Table 1 Sample testing condition about dairy products in China (Jan.-Aug. 2016)

1.2.4 國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉供給質(zhì)量趨于穩(wěn)定與需求側(cè)信心不足 2008年“三聚氰胺”徹底瓦解了消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的信任，消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)向品牌聲譽(yù)好、質(zhì)量安全更有保障的洋品牌乳粉[28]。事件發(fā)生后，中國大幅提高嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)的準(zhǔn)入條件，不斷完善相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2013版）》要求乳品加工企業(yè)必須建立危害分析和關(guān)鍵點(diǎn)控制體系（HACCP）和粉狀嬰幼兒配方食品良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP），即要求企業(yè)按照藥品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2014年6月被譽(yù)為“史上最嚴(yán)”的嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查結(jié)束，全國133家嬰幼兒配方乳粉企業(yè)中51家企業(yè)未予通過、延期審查或注銷。2016年1月開始，國家食品藥品監(jiān)督管理總局對(duì)嬰幼兒配方乳粉實(shí)施每月抽檢。在強(qiáng)有力的監(jiān)管下，中國嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全水平大幅提升，2015年中國嬰幼兒配方乳粉抽檢合格率高達(dá)98.9%，業(yè)內(nèi)專家也表示國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉與進(jìn)口洋品牌乳粉之間并不存在明顯的品質(zhì)和營養(yǎng)差異，但需求端的消費(fèi)者并不認(rèn)可，洋品牌乳粉依然占據(jù)著中國高端嬰幼兒配方乳粉85%以上的市場(chǎng)份額，國人海外搶購奶粉的新聞也屢見報(bào)端，海外代購依舊火爆。

2 我國乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革面臨形勢(shì)

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不僅不能忽視需求側(cè)的現(xiàn)實(shí)需要，而且還要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)并不斷適應(yīng)需求側(cè)的新變化和新要求，以形成更高層次的“供需平衡”，作為與市場(chǎng)需求聯(lián)系更加緊密的乳業(yè)而言更是如此。因此，本部分乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革面臨形勢(shì)的分析，我們更多的聚焦國內(nèi)消費(fèi)形勢(shì)和貿(mào)易形勢(shì)。

2.1 消費(fèi)形勢(shì)

1978年至今我國乳品消費(fèi)需求大致可分為3個(gè)階段，第一個(gè)階段是1978—1999年，乳品消費(fèi)總量由97.1萬t增長(zhǎng)至865.2萬t，年均遞增11%，是我國乳品消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)期。第二個(gè)階段是2000—2007年，這一時(shí)期我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均消費(fèi)支出突破6 000元大關(guān)并高速增長(zhǎng)，乳品消費(fèi)總量也由982萬t快速增長(zhǎng)至3 752.3萬t，年均增速高達(dá)21%，是我國乳品消費(fèi)的高速成長(zhǎng)期。第三個(gè)階段是2008年至今，是我國乳品消費(fèi)的信任危機(jī)期和轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)期，2008和2009年受“三聚氰胺”事件的影響，我國乳品消費(fèi)同比下降2.7%和13.4%，隨后2010—2015年的5年間，我國乳品消費(fèi)維持在5%左右的中低速增長(zhǎng)，2016年乳品消費(fèi)同比下降3.73%，是近年來最大跌幅[29]。雖然我國乳品消費(fèi)的拐點(diǎn)是否出現(xiàn)仍需深入分析，但據(jù)USDA推算，未來幾年我國乳品消費(fèi)的低速增長(zhǎng)趨勢(shì)或仍將延續(xù)。

從需求結(jié)構(gòu)看，一是以新興中產(chǎn)階層為代表的中高收入群體對(duì)高端有機(jī)奶、常溫酸牛奶、進(jìn)口高品質(zhì)液態(tài)乳等高端乳品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)，并引領(lǐng)著乳品消費(fèi)潮流，目前這部分市場(chǎng)需求的比重不斷提高，但整體占比依舊較低。凱度集團(tuán)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年我國高端白奶、常溫和低溫酸牛奶的消費(fèi)支出同比分別增長(zhǎng)7.8%、43.1%和9.7%，并引領(lǐng)整個(gè)乳品市場(chǎng)[27]。二是以城鎮(zhèn)中等收入居民和農(nóng)村中高收入群體為代表的主流消費(fèi)需求，這部分消費(fèi)是我國乳品市場(chǎng)需求的主力，產(chǎn)品主要以常溫液態(tài)奶、巴氏殺菌乳、酸牛奶和各類乳粉等常見普通乳品為主，價(jià)格適中且具有一定的收入和價(jià)格彈性。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力加大，城鄉(xiāng)居民收入增速放緩，乳品價(jià)格持續(xù)高位，導(dǎo)致這部分需求增速放緩，是我國乳品市場(chǎng)需求趨緩的主要原因。2016年我國居民人均奶類消費(fèi)12 kg，較2014年減少4.8%，其中城鎮(zhèn)居民人均奶類消費(fèi)16.5 kg，較2014年減少8.8%[30]。三是相當(dāng)數(shù)量的城鄉(xiāng)低收入群體，因受收入水平、消費(fèi)習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)等因素的影響，乳品消費(fèi)頻率低、檔次不高、購買能力有限且增長(zhǎng)乏力。

2.2 貿(mào)易形勢(shì)

從全球乳品供求形勢(shì)看，近年來全球乳品產(chǎn)能過剩，價(jià)格持續(xù)走低。據(jù)FAO估計(jì)，2017年全球奶生鮮乳產(chǎn)量和各類乳品庫存量將分別達(dá)4.99億t和215.7萬t，全球乳品產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)。與此同時(shí)，全球乳品價(jià)格不斷走低，IFCN（全球奶業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)）數(shù)據(jù)顯示，2016年5月全球原料奶平均收購價(jià)下跌至22美元/100kg，折合人民幣僅1.44元/kg，創(chuàng)2011年1月以來全球原料奶價(jià)格新低。乳制品供給過剩、價(jià)格持續(xù)走低以及歐美本國市場(chǎng)的持續(xù)低迷，使得國際乳業(yè)巨頭更加注重亞洲新興市場(chǎng)，而我國作為全球最具潛力的乳品消費(fèi)市場(chǎng)，勢(shì)必成為全球乳業(yè)巨頭爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

一方面，國際乳業(yè)巨頭憑借良好的質(zhì)量管理和品牌優(yōu)勢(shì)，借助全球購、電商平臺(tái)等新興渠道快速滲透到國內(nèi)市場(chǎng)，且產(chǎn)品品類也已由原有的以出口大包粉、奶粉等干乳制品為主，向高、中、低檔全品類拓展。2016年我國各類乳品進(jìn)口總量195.56萬t,同比增長(zhǎng)21.4%，其中各類中高端嬰幼兒配方乳粉19.47萬t，同比增長(zhǎng)28.6%；酸奶2.1萬t，同比增長(zhǎng)104.3%；鮮奶63.41萬t，同比增長(zhǎng)38%。與此同時(shí)，以德國歐德堡、荷蘭乳牛等為代表的各類中低端常溫液態(tài)奶也通過各大電商平臺(tái)不斷進(jìn)入我國市場(chǎng)，其產(chǎn)品售價(jià)與國內(nèi)同類產(chǎn)品持平甚至更低。另一方面，乳業(yè)巨頭逐步加大對(duì)我國奶源基地建設(shè)的投資，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游奶源環(huán)節(jié)的把控。近一段時(shí)期來看，全球乳品產(chǎn)能過剩和價(jià)格持續(xù)低位的可能性依然較大，尤其是隨著2015年中國—澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定簽署，我國乳品市場(chǎng)開放程度的進(jìn)一步提高，進(jìn)口乳品對(duì)中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈兩端的沖擊或有不斷加強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，我國乳業(yè)發(fā)展面臨的國際形勢(shì)極其嚴(yán)峻。

隨著進(jìn)口乳品的快速增長(zhǎng)，進(jìn)口乳品質(zhì)量逐漸呈現(xiàn)出魚龍混雜的景象，產(chǎn)品既有來自新西蘭恒天然集團(tuán)、法國達(dá)能等全球乳業(yè)巨頭的，也有來自一些不知名中小型乳品加工企業(yè)，更有一些“偽洋品牌”的國產(chǎn)乳品，而且進(jìn)口乳品的質(zhì)量安全也沒有那么可靠。2016年1—8月國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局共檢出不合格進(jìn)口乳制品129批次，涉及常溫液態(tài)奶、巴氏殺菌乳、酸奶、奶油、奶酪和干酪等各個(gè)品類，不合格原因既包括包裝不合格、食品添加劑不合格、超量使用食品添加劑等，也包括超過保質(zhì)期、大腸菌群超標(biāo)、酵母菌超標(biāo)、菌落總數(shù)超標(biāo)和霉變等嚴(yán)重的質(zhì)量安全問題。

3 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)我國乳業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的思路和策略

縱觀我國乳業(yè)發(fā)展歷程，改革開放以來，得益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人們收入水平的提高和生活方式的轉(zhuǎn)變，從需求側(cè)拉動(dòng)了我國乳業(yè)的快速發(fā)展。奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化水平的提高和一大批現(xiàn)代化大型乳品企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展，從供給側(cè)推動(dòng)了我國乳業(yè)的成長(zhǎng)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力加大，乳品消費(fèi)需求增速趨緩，全球乳品產(chǎn)能過剩和價(jià)格持續(xù)下跌，使得繼續(xù)從需求側(cè)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間被壓縮。與此同時(shí)，生鮮乳穩(wěn)定供給能力不足，整個(gè)供給體系生產(chǎn)效率低、成本高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)供需錯(cuò)配加劇，質(zhì)量安全隱患依然存在等問題，需求側(cè)改革也難以發(fā)揮作用。因此，新常態(tài)下，面對(duì)資源與環(huán)境約束和進(jìn)口低價(jià)乳品的沖擊，推進(jìn)我國乳業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展應(yīng)加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照“降本增效，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式”和“提高供給體系質(zhì)量和效率”的思路，從提高生鮮乳生產(chǎn)效率，降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本；構(gòu)建合理的利益分配機(jī)制，保障生鮮乳穩(wěn)定供給和價(jià)格平穩(wěn)；調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)需求變化等方面轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.1 提高生鮮乳生產(chǎn)效率，降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本

一是轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，將奶牛養(yǎng)殖與品種改良、科學(xué)飼喂與防疫、環(huán)境保護(hù)等有機(jī)結(jié)合起來，通過專業(yè)的社會(huì)化服務(wù)，不斷提升奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的科技、防疫和管理水平，在保障生鮮乳質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)成本，提高生鮮乳品質(zhì)和奶牛單產(chǎn)水平，促進(jìn)品質(zhì)和效益的綜合提升，實(shí)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)由數(shù)量增長(zhǎng)向質(zhì)量效益增長(zhǎng)的飛躍。

二是穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)模化養(yǎng)殖，鼓勵(lì)和扶持乳品加工企業(yè)及社會(huì)資本，科學(xué)規(guī)劃、合理布局，在綜合考慮區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)水平、資源稟賦條件和環(huán)境承載力的基礎(chǔ)上，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，并積極推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)向標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模牧場(chǎng)過渡。

三是繼續(xù)推進(jìn)“鐮刀灣”地區(qū)和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)“糧改飼”試點(diǎn)，因地制宜推進(jìn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿基地建設(shè)，保障高品質(zhì)飼草的穩(wěn)定供給。

四是繼續(xù)推進(jìn)乳品企業(yè)海內(nèi)外兼并重組，不斷提高市場(chǎng)集中度，加快形成一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、品牌影響大的大型企業(yè)集團(tuán)，并通過多元化乳品結(jié)構(gòu)和銷售渠道，緩解同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，降低企業(yè)廣告營銷成本。

3.2 構(gòu)建合理的利益分配機(jī)制，保障生鮮乳價(jià)格平穩(wěn)和穩(wěn)定供給

一是鼓勵(lì)和支持區(qū)域奶農(nóng)專業(yè)合作組織的建立，提高奶農(nóng)的組織化程度和議價(jià)能力，并將奶農(nóng)組織化程度的提高與規(guī)模養(yǎng)殖有機(jī)結(jié)合起來。奶牛主產(chǎn)區(qū)可因地制宜地支持縣域奶農(nóng)專業(yè)合作社及聯(lián)合社的發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上搭建奶農(nóng)與乳品加工企業(yè)的價(jià)格協(xié)商和談判機(jī)制。

二是在借鑒美國奶業(yè)安全網(wǎng)和日本奶業(yè)價(jià)格管理體系的基礎(chǔ)上，因勢(shì)利導(dǎo)地推進(jìn)我國生鮮乳價(jià)格形成機(jī)制創(chuàng)新，通過科學(xué)合理的制度設(shè)計(jì)，推進(jìn)我國生鮮乳市場(chǎng)由買方市場(chǎng)向賣方市場(chǎng)或均衡市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，構(gòu)建較為平等和均衡的利益分配機(jī)制。

三是加強(qiáng)制度創(chuàng)新，積極探索建立我國奶業(yè)特別保障措施的觸發(fā)機(jī)制，構(gòu)建奶業(yè)安全網(wǎng)，有效應(yīng)對(duì)進(jìn)口低價(jià)乳粉的沖擊。

3.3 調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)需求變化

一是鼓勵(lì)和支持乳品企業(yè)開展產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整優(yōu)化乳品供給結(jié)構(gòu)，引領(lǐng)消費(fèi)潮流，滿足人們不斷升級(jí)的乳品需求。同時(shí)，在保障乳品質(zhì)量安全的前提下，適當(dāng)增加低價(jià)位乳品供給，滿足低收入群體，尤其是農(nóng)村地區(qū)的乳品需求，這是新常態(tài)下恢復(fù)市場(chǎng)活力，推進(jìn)乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不容忽視的一環(huán)，也是乳業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不同于其他產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)之一。

二是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，適時(shí)調(diào)整乳品供給結(jié)構(gòu)，增加有效供給。尤其是區(qū)域中小型乳品加工企業(yè)，應(yīng)立足區(qū)域市場(chǎng)需求定位，避免陷入盲目跟風(fēng)、一擁而上的同質(zhì)化產(chǎn)品升級(jí)，徒增無效供給。

3.4 保障乳品質(zhì)量安全，提高供給質(zhì)量

一是落實(shí)乳品加工企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，鼓勵(lì)企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，按照國際質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，支持有條件的企業(yè)建立乳品質(zhì)量可追溯體系，多措并舉，確保乳品質(zhì)量安全。

二是加強(qiáng)對(duì)生鮮乳和乳品質(zhì)量安全的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)抽檢頻率和力度，及時(shí)發(fā)布檢測(cè)結(jié)果，加大對(duì)生產(chǎn)不合格乳品企業(yè)的處罰力度，構(gòu)建常態(tài)化的監(jiān)管機(jī)制，保障供給質(zhì)量。

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