云計算 云計算已成為互聯網巨頭的核心業務

2018年4月23日，長亮科技發布公告，公司股東王長春等擬向深圳市騰訊信息技術有限公司轉讓長亮科技21，370，000股A股股票，占總股本7.14%。5月14日，東華軟件發布公告，公司控股股東正在與騰訊相關公司商議資本合作事宜。這是繼2014年之后，互聯網巨頭再度與A股計算機公司展開資本合作。

以Amazon、Google、Microsoft等海外互聯網巨頭為代表推動的云計算持續高增長，傳統行業云化成為新浪潮。中國互聯網巨頭在B端行業云化大戰或將開啟，將成為未來5-10年最具看點的行業趨勢。

云計算成為互聯網巨頭入股A股計算機公司的新邏輯。從互聯網+時代到云計算時代，競爭仍然由阿里和騰訊主導，這種競爭格局將會繼續傳導到A股計算機公司之中。騰訊入股長亮科技不是個例，這反映了互聯網巨頭在云計算時代對A股計算機公司的重新定位。A股計算機龍頭公司仍然是互聯網巨頭的最佳選擇。

投資建議：云計算已成為阿里、騰訊等的核心業務，巨頭的爭奪已經展開。2018年是中國云計算的拐點，業務合作、資本合作將層出不窮。與云計算巨頭深度合作，并且自身具備較強競爭力的計算機細分行業龍頭需給予以高度重視，或將迎來價值重估的機會。根據上市公司在所處行業的競爭地位，以及與云計算巨頭合作的深入程度，我們重點推薦廣聯達、千方科技、大華股份、天源迪科、常山北明、華宇軟件、超圖軟件和漢得信息。 （安信證券）