政策+市場 充電建設“雙輪”驅動

田澤普

2018年上半年，充電樁行業在經歷過去幾年大規模投建和競爭后，目前，已由無序圈地向智能、有序方向發展，充電樁市場已不是簡單地售賣產品，其發展涉及到地方政府的基礎設施建設、原有停車場站和小區改造、充電樁設備建設和充電運營等多個方面，其發展呈現出自身的特點和趨勢。

單靠政策推動

無法兌現充電樁規劃數量

目前，充電基礎設施的建設情況遠未達到政策規劃提出的愿景。2015年，國務院發布政策《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，《意見》中提到，到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。但是到2015年底，根據中國充電聯盟公布的數據顯示，我國充電樁數量只有不到8萬個。因此，在2016-2020年的四年時間，中國將以每年接近100萬個充電樁的規模增長。

從2016年開始，國家能源局每年年初均會發布當年充電樁建設的規劃數量，2016年初國家能源局規劃新增86萬個充電樁、2017年規劃新增90萬個，2018年規劃新增60萬個。但依據中國充電樁聯盟公布的數據來看，2016年僅新增12.7萬個充電樁、2017年新增24.2萬個，與規劃數量相比僅完成了10%-25%的建設規模。

充電樁建設規模沒有達到預期主要是因為，私人充電樁的建設難度拉低了總建設量。一方面，政策規劃中更強調私人充電樁建設，預計到2020年私人充電樁數量大于400萬個，公共充電樁數量達50萬個。但據中國充電聯盟數據顯示，2017年中國公共充電樁數量為21萬個，2017年私人充電樁數量為23萬個，與2020年規劃數量相去甚遠。另一方面，據賽迪品牌實驗室發布的中國新能源汽車滿意度報告顯示，接近70%的新能源車主主要因為牌照問題購買新能源汽車，沒有太多考慮到充電樁的建設情況。并且從車險數據上來看，目前，新能源汽車的推廣仍集中在一二線城市，以直轄市和省會城市為主，私人車位緊張也限制了私人充電樁建設。

公共充電樁建設規模

與市場需求密切相關

據了解，目前公共充電樁分布情況與各省市新能源汽車推廣情況緊密相關。

以充電樁建設規模靠前的省份為例，根據中國充電聯盟的數據，全國公共充電樁建設量前十的省份為北京、廣東、上海、江蘇、山東、安徽、河北等省，除了北上廣，地方省市僅江蘇省、山東省的建樁規模相對超前。不過，大部分省市排名與各省市新能源汽車的累計推廣量排名基本呈一一對應關系，數據上展現出了良好的相關性。

同時，較大的需求帶動地方政府、充電企業和第三方機構加快充電基礎設施建設。一方面，全國大部分省份均有新能源汽車推廣指標，為鼓勵私人購買新能源汽車，更好完成推廣任務，營造良好的推廣環境，地方政府加大對充電基礎設施建設的支持力度。另一方面，目前充電運營商主要靠收取充電服務費盈利，在北京、廣東、上海等地，新能源汽車推廣量大、充電需求高、充電樁使用頻次多，可讓企業更快盈利，因此，充電需求給充電企業帶來更多的建設驅動力。

此外，推廣量排名靠前的城市往往在新能源汽車創新推廣方面也走在全國前列，在出租車、公交車、網約車、政府用車、共享汽車等多個出行場景中均有一定的新能源汽車比例，以上的各出行服務運營商需建設一定的充電樁以滿足企業內新能源汽車的充電需求，因此，也加大了對當地充電基礎設施建設規模。

未來私人充電市場

具有巨大潛力

未來，新能源汽車增長將主要來自純電動乘用車。一方面，大巴車、公交車等公共領域的用車服務和增長潛力有限，其市場前景遠不及新能源汽車乘用車。

另一方面，由于鋰電池的技術優勢和瓶頸，電動汽車也更適用乘用車這一車型。此外，據賽迪品牌實驗室前不久發布的新能源汽車消費者滿意度調查顯示，電動汽車車主滿意度高達85%。同時，隨著鋰電池成本的不斷下降，各大乘用車車企不斷發布新車型，未來，新能源汽車的認可度和接受度將不斷提高，市場需求也將不斷擴大。據此，賽迪顧問預測，至2020年，新能源汽車乘用車銷量將達146.6萬輛，成為新能源汽車市場的銷量主力。

此外，私人充電樁的快速發展將帶動交流慢充樁需求。一方面，各大車企開始逐步進軍二三線城市，因為二三線城市人口密度稍低于一線城市，使消費者的私人車位更能保證。同時，從賽迪品牌實驗室發布的滿意度調查中也可看出，擁有私人充電樁的消費者對電動汽車滿意度將大大提升，這也表明隨著二三線新能源汽車市場的打開，私人樁建設將迎來快速增長。另一方面，部分省份發布政策表明，未來，新建的小區100%需具備充電基礎設施建設條件，為私人樁建設提供條件。

此外，從國家電網承受力角度考慮，公共樁多數在白天使用，且快充樁的無序建設也將對電網的穩定性造成影響，而私人慢充樁多在晚上使用波谷電，因此，多投建私樁亦是國家電網鼓勵的方向。

因此，賽迪顧問預測，未來三年，私人充電樁將成為充電市場增長主力，2020年新增私人充電樁數量將達125.5萬個。